Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování Vzorová ustanovení

Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování. Emitent pověřil na základě příkazní smlouvy o obstarání emise dluhopisů ze dne 9. 5. 2023 Vedoucí spolumanažery, společnosti (i) Česká spořitelna, a.s., LEI: 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485, (ii) J&T BANKA, a.s., LEI: 31570010000000043842, (iii) Komerční banka, a.s., LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840, a (iv) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., LEI: KR6LSKV3BTSJRD41IF75, veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů. Dluhopisy mohou být nabízeny nezávisle na sobě prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, kteří na bázi "best effort" umístěné upíší Dluhopisy od Emitenta a následně je prodají koncovým investorům, jak je popsáno níže, nebo prostřednictvím Spolumanažerů pro výměnu, společností (i) Česká spořitelna, a.s., (ii) Komerční banka, a.s., a (iii) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kteří vymění Dluhopisy za Stávající dluhopisy (jak jsou tyto definovány níže). Emitent hodlá přijmout k výměně v návaznosti na Nabídku výměny Stávající dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě až do výše 1.999,8 mil. Kč (tj. všechny nesplacené Stávající dluhopisy). Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Emitent je též oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise, a to až do výše 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Předmětem nabídky budou všechny Dluhopisy vydávané v rámci Emise. Dluhopisy budou nabízeny investorům ke koupi Vedoucími spolumanažery a Spolumanažery pro výměnu v souladu s Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů v rámci veřejné nabídky v České republice podle článku 2 písm. (d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům, a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Veřejná nabídka Dluhopisů činěná Vedoucími spolumanažery poběží od 5. 6. 2023 (včetně) do 31. 5. 2024 (včetně). V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Vedoucími spolumanažery, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (dále též "Objednávka"), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je pro...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování. Emitent pověřil na základě příkazní smlouvy o obstarání emise dluhopisů datované 28. ledna 2021 ve znění pozdějších dodatků (Příkazní smlouva), společnost J&T IB and Capital Markets, a.s., IČO: 247 66 259, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16661 (Aranžér) obstaráním Emise a přípravou dokumentace související s Emisí. Pověření Aranžéra podle Příkazní smlouvy se přitom vztahuje také na Navýšení Emise. Emitent dále uzavřel smlouvu o zajištění umístění Dluhopisů datovanou dne 28. ledna 2021 (Smlouva o upsání), na základě které pověřil Manažera (tj. společnost J&T BANKA a.s.) veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů a přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Pověření Manažera podle Xxxxxxx o upsání se přitom vztahuje také na Navýšení Emise. Dluhopisy (včetně Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise) mohou být nabízeny výhradně prostřednictvím Manažera, který upíše Dluhopisy od Emitenta a následně je prodá koncovým investorům, jak je popsáno níže.
Sample 1
Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování. Emitent na základě příkazní smlouvy o obstarání emise dluhopisů uzavřené dne 29.7.2022 mezi Emitentem a Vedoucími spolumanažery pověřil oba Xxxxxxx spolumanažery obstaráním vydání a umístění Xxxxx a dalšími jednáními, která s tím souvisí, a Vedoucí spolumanažeři toto pověření přijali (dále jen „Příkazní smlouva“). Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 50.000.000 EUR, s možností navýšení až na 150.000.000 EUR. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 2.000 EUR. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je tak až 25.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 50.000.000 EUR, nebo až 75.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise bude navýšena až na 150.000.000 EUR. Veškeré Dluhopisy budou předmětem veřejné nabídky učiněné na základě tohoto Prospektu. Raiffeisenbank přijala na základě Příkazní smlouvy vůči Emitentovi závazek upisování Emise na základě pevného závazku, a to v souhrnném objemu upsaných Dluhopisů ve výši 8.000.000 EUR. Přijetí uvedeného pevného závazku k upisování Emise bylo Raiffeisenbank přijato bez stanovení nároku na provizi za takové přijetí uvedeného pevného závazku k upisování Emise. UniCredit ani žádná další osoba nepřevzaly vůči Emitentovi žádný závazek Dluhopisy upsat či umístit. UniCredit bude umisťovat Dluhopisy na tzv. „Best Efforts“ bázi, tj. UniCredit vyvine veškeré úsilí, které po UniCredit lze rozumně požadovat, aby Dluhopisy v předpokládaném objemu Emise byly umístěny na Regulovaném trhu (tj. upsány a/nebo koupeny investory), avšak v případě, že se takové umístění nepodaří, není UniCredit povinen jakékoli Dluhopisy, jejichž vydání se v rámci Emise předpokládá, upsat a koupit. Nad rámec závazku Raiffeisenbank k upisování Emise na základě pevného závazku popsaného výše v této podkapitole 5.1 „Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování“ bude Raiffeisenbank provádět své pověření k umisťování dalších Dluhopisů na tzv. „Best Efforts“ bázi, tj. vyvine veškeré úsilí, které po Raiffeisenbank lze rozumně požadovat, aby Dluhopisy v předpokládaném objemu Emise byly umístěny na Regulovaném trhu (tj. upsány a/nebo koupeny investory), avšak v případě, že se takové umístění nepodaří, není Raiffeisenbank povinna jakékoli Dluhopisy, jejichž vydání se v rámci Emise předpokládá, upsat a koupit. Celková výše provize Vedoucích spolumanažerů za umístění Emise nepřekročí 2,1 % ze souhrnné jmenovité hodnoty Dluhopisů upsaných na základě umístění zajištěného Vedoucími spolumanaž...
Sample 1

Related to Obecné informace o nabídce, pověřené osobě a způsobu upisování

  • Klíčové Informace O Emitentovi 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

  • Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Klíčové finanční informace o Emitentovi Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z auditovaných účetní závěrek Emitenta sestavených za období k 31.12.2020 a 31.12.2021. Auditované účetní závěrky jsou pak k dispozici na webovýchstránkách Emitenta xxx.xxxx.xx Výkaz zisků a ztrát Obd. končící Obd. končící (v tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2020 Zisk/Ztráta a úplný výsledek hospodaření za období celkem 620 - 1 206 Výkaz o finanční pozici Obd. končící Obd. končící Výkaz peněžních toků Obd. končící Obd. končící Čisté pen. toky z prov. činnosti 954 1 197 Čisté pen. toky z fin. činnosti 339 980 474 233 Čisté pen. toky z inv. činnosti - 346 142 - 584 584 Od data poslední účetní závěrky ověřené Auditorem Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně ve vyhlídkách Emitenta. Od konce období, za které byly zveřejněny finanční údaje, do dne vyhotovení tohoto shrnutí nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta. Emitent od data poslední Auditorem ověřené účetní závěrky neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky.

  • INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace o veřejné nabídce Dluhopisů („Podmínky nabídky“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Níže uvedené Podmínky nabídky doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů. Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části Konečných podmínek, a to oznámením mimo Konečné podmínky uveřejněným na webových stránkách na adrese xxxx://xxx.x- xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách.

  • Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací nepoužije se

  • Stručná informace o zpracování osobních údajů 5 Předsmluvní informace k sjednávanému sdruženému pojištění vozidla PIPMV-L-12/2019 7

  • KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 10.02.2023 do 31.03.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč.

  • Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu 4.1 4.1.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem druhům investorů bez omezení, v rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů: 50.000 CZK (jeden Dluhopis) Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Lhůta veřejné nabídky: od 1. 3. 2021 do 2. 6. 2022.

  • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 11.1 Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v písemné formě k rukám kontaktní osoby uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na dotazy podané po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě a/nebo podané jinou než písemnou formou nebude brán zřetel.

  • Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací nepoužije se

  • Klíčové Informace O Dluhopisech 3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?