机构客户业务 样本条款

机构客户业务. 近年来，随着严监管常态化，金融去杠杆正进入金融监管体系完善阶段等外部环境变化影响，券商关于企业挂牌、上市公司财务顾问、资产托管等传统机构客户业务模式或将面临较大改变。公司顺应市场变化，梳理公司重点机构业务方向及标准清单，完善机构客户谱系图，分类优化产品与服务内容，建立机构业务协同机制，协助营业网点做好机构客户沟通与渠道拓展工作，通过制定差异化的投融资综合服务方案，切实满足机构客户个性化需求，并通过捕捉阶段性业务机会推动公司经纪业务财富管理转型升级。 2020 年起，随着资本市场改革持续深化，A 股市场表现强劲，公司充分利 用机遇提升机构客户综合服务，着力加强财务顾问服务能力和种子基金投资管理，为私募机构提供资金支持、PB 业务、产品代销等一体化服务。