Contract
证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202004-063
华平信息技术股份有限公司
关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告
x公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）、交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）拟非公开发行不超过 51,679,586 股股票，募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00万元）。公司召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》等相关议案，确认本次发行对象为智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”）并同意公司与认购方签署附生效条件的非公开发行股票认购协议。
2020 年 4 月 19 日，华平股份与智汇科技签订了附生效条件的《非公开发行股票认购协议》，智汇科技拟认购华平股份本次发行人民币普通股（A 股）股票 51,679,586 股，发行价格为每股人民币 3.87 元，认购总价款为 200,000,000.00 元。
智汇科技为公司控股股东，因此，智汇科技认购公司本次非公开发行股票以及与公司签订附生效条件的非公开发行股票认购协议构成关联交易。
（二）、关联关系
截至本公告披露日，智汇科技持有公司总股本的 14.96%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，智汇科技为公司关联方，其
认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。
（三）、审批程序
x次非公开发行已经公司 2020 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十五次
（临时）会议审议通过。本次关联交易不存在关联董事需要回避表决的情况。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人将在股东大会上回避投票。本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准。
（四）、是否构成重大资产重组
x次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、智汇科技基本情况
（一）、基本情况
公司名称 | 智汇科技投资（深圳）有限公司 | ||
统一社会信用 代码 | 91440300MA5ENUCP7K | 注册资本 | 10,000 万元人民 币 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | xxx |
成立日期 | 2017-08-10 | 公司类型 | 有限责任公司 |
注册地址 | 深圳市xxxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx X x 00X0000 x（X x） | ||
经营范围 | 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询；创业投资业务；创业投资咨询。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营），许可经营项目是 | ||
（二）、股权控制关系图
51.00%
49.00%
49.00%
3.00%
21.95%
14.00%
6.50%
5.50%
0.05%
100.00%
深圳市思路信息技术有限公司
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智汇科技投资（深圳）有限公司
智付科技集团有限公司
（三）、最近三年主要业务情况
智汇科技成立于 2017 年 8 月 10 日，至今成立不满三年，主要从事投资实业和投资咨询。
（四）、最近一年简要财务情况
单位：元
科目 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 |
资产总额 | 624,897,058.82 |
负债总额 | 540,791,612.22 |
净资产 | 84,105,446.60 |
投资收益 | -9,165,531.14 |
营业利润 | -13,857,788.47 |
科目 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 |
净利润 | -13,857,788.47 |
注：以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
x次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。四、本次交易的定价政策及定价依据
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告日（即 2020 年 4 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）。本次非公开发行的发行价格为 3.87 元/股。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
五、本次交易目的及对公司的影响
公司控股股东智汇科技以现金认购公司本次非公开发行股票，充分表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、历史关联交易情况
x公告发布之日前 24 个月内，智汇科技未与公司发生关联交易。智汇科技关联方与公司关联交易情况如下：
时间 | 关联方名称 | 交易内容 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |
2018 年 6 月 | 智付科技集团有限公司 | 设备销售 | 235,587.90 | 271,831.69 |
2020 年 3 月 | 智付电商（深圳）有限 公司 | 采购口罩 | 30,663.72 | 34,650.00 |
公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。
七、独立董事意见
（一）、独立董事的事前认可意见
公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。独立董事认为：
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东智汇科技，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了认购人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
（二）、独立董事的独立意见
x次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东智汇科技。由于智汇科技为公司控股股东，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了认购人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、《第四届监事会第二十三次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》。
5、《关于与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>》特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日