Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 kusů Nových akcií (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kč). Úpis Nových akcií bude probíhat jako tříkolový. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě veřejné nabídky, která bude probíhat investoři investovat do cenných papírů? od 5. 6. 2024 do 19. 6. 2024 (Poslední den prvního kola) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři"). Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů). Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola (včetně). V rámci přednostního práva na úpis není minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce omezen (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionář, který má 3 a více stávajících Akcií), maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitenta. Stávající akcionář je oprávněn objednávku k nákupu Nových akcií stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx a Xxxxxxx – a společnost STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO"), se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení veřejné nabídky s využitím přednostního práva na úpis budou zbývající (v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kus. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpis, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitálu). V rámci veřejné nabídky budou zájemci zapsáni do listiny upisovatelů. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu). Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů nejdříve 1. (první) pracovní den následující po Posledním dni úpisu a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v Poslední den úpisu (včetně). Emitent nebude investorům účtovat jakékoli poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem. Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 Kč.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 mohu investovat do tohoto cenného papíru? Nabízející nabídne investorům až 300 000 kusů Nových akcií Nabízených akcií. Veřejná nabídka proběhne od 18. 8. 2022 (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kč„Počátek nabídky“) do 1. 9. 2022 12:00 CET („Konec nabídky“). Úpis Nových Cenové rozpětí objednávek ve Veřejné nabídce bylo stanoveno na 490 Kč až 630 Kč za jednu Nabízenou akcii, s tím, že objednávky mohou být učiněny pouze v minimálním přírůstku ceny 10 Kč za Akcii (pro vyloučení pochybností jsou možné pouze dané případy: 500, 510, 520, 530... za Akcii). Společnost k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí v průběhu Veřejné nabídky koupit žádné vlastní akcie. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií bude probíhat jako tříkolovývýhradně prostřednictvím člena systému START-veřejná nabídka. V prvním kole Příslušní členové systému START-veřejná nabídka budou Nové akcie upisovány na základě veřejné shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, která bude probíhat investoři investovat do cenných papírů? od 5tj. 6. 2024 do 19. 6. 2024 ode dne Počátku nabídky (Poslední den prvního kolavčetně) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři"). Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů). Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola Konce nabídky 12:00 CET (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen systému START-veřejná nabídka, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Akcií. Nabídku Akcií může Společnost odvolat nebo pozastavit nejpozději v poslední den veřejné nabídky. Nabídku může Společnost odvolat zejména z následujících důvodů (odvolání nebo pozastavení oznámí Společnost na svých webových stránkách v sekci Pro investory): (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v ČR; (b) podstatná nepříznivá změna podnikání a/nebo ekonomické situace Společnosti; (c) nedostatečná poptávka po Akciích; nebo (d) z jiného důvodu na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti. V rámci přednostního práva případě podání objednávek převyšujících počet Akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny stanoveným postupem (vrácení přeplatku za koupené Akcie není s ohledem na úpis není minimální způsob vypořádání koupě Akcií relevantní). Minimální počet požadovaných Nových akcií Akcií v objednávce omezen činí 40 kusů. Minimální obchodovatelná jednotka (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionářdále také „Lot“) je stanovena 40 kusů Akcií; je tedy možné požadovat Akcie v násobcích Lotu (např. 40, který má 3 a více stávajících Akcií80, 120, …), maximální . Maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitentacelkovým počtem Nabízených akcií. Stávající akcionář je oprávněn objednávku Objednávku k nákupu Nových akcií Akcií lze stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií Akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx Investor je povinen uhradit peněžní částku odpovídající počtu a Xxxxxxx – poptávané ceně jím objednaných Nabízených akcií prostřednictvím příslušného člena systému START- veřejná nabídka dle smluvního ujednání s tímto účastníkem, a společnost to nejpozději do okamžiku Konce nabídky. Společnost zajistí, že prodané Xxxxx přijaté k obchodování na trhu START budou Společností připsány ve prospěch majetkových účtů jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny Akcií, a to nejdříve třetí pracovní den následující po Konci nabídky. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Burzy cenných papírů Praha, ,a Centrálního depozitáře. Mimo veřejnou nabídku Nabízející prodají celkem 50 000 ks (tj. 5,00 %) akcií Emitenta: • 33 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí xxx Xxxxxxxx Xxxx, narozen 10. února 1967, bytem Dalimilova 971/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice; • 16 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající a.s., IČ 065 87 194; a • 1 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí xxx Xxxxxxx Xxxxxx, narozen 27. srpna 1980, bytem Xxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 5. Na konci dne, na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO")který připadá Konec nabídky, se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení výsledky veřejné nabídky s využitím přednostního práva zveřejňují elektronicky na úpis budou zbývající webové stránce Trhu START (v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kus. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpis, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitáluxxx.xxxxxxx.xx). V rámci Za předpokladu uskutečnění veřejné nabídky budou zájemci zapsáni v objemu 300 000 kusů Akcií a prodeje 50 000 kusů Akcií mimo veřejnou nabídku poklesne podíl každého ze stávajících akcionářů následovně: Akcionář Počet akcií před veřejnou nabídkou Počet akcií po veřejné nabídce Podíl na hlasovacích právech před veřejnou nabídkou Podíl na hlasovacích právech po veřejné nabídce Xxxx Xxxxxxx 000 000 000 000 50,0 % 32,5 % Xxxxxxxxx Xxxxxxx 000 000 000 000 50,0 % 32,5 % Noví akcionáři Společnosti by v daném případě nabyli podíl 35,0 %. Společnost očekává celkové náklady související s přijetím Akcií na Trh START, Volný trh a Veřejnou nabídkou (poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB, výdaje na analytickou společnost, notáře, finančního a právního poradce Společnosti) od 6,0 mil. Kč do listiny upisovatelů8,0 mil. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 Kč (tříbez DPH) pracovních dnů (za předpokladu prodeje 300 000 ks Akcií při ceně za Akcii od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu490 Kč do 630 Kč). Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů nejdříve 1. (první) pracovní den následující po Posledním dni úpisu a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v Poslední den úpisu (včetně). Emitent Společnost nebude investorům účtovat jakékoli žádné poplatky v souvislosti s veřejnou Veřejnou nabídkou ani úpisemNabízených akcií. Náklady investorů v souvislosti s nákupem Nabízených akcií se budou řídit ceníky jednotlivých bank, členů systému START-veřejná nabídka a obchodníků s cennými papíry. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem Veřejné nabídky prostřednictvím Trhu START a Volného trhu. Důvodem Veřejné nabídky je prodej části Akcií ve vlastnictví stávajících akcionářů Společnosti. Očekávané čisté výnosy Veřejné nabídky (při prodeji 300 000 ks Nabízených Akcií by činily až cca 182 mil. Kč při maximální nabídkové ceně a nákladech 7 mil. Kč) pak budou stávajícími akcionáři částečně použity na splacení jejich závazků vůči Společnosti v předpokládané výši 25,1 mil. Kč k 30. 9. 2022. Získané zdroje z inkasovaných pohledávek použije Společnost na posílení pracovního kapitálu. Veřejná nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Společnost si není vědoma střetů zájmů fyzických nebo právnických osob zúčastněných na nabídce týkající se Nabízených akcií, s výjimkou Nabízejících, kteří mají na nabídce zájem. Emitent očekávápřímo nezíská výtěžek z Veřejné nabídky. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, že se celkové náklady nabídky Nových akciíkterá žádá o pĔijetí k obchodování? Osobami nabízející cenné papíry jsou Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 Kčakcionáři Společnosti (dále jen jako „Nabízející“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 mohu investovat do tohoto cenného papíru? Nabízející nabídne investorům až 300 000 kusů Nových akcií Nabízených akcií. Veřejná nabídka proběhne od 18. 8. 2022 (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kč„Počátek nabídky“) do 1. 9. 2022 12:00 CET („Konec nabídky“). Úpis Nových Cenové rozpětí objednávek ve Veřejné nabídce bylo stanoveno na 490 Kč až 630 Kč za jednu Nabízenou akcii, s tím, že objednávky mohou být učiněny pouze v minimálním přírůstku ceny 10 Kč za Akcii (pro vyloučení pochybností jsou možné pouze dané případy: 500, 510, 520, 530... za Akcii). Společnost k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí v průběhu Veřejné nabídky koupit žádné vlastní akcie. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií bude probíhat jako tříkolovývýhradně prostřednictvím člena systému START-veřejná nabídka. V prvním kole Příslušní členové systému START-veřejná nabídka budou Nové akcie upisovány na základě veřejné shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, která bude probíhat investoři investovat do cenných papírů? od 5tj. 6. 2024 do 19. 6. 2024 ode dne Počátku nabídky (Poslední den prvního kolavčetně) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři"). Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů). Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola Konce nabídky 12:00 CET (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen systému START-veřejná nabídka, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Akcií. Nabídku Akcií může Společnost odvolat nebo pozastavit nejpozději v poslední den veřejné nabídky. Nabídku může Společnost odvolat zejména z následujících důvodů (odvolání nebo pozastavení oznámí Společnost na svých webových stránkách v sekci Pro investory): (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v ČR; (b) podstatná nepříznivá změna podnikání a/nebo ekonomické situace Společnosti; (c) nedostatečná poptávka po Akciích; nebo (d) z jiného důvodu na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti. V rámci přednostního práva případě podání objednávek převyšujících počet Akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny stanoveným postupem (vrácení přeplatku za koupené Akcie není s ohledem na úpis není minimální způsob vypořádání koupě Akcií relevantní). Minimální počet požadovaných Nových akcií Akcií v objednávce omezen činí 40 kusů. Minimální obchodovatelná jednotka (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionářdále také „Lot“) je stanovena 40 kusů Akcií; je tedy možné požadovat Akcie v násobcích Lotu (např. 40, který má 3 a více stávajících Akcií80, 120, …), maximální . Maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitentacelkovým počtem Nabízených akcií. Stávající akcionář je oprávněn objednávku Objednávku k nákupu Nových akcií Akcií lze stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií Akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx Investor je povinen uhradit peněžní částku odpovídající počtu a Xxxxxxx – poptávané ceně jím objednaných Nabízených akcií prostřednictvím příslušného člena systému START- veřejná nabídka dle smluvního ujednání s tímto účastníkem, a společnost to nejpozději do okamžiku Konce nabídky. Společnost zajistí, že prodané Xxxxx přijaté k obchodování na trhu START budou Společností připsány ve prospěch majetkových účtů jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny Akcií, a to nejdříve třetí pracovní den následující po Konci nabídky. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Burzy cenných papírů Praha, ,a Centrálního depozitáře. Mimo veřejnou nabídku Nabízející prodají celkem 50 000 ks (tj. 5,00 %) akcií Emitenta: • 33 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí xxx Xxxxxxxx Xxxx, narozen 10. února 1967, bytem Dalimilova 971/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice; • 16 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající a.s., IČ 065 87 194; a • 1 000 ks akcií za cenu 490 Kč/ks nakoupí xxx Xxxxxxx Xxxxxx, narozen 27. srpna 1980, bytem Jenišovská 1166/4, Košíře, 158 00 Praha 5. Na konci dne, na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO")který připadá Konec nabídky, se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení výsledky veřejné nabídky s využitím přednostního práva zveřejňují elektronicky na úpis budou zbývající webové stránce Trhu START (v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kus. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpis, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitáluxxx.xxxxxxx.xx). V rámci Za předpokladu uskutečnění veřejné nabídky budou zájemci zapsáni v objemu 300 000 kusů Akcií a prodeje 50 000 kusů Akcií mimo veřejnou nabídku poklesne podíl každého ze stávajících akcionářů následovně: Akcionář Počet akcií před veřejnou nabídkou Počet akcií po veřejné nabídce Podíl na hlasovacích právech před veřejnou nabídkou Podíl na hlasovacích právech po veřejné nabídce Xxxx Xxxxxxx 000 000 000 000 50,0 % 32,5 % Xxxxxxxxx Xxxxxxx 000 000 000 000 50,0 % 32,5 % Noví akcionáři Společnosti by v daném případě nabyli podíl 35,0 %. Společnost očekává celkové náklady související s přijetím Akcií na Trh START, Volný trh a Veřejnou nabídkou (poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB, výdaje na analytickou společnost, notáře, finančního a právního poradce Společnosti) od 6,0 mil. Kč do listiny upisovatelů8,0 mil. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 Kč (tříbez DPH) pracovních dnů (za předpokladu prodeje 300 000 ks Akcií při ceně za Akcii od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu490 Kč do 630 Kč). Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů nejdříve 1. (první) pracovní den následující po Posledním dni úpisu a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v Poslední den úpisu (včetně). Emitent Společnost nebude investorům účtovat jakékoli žádné poplatky v souvislosti s veřejnou Veřejnou nabídkou ani úpisemNabízených akcií. Náklady investorů v souvislosti s nákupem Nabízených akcií se budou řídit ceníky jednotlivých bank, členů systému START-veřejná nabídka a obchodníků s cennými papíry. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Prospekt je vyhotoven za účelem Veřejné nabídky prostřednictvím Trhu START a Volného trhu. Důvodem Veřejné nabídky je prodej části Akcií ve vlastnictví stávajících akcionářů Společnosti. Očekávané čisté výnosy Veřejné nabídky (při prodeji 300 000 ks Nabízených Akcií by činily až cca 182 mil. Kč při maximální nabídkové ceně a nákladech 7 mil. Kč) pak budou stávajícími akcionáři částečně použity na splacení jejich závazků vůči Společnosti v předpokládané výši 25,1 mil. Kč k 30. 9. 2022. Získané zdroje z inkasovaných pohledávek použije Společnost na posílení pracovního kapitálu. Veřejná nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Společnost si není vědoma střetů zájmů fyzických nebo právnických osob zúčastněných na nabídce týkající se Nabízených akcií, s výjimkou Nabízejících, kteří mají na nabídce zájem. Emitent očekávápřímo nezíská výtěžek z Veřejné nabídky. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, že se celkové náklady nabídky Nových akciíkterá žádá o pĔijetí k obchodování? Osobami nabízející cenné papíry jsou Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 Kčakcionáři Společnosti (dále jen jako „Nabízející“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 kusů Nových akcií (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kč). Úpis Nových akcií bude probíhat jako tříkolový. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě veřejné nabídky, která bude probíhat investoři mohu investovat do cenných papírůtohoto cenného papíru? Nabízející, pan Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx bude v rámci sekundárního prodeje nabízet jim vlastněné Akcie. Akcie v rámci sekundárního prodeje lze nakupovat nejdéle po celou dobu platnosti Prospektu uzavřením kupní smlouvy, tj. od 515. 6. 2024 do 19. 64. 2024 (Poslední den prvního kolavčetně) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři")do 12. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů)4. Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola 2025 (včetně). V rámci přednostního práva Podmínky prodeje budou stanovené v Kupní smlouvě mezi Nabízejícím a investorem. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je investor povinen uhradit kupní cenu za kupované akcie na úpis není minimální počet požadovaných Nových akcií bankovní účet prodávajícího a to v objednávce omezen (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionář, který má 3 a více stávajících Akcií), maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitenta. Stávající akcionář je oprávněn objednávku k nákupu Nových akcií stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx a Xxxxxxx – a společnost STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO"), se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení veřejné nabídky s využitím přednostního práva na úpis budou zbývající (v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kolelhůtě stanovené Kupní smlouvou, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kus. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpis, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitálu). V rámci veřejné nabídky budou zájemci zapsáni to konkrétně do listiny upisovatelů. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 (tří) 10 pracovních dnů od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií uzavření Kupní Smlouvy. Veřejná nabídka proběhne od 15. 4. 2024 (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu)včetně) do 12. Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů nejdříve 14. (první) pracovní den následující po Posledním dni úpisu a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v Poslední den úpisu 2025 (včetně). Emitent Blíže viz kapitola 7.1. Nabídková cena na jednu Akcii byla stanovena ve výši 100.000 Kč. Pokud budou v rámci nabídky prodány všechny Akcie a za předpokladu, že žádný ze stávajících akcionářů žádné Akcie nekoupí a Nabízející prodá všechny Akcie v rámci sekundárního prodeje, klesne podíl stávajících akcionářů na Emitentovi následovně: Náklady Nabízejícího související se sekundárním prodejem Akcií budou tvořit přibližně 3 % z výtěžku prodaných Akcií. Nabízející nebude investorům účtovat jakékoli žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisemprodejem. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento Prospekt je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Akcií. Prodávajícím Akcií je Nabízející, Emitent očekávánebude mít z výtěžku prodeje žádný příjem. Důvodem nabídky Akcií v sekundárním prodeji je získání peněžních prostředků na financování dalších investičních příležitostí osoby nabízející akcie v rámci sekundárního prodeje. Osoba nabízející Akcie dosud nezná konkrétní záměry využití. Očekávané čisté výnosy nabídky Akcií se budou odvíjet od dosaženého emisního kurzu Akcií. Nabízející odhaduje čístý výtěžek nabídky ve výši 572.882.000 Kč. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tjkterá žádá o přijetí k obchodování? Akcie veřejně nabízí pan Ing. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 KčXxxxxx Xxxx Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investoři investovat do cenných papírů? V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 až 1.100.000 kusů Nových akcií (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 154.000.000 Kč). Úpis Nových akcií bude probíhat jako tříkolovýVeřejná nabídka poběží od 8. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě 9. 2022 do 26. 9. 2022. První fáze veřejné nabídky, která bude probíhat investoři investovat nabídky poběží od 8. 9. 2022 do cenných papírů? od 522. 69. 2024 do 19. 6. 2024 2022 (Poslední den prvního kola) úpisu 1), a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři")to vůči Stávajícím akcionářům. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie akcie, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií ovládající akcionáři se zaokrouhluje na celé akcie dolůvzdali svého přednostního práva úpisu v první fázi). Nákupní Současně poběží druhá fáze veřejné nabídky, a to od 12. 9. 2022 do 26. 9. 2022 (Poslední den úpisu 2) v elektronickém systému pro upisování START – Veřejná nabídka. V první fázi nabídky bude nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola úpisu 1 (včetně). Po celou dobu druhé fáze mohou investoři zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena systému START – Veřejná nabídka (dále též "člen START"). Emisní kurs (cena) za Novou akcii v první fázi veřejné nabídky (vůči Stávajícím akcionářům) byl stanoven na 120 Kč. Cenové rozpětí objednávek druhé fázi bylo stanoveno na 120 Kč až 140 Kč za jednu Novou akcii. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v poslední den veřejné nabídky (Poslední den úpisu 2, včetně). V případě podání objednávek převyšujících počet Nových akcií v druhé fázi (tj. Nových akcií neupsaných v rámci přednostního práva úpisu v první fázi) budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané Nové akcie není s ohledem na úpis není minimální způsob vypořádání úpisu Nových akcií relevantní). Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce omezen v první fázi není omezen, v druhé fází veřejné nabídky činí 250 kusů (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionář, který má 3 a více stávajících Akciílot), maximální . Maximální počet v první fázi je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitenta, v druhé fázi je omezen celkovým počtem Nových akcií. Stávající akcionář Investor je oprávněn objednávku k nákupu Nových akcií stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx a Xxxxxxx – a společnost STARTEEPO InvestEmitent předpokládá, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO"), se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení veřejné nabídky s využitím přednostního práva na úpis budou zbývající (v prvním kole neupsané) že upsané Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kus. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpis, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitálu). V rámci veřejné nabídky budou zájemci zapsáni do listiny upisovatelů. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu). Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů koncových investorů po uhrazení emisního kursu (ceny) Nových akcií, a to nejdříve 13. (prvnítřetí) pracovní den následující po Posledním dni úpisu 2. Informace o výši emisního kursu (ceny) a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku počtu Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději upsaných v Poslední den rámci druhé fázi veřejné nabídky budou veřejně vyhlášeny v rámci Posledního dne úpisu 2, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a na internetových stránkách BCPP (včetněxxx.xxxxxxx.xx). V případě, že budou v rámci nabídky všechny Nové akcie upsány třetími osobami, klesl by podíl Stávajících akcionářů následovně (čemuž odpovídá stejný pokles podílu na hlasovacích právech). Stávající akcionáři Podíl před úpisem Podíl po úpisuNových akcií Nových akcií Xxxxx Xxxxxx 33,75 % 26,33 % CZEGG VETURES 27,55 % 21,49 % Xxxxx Xxxxxxx 15,40 % 12,01 % ostatní akcionáři 23,30 % 40,17 % Emitent nebude investorům účtovat jakékoli poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem. Náklady investorů v souvislosti s úpisem se budou řídit ceníky jednotlivých členů START, systému START – Veřejná nabídka a účastníků Centrálního depozitáře. Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 1 mil. Kč.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k mohu investovat do tohoto cenného papíru? Veřejná nabídka proběhne postupně až ve dvou kolech úpisu, přičemž první kolo úpisu nabízeno 350.000 kusů Nových akcií je určené pouze pro akcionáře Emitenta a druhé kolo úpisu je určeno pro všechny investory, a sice i pro akcionáře Emitenta. První kolo úpisu proběhne od 3. 7. 2023 do 13. 8. 2023 (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kčdále též „první kolo úpisu“). Úpis Nových akcií bude probíhat jako tříkolovýAkcionář Emitenta vlastnící akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) k rozhodnému dni, tj. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě veřejné nabídky, která bude probíhat investoři investovat do cenných papírů? od 5k 12. 6. 2024 do 19. 6. 2024 2023, může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis Akcií v poměru účetní hodnoty jeho akcií třídy A (Poslední den prvního kolazákladních akcií) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta a/nebo akcií třídy B (dále jen "Stávající akcionáři"). Stávající akcionáři mají bonusových akcií) k základnímu kapitálu Emitenta, s tím, že na 1 dosavadní akcii třídy A (základní akcii) a/nebo akcii třídy B (bonusovou akcii) připadá přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu k upsání 500.000/2.761.181 Akcie. Akcionáři Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – mohou upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje směrem dolů. Právo na celé akcie dolů). Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent přednostní úpis Akcií může Akcionář uplatnit tak, že ve svém sídle, a to až do Posledního dne lhůtě dvou týdnů od počátku prvního kola (včetně)úpisu, tj. V rámci přednostního práva od 3. 7. 2023 do 17. 7. 2023, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na úpis není minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce omezen (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionářjakékoliv pobočce Emitenta, který má 3 a více stávajících Akcií)korespondenčně na adresu sídla Emitenta, maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře nebo na základním kapitálu e-mailovou adresu Emitenta xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Emitenta. Stávající akcionář je oprávněn objednávku Akcionář Emitenta vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) k nákupu Nových akcií stáhnoutrozhodnému dni, dokud není ukončen sběr objednávektj. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií již nelze stáhnout ani odvolat12. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx a Xxxxxxx – a společnost STARTEEPO Invest6. 2023, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO"), se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení veřejné nabídky s využitím přednostního práva na úpis budou zbývající (může v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty úpisu upsat Akcie nad rámec svého práva na přednostní úpis tak, že po dobu trvání prvního kola úpisu podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Emitenta, korespondenčně na adresu sídla Emitenta, nebo na e-mailovou adresu Emitenta xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Emitenta. Akcionář Emitenta od 3. 7. 2023 do 17. 7. 2023 může v rámci jedné žádosti o zápis do listiny upisovatelů žádat o úpis Akcií i nad rámec svého práva na přednostní úpis. Akcionář Emitenta od 18. 7. 2023 může žádosti o zápis do listiny upisovatelů žádat o úpis Akcií pouze mimo rámec svého práva na přednostní úpis. Akcionář Emitenta může podat i více žádostí o zápis do listiny upisovatelů. Za předpokladu, že všechny Akcie nebudou upsány v prvním kole úpisu, proběhne druhé kolo úpisu od 23. 8. 2023 do 31. 10. 2023 (dále jen „druhé kolo úpisu“). Představenstvo uveřejní veřejnou nabídku druhého kola úpisu způsobem svolání valné hromady Emitenta. Ve druhém kole určeným zájemcůmúpisu mohou stávající akcionáři a Klienti Emitenta upsat Akcie tak, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k že po dobu trvání druhého kola úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec podají žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými korespondenčně, nebo na adresu sídla Emitenta, na e-mailovou adresu Emitenta xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Emitenta. Investoři v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kolepředchozí větě neuvedení mohou upsat Akcie v téže lhůtě podáním žádosti o zápis do listiny upisovatelů na pobočce Emitenta. Ve třetím kole budou případné zbývající (v první ani druhém kole) neupsané Nové akcie nabídnuty Stávajícím akcionářům jako určeným zájemcům. Projeví-li zájem Investor může podat i více žádostí o úpis Nových akcií ve třetím kole více akcionářů, budou mezi ně zbývající Nové akcie rozděleny rovným dílem. Nebude-li toto rozdělení možné (např. z důvodu menšího počtu zbylých Nových akcií nebo z důvodu, že by nebylo možné upsat celé Nové akcie), budou Stávající akcionáři uspokojování postupně v pořadí, v jakém projevili zájem o úpis. Cena Nové akcie (emisní kurz) byla stanovena pro všechna tři kola nabídky ve výši 700 Kč za kuszápis do listiny upisovatelů. V případě, že Stávající akcionáři využijí v prvním kole své přednostní právo na úpisbude upsáno 500.000 kusů Akcií dříve, nebudou jejich podíly zředěny. Podíl Stávajícího akcionáře, který nevyužije právo na přednostní úpis, může být zředěn v návaznosti na výsledek nabídky Nových končí lhůta pro úpis akcií a zájem ostatních Stávajících akcionářů / určených zájemců o úpis Nových akcií třídy A (jedna Akcie takového zředěného akcionáře pak bude namísto podílu 1/1000.000.000 na základním kapitálu Emitenta představovat podíl 1/1.350.000.000 na základním kapitálu)základních akcií) upsáním poslední Akcie. V rámci veřejné nabídky budou zájemci zapsáni mohou investoři podávat žádosti o zápis do listiny upisovatelů. Určení zájemci ve druhém a třetím kole uzavřou s Emitentem smlouvu Akcie jsou upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění čtyř podmínek: 1) podání žádosti o upsání Nových akcií. Stávající akcionáři upisující Nové akcie v prvním kole s využitím přednostního práva jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od Posledního dne prvního kola. Určení zájemci jsou povinni splatit celou cenu upsaných Nových akcií nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne upsání Nových akcií (včetně provedení valnou hromadou povoleného zápočtu). Nové akcie budou, po uhrazení emisního kurzu v plné výši, připsány ve prospěch účtu jednotlivých upisovatelů nejdříve 1. (první) pracovní den následující po Posledním dni úpisu a nejpozději 10. (desátý) pracovní den následující po Posledním dni úpisu. Nabídku Nových akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit nejpozději v Poslední den úpisu (včetně). Emitent nebude investorům účtovat jakékoli poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem. Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 Kč.zápis do listiny upisovatelů,