厦门分公司. 指 竹园国际旅行社有限公司厦门分公司 沈阳分公司 指 竹园国际旅行社有限公司沈阳分公司 悠哉网络 指 上海悠哉网络科技有限公司 悠哉旅游 指 上海悠哉国际旅行社有限公司 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 交易标的/标的资产/ 拟购买资产 指 竹园国旅 70%股权 收购价款/交易价格 指 众信旅游收购标的资产的价款 发行股份购买资产 指 本公司拟以发行股份的方式购买郭洪斌等 8 名交易 对方合计持有的竹园国旅 70%股权 募集配套资金/配套融资 指 上市公司拟向九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资 产管理计划）、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金 配套融资认购方 指 九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划）、 瑞联投资、冯滨和白斌 补偿义务人 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计 6 名竹园国旅自然人股东 本次重大资产重组/ 本次重组/本次交易 指 本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交 易 报告书/本报告书 指 《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《发行股份购买资 产协议》 指 众信旅游与郭洪斌等 8 名交易对方于 2014 年 9 月 24 日签署的《发行股份购买资产协议》 《盈利预测补偿协 议》 指 众信旅游与郭洪斌等 6 名交易对方于 2014 年 9 月 24 日签署的《盈利预测补偿协议》 《股份认购协议》 指 众信旅游与九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产 管理计划）、瑞联投资、冯滨和白斌于 2014 年 9 月 24 日签署的《股份认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 53 号） 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（证中国证券监督 管理委员会令第 30 号） 《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14 号－关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委 员会公告，[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 54 号） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 《独立财务顾问》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》 《审计报告》 指 《竹园国际旅行社有限公司审计报告》（中证天通 [2014]审字 1-1167 号） 《盈利预测审核报 告》 指 《竹园国际旅行社有限公司盈利预测审核报告》（ 中证天通[2014]审字 1-1168 号） 《备考盈利预测审 核报告》 指 《北京众信国际旅行社股份有限公司备考盈利预 测审核报告》（中证天通[2014]审字 1-1169 号） 《法律意见书》 指 《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之法律意见书》 《评估报告》 指 《北京众信国际旅行社股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司 70%股权项目资产评估报告》 （中通评报字[2014]360 号） 《专项审核报告》 指 由上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的审计机构对竹园国旅承诺期内各年度的业绩完成情况 进行专项审计后出具的《专项审核报告》 《减值测试报告》 指 在承诺期届满时，由上市公司与交易对方共同聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就竹园国旅 70%股权价值进行减值测试并出具的《减值测 试报告》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发行股份的定价基 准日 指 众信旅游第三届董事会第六次会议相关决议公告 之日 标的资产交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之 日
厦门分公司. 厦门市 80 53.00 4,240.00 300 32.00 9,600.00 13,840.00 本项目建设期3年，公司预计于T1年开始实现收入，并于T3年达到成熟运营状态。按专业设计师人均产出为30-50万元/人、高级设计师人均产出为60-100万元/人计算，T3年完全达产后营业收入为163,850.00万元，T1年根据招聘进度和市场开拓情况，收入预计为T3年的45%；T2年收入达到T3年的85%。T3年以后，随着公司市场开拓及运营效率提升，公司属地化分支机构项目实现的收入以每年 5%的增长率稳步体提升。