Common use of UPISOVÁNÍ A PRODEJ Clause in Contracts

UPISOVÁNÍ A PRODEJ. Emitent je v rámci tohoto Dluhopisového programu oprávněn vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 50 000 000 000 Kč. Česká národní banka schválila Společné emisní podmínky Dluhopisového programu a dále Základní prospekt Dluhopisů. Toto schválení opravňuje, po schválení příslušného Doplňku Dluhopisového programu Českou národní bankou a jeho zveřejnění v rámci Konečných podmínek jednotlivých emisí Dluhopisů (dále jen „Emisní Dodatek“), Emitenta k nabídce Dluhopisů v České republice v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Toto schválení je rovněž jedním z předpokladů veřejné nabídky Dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy platnými v České republice k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Rozšiřování Společných emisních podmínek, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými zákonným předpisy, zejména s ustanovením § 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nejdříve v okamžiku uveřejnění Základního prospektu, případných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o dluhopisech. Kromě výše uvedeného Emitent žádá upisovatele a nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt a Emisní podmínky Dluhopisů nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospekt, Emisní podmínky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu může být veřejná nabídka Dluhopisů činěna pouze, pokud je prospekt nejpozději na počátku veřejné nabídky schválen Českou národní bankou a uveřejněn. Před schválením a uveřejněním Emisních podmínek Dluhopisů, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, příslušného Doplňku Emisních podmínek a uveřejněním příslušného Emisního dodatku a jeho oznámením České národní bance jsou Emitent, upisovatelé Dluhopisů a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a nabízejí-li Dluhopisy, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou (např. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). V takovém případě by měli informovat osoby, vůči nimž nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, že Emisní podmínky, příslušný Doplněk Emisních podmínek nebo Základní prospekt a jeho případné dodatky nebyly dosud schváleny Českou národní bankou a uveřejněny a/nebo nebyl oznámen České národní bance a uveřejněn příslušný Emisní dodatek, a že taková nabídka není veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, informovat takové osoby též o této skutečnosti. Jakákoliv případná nabídka těchto Dluhopisů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu, jeho případných dodatků nebo Společných emisních podmínek vybraným investorům na důvěrné bázi) ještě před schválením tohoto Základního prospektu a/nebo oznámením Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 (zejména písm c)) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a není tedy zamýšlena jako veřejná nabídka ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci emise, pro něž bude činěna jakákoliv nabídka před schválením Emisních podmínek, Základního prospektu a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě rovné nebo převyšující částku odpovídající 50 000 EUR na jednoho investora. Před schválením Základního prospektu, resp. Emisních podmínek Dluhopisů a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu Českou národní bankou a jejich uveřejněním Emitent nebude reagovat na jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání nebo koupi jakýchkoli takových Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent 50 000 EUR v korunách českých. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou kotovány v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA. Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o finančních službách a trzích (FSMA) z roku 2000 v platném znění.

UPISOVÁNÍ A PRODEJ. Emitent je v rámci tohoto Dluhopisového programu oprávněn vydat Dluhopisy průběžně jednotlivé emise Dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v celkové jmenovité hodnotě rámci Dluhopisového programu nesmí překročit 50 000 000 000 Kč. Jednotlivé emise Dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice. Emitent nebo pověřený manažer emise Dluhopisů může Dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských nebo zahraničních investorů, a to kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního a nebo sekundárního trhu. Dluhopisy mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů podle ust. § 34 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. Způsob nabídky Dluhopisů je vždy stanoven v příslušném Emisním dodatku. Emitent bude při primárním úpisu do data emise nabízet Dluhopisy za emisní kurz uvedený v Emisním dodatku. Budou-li Dluhopisy vydávány během emisní lhůty po datu emise, bude emisní kurs určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po datu emise může být připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Takto určený emisní kurs bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře. Pokud budou Emitentem, resp. jeho jménem či na jeho účet, dluhopisy veřejně nabízeny v sekundární nabídce, bude cena Dluhopisů určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uvedena buď v příslušném Emisním dodatku, nebo bude pravidelně uveřejňována v sídle Emitenta a na všech obchodních místech Emitenta, a rovněž na webových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Konkrétní podmínky nabídky budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Raiffeisenbank a.s. je oprávněna rovněž vydat Dluhopisy s omezenou převoditelností. V případě, budou-li vydány Dluhopisy s omezenou převoditelností, bude omezená převoditelnost Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány) uvedena v Emisním dodatku. Česká národní banka schválila Společné emisní podmínky Dluhopisového programu a dále tento Základní prospekt Dluhopisů. Toto schválení opravňujeSchválení Základního prospektu Dluhopisů Českou národní bankou, po schválení příslušného Doplňku Dluhopisového programu společně s případnými dodatky Základního prospektu Dluhopisů schválenými Českou národní bankou a jeho zveřejnění v rámci Konečných podmínek společně s řádně oznámenými a zpřístupněnými Emisními dodatky jednotlivých emisí Dluhopisů (dále jen „Emisní Dodatek“)Dluhopisů, opravňují Emitenta k veřejné nabídce Dluhopisů dluhopisů v České republice v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Toto schválení je a jsou rovněž jedním z předpokladů veřejné nabídky pro přijetí jakýchkoliv Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu k obchodování na regulovaném trhu v České republice republice. Bude-li v souladu s právními předpisy platnými v České republice příslušném Emisním dodatku uvedeno, že Emitent požádal nebo požádá o přijetí Dluhopisů k datu vyhotovení tohoto Základního prospektuobchodování na určitý segment regulovaného trhu BCPP nebo na jiný regulovaný trh a budou-li dluhopisy na takový regulovaný trh přijaty, stanou se cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Rozšiřování Společných emisních podmínek, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, Emisního dodatku dodatků a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými zákonným předpisypouze, zejména s ustanovením § 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání pokud byl nejpozději na kapitálovém trhu, v platném znění, nejdříve v okamžiku uveřejnění Základního prospektu, případných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o dluhopisechpočátku veřejné nabídky uveřejněn prospekt schválený Českou národní bankou (nebo jiným příslušným orgánem státu tvořící Evropský hospodářský prostor). Kromě výše uvedeného Emitent žádá upisovatele a nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt a prospekt, včetně případných dodatků, jednotlivé Emisní podmínky Dluhopisů dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospektprospekt a jeho případné dodatky, jednotlivé Emisní podmínky dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Veřejná nabídka Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu může být veřejná nabídka Dluhopisů činěna v České republice pouze, pokud je prospekt byl nejpozději na počátku takové veřejné nabídky schválen tento Základní prospekt, včetně případných dodatků schválený Českou národní bankou a uveřejněnuveřejněn a pokud byl České národní bance oznámen a následně uveřejněn příslušný Emisní dodatek obsahující konečné podmínky dané emise Dluhopisů. Veřejná nabídka dluhopisů v jiných státech může být omezena právními předpisy v takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad prospektu nebo jeho části nebo jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem. Před schválením a uveřejněním Emisních podmínek Dluhopisů, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, příslušného Doplňku Emisních podmínek dodatků a uveřejněním příslušného Emisního dodatku a jeho oznámením České národní bance jsou Emitent, upisovatelé Dluhopisů a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a nabízejí-li Dluhopisy, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou (např. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona ustanoveními Zákona o podnikání na kapitálovém trhu). V takovém případě by měli informovat osoby, vůči nimž nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, skutečnosti že Emisní podmínky, příslušný Doplněk Emisních podmínek nebo Základní prospekt a jeho případné dodatky nebyly dosud schváleny Českou národní bankou a uveřejněny a/nebo nebyl oznámen České národní bance a uveřejněn příslušný Emisní dodatek, a že taková nabídka není veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 zákona Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, informovat takové osoby též o této skutečnosti. Jakákoliv případná nabídka těchto Dluhopisů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu, jeho případných dodatků nebo Společných emisních podmínek vybraným investorům na důvěrné bázi) ještě před schválením tohoto Základního prospektu a/nebo oznámením Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 (zejména písm písm. c)) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a není tedy zamýšlena jako veřejná nabídka ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci emise, pro něž bude činěna jakákoliv nabídka před schválením Emisních podmínekschválením, Základního prospektu a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programudodatku Základního prospektu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě rovné nebo převyšující částku odpovídající 50 100 000 EUR na jednoho investora. Před schválením Základního prospektu, resp. Emisních podmínek Dluhopisů a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu Českou národní bankou prospektu a jejich jeho uveřejněním Emitent nebude reagovat na jakoukoliv objednávkou objednávku případného investora k upsání nebo koupi jakýchkoli takových Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent 50 100 000 EUR v korunách českých. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou kotovány v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA. Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o finančních službách a trzích (FSMA) z roku 2000 v platném znění. Bude-li tak uvedeno v příslušném Emisním dodatku, souhlasí Emitent s použitím prospektu Dluhopisů (tvořeného Základním prospektem a příslušným Emisním dodatkem) pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů vybranými finančními zprostředkovateli, a to po dobu 12 měsíců od schválení tohoto Základního prospektu ČNB a výhradně v České republice. Podmínkou výše uděleného souhlasu je uzavření písemné dohody mezi Emitentem a příslušným finančním zprostředkovatelem o dalším prodeji nebo umístění Dluhopisů. Identifikace příslušných finančních zprostředkovatelů, se kterými Emitent takovou dohodu uzavře, jakékoliv jednoznačné a objektivní podmínky připojené k souhlasu, jež jsou relevantní pro použití prospektu, a délka nabídkového období, pro které bude souhlas udělen, budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Emitent přijímá odpovědnost za obsah prospektu Dluhopisů rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění cenných papírů jakýmkoli finančním zprostředkovatelem, jemuž byl poskytnut souhlas s použitím prospektu Dluhopisů. Jakékoli nové informace o nových zprostředkovatelích, které nejsou známy k datu tohoto Základního prospektu nebo k datu vyhotovení příslušného Emisního dodatku, budou zveřejněny do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření příslušné dohody mezi Emitentem a finančním zprostředkovatelem a lze je získat na webových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku.

UPISOVÁNÍ A PRODEJ. Emitent je v rámci tohoto Dluhopisového programu oprávněn vydat Dluhopisy průběžně jednotlivé emise Dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v celkové jmenovité hodnotě rámci Dluhopisového programu nesmí překročit 50 000 000 000 Kč. Jednotlivé emise Dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice. Emitent nebo pověřený manažer emise Dluhopisů může Dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských nebo zahraničních investorů, a to kvalifikovaným nebo i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního a nebo sekundárního trhu. Dluhopisy mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů podle ust. § 34 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. Způsob nabídky Dluhopisů je vždy stanoven v příslušném Emisním dodatku. Emitent bude při primárním úpisu do data emise nabízet Dluhopisy za emisní kurz uvedený v Emisním dodatku. Budou-li Dluhopisy vydávány během emisní lhůty po datu emise, bude emisní kurs určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po datu emise může být připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Takto určený emisní kurs bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.rb.cz v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře. Pokud budou Emitentem, resp. jeho jménem či na jeho účet, dluhopisy veřejně nabízeny v sekundární nabídce, bude cena Dluhopisů určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uvedena buď v příslušném Emisním dodatku, nebo bude pravidelně uveřejňována v sídle Emitenta a na všech obchodních místech Emitenta, a rovněž na webových stránkách Emitenta www.rb.cz v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Konkrétní podmínky nabídky budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Raiffeisenbank a.s. je oprávněna rovněž vydat Dluhopisy s omezenou převoditelností. V případě, budou-li vydány Dluhopisy s omezenou převoditelností, bude omezená převoditelnost Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány) uvedena v Emisním dodatku. Česká národní banka schválila Společné emisní podmínky Dluhopisového programu a dále tento Základní prospekt Dluhopisů. Toto schválení opravňujeSchválení Základního prospektu Dluhopisů Českou národní bankou, po schválení příslušného Doplňku Dluhopisového programu společně s případnými dodatky Základního prospektu Dluhopisů schválenými Českou národní bankou a jeho zveřejnění v rámci Konečných podmínek společně s řádně oznámenými a zpřístupněnými Emisními dodatky jednotlivých emisí Dluhopisů (dále jen „Emisní Dodatek“)Dluhopisů, opravňují Emitenta k veřejné nabídce Dluhopisů dluhopisů v České republice v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Toto schválení je a jsou rovněž jedním z předpokladů veřejné nabídky pro přijetí jakýchkoliv Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu k obchodování na regulovaném trhu v České republice republice. Bude-li v souladu s právními předpisy platnými v České republice příslušném Emisním dodatku uvedeno, že Emitent požádal nebo požádá o přijetí Dluhopisů k datu vyhotovení tohoto Základního prospektuobchodování na určitý segment regulovaného trhu BCPP nebo na jiný regulovaný trh cenných papírů a budou-li dluhopisy na takový regulovaný trh přijaty, stanou se cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Rozšiřování Společných emisních podmínek, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, Emisního dodatku dodatků a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými zákonným předpisypouze, zejména s ustanovením § 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání pokud byl nejpozději na kapitálovém trhu, v platném znění, nejdříve v okamžiku uveřejnění Základního prospektu, případných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o dluhopisechpočátku veřejné nabídky uveřejněn prospekt schválený Českou národní bankou (nebo jiným příslušným orgánem státu tvořící Evropský hospodářský prostor). Kromě výše uvedeného Emitent žádá upisovatele a nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt a prospekt, včetně případných dodatků, jednotlivé Emisní podmínky Dluhopisů dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospektprospekt a jeho případné dodatky, jednotlivé Emisní podmínky dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Veřejná nabídka Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu může být veřejná nabídka Dluhopisů činěna v České republice pouze, pokud je prospekt byl nejpozději na počátku takové veřejné nabídky schválen tento Základní prospekt, včetně případných dodatků schválený Českou národní bankou a uveřejněnuveřejněn a pokud byl České národní bance oznámen a následně uveřejněn příslušný Emisní dodatek obsahující konečné podmínky dané emise Dluhopisů. Veřejná nabídka dluhopisů v jiných státech může být omezena právními předpisy v takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad prospektu nebo jeho části nebo jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem. Před schválením a uveřejněním Emisních podmínek Dluhopisů, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, příslušného Doplňku Emisních podmínek dodatků a uveřejněním příslušného Emisního dodatku a jeho oznámením České národní bance jsou Emitent, upisovatelé Dluhopisů a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a nabízejí-li Dluhopisy, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou (např. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona ustanoveními Zákona o podnikání na kapitálovém trhu). V takovém případě by měli informovat osoby, vůči nimž nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, skutečnosti že Emisní podmínky, příslušný Doplněk Emisních podmínek nebo Základní prospekt a jeho případné dodatky nebyly dosud schváleny Českou národní bankou a uveřejněny a/nebo nebyl oznámen České národní bance a uveřejněn příslušný Emisní dodatek, a že taková nabídka není veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 zákona Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, informovat takové osoby též o této skutečnosti. Jakákoliv případná nabídka těchto Dluhopisů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu, jeho případných dodatků nebo Společných emisních podmínek vybraným investorům na důvěrné bázi) ještě před schválením tohoto Základního prospektu a/nebo oznámením Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 (zejména písm písm. c)) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a není tedy zamýšlena jako veřejná nabídka ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci emise, pro něž bude činěna jakákoliv nabídka před schválením Emisních podmínekschválením, Základního prospektu a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programudodatku Základního prospektu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě rovné nebo převyšující částku odpovídající 50 100 000 EUR na jednoho investora. Před schválením Základního prospektu, resp. Emisních podmínek Dluhopisů a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu Českou národní bankou prospektu a jejich jeho uveřejněním Emitent nebude reagovat na jakoukoliv objednávkou objednávku případného investora k upsání nebo koupi jakýchkoli takových Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent 50 100 000 EUR v korunách českých. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou kotovány v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA. Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o finančních službách a trzích (FSMA) z roku 2000 v platném znění. Emitent souhlasí s použitím tohoto Základního prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů vybranými finančními zprostředkovateli, a to po dobu 12 měsíců od schválení tohoto Základního prospektu ČNB a výhradně v České republice. Podmínkou výše uděleného souhlasu (včetně souhlasu s použitím prospektu konkrétních Dluhopisů) je uzavření písemné dohody mezi Emitentem a příslušným finančním zprostředkovatelem o dalším prodeji nebo umístění Dluhopisů. Identifikace příslušných finančních zprostředkovatelů, se kterými Emitent takovou dohodu uzavře, jakékoliv jednoznačné a objektivní podmínky připojené k souhlasu, jež jsou relevantní pro použití prospektu, a délka nabídkového období, pro které bude souhlas udělen, budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Emitent přijímá odpovědnost za obsah Základního prospektu rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění cenných papírů jakýmkoli finančním zprostředkovatelem, jemuž byl poskytnut souhlas s použitím tohoto Základního prospektu. Jakékoli nové informace o nových zprostředkovatelích, které nejsou známy k datu tohoto Základního prospektu nebo k datu vyhotovení příslušného Emisního dodatku, budou zveřejněny do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření příslušné dohody mezi Emitentem a finančním zprostředkovatelem a lze je získat na webových stránkách Emitenta www.rb.cz v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku.

UPISOVÁNÍ A PRODEJ. Emitent je v rámci tohoto Dluhopisového programu oprávněn vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 50 1 000 000 000 KčEUR. Česká národní banka schválila Společné emisní podmínky Dluhopisového programu a dále Základní prospekt Dluhopisů. Toto schválení opravňuje, po schválení příslušného Doplňku Dluhopisového programu Českou národní bankou a jeho zveřejnění v rámci Konečných podmínek jednotlivých emisí Dluhopisů (dále jen „Emisní Dodatek“), Emitenta k nabídce Dluhopisů v České republice v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Toto schválení je rovněž jedním z předpokladů veřejné nabídky Dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy platnými v České republice k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Rozšiřování Společných emisních podmínek, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, Dluhopisů a Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými zákonným předpisy, zejména s ustanovením § 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nejdříve v okamžiku uveřejnění Základního prospektu, případných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o dluhopisech. Kromě výše uvedeného Emitent žádá upisovatele a nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt a Emisní podmínky Dluhopisů nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospekt, Emisní podmínky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu může být veřejná nabídka Dluhopisů činěna pouze, pokud je prospekt nejpozději na počátku veřejné nabídky schválen Českou národní bankou a uveřejněn. Před schválením a uveřejněním Emisních emisních podmínek Dluhopisů, Základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků, příslušného Doplňku Emisních podmínek Dluhopisů a uveřejněním příslušného Emisního dodatku a jeho oznámením České národní bance jsou Emitent, upisovatelé Dluhopisů a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a nabízejí-li Dluhopisy, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou způsobem a za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech (např. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). V takovém případě by měli informovat osoby, vůči nimž nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, že Emisní podmínky, Základní prospekt, jeho případné dodatky a/nebo příslušný Emisní dodatek obsahující Doplněk Emisních podmínek nebo Základní prospekt a jeho případné dodatky nebyly nebyl dosud schváleny schválen Českou národní bankou a uveřejněny a/nebo nebyl oznámen České národní bance a uveřejněn příslušný Emisní dodatek, a že taková nabídka není veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, informovat takové osoby též o této skutečnosti. Jakákoliv případná nabídka těchto Dluhopisů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu, jeho případných dodatků prospektu nebo Společných emisních podmínek vybraným investorům na důvěrné bázi) ještě před schválením tohoto Základního prospektu a/nebo oznámením příslušného Emisního dodatku České dodatku, resp. Emisních podmínek Českou národní bance bankou a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 (zejména písm c)) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a není tedy zamýšlena jako veřejná nabídka ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci emise, pro něž bude činěna jakákoliv nabídka před schválením Emisních podmínek, Základního prospektu a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě rovné nebo převyšující částku odpovídající 50 000 EUR na jednoho investora. Před schválením Základního prospektu, resp. Emisních podmínek Dluhopisů a/nebo příslušného doplňku dluhopisového programu Českou národní bankou a jejich uveřejněním Emitent nebude reagovat na vázán jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání nebo koupi jakýchkoli takových Dluhopisů, pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopisů činila méně než ekvivalent 50 000 EUR v korunách českých. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou kotovány v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu USA. Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o finančních službách a trzích (FSMA) z roku 2000 v platném znění.