Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře).

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy Emitent nabídne investorům až 2.870.000 kusů Akcií, které Emitent nově vydá (Nabízené akcie). Celková jmenovitá hodnota Nabízených akcií dosáhne objemu až 2.870.000 Kč. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí koupit žádné vlastní akcie. Emitent zvažuje uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., se sídlem Na Florenci 1496/5, PSČ: 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO: 08465797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613 (NRI) smlouvu o investici, jejímž předmětem je závazek NRI poskytnout Emitentovi investici formou úpisu Nabízených akcií až do výše 30 % Nabízených akcií. K rozhodnutí Emitenta a NRI o uzavření smlouvy o investici dojde až v rámci veřejné nabídky, přičemž její uzavření není jakkoliv garantováno. Veřejná nabídka proběhne od 4. 10. 2022 (včetně) do 18. 10. 2022 (včetně) (Konec veřejné nabídky). Po toto celé období budou při jejich vydání nejprve zapsány příslušní členové BCPP shromažďovat nákupní objednávky. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na majetkový 17 Kč až 25 Kč za jednu Nabízenou akcii. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP, který je účastníkem systému START – Veřejná nabídka. Potenciální investoři musí mít dále otevřený účet Emitenta vlastníka zaknihovaných cenných papírů u svého účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář). Účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen BCPP, který je účastníkem systému START – Veřejná nabídka a prostřednictvím kterého investor zadává objednávku ke koupi Akcií. Nabídku Nabízených akcií může Emitent odvolat nebo pozastavit nejpozději v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou poslední den konání veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmnabídky, a to zejména z následujících důvodů: (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v České republice a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise republice; (b) podstatná nepříznivá změna podnikání a/nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 ekonomické situace Emitenta; nebo (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude c) nedostatečná poptávka po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)Akciích.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 04.09.2023 do 30.09.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 25.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 1.975.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 1.975.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 11.04.2022 do 19.06.2022. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny činit cca 700.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a distribuovány formou bodem 6. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 1.000.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, a to projektů uvedených v České republice kapitole 4.2(a) Hlavní činnosti Emitenta Základního prospektu, přičemž za účelem financování tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a Slovenské republice úvěrů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 187.200.000,- Kč, přičemž v období od 1případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 53.1 Emisních podmínek a bodem 6. 2023 do 12části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 280.900.000,- Kč. 4Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. 2024Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxxx Xxxxxxx, Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů dceřiným společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Dluhopisy Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůtymít stejného skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále z možnosti střetu zájmů jediného člena dozorčí rady, Emitenta a vlastníků Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, jelikož xxx Xxxxxx Xxxxxxx je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)synem jediného člena dozorčí rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 02.01.2023 do 28.02.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 11.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.3.2021 do 1.3.2022. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm2.000.000,-- EUR). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 1.3.2021 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi19.2.2022. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 2.000,-- EUR. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých2.000.000,- EUR). Jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Zbývající část emisního kurzu (odpovídající úroku přirostlému k upisovaným Dluhopisům za období příslušného roku) bude vypořádána po uplynutí příslušného výnosového období formou zápočtu. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě jmenovité hodnoty, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 6 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 120.000,-- EUR. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 1.880.000,-- EUR. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)daně.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 21.12.2021 do 28.2.2022. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 15.11.2021 do 31.1.2022. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 118.11.2022 do 31.03.2023 přičemž Emitent je oprávněn za předpokladu schválení Následného základního prospektu oznámením zveřejněným v souladu s čl. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 17.11.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 900.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 1.400.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, a to projektů uvedených v kapitole 4.2(a) Hlavní činnosti Emitenta Základního prospektu, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze strany osoby vedoucí evidenci Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů (Centrálního depozitáře bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 199.000.000,- Kč, přičemž v případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 298.500.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo účastníka Centrálního depozitáře)přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxxx Xxxxxxx, Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů dceřiným společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou mít stejného skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále z možnosti střetu zájmů jediného člena dozorčí rady, Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jelikož xxx Xxxxxx Xxxxxxx je synem jediného člena dozorčí rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období republice. Veřejná nabídka poběží od 113. 53. 2023 do 23. 6. 2023, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena do 31. 12. 42023. 2024Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního trhu. Dluhopisy Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Cena Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • zajištění finančních zdrojů za účelem financování výstavby hotelového komplexu ve Spojených arabských emirátech • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny na výše uvedený realitní projekt • financování provozních potřeb Emitenta spojených s úspěšnou realizací výše uvedeného projektu Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 300.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 %, tj. 1.000.000 Kč. Celkové náklady emise činí 1.300.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 18.700.000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Emisi či nabídce Dluhopisů na majetkový účet investoratakové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Nabídka Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)není předmětem žádného střetu zájmů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 15. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouzáří 2022 do 31. října 2022. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 90.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je pět Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora, nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 600.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 1.800.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování realitních projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, které jsou či se v budoucnu stanou součástí Skupiny RSBC, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného se společnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 29.400.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 88.200.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 11. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouzáří 2023 do 23. prosince 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 90.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 750.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 2.250.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 29.250.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 87.750.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 15. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštoudubna 2024 do 30. června 2024. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 200 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 200.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 2.500.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 5.000.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 97.500.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 195.000.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 101.07.2023 do 31.10.2023 přičemž Emitent je oprávněn za předpokladu schválení Následného základního prospektu oznámením zveřejněným v souladu s čl. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 31.12.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 900.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 1.400.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování developmentu a výstavby nových projektů fotovoltaických elektráren v Rumunsku, Španělsku, Francii, Řecku a na Kypru, jejichž development a výstavba bude financována dalšími společnostmi ve Skupině Emitenta, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze strany osoby vedoucí evidenci Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů (Centrálního depozitáře bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 199.000.000,- Kč, přičemž v případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 298.500.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo účastníka Centrálního depozitáře)přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxxx Xxxxxxx, Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů dceřiným společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou mít stejného skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále z možnosti střetu zájmů jediného člena dozorčí rady, Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jelikož xxx Xxxxxx Xxxxxxx je synem jediného člena dozorčí rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 31. května 2021 do 31. července 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 30. října 2020 do 30. listopadu 2020. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 4.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 4.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 13.05.2024 do 30.06.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 14.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 14.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 11. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouříjna 2023 do 28. února 2024. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 400 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 120.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 750.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 3.000.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 29.250.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 117.000.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitářeObecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky Způsob oslovování investorů a ředění vyplývající z nabídky 4.1. Dluhopisy budou Emitenteminvestorům oznamuje přidělený počet Dluhopisů prostřednictvím potvrzení objednávkového formuláře, případně Zprostředkovatelitím je zároveň uzavřena smlouva. Smlouva nabývá platnosti zaplacením upisovací ceny Dluhopisů ve stanovené lhůtě a účinnosti zpětně ke dni provedení objednávky Dluhopisů. Práva vyplývající z objednávky a upisovací práva jsou neobchodovatelná. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člani jakýkoliv obchod s tímto právem. 2 písm. d) Nařízení o prospektuPokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období od 1kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. 5počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. 2023 do 12Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisůkterá mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Cena za nabízené Obchodování s Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoranení možné započít před tímto oznámením. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200.000 CZK z celkového objemu Emise dluhopisů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Náklady na distribuci budou činit max. 3 % z celkového objemu Emise, tj. 3.000.000 CZK. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů žádné poplatkybude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 96.800.000 CZK. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to nebudou ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)Emitenta účtovány žádné náklady.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 16. září 2020 do 31. října 2020. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle člv České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. 2 písmVeřejná nabídka poběží od 1. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou2. 2021 do 29. 1. 2022. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, a to kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v České republice a Slovenské republice v období od 1objednávce je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Cena Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 3 % (60 mil. Kč). Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 4.2.1 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity dle priorit k následujícím účelům: • Koupě franchizy projektu volnočasových a pak následně určena vždy odpočinkových areálů s klidovou zónou a bydlením pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra do výše 8 % objemu Emise; • Výstavba volnočasových a odpočinkových areálů s klidovou zónou a bydlením pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra do výše 40 % objemu Emise na jeden projekt; • Provoz volnočasových a odpočinkových areálů s klidovou zónou a bydlením pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra do výše 15 % objemu Emise; • Poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ve Skupině za účelem realizace výstavby či provozu volnočasových a odpočinkových areálů s klidovou zónou a bydlením pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra do výše 40 % objemu Emise na jeden projekt; • Financování provozních potřeb Emitenta do výše 2,5 % na jeden projekt. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 1.939,5 mil. Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota pevného závazku převzetí. Nabídka Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku není předmětem žádného střetu zájmů. 4.3.1 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent. Emitent nebude účtovat investorům k datu tohoto Prospektu nemá uzavřenou smlouvu s žádnou osobou nabízející cenné papíry. Emitent nevylučuje, že v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatkybudoucnu takovou smlouvu uzavře. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí DluhopisůNastane-li taková skutečnost, uvede o tom oznámení na webových stránkách xxx.xxxxxxx.xx v sekci Pro investory. Emitent ani jiná osoba nežádá o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo na trhu pro růst malých a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)středních podniků, ani na evropském regulovaném trhu.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka poběží od 18. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou8. 2020 do 11. 8. 2021. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v období od 1objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Cena Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a k datu emise; po datu emise bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota k částce emisního kurzu Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo poštou bezprostředně distančním způsobem. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • nákup a rekonstrukce objektu včetně pilnice v Jesenici u Rakovníka / • nákup strojů a zařízení pro činnost Emitenta, k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní stroj nebo zařízení / • nákup lesních pozemků pro těžbu dřeva, označených v Základním prospektu jako Nemovitosti / • nákup lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat / • nákup kulatiny / • splacení dříve vydaných dluhopisových emisí / • financování provozních potřeb Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 250.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 5.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po zápisu odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 94.750.000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na majetkový účet investoratakové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Nabídka Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)není předmětem žádného střetu zájmů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. investovat do tohoto cenného papíru? Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 15.3.2022 do 15.3.2023. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm50.000.000,-- Kč). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 15.3.2022 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi15.3.2023. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 50.000,-- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých50.000.000,-- Kč). Upisovací cenu Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e- mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období ve kterém došlo k platnému a účinnému úpisu Dluhopisu, a to ke dni platného a účinného úpisu Dluhopisu. Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 2.500.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 47.500.000,-- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s evidencí úpisem Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře). Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 116.6.2022 do 29.1.2023. 5Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200.000,- Kč. 2023 do 12Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3.900.000,- Kč. 4V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5.850.000,- Kč. 2024Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu 45.900.000,- Kč, resp. 68.950.000,- Kč v případě emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůtymaximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k investování do nemovitostí, včetně poskytování zápůjček a pak následně určena vždy úvěrů společnostem ve Skupině, případně Spřízněným společnostem Emitenta. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)pevného závazku převzetí. Emitent nebude účtovat investorům si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možných střetů zájmů akcionářů Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v souvislosti s nabytím případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů žádné poplatkydceřiným společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Investorům Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisůmít stejné členy orgánů a skutečné majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 110. února 2023 do 10. dubna 2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 700.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 6. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 1.000.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování Bankovních záruk. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 139.200.000,- Kč, přičemž v případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. 2023 do 12části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 208.900.000,- Kč. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Nabídka Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)pevného závazku převzetí. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo účastníka Centrálního depozitáře)přijetí k obchodování.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 15. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštoudubna 2024 do 30. června 2024. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 400 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 60.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 375.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 1.500.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 14.625.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 58.500.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 9. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouprosince 2022 do 31. ledna 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 36.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je pět Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2 % z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. Investorům budou účtovány pouze 240.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 720.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování realitních projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, které jsou či se v budoucnu stanou součástí Skupiny RSBC, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného se společnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 11.760.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 35.280.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy Emitent nabídne v rámci veřejné nabídky až 655.300 ks nově vydaných Nabízených akcií a celková jmenovitá hodnota Nabízených akcií tak dosáhne až 655.300,- Kč. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a ani nezamýšlí žádné vlastní akcie koupit. Veřejná nabídka proběhne ve dvou kolech – první kolo s využitím přednostního práva a druhé kolo bez využití přednostního práva. První kolo veřejné nabídky proběhne od 19.4.2021 do 2.5.2021 a je určeno pro stávající akcionáře Emitenta, kteří budou při akcionářem Emitenta ke dni 19.4.2021. Stávající akcionáři mají právo přednostního úpisu v rozsahu jejich vydání nejprve zapsány podílu na majetkový základním kapitálu Emitenta. Místem úpisu Nabízených akcií v rámci prvního kola bude sídlo Emitenta na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín. Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis těch Nabízených akcií, které v prvním kole neupsal jiný stávající akcionář, se v souladu se stanovami Emitenta vylučuje ve druhém upisovacím kole. Pokud v prvním kole úpisu s využitím přednostní práva nedojde k úpisu všech 655.300 ks Nabízených akcií, uskuteční se následně druhé kolo úpisu, a to od 3.5.2021 do 17.5.2021. V rámci druhého kola úpisu je možné upisovat Nabízené akcie prostřednictvím členů BCPP, a to po celou dobu trvání druhého kola úpisu. V prvním kole s využitím přednostního práva bude emisní kurz jedné Nabízené akcie činit 240,- Kč. Cenové rozpětí objednávek v druhém kolech je stanoveno na 260,- až 360,- Kč za jednu Nabízenou akcii. V rámci veřejné nabídky Nabízených akcií bude nabídnuto až 655.300 ks Nabízených akcií a celkový objem Nabízených akcií k úpisu dosáhne objemu až 235.908 tis. Kč. Minimální rozsah úpisu Nabízeních akcií v obou kolech nabídky dohromady činí 100.000 ks. Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí účastnit úpisu, musí mít svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet Emitenta vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nabízených akcií. Nabídku Nabízených akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit až do dne vypořádání nabídky Nabízených akcií. Nabídku může Emitent zrušit zejména z následujících důvodů: (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v centrální evidenci České republice, (b) podstatná nepříznivá změna podnikání a/nebo ekonomické situace Emitenta, nebo (c) nedostatečná poptávka po Nabízených akciích. Zrušení nebo pozastavení nabídky Nabízených akcií oznámí Emitent v souladu s právními předpisy. V případě podání objednávek převyšujících počet Nabízených akcií v druhém kole budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané Nabízené akcie není s ohledem na způsob vypořádání koupě Nabízených akcií relevantní). Po přijetí Nabízených akcií k obchodování na Trhu START budou Nabízené akcie obchodovány a obchody s nimi vypořádávány v českých korunách. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy BCPP a Centrálního depozitáře. Dluhopisy Minimální počet požadovaných Nabízených akcií v objednávce v druhém kole činí 100 kusů. Maximální počet je omezen celkovým počtem Nabízených akcií. Podanou objednávku k nákupu Nabízených akcií nelze stáhnout ani odvolat. Emitent předpokládá, že upsané Nabízené akcie budou EmitentemEmitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení emisního kurzu Nabízených akcií, případně Zprostředkovatelia to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po posledním dni druhého kola úpisu. Pokud neproběhne druhé kolo úpisu, následně nabízeny budou Nabízené akcie upsané v průběhu prvního kola úpisu připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení emisního kurzu Nabízených akcií, a distribuovány formou to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emitent učiní nezbytné kroky k tomu, aby Nabízené akcie byly připsány na účet jednotlivých investorů nejpozději 14. (čtrnáctý) pracovní den následující po dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o výši emisního kursu a počtu Nabízených akcií v rámci druhého kola veřejné nabídky podle člbudou veřejně vyhlášeny v poslední den druhého kola úpisu, uveřejněny v elektronickém systému START-Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP (xxx.xxxxxxx.xx) nejpozději 2. 2 písm(druhý) pracovní den po posledním dni druhého kola úpisu. d) Nařízení Pokud budou v rámci veřejné nabídky upsány a vydány všechny Nabízené akcie, klesne podíl každého ze stávajících akcionářů, v případě, že by žádný z nich neupsal žádné Nabízené akcie, na Emitentovi následovně: Pokud budou v rámci veřejné nabídky upsány a vydány Nabízené akcie v minimálním rozsahu, tj. rozsahu 100.000 ks Nabízených akcií, klesne podíl každého ze stávajících akcionářů, v případě, že by žádný z nich neupsal žádné Nabízené akcie, na Emitentovi následovně: Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy nové emise, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další náklady související s emisí, budou pohybovat kolem 250.000,- Kč v případě vydání celého předpokládaného objemu 655.300 ks k datu emise ve výši až 235.908 tis. Kč. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek emise bude v takovém případě 235.658 tis. Kč. Emitent ani případná třetí osoba nabízející Nabízené akcie nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem. Náklady investorů v souvislosti s úpisem se budou řídit ceníky jednotlivých bank a obchodníků s cennými papíry s tím, že dle předpokladu Emitenta tyto nepřesáhnou částku 1.000,- Kč. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Nabízených akcií. Valná hromada Emitenta rozhodla o prospektuzvýšení základního kapitálu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace až o částku nejvýše 655.300,- Kč, a to upsáním nejvýše 655.300 ks Nabízených akcií. Prostředky získané úpisem Nabízených akcií budou využity primárně k rozvoji areálu letiště Písek – Krašovice, jež je ve vlastnictví Emitenta, konkrétně pak k nákupu sousedních pozemků a dále financování přípravných prací na dálku nebo poštourozvoj areálu uvedeného letiště. Dluhopisy Dále pak budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmzískané finanční prostředky využity k financování vývoje nových technologii a k úhradě závazků Emitenta vůči akcionářům. Čistý výnos veřejné nabídky bude závislá na dosaženém emisním kursu a počtu upsaných Nabízených akcií, a to v České republice a Slovenské republice rozmezí 23.750 tis. Kč až 235.658 tis. Kč. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Nabízené akcie veřejně nabízí Emitent. K datu Prospektu Po úpisu nových akcií Akcionář Počet akcií Podíl v období od 1% Počet akcií Podíl v % Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2.679.950 61,68 % 2.679.950 60,30 % Xxx. 5Xxxxxxx Xxxxxx 1.394.160 32,09 % 1.394.760 31,38 % Ostatní akcionáři 270.600 6,23 % 270.600 6,08 % Nový akcionáři 0 0 % 100.000 2,24 % K datu Prospektu Po úpisu nových akcií Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2.679.950 61,68 % 2.679.950 53,60 % Xxx. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 Xxxxxxx Xxxxxx 1.394.160 32,09 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře).1.394.160 27,88 % Ostatní akcionáři 270.600 6,23 % 270.600 5,41 % Nový akcionáři 0 0 % 655.300 13,11 %

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 6.9.2021 do 30.11.2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 9. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštousrpna 2024 do 30. září 2024. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 120.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 1.000.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 3.000.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 39.000.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 117.000.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 11. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouzáří 2023 do 23. prosince 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 120.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese https://www.rsbcgroup.com. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 1.000.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 3.000.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 39.000.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 117.000.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 6.9.2021 do 31.10.2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 1. 5března 2021 do 30. 2023 do 12dubna 2021. 4Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. 2024Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu Čistý výtěžek celé emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůtyDluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisůpoužity zejména k financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze strany osoby vedoucí evidenci Skupiny a vlastníků Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti a možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, vlastníků Dluhopisů a Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a Emitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 07.01.2022 do 31.01.2022. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 5.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 5.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 15. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouzáří 2022 do 31. října 2022. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 180.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je pět Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu.. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankoví účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 1.200.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 3.600.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování realitních projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, které jsou či se v budoucnu stanou součástí Skupiny RSBC, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného se společnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 58.800.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 176.400.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.9.2021 do 31.8.2022. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm200.000.000,-- Kč). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 1.9.2021 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi31.8.2022. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 25.000,-- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých200.000.000,- Kč). Emisní kurz upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e- mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 7 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 14.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 186.000.000,-- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s evidencí úpisem Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře). Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen „ZPROSTŘEDKOVATEL“), kteří budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako „INVESTOR“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 15.03.2023 do 14.03.2024. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm50.000.000,- Kč). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 15.03.2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi14.03.2024. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 50.000,- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých50.000.000,- Kč). Upisovací cenu Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za BICZ Bond s.r.o. | člen holdingu BICZ Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx@xxxx.xx | +000 000 000 000 | IČO: 139 58 062 | xxx.xxxx.xx období příslušného výnosového období, ve kterém došlo k platnému a účinnému úpisu Dluhopisu, a to ke dni platného a účinného úpisu Dluhopisu. Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 2.500.000,- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 47.500.000,- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s evidencí úpisem Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře). Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 23. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouledna 2023 do 21. dubna 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 30.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je pět Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2 % z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. Investorům budou účtovány pouze 200.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 600.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování realitních projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, které jsou či se v budoucnu stanou součástí Skupiny RSBC, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného se společnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 9.800.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 29.400.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka poběží od 14.2.2022 do 31.1.2023. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, a to kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v České republice a Slovenské republice v období od 1objednávce je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Cena Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 9 % (18 mil. Kč). Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 4.2.1 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity dle priorit k následujícím účelům:  Nákup rezidenční nemovitosti či podílu na nemovitosti bez určení konkrétního projektu, následná rekonstrukce a pak následně určena vždy prodej nemovitosti, nebo následný pronájem s možností odkoupení nájemcem v období 5 let; zamýšlená velikost těchto investic je cca 50 % z výtěžku celé Emise dluhopisů;  Obchod s pohledávkami; zamýšlená velikost těchto investic je cca 50 % z výtěžku celé Emise dluhopisů; Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 181,5 mil. Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota pevného závazku převzetí. Nabídka Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku není předmětem žádného střetu zájmů. 4.3.1 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent. Emitent nebude účtovat investorům k datu tohoto Prospektu nemá uzavřenou smlouvu s žádnou osobou nabízející cenné papíry. Emitent nevylučuje, že v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatkybudoucnu takovou smlouvu uzavře. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí DluhopisůNastane-li taková skutečnost, uvede o tom oznámení na webových stránkách xxx.xxxxxxxx.xx v sekci Pro investory. Emitent ani jiná osoba nežádá o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo na trhu pro růst malých a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)středních podniků, ani na evropském regulovaném trhu.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 09.02.2023 do 28.02.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 27. července 2021 do 31. srpna 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 6.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 6.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka poběží od 1. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou1. 2021 do 25. 12. 2021. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, a to kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v České republice a Slovenské republice v období od 1objednávce je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Cena Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 9 % (18 mil. Kč). Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 4.2.1 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity dle priorit k následujícím účelům: • Nákup rezidenční nemovitosti či podílu na nemovitosti bez určení konkrétního projektu, následná rekonstrukce a pak následně určena vždy prodej nemovitosti, nebo následný pronájem s možností odkoupení nájemcem v období 5 let; zamýšlená velikost těchto investic je cca 50 % z výtěžku celé Emise dluhopisů; • Obchod s pohledávkami; zamýšlená velikost těchto investic je cca 50 % z výtěžku celé Emise dluhopisů; Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 181,5 mil. Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota pevného závazku převzetí. Nabídka Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku není předmětem žádného střetu zájmů. 4.3.1 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent. Emitent nebude účtovat investorům k datu tohoto Prospektu nemá uzavřenou smlouvu s žádnou osobou nabízející cenné papíry. Emitent nevylučuje, že v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatkybudoucnu takovou smlouvu uzavře. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí DluhopisůNastane-li taková skutečnost, uvede o tom oznámení na webových stránkách xxx.xxxxxxxx.xx v sekci Pro investory. Emitent ani jiná osoba nežádá o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo na trhu pro růst malých a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)středních podniků, ani na evropském regulovaném trhu.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 11. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouzáří 2023 do 23. prosince 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 150.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 5 Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2,5 % p.a. Investorům budou účtovány pouze z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 1.250.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 3.750.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny, tj. emisního kurzu (dále též „Emisní kurz“) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování nemovitostních či developerských projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, ve kterých má nebo v budoucnu bude mít Emitent či Ručitel přímý nebo nepřímý majoritní majetkový podíl, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného Emitentem či Ručitelem se společnostmi stojícími mimo skupinu společnosti RSBC Holding na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 48.750.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 146.250.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou cestou veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka poběží od 1. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou1. 2020 do 27. 12. 2020. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, a to kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 150.000 Kč, tj. 15 ks Dluhopisů. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v České republice a Slovenské republice v období od 1objednávce je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude investor oprávněn upsats investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je 1 Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (slovy: jeden)tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, přičemž maximální výše nákupu jednoho že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to bez zbytečného odkladu po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového upisovatele v Centrálním depozitáři, nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů po takovém zaevidování. Cena Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na své internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatkystránce. Investorům budou nebudou ze strany Emitenta účtovány pouze žádné náklady. Investor může nést další náklady spojené s evidencí DluhopisůDluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci Dluhopisů ve smyslu příslušných právních předpisů. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 4.2.1 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity dle priorit k následujícím účelům: • nákupu obchodního podílu ve společnostech prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu) z oblasti biotechnologie, informační technologie, energetiky, vzdělávání a dalších oblastí s vysokým inovačním potenciálem. První zamýšlenou investicí je investice do společnosti Napoleon HR-4F, a.s., IČ 52615901, a to ze strany osoby vedoucí evidenci formou nákupu obchodního podílu v hodnotě 2 mil. EUR (cca 51 mil. Kč). Investice budou realizovány prostřednictvím tzv. venture kapitálu, přičemž z celkového objemu získaných prostředků bude investováno přibližně 564 mil. Kč; • financování provozních potřeb Emitenta přičemž z celkového objemu získaných prostředků bude na provoz Emitenta využito přibližně 57,5 mil. Kč. Provozními náklady se rozumí zejména mzdy a odměny pracovníků Emitenta, analýzy investičních projektů, nájemné, cestovní výdaje, poplatky za aktivní účasti na konferencích apod. Náklady na přípravu emise a zaknihování Dluhopisů (Centrálního depozitáře budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit v případě distribuce vlastními silami Emitenta maximálně 5 %, v případě využití finančních zprostředkovatelů maximálně 8 % z objemu Emise, tj. max. 54 mil. Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 621,5 mil. Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů. 4.3.1 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo účastníka Centrálního depozitáře)osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent. Emitent k datu tohoto Prospektu nemá uzavřenou smlouvu s žádnou osobou nabízející cenné papíry. Emitent nevylučuje, že v budoucnu takovou smlouvu uzavře. Nastane-li taková skutečnost, uvede o tom oznámení na webových stránkách xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx. Emitent ani jiná osoba nežádá o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo na trhu pro růst malých a středních podniků, ani na evropském regulovaném trhu.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou prostřednictvím veřejné nabídky podle člv České republice. 2 písmVeřejná nabídka bude probíhat od 23. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštouledna 2023 do 21. dubna 2023. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů až na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tj. až na 75.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů je pět Dluhopisů, tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů v České republice a Slovenské republice v období od 1daném okamžiku. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy Investoři budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovibudou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Minimální počet V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Cena Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňována uveřejňován na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti odhaduje náklady spojené s nabytím nabídkou Dluhopisů žádné poplatkymaximálně ve výši 2 % z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. Investorům budou účtovány pouze 500.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 1.500.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem veřejné nabídky Dluhopisů. 4.2.1. Finanční prostředky získané Emisí dluhopisů budou využity zejména k financování realitních projektů, a to prostřednictvím: (i) majetkových účastí v obchodních společnostech realizujících takové projekty, které jsou či se v budoucnu stanou součástí Skupiny RSBC, a to zejména ve formě úvěrů a ekvitního financování, přičemž finanční prostředky budou těmto subjektům poskytnuty ze strany osoby vedoucí evidenci Emitenta, a to vždy podle individuálních parametrů a podmínek jednotlivých nemovitostních projektů; a (ii) společného podniku vytvořeného se společnostmi stojícími mimo Skupinu RSBC na základě smluvních či jiných obdobných ujednání (joint venture) s tím, že finanční prostředky budou těmto subjektům ze strany Emitenta poskytovány obdobným způsobem a ve formě, jak je popsáno výše v bodě (i). V tuto chvíli není možné uvést konkrétní projekty, na které Emitent plánuje využít získané prostředky z Emise. Emitent je v různých fázích jednání o vícero projektech, nicméně jejich akvizice/realizace bude záviset mimo jiné i na objemu prostředků získaných z Emise. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 24.500.000 Kč. V případě navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude čistý výtěžek Emise dluhopisů roven Emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 73.500.000 Kč. Celý výtěžek Emise bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že výnosy Emise nebudou dostatečné pro realizaci plánovaných projektů, je Jediný společník Emitenta připraven potřebný chybějící objem finančních prostředků poskytnout Emitentovi (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitářenapř. formou příplatku mimo základní kapitál Emitenta, úvěrem či jiným obdobným způsobem). Emitent tímto prohlašuje, že nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí a že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.9.2021 do 31.8.2022. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm100.000.000,-- Kč). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 1.9.2021 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi31.8.2022. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 25.000,-- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých100.000.000,- Kč). Emisní kurz upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e- mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 7 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 7.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 93.000.000,-- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s evidencí úpisem Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře). Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člnejsou nijak omezeny. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 101.02.2023 do 30.06.2023 přičemž Emitent je oprávněn za předpokladu schválení Následného základního prospektu oznámením zveřejněným v souladu s čl. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 17.11.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 900.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 1.400.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, a to projektů uvedených v kapitole 4.2(a) Hlavní činnosti Emitenta Základního prospektu, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze strany osoby vedoucí evidenci Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů (Centrálního depozitáře bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 199.000.000,- Kč, přičemž v případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 298.500.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo účastníka Centrálního depozitáře)přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxxx Xxxxxxx, Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů dceřiným společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou mít stejného skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále z možnosti střetu zájmů jediného člena dozorčí rady, Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jelikož xxx Xxxxxx Xxxxxxx je synem jediného člena dozorčí rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta distribuovány cestou veřejné nabídky v centrální evidenci Centrálního depozitářeČeské republice. Dluhopisy budou Emitentemmohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, případně Zprostředkovatelikterým jsou cenné papíry nabízeny, následně nabízeny a distribuovány formou nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 28.11.2022 do 31.01.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky podle člemise Dluhopisů Emitentem. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůmk financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 11.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v České republice případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku provozní činnosti a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisůmožnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, které bude investor oprávněn upsatEmitenta, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných vlastníků Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investoraEmitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých)4 zákona č. Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta s upisovatelem podepisována osobně v centrální evidenci Centrálního depozitářemístě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.3.2021 do 1.3.2022. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle člupisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2 písm100.000.000,-- Kč). d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 5. 2023 1.3.2021 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi19.2.2022. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investorajednoho Dluhopisu, tj. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč 50.000,-- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých100.000.000,- Kč). Jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Zbývající část emisního kurzu (odpovídající úroku přirostlému k upisovaným Dluhopisům za období příslušného roku) bude vypořádána po uplynutí příslušného výnosového období formou zápočtu. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě jmenovité hodnoty, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent nebude účtovat investorům oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 6 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 6.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 94.000.000,-- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Investorům budou Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány pouze žádné další náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře)daně.