Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 16. dubna 2021 do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízenySlovenské republice, nejsou nijak omezenyMaďarsku a Polsku. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období poběží od 161. dubna 2. 2021 do 3129. prosince 20211. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč2022. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů Emitent bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyzahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotěvíce Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisůemise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený AdministrátoroviEmitentovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemInvestorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 3 % (60 mil. Kč), a budou pozváni k osobní . Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny nabídce Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/podstatný.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou Emitent nabídne v rámci veřejné nabídky až 655.300 ks nově vydaných Nabízených akcií a celková jmenovitá hodnota Nabízených akcií tak dosáhne až 655.300,- Kč. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a ani nezamýšlí žádné vlastní akcie koupit. Veřejná nabídka proběhne ve dvou kolech – první kolo s využitím přednostního práva a druhé kolo bez využití přednostního práva. První kolo veřejné nabídky proběhne od 19.4.2021 do 2.5.2021 a je určeno pro stávající akcionáře Emitenta, kteří budou akcionářem Emitenta ke dni 19.4.2021. Stávající akcionáři mají právo přednostního úpisu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta. Místem úpisu Nabízených akcií v rámci prvního kola bude sídlo Emitenta na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín. Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis těch Nabízených akcií, které v prvním kole neupsal jiný stávající akcionář, se v souladu se stanovami Emitenta vylučuje ve druhém upisovacím kole. Pokud v prvním kole úpisu s využitím přednostní práva nedojde k úpisu všech 655.300 ks Nabízených akcií, uskuteční se následně druhé kolo úpisu, a to od 3.5.2021 do 17.5.2021. V rámci druhého kola úpisu je možné upisovat Nabízené akcie prostřednictvím členů BCPP, a to po celou dobu trvání druhého kola úpisu. V prvním kole s využitím přednostního práva bude emisní kurz jedné Nabízené akcie činit 240,- Kč. Cenové rozpětí objednávek v druhém kolech je stanoveno na 260,- až 360,- Kč za jednu Nabízenou akcii. V rámci veřejné nabídky Nabízených akcií bude nabídnuto až 655.300 ks Nabízených akcií a celkový objem Nabízených akcií k úpisu dosáhne objemu až 235.908 tis. Kč. Minimální rozsah úpisu Nabízeních akcií v obou kolech nabídky dohromady činí 100.000 ks. Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí účastnit úpisu, musí mít svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nabízených akcií. Nabídku Nabízených akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit až do dne vypořádání nabídky Nabízených akcií. Nabídku může Emitent zrušit zejména z následujících důvodů: (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v České republice, (b) podstatná nepříznivá změna podnikání a/nebo ekonomické situace Emitenta, nebo (c) nedostatečná poptávka po Nabízených akciích. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem Zrušení nebo bydlištěm na území České republiky nebo pozastavení nabídky Nabízených akcií oznámí Emitent v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 16. dubna 2021 do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kčsouladu s právními předpisy. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů podání objednávek převyšujících počet Nabízených akcií v druhém kole budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané Nabízené akcie není s ohledem na způsob vypořádání koupě Nabízených akcií relevantní). Po přijetí Nabízených akcií k obchodování na Trhu START budou Nabízené akcie obchodovány a obchody s nimi vypořádávány v českých korunách. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy BCPP a Centrálního depozitáře. Minimální počet požadovaných Nabízených akcií v objednávce v druhém kole činí 100 kusů. Maximální počet je omezen celkovým počtem Nabízených akcií. Podanou objednávku k nákupu Nabízených akcií nelze stáhnout ani odvolat. Emitent předpokládá, že upsané Nabízené akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení emisního kurzu Nabízených akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po posledním dni druhého kola úpisu. Pokud neproběhne druhé kolo úpisu, budou Nabízené akcie upsané v průběhu prvního kola úpisu připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení emisního kurzu Nabízených akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emitent učiní nezbytné kroky k tomu, aby Nabízené akcie byly připsány na účet jednotlivých investorů nejpozději 14. (čtrnáctý) pracovní den následující po dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o výši 75 milionů Kč emisního kursu a počtu Nabízených akcií v rámci druhého kola veřejné nabídky budou veřejně vyhlášeny v poslední den druhého kola úpisu, uveřejněny v elektronickém systému START-Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP (xxx.xxxxxxx.xx) nejpozději 2. (druhý) pracovní den po posledním dni druhého kola úpisu. Pokud budou v rámci veřejné nabídky upsány a vydány všechny Nabízené akcie, klesne podíl každého ze stávajících akcionářů, v případě, že by žádný z nich neupsal žádné Nabízené akcie, na Emitentovi následovně: Pokud budou v rámci veřejné nabídky upsány a vydány Nabízené akcie v minimálním rozsahu, tj. rozsahu 100.000 ks Nabízených akcií, klesne podíl každého ze stávajících akcionářů, v případě, že by žádný z nich neupsal žádné Nabízené akcie, na Emitentovi následovně: Emitent očekává, že se celkové náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci přípravy nové emise, tj. 45 900 000,- Kčnáklady na odměnu poradce, resp. 68 950 000,- poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další náklady související s emisí, budou pohybovat kolem 250.000,- Kč v případě vydání celého předpokládaného objemu 655.300 ks k datu emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů až 235.908 tis. Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů takočekává, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tznčistý celkový výtěžek emise bude v takovém případě 235.658 tis. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný Kč. Emitent ani případná třetí osoba nabízející Nabízené akcie nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem. Náklady investorů v souvislosti s úpisem se budou řídit ceníky jednotlivých bank a obchodníků s cennými papíry s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslodle předpokladu Emitenta tyto nepřesáhnou částku 1.000,- Kč. Případný přeplatekProč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Nabízených akcií. Valná hromada Emitenta rozhodla o zvýšení základního kapitálu, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemaž o částku nejvýše 655.300,- Kč, a to zpravidla telefonickyupsáním nejvýše 655.300 ks Nabízených akcií. Prostředky získané úpisem Nabízených akcií budou využity primárně k rozvoji areálu letiště Písek – Krašovice, poštou nebo za použití prostředků komunikace jež je ve vlastnictví Emitenta, konkrétně pak k nákupu sousedních pozemků a dále financování přípravných prací na dálku)rozvoj areálu uvedeného letiště. Dále pak budou získané finanční prostředky využity k financování vývoje nových technologii a k úhradě závazků Emitenta vůči akcionářům. Čistý výnos veřejné nabídky bude závislá na dosaženém emisním kursu a počtu upsaných Nabízených akcií, a budou pozváni to v rozmezí 23.750 tis. Kč až 235.658 tis. Kč. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisůobchodování? Nabízené akcie veřejně nabízí Emitent. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investoraK datu Prospektu Po úpisu nových akcií Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2.679.950 61,68 % 2.679.950 60,30 % Xxx. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentacíXxxxxxx Xxxxxx 1.394.160 32,09 % 1.394.760 31,38 % Ostatní akcionáři 270.600 6,23 % 270.600 6,08 % Nový akcionáři 0 0 % 100.000 2,24 % K datu Prospektu Po úpisu nových akcií Akcionář Počet akcií Podíl v % Počet akcií Podíl v % Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2.679.950 61,68 % 2.679.950 53,60 % Xxx. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxx 1.394.160 32,09 % 1.394.160 27,88 % Ostatní akcionáři 270.600 6,23 % 270.600 5,41 % Nový akcionáři 0 0 % 655.300 13,11 %

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou prostřednictvím veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 1623. ledna 2023 do 21. dubna 2021 2023. Emitent bude Dluhopisy nabízet až do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů takaž na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, že sníží počet jím upsaných tj. až na 75.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů takje pět Dluhopisů, aby poměr výsledného počtu upsaných tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátoroviv daném okamžiku. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku), dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a budou pozváni k osobní či online schůzceinformováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, kde budou investorům představeny podmínky investice do že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Obchod Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet Administrátora osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a zápisem zaknihovaných účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentacízabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou zapsány vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním, po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončenízákladě aktuálních tržních podmínek a tam, nejpozději dne 31.12.2021kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webové stránce webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory investory“ na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 2 % z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 500.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 1.500.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republiceEmitent nabídne investorům až 2.870.000 kusů Akcií, které Emitent nově vydá (Nabízené akcie). Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby Celková jmenovitá hodnota Nabízených akcií dosáhne objemu až 2.870.000 Kč. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí koupit žádné vlastní akcie. Emitent zvažuje uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo Na Florenci 1496/5, PSČ: 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO: 08465797, zapsanou v zahraničíobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613 (NRI) smlouvu o investici, jejímž předmětem je závazek NRI poskytnout Emitentovi investici formou úpisu Nabízených akcií až do výše 30 % Nabízených akcií. Kategorie potencionálních investorůK rozhodnutí Emitenta a NRI o uzavření smlouvy o investici dojde až v rámci veřejné nabídky, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezenypřičemž její uzavření není jakkoliv garantováno. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat proběhne od 4. 10. 2022 (včetně) do 18. 10. 2022 (včetně) (Konec veřejné nabídky). Po toto celé období budou příslušní členové BCPP shromažďovat nákupní objednávky. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 17 Kč až 25 Kč za jednu Nabízenou akcii. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP, který je účastníkem systému START – Veřejná nabídka. Potenciální investoři musí mít dále otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů u svého účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář). Účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen BCPP, který je účastníkem systému START – Veřejná nabídka a prostřednictvím kterého investor zadává objednávku ke koupi Akcií. Nabídku Nabízených akcií může Emitent odvolat nebo pozastavit nejpozději v období od 16. dubna 2021 do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemposlední den konání veřejné nabídky, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/zejména z následujících důvodů:

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou prostřednictvím veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 1615. dubna 2021 září 2022 do 31. prosince 2021října 2022. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů Emitent bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení nabízet až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím k tomu oprávněných třetích osob, zejména Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent může zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů takaž na 300 % původní předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, že sníží počet jím upsaných tj. až na 90.000.000 Kč. Minimální objem upisovaných Dluhopisů takje pět Dluhopisů, aby poměr výsledného počtu upsaných tj. 50.000 Kč. Maximální celkový objem upisovaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných pro jednoho investora je omezen celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátoroviv daném okamžiku. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku), dálku oslovováni zvolenými finančními zprostředkovateli a budou pozváni k osobní či online schůzceinformováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, kde budou investorům představeny podmínky investice do že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Obchod Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušným investorem. Smlouva o úpisu bude s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny podepisována osobně v místě dle dohody zvoleného finančního zprostředkovatele a investora, nebo distančním způsobem. Činnosti spočívající především v registraci Dluhopisů na účet Administrátora osob, které v souladu s Emisními podmínkami platně a zápisem zaknihovaných účinně upsaly Dluhopisy, zabezpečuje Agent pro vypořádání. Vydání Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentacízabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou zapsány vydány zápisem na majetkový účet investora vedený u účastníka Centrálního depozitáře. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena s jejich vydáním po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře nejpozději však do 30 dnů od zaevidování Dluhopisů na majetkovém účtu příslušného investora u účastníka Centrálního depozitáře, a to oznámením Emitenta na emailovou adresu uvedenou ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby smlouvě o úpisu. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise. Po datu Emise bude kupní cena odpovídat emisnímu kurzu určenému na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončenízákladě aktuálních tržních podmínek a tam, nejpozději dne 31.12.2021kde je to relevantní, zvýšenému o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webové stránce webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory investory“ na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx. Kupní cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nebo nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu s příslušným investorem. Distribuci Dluhopisů Emitent zajišťuje prostřednictvím zvolených finančních zprostředkovatelů. Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 2 % p.a. z předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, tj. 600.000 Kč. V případě navýšeného objemu Emise Emitent odhaduje náklady spojené s nabídkou Dluhopisů maximálně ve výši 1.800.000 Kč. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů CDCP a/nebo osob vedoucích navazující evidenci. Investorům mohou v souvislosti s úpisem, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investorům mohou dále vzniknout poplatky účtované Administrátorem, CDCP či jiným relevantním zúčtovacím systémem v souvislosti s úpisem Dluhopisů a následné administraci. V souvislosti s nabídkou, resp. úpisem Dluhopisů nebude investor hradit Emitentovi žádné náklady.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 16. dubna 2021 16.6.2022 do 31. prosince 202129.1.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- 200.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- 3.900.000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- 5.850.000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- 45.900.000,- Kč, resp. 68 950 000,- 68.950.000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období poběží od 161. dubna 1. 2021 do 3125. prosince 12. 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů Emitent bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyzahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotěvíce Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisůemise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený AdministrátoroviEmitentovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemInvestorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 9 % (18 mil. Kč), a budou pozváni k osobní . Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny nabídce Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/podstatný.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou ve veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničízahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.3.2021 do 1.3.2022. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 2.000.000,-- EUR). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1.3.2021 do 19.2.2022. Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. 2.000,-- EUR. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (2.000.000,- EUR). Jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Zbývající část emisního kurzu (odpovídající úroku přirostlému k upisovaným Dluhopisům za období příslušného roku) bude vypořádána po uplynutí příslušného výnosového období formou zápočtu. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě jmenovité hodnoty, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období od 16příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). dubna 2021 do 31Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. prosince 2021Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Náklady přípravy Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 6 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč120.000,-- EUR. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 1.880.000,-- EUR. V případě emise maximálního objemu souvislosti s nabytím Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou nebude Emitent účtovat investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/daně.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou ve veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničízahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat v období ode dne 1.9.2021 do 31.8.2022. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 100.000.000,-- Kč). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 161.9.2021 do 31.8.2022. dubna 2021 do 31Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- 25.000,-- Kč. Náklady Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (100.000.000,- Kč). Emisní kurz upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e- mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na distribuci požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 7 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 3 900 000,- 7.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 93.000.000,-- Kč. V případě emise maximálního objemu souvislosti s nabytím Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou nebude Emitent účtovat investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených upisovaných Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období poběží od 1618. dubna 2021 8. 2020 do 3111. prosince 8. 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů Emitent bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a distribuci emisezahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyrámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotěvíce Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisůemise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený AdministrátoroviEmitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku), dálku oslovováni Emitentem a budou pozváni k osobní či online schůzceinformováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, kde budou investorům představeny podmínky investice do že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisůs ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Obchod Smlouva o úpisu bude s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora, nebo distančním způsobem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Investorům nebudou ze strany Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/účtovány žádné náklady.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou ve veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničízahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,Zprostředkovatel), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude cenného papíru? s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat v období ode dne 1.3.2021 do 1.3.2022. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 100.000.000,-- Kč). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 161.3.2021 do 19.2.2022. dubna 2021 do 31Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- 50.000,-- Kč. Náklady Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (100.000.000,- Kč). Jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Zbývající část emisního kurzu (odpovídající úroku přirostlému k upisovaným Dluhopisům za období příslušného roku) bude vypořádána po uplynutí příslušného výnosového období formou zápočtu. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě jmenovité hodnoty, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na distribuci požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 6 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 3 900 000,- 6.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 94.000.000,-- Kč. V případě emise maximálního objemu souvislosti s nabytím Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou nebude Emitent účtovat investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/daně.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů poběží od 14.2.2022 do 31.1.2023. Emitent bude probíhat v období od 16. dubna 2021 Dluhopisy až do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyzahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu25.000 Kč, tj. 1 Dluhopis. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotěvíce Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisůemise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený AdministrátoroviEmitentovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemInvestorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo oznámením Emitenta zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí údaje o této skutečnosti na své internetové stránce. Náklady na přípravu emise Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit maximálně 9 % (18 mil. Kč), a budou pozváni k osobní . Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny nabídce Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 31.12.2021, na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/podstatný.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů poběží od 1. 1. 2020 do 27. 12. 2020. Emitent bude probíhat v období od 16. dubna 2021 Dluhopisy až do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyzahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu150.000 Kč, tj. 15 ks Dluhopisů. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotěvíce Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisůemise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený AdministrátoroviEmitentovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemInvestorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené příslušnou smluvní dokumentací. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 20 dnů po připsání platby na účet Administrátora. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončenízaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového upisovatele v Centrálním depozitáři, nejpozději dne 31.12.2021do 20 (dvaceti) pracovních dnů po takovém zaevidování. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na webové stránce své internetové stránce. Investorům nebudou ze strany Emitenta v sekci Pro investory účtovány žádné náklady. Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci Dluhopisů ve smyslu příslušných právních předpisů. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na této adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.