Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Veřejná nabídka Dluhopisů bude činěná od 12. 3. 2020 do 2. 3. 2021. Emitent nevymezil část celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně v České republice nebo výhradně Slovenské republice. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem smlouvu, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera (pokud takový majetkový účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Podmínkou nákupu Dluhopisů od Manažera je vždy uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kč. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účel...
Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny k úpisu v rámci veřejné nabídky dle ustanovení § 34 odst. 1 ZPKT, a tudíž informace vztahující se k úpisu Dluhopisů jsou zároveň informacemi o jejich veřejné nabídce. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat od 1. června 2018 do 31. května 2019. Dluhopisy bude Emitent v rámci veřejné nabídky nabízet a umisťovat jednak sám a jednak prostřednictvím Administrátora. Vzhledem k uvedenému, kdekoli je dále v tomto čl. 5.2 Prospektu upravujícím „UMÍSTĚNÍ A NABÍDKU DLUHOPISŮ“ užit pojem „Emitent“, rozumí se jím buď Emitent nebo Administrátor, ledaže povahy věci bude užitím uvedeného pojmu zřejmé, že je míněn jenom Emitent. Výše uvedené však nevylučuje, že úpis Dluhopisů může zprostředkovávat i jiná osoba oprávněná k takové činnosti na základě obecně závazných právních předpisů (například investiční zprostředkovatel ve smyslu § 29 ZPKT), a to za podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. K datu vyhotovení Prospektu Administrátor ani žádná jiná osoba vůči Emitentovi nepřevzala pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Administrátor se dohodl s Emitentem na tom, že Administrátor bude Dluhopisy umisťovat na „best efforts“ bázi. Emitent na začátku veřejné nabídky Dluhopisů zveřejní zejména na webové stránce Emitenta xxx.xxxxxx.xx v sekci „Pro investory“ výzvu k úpisu Dluhopisů, v níž budou uvedeny informace v souladu s informacemi uvedenými v Prospektu. Konkrétně bude výzva k úpisu Dluhopisů obsahovat, vedle informace o tom, že Prospekt byl uveřejněn a kde je možné Prospekt získat, alespoň informace o: • výši úrokové sazby, • nabízeném počtu Dluhopisů, • emisním kurzu Dluhopisů, • časovém období pro přijímání objednávek, • způsobu přijímání objednávek, • minimálním počtu Dluhopisů, který bude jednotlivý investor oprávněn upsat na základě jedné objednávky, jenž činí jeden kus. V rámci veřejné nabídky budou investoři vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (dále jen „Žádost o úpis“). Žádost o úpis může být zájemcem o úpis učiněna (i) písemně nebo (ii) za použití prostředků komunikace na dálku v případech, kdy to umožní právní vztah mezi zájemcem o úpis a Administrátorem. Písemnou Žádost o úpis je třeba doručit buď Emitentovi na adresu jeho sídla (Xxxxxxx 0000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0), nebo prostřednictvím Administrátora na určenou provozovnu Administrátora (Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Prah...