INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace o veřejné nabídce Dluhopisů („Podmínky nabídky“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Níže uvedené Podmínky nabídky doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů. Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části Konečných podmínek, a to oznámením mimo Konečné podmínky uveřejněným na webových stránkách na adrese xxxx://xxx.x- xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách.
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Podmínky platné pro veřejnou nabídku: Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to formou veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Veřejná nabídka bude probíhat výlučně v České republice, a to v období od 10.12.2020 do 22.7.2021 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů. Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxx.xx. Veřejně nabízený objem Dluhopisů: Celý objem Emise dluhopisů, tedy 100.000.000 CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 2.5 části A těchto Konečných podmínek až 200.000.000 CZK. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejích případných změn: Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 10.12.2020 do 22.7.2021, přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s článkem 12 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do posledního dne platnosti Následného základního prospektu. Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna: Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Možnost snížení upisovaných částek: Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, nebo celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů po jejím navýšení ve smyslu článku 2.1 Emisních podmínek a bodu 2.5 části A těchto Konečných podmínek, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (respektive navýšené celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by ...
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Xxxxx X. Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace o veřejné nabídce Dluhopisů („Podmínky nabídky“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Další informace o nabízených dluhopisech se doplňuje o následující: Odhad celkových nákladů emise a odhadované čisté částky výnosů emise Dluhopisů je následující: Náklady celkem: 100 000,- Kč Výnosy celkem: 12 000 000,- Kč Jedná se o interní náklady Emitenta a Investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dlu- hopisu.
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen „Doplňující informace“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy budou nabízeny investorům pouze formou veřejné nabídky. Dluhopisy nebudou obchodovány na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem Konečné podmínky příslušné emise Dluhopisů. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v Emisních podmínkách.
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. 11 Oddíl C. Další informace 13
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Podmínky platné pro veřejnou nabídku: Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to formou veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Veřejná nabídka bude probíhat výlučně v České republice, a to v období od 3.3.2023 do 26.7.2023 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 26.7.2024. Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxx.xx. Veřejně nabízený objem Dluhopisů: Celý objem Emise dluhopisů, tedy 50.000.000,- CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 2.5 části A těchto Konečných podmínek až 100.000.000,- CZK. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejích případných změn: Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 3.3.2023 do 26.7.2023 (včetně), přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s článkem 12 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do posledního dne platnosti Následného základního prospektu, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 26.7.2024. Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna: Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Možnost snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku: Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, nebo celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů po jejím navýšení ve smyslu článku 2.1 Emisních podmínek a bodu 2.5 části A těchto Konečných podmínek, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (respektive navýšené celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížen...
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi Dluhopisů /nabídce: [●] / [Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů na takové emisi Dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro takovou emisi Dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.] [[●] / [CYRRUS] působí též v pozici [Hlavního manažera / Administrátora / Agenta pro výpočty.] / [●]] Důvody nabídky a použití výnosů: [Dluhopisy budou nabízeny za účelem financování projektu [výstavby / rekonstrukce] a následného prodeje [budovy s bytovými a apartmánovými jednotkami, která bude umístěna na adrese [●] / budov s bytovými a apartmánovými jednotkami, které budou umístěny na adrese [●]. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [●]. Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu emise Dluhopisů. Celý výtěžek emise Dluhopisů bude použit k výše uvedenému účelu. / [●], a to [přímo Emitentem / společností [●], které Emitent tyto prostředky poskytne formou [úvěru / zápůjčky / [●]. Takto získané prostředky budou představovat [100 % očekávaných nákladů výše uvedeného projektu / [●] % očekávaných nákladů výše uvedeného projektu, přičemž zbylých [●] % očekávaných nákladů výše uvedeného projektu bude získáno prostřednictvím [●]]. Lhůta nabídky Dluhopisů: [● / „nepoužije se“] Popis postupu pro nabízení Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / oznámení přidělené částky investorům: Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Veřejná nabídka poběží od [●] do [●]. [Emitent / Hlavní manažer] [bude / budou] Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Při veřejné nabídce činěné [Emitentem / Hlavním manažerem] bude cena za nabízené Dluhopisy k Datu emise rovna emisnímu kurzu takto nabízených Dluhopisů, tj. [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální cena za nabízené Dluhopisy bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách [Emitenta / ...
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Xxxxx X. Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace o veřejné nabídce Dluhopisů („Podmínky nabídky“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Další informace o nabízených dluhopisech se doplňuje o následující: Odhad celkových nákladů emise a odhadované čisté částky výnosů emise Dluhopisů je následující: Náklady celkem: [...] Čistá částka výnosů: [...] Jedná se o interní náklady Emitenta a Investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dluhopisu.
INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Podmínky platné pro nabídku: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům v rámci primárního trhu. Celkový veřejně nabízený objem: 100 000 000 Kč Země, v níž je veřejná nabídka prováděna: Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Lhůta veřejné nabídky: 20. 4. 2022 – 30. 4. 2023 Nabídkové období, v němž mohou pověření Zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: nepoužije se Postup pro žádost/místo upisování Dluhopisů: Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem [nebo Administrátorem] a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, bude mu zaslán objednávkový formulář s podmínkami koupě a úpisu sloužící jako smlouva o úpisu („Objednávka“). Po vzájemném odsouhlasení podmínek úpisu bude Objednávka podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.