Common use of Dati essenziali circa l’Emittente Clause in Contracts

Dati essenziali circa l’Emittente. Nice è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale nel comune di Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 00, tel. +00 0000-000000. L’attività di Nice consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di si- stemi per l’Home Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocoman- do, che consentono l’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici re- sidenziali, commerciali ed industriali (“Linea Gate”) e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (“Linea Screen”). Le origini dell’attività di Nice risalgono all’inizio degli anni ‘90 quando l’attuale Presidente ed Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxx, ha intuito le potenzialità dell’Home Automation ed ha iniziato a progettare, produrre e commercializzare apparecchiature elettroniche ed elettromec- caniche per l’automazione di cancelli, porte da garage e portoni. Sin dall’inizio, la filosofia imprenditoriale è stata focalizzata sull’innovazione tecnologica, sul design e sull’ergonomia dei prodotti, e pertanto una parte rilevante delle risorse di Nice è stata dedicata alla sperimentazione tecnica, allo studio di materiali innovativi ed alla progetta- zione di nuove forme e colori. La scelta della denominazione sociale (in inglese “Nice” significa grazioso, simpatico, at- traente) è stata, tra l’altro, espressione della volontà di creare una realtà riconoscibile a livello in- ternazionale e con un forte orientamento al design. Nei primi anni di attività, Nice ha creato una rete di distributori in Italia ed in Europa (in particolare Francia, Spagna, Germania ed Europa dell’Est); successivamente, durante la secon- da metà degli anni ‘90, sono state aperte alcune società controllate nei principali mercati inter- nazionali di riferimento, attraverso la costituzione di Nice France S.a.r.l., prima società estera del Gruppo, e l’acquisizione di Nice Automatismos España S.A. e Nice Polska S.p. Z.o.o. (prece- dentemente distributori locali dei prodotti Nice). A partire dal 2000, è stata avviata una fase di importante crescita e di ulteriore espan- sione internazionale del Gruppo, attraverso una serie di iniziative volte al rafforzamento della po- sizione competitiva ed all’ingresso in nuovi mercati. A fine 2000, nell’ambito di un più ampio progetto di espansione dell’offerta, Nice ha ac- quisito Motus S.r.l., società produttrice di automatismi per tende, tapparelle e solar screen. Tale operazione ha permesso a Nice di offrire una linea complementare (Linea Screen) alla originaria Linea Gate. Successivamente, nel mese di dicembre 2003, Nice ha incorporato la controllata Motus S.p.A. (già Motus S.r.l.). Tale operazione ha consentito una maggiore razionalizzazione della struttura del Gruppo, anche attraverso l’unificazione dei brand esistenti, Motus e Nice, sotto l’u- nico marchio Nice, fatta eccezione per alcuni automatismi per tende, tapparelle e solar screen tuttora commercializzati sotto il marchio Motus. Nei primi anni del 2000 Nice ha individuato nella grande distribuzione organizzata di pro- dotti per il “fai-da-te” un potenziale canale distributivo con interessanti margini di crescita per le Linee Gate e Screen. Tale canale (tra i cui operatori figurano, tra gli altri, Bauhaus, B&Q, BricoMarché, BricoPlanet, Castorama e Xxxxx Xxxxxx) si rivolge in prevalenza agli utilizzatori fi- nali ed agli installatori occasionali. Nice ha quindi iniziato a progettare ed a sviluppare nuovi sistemi di automazione con- cepiti per il mercato del “fai-da-te” i quali, pur essendo coerenti con la filosofia di Nice, si ca- ratterizzano per una maggiore facilità e rapidità di installazione. La commercializzazione di tali sistemi a marchio Mhouse è stata avviata nel 2003 attraverso la società controllata Mhouse S.r.l. La commercializzazione dei sistemi di automazione Mhouse, nei paesi ove il Gruppo è presente con proprie società, avviene sfruttando la medesima struttura logistico-organizzativa utilizzata per i sistemi a marchio Nice, ad eccezione del mercato francese (uno dei principali mer- cati per la grande distribuzione organizzata di prodotti per il “fai-da-te”) dove, nel 2003, è stata costituita Mhouse France S.a.r.l. al fine di consentire un maggiore presidio ed una presenza di- retta in tale mercato. Nel 2001 Nice ha costituito una società in Belgio (Nice Belgium S.A.) e, nell’anno suc- cessivo, una società in Spagna (Nice Screen S.A.). Quest’ultima, assieme alla già operativa Nice Automatismos España S.A., ha permesso a Nice di presidiare in modo più capillare il territorio spagnolo. Al fine di consentire un controllo diretto della distribuzione dei prodotti e di aumentare la presenza nel territorio domestico ed in quello francese, tra il 2001 ed il 2002, sono state aperte due sedi secondarie di Nice a Sarmeola di Rubano (Padova) e Roma e due di Nice France S.a.s a Decines (nei pressi di Lione) ed Aubagne (nei pressi di Marsiglia). Nel 2002, Nice è entrata nel mercato cinese aprendo una sede secondaria a Shanghai e costituendo, nello stesso anno, la società Shanghai Nice Home Automation Ltd., prima società extraeuropea del Gruppo, che svolgeva attività di assemblaggio e commercializzazione di pro- dotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti semilavorati venduti a Nice. Tale società è stata posta in liquidazione per consentire a Nice, tramite la costituzione di Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., di usufruire delle age- volazioni fiscali previste dalla normativa cinese allora vigente. A seguito dell’inizio del processo di quotazione, Nice ha ritenuto opportuno, nel corso del 2005, cedere tale società a D-AUS B.V. affinché la stessa, non coinvolta nel processo di quotazione in quanto società esterna al Gruppo Nice, completasse la gestione della procedura di liquidazione. Tra il 2004 ed il 2005 sono state costituite nuove società in aree ove in precedenza Nice distribuiva i propri prodotti solo attraverso distributori locali, ovvero in Inghilterra (Nice UK Ltd.), in Romania (S.C. Nice Romania) ed in Germania (Nice Deutschland GmbH). Nel 2005, Nice ha avviato un progetto di sviluppo negli Stati Uniti d’America, ove già operava attraverso distributori, costituendo la società controllata Nice USA Inc. Nel mese di luglio del 2005, Nice ha costituito la società Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd. che svolge attività di assemblaggio e commercializzazione di prodotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti se- milavorati da vendere alla Società. Nel corso del 2005, Nice ha avviato un programma di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, perseguita mediante la separazione dell’attività industriale e commercia- le da quella immobiliare; a tal fine, in data 30 gennaio 2006, Nice ha effettuato la Scissione. (Per ulteriori dettagli, si veda Sezione Prima, Capitolo 19). In data 6 gennaio 2006, Nice ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, amministratore di Nice France S.a.s., una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Nice France S.a.s. (so- cietà di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un importo pari ad Euro 890.000. Nella stes- sa data, Mhouse Italia S.r.l. (società controllata al 99% da Nice) ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore di Mhouse France S.a.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale so- ciale di Mhouse France S.a.r.l. (società di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un impor- to pari ad Euro 10.000. I prezzi di entrambe le acquisizioni sono stati determinati, in assenza di perizia, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale. In data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l. tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in loca- zione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all’attività commerciale di Nice (che sono stati oggetto della Scissione) e con (ii) Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad og- getto un immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di stime rese da consulenti terzi. Inoltre, Nice France S.a.S. (società del Gruppo Nice) ha sottoscritto due contratti di lo- cazione rispettivamente con Nice Real Estate S.r.l. (in data 1 gennaio 2005) e con D-AUS B.V.; quest’ultimo contratto è stato ceduto a Nice Immobiliare S.r.l. in data 15 settembre 2005. Pur in assenza di una perizia resa da un consulente terzo, il canone di locazione indicato in entrambi i contratti è, a giudizio della Società, in linea con le condizioni di mercato. 100% Produzione Commerciale 99% 100% 60% 60% 100% 100% 79% 100% 100% 99% 100%

Dati essenziali circa l’Emittente. Nice L’Emittente è una stata costituita in Italia con atto a rogito notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx rep. 155.389 racc. 20.437, ed opera, in forma di società per azioni di azioni, in base al diritto italiano, con . L’Emittente ha sede legale nel comune di in Xxxxxxxx (Xxxxxx (XxxxxxxXxxxxx), Xxxxxxxx XxxxxxxxVia Govi n. 25, Xxx numero di telefo- no +00.0000.000000. L’Emittente, originariamente costituita nel 1996 da alcuni degli attuali amministratori, Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxx 00Xxxxxxxxxx, tel. +00 0000-000000. L’attività svolge attività di Nice consiste sviluppo strategico e progettuale oltre che attività di direzione e coordinamento del Gruppo Arkimedica, che opera, nel settore dell’assi- stenza sanitaria e dei prodotti medicali, attraverso quattro divisioni: (i) la Divisione Contract, at- tiva nella fornitura “chiavi in mano” di arredi per strutture ospedaliere e residenziali per anziani, progettazione di sale operatorie e fornitura di altri prodotti e servizi per strutture ospedaliere e residenziali per anziani; (ii) la Divisione Care, attiva nella gestione di RSA; (iii) la Divisione Medical Devices, attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici monouso, i cosid- detti medical devices; (iv) la Divisione Equipment, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione com- mercializzazione di si- stemi impianti per l’Home Automation, integrabili tra di loro la sterilizzazione farmaceutica e comandabili tramite un unico radiocoman- do, che consentono l’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici re- sidenziali, commerciali ed industriali (“Linea Gate”) e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (“Linea Screen”)ospedaliera. Le origini dell’attività di Nice risalgono all’inizio degli anni ‘90 quando l’attuale Presidente ed Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxx, ha intuito le potenzialità dell’Home Automation ed ha iniziato a progettare, produrre e commercializzare apparecchiature elettroniche ed elettromec- caniche per l’automazione di cancelli, porte da garage e portoni. Sin dall’inizio, la filosofia imprenditoriale è stata focalizzata sull’innovazione tecnologica, sul design e sull’ergonomia dei prodotti, e pertanto una parte rilevante delle risorse di Nice è stata dedicata alla sperimentazione tecnica, allo studio di materiali innovativi ed alla progetta- zione di nuove forme e colori. La scelta della denominazione sociale (in inglese “Nice” significa grazioso, simpatico, at- traente) è stata, tra l’altro, espressione della volontà di creare una realtà riconoscibile a livello in- ternazionale e con un forte orientamento al design. Nei primi anni di attività, Nice ha creato una rete di distributori in Italia ed in Europa (in particolare Francia, Spagna, Germania ed Europa dell’Est); successivamente, durante la secon- da metà degli anni ‘90, sono state aperte alcune società controllate nei principali mercati inter- nazionali di riferimento, attraverso la costituzione di Nice France S.a.r.l., prima società estera del Gruppo, e l’acquisizione di Nice Automatismos España S.A. e Nice Polska S.p. Z.o.o. (prece- dentemente distributori locali dei prodotti Nice). A partire dal 2000, è stata avviata una fase di importante crescita e di ulteriore espan- sione internazionale del Gruppo, attraverso una serie di iniziative volte al rafforzamento della po- sizione competitiva ed all’ingresso in nuovi mercati. A fine 2000, nell’ambito di un più ampio progetto di espansione dell’offerta, Nice ha ac- quisito Motus S.r.l., società produttrice di automatismi per tende, tapparelle e solar screen. Tale operazione ha permesso a Nice di offrire una linea complementare (Linea Screen) alla originaria Linea Gate. SuccessivamenteInoltre, nel mese di dicembre 2003, Nice ha incorporato la controllata Motus S.p.A. (già Motus S.r.l.). Tale operazione ha consentito una maggiore razionalizzazione della struttura del Gruppo, anche attraverso l’unificazione dei brand esistenti, Motus e Nice, sotto l’u- nico marchio Nice, fatta eccezione per alcuni automatismi per tende, tapparelle e solar screen tuttora commercializzati sotto il marchio Motus. Nei primi anni del 2000 Nice ha individuato nella grande distribuzione organizzata di pro- dotti per il “fai-da-te” un potenziale canale distributivo con interessanti margini di crescita per le Linee Gate e Screen. Tale canale (tra i cui operatori figurano, tra gli altri, Bauhaus, B&Q, BricoMarché, BricoPlanet, Castorama e Xxxxx Xxxxxx) si rivolge in prevalenza agli utilizzatori fi- nali ed agli installatori occasionali. Nice ha quindi iniziato a progettare ed a sviluppare nuovi sistemi di automazione con- cepiti per il mercato del “fai-da-te” i quali, pur essendo coerenti con la filosofia di Nice, si ca- ratterizzano per una maggiore facilità e rapidità di installazione. La commercializzazione di tali sistemi a marchio Mhouse è stata avviata nel 2003 attraverso la società controllata Mhouse S.r.l. La commercializzazione dei sistemi di automazione Mhouse, nei paesi ove il Gruppo è presente con proprie società, avviene sfruttando la medesima struttura logistico-organizzativa utilizzata per i sistemi a marchio Nice, ad eccezione del mercato francese (uno dei principali mer- cati per la grande distribuzione organizzata di prodotti per il “fai-da-te”) dove, nel 2003, settembre 2006 è stata costituita Mhouse France S.a.r.l. al fine di consentire un maggiore presidio ed una presenza di- retta in tale mercato. Nel 2001 Nice ha costituito una società in Belgio (Nice Belgium S.A.) e, nell’anno suc- cessivo, una società in Spagna (Nice Screen S.A.). Quest’ultima, assieme alla già operativa Nice Automatismos España S.A., ha permesso a Nice di presidiare in modo più capillare il territorio spagnolo. Al fine di consentire un controllo diretto della distribuzione dei prodotti e di aumentare la presenza nel territorio domestico ed in quello francese, tra il 2001 ed il 2002, sono state aperte due sedi secondarie di Nice a Sarmeola di Rubano (Padova) e Roma e due di Nice France S.a.s a Decines (nei pressi di Lione) ed Aubagne (nei pressi di Marsiglia). Nel 2002, Nice è entrata nel mercato cinese aprendo una sede secondaria a Shanghai e costituendo, nello stesso anno, la società Shanghai Nice Home Automation Ltd.Domani Sereno, prima società extraeuropea attiva nell’offer- ta integrata di servizi alle RSA, che, secondo il management, potrebbe dare origine ad una nuova divisione del Gruppo Arkimedica. Il Gruppo, grazie alla natura diversificata, ma sinergica, dei settori in cui operano le so- cietà che svolgeva attività lo compongono, è in grado di assemblaggio e commercializzazione sfruttare le importanti complementarietà delle divisioni, con la possibilità di pro- dotti Nice da distribuire in Cina e ampliare il proprio portafoglio clienti grazie ai contatti maturati nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti semilavorati venduti a Nicetempo dalle società stesse. Tale società è stata posta in liquidazione per consentire a Nice, tramite la costituzione di Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., di usufruire delle age- volazioni fiscali previste dalla normativa cinese allora vigente. A seguito dell’inizio Per maggiori informazioni circa l’attività del processo di quotazione, Nice ha ritenuto opportuno, nel corso del 2005, cedere tale società a D-AUS B.V. affinché la stessa, non coinvolta nel processo di quotazione in quanto società esterna al Gruppo Nice, completasse la gestione della procedura di liquidazione. Tra il 2004 ed il 2005 sono state costituite nuove società in aree ove in precedenza Nice distribuiva i propri prodotti solo attraverso distributori locali, ovvero in Inghilterra (Nice UK Ltd.), in Romania (S.C. Nice Romania) ed in Germania (Nice Deutschland GmbH). Nel 2005, Nice ha avviato un progetto di sviluppo negli Stati Uniti d’America, ove già operava attraverso distributori, costituendo la società controllata Nice USA Inc. Nel mese di luglio del 2005, Nice ha costituito la società Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd. che svolge attività di assemblaggio e commercializzazione di prodotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti se- milavorati da vendere si rinvia alla Società. Nel corso del 2005, Nice ha avviato un programma di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, perseguita mediante la separazione dell’attività industriale e commercia- le da quella immobiliare; a tal fine, in data 30 gennaio 2006, Nice ha effettuato la Scissione. (Per ulteriori dettagli, si veda Sezione Prima, Capitolo 19). In data 6 gennaio 20066, Nice ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, amministratore di Nice France S.a.sParagrafi 6.1 e seguenti., una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Nice France S.a.s. (so- cietà di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un importo pari ad Euro 890.000. Nella stes- sa data, Mhouse Italia S.r.l. (società controllata al 99% da Nice) ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore di Mhouse France S.a.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale so- ciale di Mhouse France S.a.r.l. (società di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un impor- to pari ad Euro 10.000. I prezzi di entrambe le acquisizioni sono stati determinati, in assenza di perizia, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale. In data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l. tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in loca- zione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all’attività commerciale di Nice (che sono stati oggetto della Scissione) e con (ii) Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad og- getto un immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di stime rese da consulenti terzi. Inoltre, Nice France S.a.S. (società del Gruppo Nice) ha sottoscritto due contratti di lo- cazione rispettivamente con Nice Real Estate S.r.l. (in data 1 gennaio 2005) e con D-AUS B.V.; quest’ultimo contratto è stato ceduto a Nice Immobiliare S.r.l. in data 15 settembre 2005. Pur in assenza di una perizia resa da un consulente terzo, il canone di locazione indicato in entrambi i contratti è, a giudizio della Società, in linea con le condizioni di mercato. 100% Produzione Commerciale 99% 100% 60% 60% 100% 100% 79% 100% 100% 99% 100%

Dati essenziali circa l’Emittente. Nice L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia con atto a rogito del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Notaio in Milano, rep. n. 9845, racc. n. 3864. La Società ha sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0. Numero di telefono +00 00 000000. L’Emittente, costituita nel comune 2002 dall’attuale socio e presidente del consiglio di Xxxxxx ammini- strazione, signor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, è la società capofila del Gruppo Bouty, svolgendo, oltre al- l’attività di direzione e coordinamento delle società controllate ai sensi e per gli effetti dell’arti- colo 2497 del Codice Civile, attività centralizzate di amministrazione, finanza e controllo, quality assurance e coordinamento controllo qualità, human resources, gestione sistemi informativi, ac- quisti e logistica, legale, regulatory, sicurezza e ambiente e sviluppo strategico-progettuale fina- lizzate ad assicurare l’uniformità nelle scelte gestionali e lo sfruttamento delle sinergie esistenti tra le diverse aree d’affari del Gruppo. Il Gruppo Bouty è attivo da oltre sessant’anni nel settore del benessere e della salute e la sua attività si articola in tre principali aree d’affari, quali (Xxxxxxxi) l’Health Consumer, avente ad og- getto la produzione, commercializzazione e distribuzione di specialità medicinali, dispositivi me- dici, prodotti cosmetici e integratori alimentari, sia propri sia di terzi, (ii) il Drug Delivery System (o DDS), Xxxxxxxx Xxxxxxxxavente ad oggetto lo sviluppo e la produzione per conto di aziende farmaceutiche di si- stemi per il rilascio di principi attivi, Xxx Xxxxx Xxxx 00lento e graduale per via transdermica e rapido per via orale nonché per inalazione, tel. +00 0000utilizzando tecnologia, brevetti e know-000000. L’attività di Nice consiste nella progettazionehow propri del Gruppo; e (iii) la Diagnostica, avente ad oggetto lo sviluppo, produzione e commercializzazione di si- stemi per l’Home Automationreagenti, integrabili tra di loro kit e comandabili tramite un unico radiocoman- dotest diagnostici, che consentono l’automazione di cancellisia nella diagnostica tradizionale sia nella genetica molecolare. Per maggiori informazioni sulla attività ed i prodotti commercializzati dal Gruppo, porte da garage e barriere stradali per edifici re- sidenzialisi veda la Sezione Prima, commerciali ed industriali (“Linea Gate”) e di tendeCapitolo VI, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (“Linea Screen”)Paragrafo 6.1 del presente Prospetto. Le origini dell’attività di Nice risalgono all’inizio degli anni ‘90 La storia del Gruppo Bouty ha inizio nel 1898 quando l’attuale Presidente ed Amministratore Delegato, Xxxxx il dottor Xxxxx, ha intuito le potenzialità dell’Home Automation farmacista france- se, dà inizio ad attività finalizzate alla produzione di medicinali basati su estratti d’organi anima- li (opoterapia), focalizzandosi sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia nell’ambi- to farmaceutico. Nel 1939 il dott. Bouty e il signor Xxxxxxxx costituiscono la Italiana Laboratori Bouty S.A., successivamente trasformata in società per azioni contestualmente alla modifica della ragione sociale in Italiana Laboratori Bouty S.p.A. (oggi Bouty S.p.A., società controllata dall’Emittente), società attiva nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti per la salute ed ha iniziato a progettareil benessere. Nel 1972 Bouty S.p.A. è acquisita dal gruppo farmaceutico multinazionale Xxxxxx Xxxxxxx Inc., produrre nell’ambito del quale l’azienda inizia ad operare, in un contesto internazionale, nella produzione e commercializzare apparecchiature elettroniche ed elettromec- caniche per l’automazione distribuzione di cancelli, porte da garage e portoni. Sin dall’inizio, la filosofia imprenditoriale è stata focalizzata sull’innovazione tecnologica, sul design e sull’ergonomia dei prodotti, e pertanto una parte rilevante delle risorse di Nice è stata dedicata alla sperimentazione tecnica, allo studio di materiali innovativi ed alla progetta- zione di nuove forme e colori. La scelta della denominazione sociale (in inglese “Nice” significa grazioso, simpatico, at- traente) è stataprodotti innovativi, tra l’altro, espressione della volontà cui il dentifricio sbiancante “Pearl Drops” ed il test di creare una realtà riconoscibile a livello in- ternazionale e con un forte orientamento al designgravidanza “Confidelle”. Nei primi anni di attività, Nice L’attività nell’area Diagnostica ha creato una rete di distributori in Italia ed in Europa (in particolare Francia, Spagna, Germania ed Europa dell’Est); successivamente, durante inizio verso la secon- da metà degli anni ‘90’70, sono state aperte alcune anni in cui Bouty S.p.A. realizza internamente i primi reagenti utili alla determinazione del quadro anticorpale di malattie infettive. Nel 1983, a seguito dell’acquisizione della società controllate nei principali mercati inter- nazionali Xxxxxx S.r.l. (poi fusa per incorpora- zione in Bouty S.p.A.), ha avvio la produzione di riferimento, attraverso dispositivi medici (cerotti). Durante gli anni ’80 e ’90 Bouty S.p.A. sviluppa il know-how e la costituzione tecnologia necessaria alla realizzazione di Nice France S.a.r.l., prima società estera del GruppoDDS, e nel 1999, anno in cui viene completata la produzione del primo cerotto transdermico per conto della Fidia Farmaceutici S.p.A., hanno inizio le attività commerciali oggi riconducibili all’area Drug Delivery System. Nel 1994, nell’ambito delle politiche di espansione del gruppo Xxxxxx Xxxxxxx Inc., Bouty S.p.A. perfeziona l’acquisizione di Nice Automatismos España S.A. e Nice Polska S.pdella società Technogenetics, società oggi indirettamente con- trollata dell’Emittente ed attiva nella Diagnostica (cfr. Z.o.oSezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4), mentre nel 1997 viene acquisita la Sanodent S.r.l. (prece- dentemente distributori locali ora, per effetto della delibera dell’as- semblea dei prodotti Nicesoci in sede straordinaria del 17 maggio 2007, Bouty Services), società attiva nella produzione e distribuzione di adesivi dentali. A partire dal 2000Nel 2001 il gruppo Xxxxxx Xxxxxxx Inc. cede la Bouty S.p.A., è stata avviata una fase di importante crescita e di ulteriore espan- sione internazionale del Gruppole società da questa con- trollate Technogenetics e Bouty Services, attraverso una serie di iniziative volte al rafforzamento della po- sizione competitiva ed all’ingresso in nuovi mercati. A fine 2000, nell’ambito di un più ampio progetto di espansione dell’offerta, Nice ha ac- quisito Motus alla Armkel Company S.r.l., società produttrice di automatismi per tendefacente capo al gruppo multinazionale Armkel, tapparelle e solar screen. Tale operazione ha permesso a Nice di offrire una linea complementare (Linea Screen) alla originaria Linea Gate. Successivamentedivisione della statunitense Church & Xxxxxx Co., nel mese di dicembre 2003, Nice ha incorporato la controllata Motus Inc. La Bouty S.p.A. sarà quindi acquistata dall’Emittente nel 2003 tramite l’acquisto dell’intero capitale so- ciale della Armkel Company S.r.l. (già Motus società fusa nella Bouty S.p.A. nel 2003). Nel 2005 inizia l’attività nell’area della genetica molecolare con l’acquisizione della so- cietà Genx Laboratories S.r.l. (poi fusa per incorporazione in Technogenetics). In data 10 settembre 2002, l’attuale socio e presidente del consiglio di amministrazione, signor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, costituisce l’Emittente sotto denominazione sociale “Bouty 2002 S.r.l.)”. Tale operazione ha consentito una maggiore razionalizzazione della struttura del Gruppo, anche attraverso l’unificazione dei brand esistenti, Motus e Nice, sotto l’u- nico marchio Nice, fatta eccezione per alcuni automatismi per tende, tapparelle e solar screen tuttora commercializzati sotto il marchio Motus. Nei primi anni del 2000 Nice ha individuato nella grande distribuzione organizzata di pro- dotti per il “fai-da-te” un potenziale canale distributivo con interessanti margini di crescita per le Linee Gate e Screen. Tale canale (tra i cui operatori figurano, tra gli altri, Bauhaus, B&Q, BricoMarché, BricoPlanet, Castorama e Xxxxx Xxxxxx) si rivolge in prevalenza agli utilizzatori fi- nali ed agli installatori occasionali. Nice ha quindi iniziato a progettare ed a sviluppare nuovi sistemi di automazione con- cepiti per il mercato del “fai-da-te” i quali, pur essendo coerenti con la filosofia di Nice, si ca- ratterizzano per una maggiore facilità e rapidità di installazione. La commercializzazione di tali sistemi a marchio Mhouse è stata avviata nel 2003 attraverso la società controllata Mhouse S.r.l. La commercializzazione dei sistemi di automazione Mhouse, nei paesi ove il Gruppo è presente con proprie società, avviene sfruttando la medesima struttura logistico-organizzativa utilizzata per i sistemi a marchio Nice, ad eccezione del mercato francese (uno dei principali mer- cati per la grande distribuzione organizzata di prodotti per il “fai-da-te”) dove, nel 2003, è stata L’Emittente viene costituita Mhouse France S.a.r.l. al fine di consentire un maggiore presidio ed una presenza di- retta in tale mercatoveicolare l’acquisto dalla Armkel Holding B.V. (società facente capo al gruppo multinazionale Armkel) dell’intero capitale sociale della Armkel Company S.r.l. Nel 2001 Nice ha costituito una società in Belgio (Nice Belgium S.A.) e, nell’anno suc- cessivoindirettamente, una società in Spagna (Nice Screen S.A.)dell’intero capitale sociale della Bouty S.p.A. detenuto dalla stessa Armkel Company S.r.l. Quest’ultima, assieme alla già operativa Nice Automatismos España S.A., ha permesso a Nice di presidiare in modo più capillare il territorio spagnoloe delle controllate Technogenetics e Bouty Services. Al fine di consentire un controllo diretto della distribuzione dei prodotti e dotare l’Emittente delle risorse finanziarie necessarie al perfezionamento di aumentare la presenza nel territorio domestico ed in quello francese, tra il 2001 ed il 2002, sono state aperte due sedi secondarie di Nice a Sarmeola di Rubano (Padova) e Roma e due di Nice France S.a.s a Decines (nei pressi di Lione) ed Aubagne (nei pressi di Marsiglia). Nel 2002, Nice è entrata nel mercato cinese aprendo una sede secondaria a Shanghai e costituendo, nello stesso anno, la società Shanghai Nice Home Automation Ltd., prima società extraeuropea del Gruppo, che svolgeva attività di assemblaggio e commercializzazione di pro- dotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti semilavorati venduti a Nice. Tale società è stata posta in liquidazione per consentire a Nice, tramite la costituzione di Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., di usufruire delle age- volazioni fiscali previste dalla normativa cinese allora vigente. A seguito dell’inizio del processo di quotazione, Nice ha ritenuto opportunodetta acquisizione, nel corso del 20052003 l’assemblea straordinaria dell’Emittente delibera due di- stinti aumenti di capitale, cedere tale il secondo dei quali vede anche la partecipazione di alcuni partner fi- nanziari. Il primo, contestualmente alla trasformazione in società a D-AUS B.V. affinché la stessaper azioni, non coinvolta nel processo di quotazione in quanto società esterna al Gruppo Niceda Euro 10.000 ad Euro 260.000 senza sovrapprezzo, completasse la gestione della procedura di liquidazione. Tra il 2004 ed il 2005 sono state costituite nuove società in aree ove in precedenza Nice distribuiva i propri prodotti solo attraverso distributori locali, ovvero in Inghilterra (Nice UK Ltd.), in Romania (S.C. Nice Romania) ed in Germania (Nice Deutschland GmbH). Nel 2005, Nice ha avviato un progetto di sviluppo negli Stati Uniti d’America, ove già operava attraverso distributori, costituendo la società controllata Nice USA Inc. Nel mese di luglio del 2005, Nice ha costituito la società Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd. che svolge attività di assemblaggio viene interamente sottoscritto e commercializzazione di prodotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti se- milavorati da vendere alla Società. Nel corso del 2005, Nice ha avviato un programma di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, perseguita mediante la separazione dell’attività industriale e commercia- le da quella immobiliare; a tal fine, versato in data 30 31 gennaio 20062003 dai signori Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Nice ha effettuato la Scissioneattuale socio e amministratore delegato dell’Emittente, Xxxxx Xxxxxxxxx, attuale socio e dirigente dell’Emittente, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, attuale socio e dirigente dell’Emittente, e Xxxxxxxx Xxxxxxx. Il secondo aumento di capitale, da Euro 260.000 ad Euro 4.173.332 con un sovrapprezzo di Euro 7.826.664, viene interamente sottoscritto e ver- sato in data 10 febbraio 2003 dai partner finanziari Centrobanca, FSI e KPPEF unitamente al si- gnor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. A seguito delle anzidette operazioni straordinarie il capitale sociale dell’Emittente risulta essere detenuto dai soci nelle proporzioni esistenti alla Data del Prospetto (Per ulteriori dettagli, si veda cfr. Sezione Prima, Capitolo 19XVIII, Paragrafo 18.1), salva la delibera di frazionamento del numero delle azioni median- te riduzione del loro valore nominale da Euro 1,00 ad Euro 0,25 assunta in data 13 aprile 2007. In data 6 gennaio 2006, Nice ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, amministratore L’operazione di Nice France S.a.sacquisizione dell’intero capitale sociale della Armkel Company S.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Nice France S.a.s. il cui enterprise value era stato convenuto dalle parti in Euro 21 milioni (so- cietà di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un importo pari ad Euro 890.000. Nella stes- sa data, Mhouse Italia S.r.l. (società controllata al 99% da Nice) ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore di Mhouse France S.a.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale so- ciale di Mhouse France S.a.r.l. (società di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un impor- to pari ad Euro 10.000. I prezzi di entrambe le acquisizioni sono stati determinati, in assenza di perizia, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale. In data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione3), la Società ha sottoscritto viene portata a termine in data 20 febbraio 2003, contestualmente (i) con Nice Immobiliare S.r.l. tre contratti al pagamento del prezzo di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in loca- zione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. Euro 9.113.248 e strumentali all’attività commerciale di Nice (che sono stati oggetto della Scissione) e con (ii) Nice Group al rimborso del finanziamento per Euro 11.886.752 erogato nel 2001 dalla Armkel Holding B.V. in favore della Armkel Company S.r.l. L’operazione è stata conclusa con fondi derivanti da un fi- nanziamento erogato da Banca Popolare di Milano S.c.r.l. e Centrobanca per complessivi Euro 8 milioni (e successivamente anticipatamente rimborsato in data 24 marzo 2006), fondi derivan- ti dall’aumento di capitale sottoscritto dai partner finanziari in data 10 febbraio 2003, e disponi- bilità del Gruppo derivanti dal successivo incasso di crediti vantati da Armkel S.r.l. nei confronti di Bouty S.p.A. un contratto di locazione avente ad og- getto un immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di stime rese da consulenti terzi. InoltreA tale data e per l’effetto dell’acquisizione, Nice France S.a.S. (società del il Gruppo Nice) ha sottoscritto due contratti di lo- cazione rispettivamente con Nice Real Estate risultava così composto: Armkel Company S.r.l. (in data 1 gennaio 2005) e con D-AUS B.V.; quest’ultimo contratto è stato ceduto a Nice Immobiliare Technogenetics S.r.l. in data 15 settembre 2005Bouty Services S.r.l. Pur in assenza Completata l’operazione di acquisizione della Armkel Company S.r.l., al fine di addiveni- re ad una perizia resa da un consulente terzo, il canone di locazione indicato in entrambi i contratti è, a giudizio semplificazione della Società, in linea con le condizioni di mercato. 100% Produzione Commerciale 99% 100% 60% 60% 100% 100% 79% 100% 100% 99% 100%struttura della catena partecipativa nonché ad una maggiore ef-

Dati essenziali circa l’Emittente. Nice L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano, con che opera in base alla legislazione italiana. La Società ha sede legale nel comune in Roma, Via di Xxxxxx (Xxxxxxx)Vannina, Xxxxxxxx Xxxxxxxx88/94, Xxx Xxxxx Xxxx 00, n. tel. +00 0000-000000+39.06.41.22.35.1. L’attività di Nice consiste nella progettazioneL’Emittente, produzione e commercializzazione di si- stemi ai sensi dell’articolo 113, D.Lgs. 385/1993, in data 17 luglio 2007 ha pre- sentato domanda per l’Home Automationl’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocoman- doai sensi dell’articolo 113, che consentono l’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici re- sidenziali, commerciali D.Lgs. 385/1993 ed industriali (“Linea Gate”) e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (“Linea Screen”)è stato iscritto in tale apposita se- zione dell’elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi in data 1° ottobre 2007. Le origini dell’attività società iscritte alla sezione speciale dell’elenco generale sono sottoposte a specifici obblighi di Nice risalgono all’inizio degli anni ‘90 quando l’attuale Presidente ed Amministratore Delegatotraspa- renza sia nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi, Xxxxx Xxxxx, ha intuito le potenzialità dell’Home Automation ed ha iniziato a progettare, produrre e commercializzare apparecchiature elettroniche ed elettromec- caniche per l’automazione di cancelli, porte da garage e portoni. Sin dall’inizio, la filosofia imprenditoriale è stata focalizzata sull’innovazione tecnologica, sul design e sull’ergonomia dei prodotti, e pertanto una parte rilevante delle risorse di Nice è stata dedicata alla sperimentazione tecnica, allo studio di materiali innovativi ed alla progetta- zione di nuove forme e colori. La scelta della denominazione sociale (in inglese “Nice” significa grazioso, simpatico, at- traente) è stataal quale devono comunicare tempestivamen- te, tra l’altro, espressione della volontà eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell’iscrizione, sia nei confronti del pubblico, dovendo indicare nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di creare una realtà riconoscibile rap- presentazione dell’attività al pubblico, l’apposito codice numerico d’iscrizione. L’Emittente, a livello in- ternazionale seguito dell’acquisizione di Maire Engineering (avvenuta nel febbraio 2004) e con Tecnimont (avvenuta nell’ottobre 2005), è a capo di un forte orientamento al designgruppo industriale integrato, at- tivo sul mercato nazionale e internazionale, che fornisce servizi di ingegneria e realizza opere nei settori: (i) chimico e petrolchimico; (ii) oil & gas; (iii) energia; e (iv) infrastrutture e ingegneria civile. Nei primi anni Per maggiori informazioni circa l’attività del Gruppo si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafi 6.1 ss.. Per maggiori informazioni circa l’evoluzione del capitale dell’Emittente si rinvia alla Sezione I, Capitolo 21, Paragrafo 21.1.7. Si descrivono di attività, Nice ha creato una rete di distributori in Italia ed in Europa (in particolare Francia, Spagna, Germania ed Europa dell’Est); successivamente, durante la secon- da metà degli anni ‘90, sono state aperte alcune società controllate nei principali mercati inter- nazionali di riferimento, attraverso la costituzione di Nice France S.a.r.l., prima società estera seguito i fatti più importanti nell’evoluzione dell’attività del Gruppo, e l’acquisizione di Nice Automatismos España S.A. e Nice Polska S.p. Z.o.o. (prece- dentemente distributori locali dei prodotti Nice). A partire dal 2000, è stata avviata una fase di importante crescita e di ulteriore espan- sione internazionale del Gruppo, attraverso una serie di iniziative volte al rafforzamento della po- sizione competitiva ed all’ingresso in nuovi mercati. A fine 2000, nell’ambito di un più ampio progetto di espansione dell’offerta, Nice ha ac- quisito Motus S.r.l., società produttrice di automatismi per tende, tapparelle e solar screen. Tale operazione ha permesso a Nice di offrire una linea complementare (Linea Screen) alla originaria Linea Gate. Successivamente, nel mese di dicembre 2003, Nice ha incorporato la controllata Motus FIAT Engineering S.p.A. (già Motus S.r.l.). Tale operazione ha consentito una maggiore razionalizzazione ora Maire Engineering) inizia la sua attività negli anni trenta del secolo scorso nel settore della struttura progettazione e realizzazione degli stabilimenti industriali del Gruppo, anche attraverso l’unificazione dei brand esistenti, Motus e Nice, sotto l’u- nico marchio Nice, fatta eccezione per alcuni automatismi per tende, tapparelle e solar screen tuttora commercializzati sotto il marchio Motus. Nei primi anni del 2000 Nice ha individuato nella grande distribuzione organizzata di pro- dotti per il “fai-da-te” un potenziale canale distributivo con interessanti margini di crescita per le Linee Gate e Screen. Tale canale (tra i cui operatori figurano, tra gli altri, Bauhaus, B&Q, BricoMarché, BricoPlanet, Castorama e Xxxxx Xxxxxx) si rivolge in prevalenza agli utilizzatori fi- nali ed agli installatori occasionali. Nice ha quindi iniziato a progettare ed a sviluppare nuovi sistemi di automazione con- cepiti per il mercato del “fai-da-te” i quali, pur essendo coerenti con la filosofia di Nice, si ca- ratterizzano per una maggiore facilità e rapidità di installazione. La commercializzazione di tali sistemi a marchio Mhouse è stata avviata nel 2003 attraverso la società controllata Mhouse S.r.l. La commercializzazione dei sistemi di automazione Mhouse, nei paesi ove il Gruppo è presente con proprie società, avviene sfruttando la medesima struttura logistico-organizzativa utilizzata per i sistemi a marchio Nice, ad eccezione del mercato francese (uno dei principali mer- cati per la grande distribuzione organizzata di prodotti per il “fai-da-te”) dove, nel 2003, è stata costituita Mhouse France S.a.r.l. al fine di consentire un maggiore presidio ed una presenza di- retta in tale mercato. Nel 2001 Nice ha costituito una società in Belgio (Nice Belgium S.A.) gruppo FIAT e, nell’anno suc- cessivoin seguito, una società in Spagna (Nice Screen S.A.). Quest’ultima, assieme alla già operativa Nice Automatismos España S.A., ha permesso a Nice di presidiare in modo più capillare il territorio spagnolo. Al fine di consentire un controllo diretto della distribuzione dei prodotti opera come divisione costruzioni e di aumentare la presenza nel territorio domestico ed in quello francese, tra il 2001 ed il 2002, sono state aperte due sedi secondarie di Nice a Sarmeola di Rubano (Padova) e Roma e due di Nice France S.a.s a Decines (nei pressi di Lione) ed Aubagne (nei pressi di Marsiglia). Nel 2002, Nice è entrata nel mercato cinese aprendo una sede secondaria a Shanghai e costituendo, nello impianti dello stesso anno, la società Shanghai Nice Home Automation Ltd., prima società extraeuropea del Gruppo, che svolgeva attività di assemblaggio e commercializzazione di pro- dotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti semilavorati venduti a Nice. Tale società è stata posta in liquidazione per consentire a Nice, tramite la costituzione di Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., di usufruire delle age- volazioni fiscali previste dalla normativa cinese allora vigente. A seguito dell’inizio del processo di quotazione, Nice ha ritenuto opportuno, nel corso del 2005, cedere tale società a D-AUS B.V. affinché la stessa, non coinvolta nel processo di quotazione in quanto società esterna al Gruppo Nice, completasse la gestione della procedura di liquidazione. Tra il 2004 ed il 2005 sono state costituite nuove società in aree ove in precedenza Nice distribuiva i propri prodotti solo attraverso distributori locali, ovvero in Inghilterra (Nice UK Ltd.), in Romania (S.C. Nice Romania) ed in Germania (Nice Deutschland GmbH). Nel 2005, Nice ha avviato un progetto di sviluppo negli Stati Uniti d’America, ove già operava attraverso distributori, costituendo la società controllata Nice USA Inc. Nel mese di luglio del 2005, Nice ha costituito la società Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd. che svolge attività di assemblaggio e commercializzazione di prodotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti se- milavorati da vendere alla Societàgruppo FIAT. Nel corso del 2005’900, Nice ha avviato le tappe del potenziamento produttivo e dell’espansione geografica del gruppo FIAT sono accompagnate dalla divisione costruzioni e impianti, che progetta e rea- lizza alcuni importanti stabilimenti del gruppo FIAT in Italia e all’estero (Mirafiori, Cassino, Termini Imerese e Melfi in Italia, Cordoba in Argentina e Belo Horizonte in Brasile). Nel dopo guerra, la divisione costruzioni e impianti è impegnata nella ricostruzione post-bellica del gruppo FIAT. Nel successivo ventennio la divisione costruzioni e impianti progetta e realizza diversi stabilimenti per il gruppo FIAT in Italia e all’estero nonché infrastrutture e impianti per la produzione di ener- gia elettrica con turbine a gas. Nel 1972 viene costituita FIAT Engineering S.p.A. a cui vengono sostanzialmente trasfe- rite le attività della divisione costruzioni e impianti. Dagli anni ’80 del secolo scorso al 2000 FIAT Engineering S.p.A. realizza diversi nuovi in- sediamenti industriali in diversi Paesi in cui opera il gruppo FIAT. Nel 2001 FIAT Engineering S.p.A. rafforza la propria divisione energia, acquisendo da FIAT Avio S.p.A. il ramo d’azienda destinato alla progettazione e realizzazione di centrali elettriche. In data 28 ottobre 2003, Maire Holding costituisce Maire Investimenti S.r.l. con un programma capi- tale iniziale di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, perseguita mediante la separazione dell’attività industriale e commercia- le Euro 10.000 (interamente detenuto da quella immobiliare; a tal fine, in data 30 gennaio 2006, Nice ha effettuato la Scissione. (Per ulteriori dettagli, si veda Sezione Prima, Capitolo 19Maire Holding). In data 6 19 dicembre 2003, l’assemblea straordinaria di Maire Investimenti S.r.l. delibera dapprima di trasformare la società in società per azioni aumentando il capitale sociale da Euro 10.000 a Euro 100.000 (tale aumento viene intermente sottoscritto e liberato in pari data dal socio Maire Holding per nominali Euro 89.999 e da Xxxxxxxx Xx Xxxxx per nominali Euro 1, con emissione di n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna), quindi delibera di au- mentare ulteriormente il capitale da Euro 100.000 a Euro 5,5 milioni. Detto aumento viene par- zialmente sottoscritto da Maire Holding in data 31 dicembre 2003 (per Euro 300.000) e chiuso per l’ammontare a quella data effettivamente sottoscritto. In data 28 gennaio 20062004, Nice ha acquisito dal Sigl’assemblea straordinaria di Maire Investimenti S.p.A. delibera di aumentare il capitale sociale da Euro 400.000 a Euro 7.857.143, da offrirsi in sottoscrizione gli azionisti esistenti e a terzi (“Aumento di Capitale MI”). Xxxxx XxxxxxxxxAll’esito delle suddette operazioni la struttura del Gruppo risulta così composta: MH 100% S.p.A. (“FP”) stipulano un contratto di compravendita (“Contratto di Acquisizione FE”), amministratore di Nice France S.a.s., in forza del quale FP vende a Maire Investimenti (per un corrispettivo pari a Euro 115 milioni interamen- te corrisposto) una partecipazione pari al 20100% del capitale sociale di Nice France S.a.s. (so- cietà di Fiat Engineering S.p.A., la quale, a sua volta, detiene diverse partecipazioni, tra cui deteneva l'80il 100% del capitale sociale) per un importo pari ad Euro 890.000. Nella stes- sa data, Mhouse Italia della società Immobiliare F.E. S.r.l. (società controllata al 99% da Nice) ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore di Mhouse France S.a.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale so- ciale di Mhouse France S.a.r.l. (società di cui deteneva l'80% del capitale sociale) per un impor- to pari ad Euro 10.000. I prezzi di entrambe le acquisizioni sono stati determinati, in assenza di perizia, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale“IFE”). In data 15 febbraio 2006 pari data: • Maire Holding e FP stipulano un accordo (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data “Accordo di opzione MI”) in forza del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l. tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in loca- zione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all’attività commerciale di Nice (che sono stati oggetto della Scissione) e con (ii) Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad og- getto un immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di stime rese da consulenti terzi. Inoltre, Nice France S.a.S. (società del Gruppo Nice) ha sottoscritto due contratti di lo- cazione rispettivamente con Nice Real Estate S.r.l. (in data 1 gennaio 2005) e con D-AUS B.V.; quest’ultimo contratto è stato ceduto a Nice Immobiliare S.r.l. in data 15 settembre 2005. Pur in assenza di una perizia resa da un consulente terzo, il canone di locazione indicato in entrambi i contratti è, a giudizio della Società, in linea con le condizioni di mercato. 100% Produzione Commerciale 99% 100% 60% 60% 100% 100% 79% 100% 100% 99% 100%quale

Dati essenziali circa l’Emittente. Nice L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia con atto a rogito notaio Xxxxxxxx Xxxxxx di Lissone, rep. 55172 racc. 19264, dell’11 dicembre 2006. L’Emittente ha sede legale nel comune di Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 00, tel. +00 0000-000000. L’attività di Nice consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di si- stemi per l’Home Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocoman- do, che consentono l’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici re- sidenziali, commerciali ed industriali (“Linea Gate”) e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (“Linea Screen”). Le origini dell’attività di Nice risalgono all’inizio degli anni ‘90 quando l’attuale Presidente ed Amministratore Delegatoin Xxxxxx, Xxxxx XxxxxXxxxxxxxx x. 0, ha intuito le potenzialità dell’Home Automation ed ha iniziato a progettare, produrre e commercializzare apparecchiature elettroniche ed elettromec- caniche per l’automazione numero di cancelli, porte da garage e portonitelefono +00.00.0000000. Sin dall’inizio, la filosofia imprenditoriale L’Emittente è stata focalizzata sull’innovazione tecnologica, sul design e sull’ergonomia dei prodotti, e pertanto una parte rilevante delle risorse di Nice è stata dedicata alla sperimentazione tecnica, allo studio di materiali innovativi ed alla progetta- zione di nuove forme e colori. La scelta della denominazione sociale (costituita in inglese “Nice” significa grazioso, simpatico, at- traente) è stata, tra l’altro, espressione della volontà di creare una realtà riconoscibile a livello in- ternazionale e con un forte orientamento al design. Nei primi anni di attività, Nice ha creato una rete di distributori in Italia ed in Europa (in particolare Francia, Spagna, Germania ed Europa dell’Est); successivamente, durante la secon- da metà degli anni ‘90, sono state aperte alcune società controllate nei principali mercati inter- nazionali di riferimento, attraverso la costituzione di Nice France S.a.r.l., prima società estera del Gruppo, e l’acquisizione di Nice Automatismos España S.A. e Nice Polska S.p. Z.o.o. (prece- dentemente distributori locali dei prodotti Nice). A partire dal 2000, è stata avviata una fase di importante crescita e di ulteriore espan- sione internazionale del Gruppo, attraverso una serie di iniziative volte al rafforzamento della po- sizione competitiva ed all’ingresso in nuovi mercati. A fine 2000, data 11 dicembre 2006 come Investment Company nell’ambito di un più ampio progetto progetto, promosso da Cape, avente per oggetto l’avvio di espansione dell’offertaun’attività di investimento in: (i) Fondi Cape e altri fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, Nice ha ac- quisito Motus S.r.l.italiani o esteri, società produttrice diversi dai Fondi Cape, e in altri organismi di automatismi per tendeinvestimento collettivo del risparmio; e (ii) società, tapparelle imprese o altre entità, quotate e solar screen. Tale operazione ha permesso a Nice non quotate, italiane o estere, selezionate dal management dell’Emittente, con l’obiettivo di offrire prevalentemente alla realtà industriale italiana un concreto contributo in termini di esperienza, risorse, innovazione e creatività, oltre che di offrire agli investitori la possibilità di un investimento liquido e con una linea complementare (Linea Screen) alla originaria Linea Gatevalutabilità immediata. SuccessivamentePer maggiori informazioni sulla descrizione dell’attività di investimento dell’Emittente si rinvia al Capitolo 6, nel mese Paragrafo 6.1 di dicembre 2003, Nice ha incorporato la controllata Motus S.p.A. (già Motus S.r.l.)questa Sezione Prima. Tale operazione ha consentito una maggiore razionalizzazione della struttura del Gruppo, anche attraverso l’unificazione dei brand esistenti, Motus e Nice, sotto l’u- nico marchio Nice, fatta eccezione per alcuni automatismi per tende, tapparelle e solar screen tuttora commercializzati sotto il marchio Motus. Nei primi anni del 2000 Nice ha individuato nella grande distribuzione organizzata di pro- dotti per il “fai-da-te” un potenziale canale distributivo con interessanti margini di crescita per le Linee Gate e Screen. Tale canale (tra i cui operatori figurano, tra gli altri, Bauhaus, B&Q, BricoMarché, BricoPlanet, Castorama e Xxxxx Xxxxxx) si rivolge in prevalenza agli utilizzatori fi- nali ed agli installatori occasionali. Nice ha quindi iniziato a progettare ed a sviluppare nuovi sistemi di automazione con- cepiti per il mercato del “fai-da-te” i quali, pur essendo coerenti con la filosofia di Nice, si ca- ratterizzano per una maggiore facilità e rapidità di installazione. La commercializzazione di tali sistemi a marchio Mhouse è stata avviata nel 2003 attraverso la società controllata Mhouse S.r.l. La commercializzazione dei sistemi di automazione Mhouse, nei paesi ove il Gruppo è presente con proprie società, avviene sfruttando la medesima struttura logistico-organizzativa utilizzata per i sistemi a marchio Nice, ad eccezione del mercato francese (uno dei principali mer- cati per la grande distribuzione organizzata di prodotti per il “fai-da-te”) dove, nel 2003, è stata costituita Mhouse France S.a.r.l. al fine di consentire un maggiore presidio ed una presenza di- retta in tale mercato. Nel 2001 Nice ha costituito una società in Belgio (Nice Belgium S.A.) e, nell’anno suc- cessivo, una società in Spagna (Nice Screen S.A.). Quest’ultima, assieme alla già operativa Nice Automatismos España S.A., ha permesso a Nice di presidiare in modo più capillare il territorio spagnolo. Al fine di consentire un controllo diretto della distribuzione dei prodotti e di aumentare la presenza nel territorio domestico ed in quello francese, tra il 2001 ed il 2002, sono state aperte due sedi secondarie di Nice a Sarmeola di Rubano (Padova) e Roma e due di Nice France S.a.s a Decines (nei pressi di Lione) ed Aubagne (nei pressi di Marsiglia). Nel 2002, Nice è entrata nel mercato cinese aprendo una sede secondaria a Shanghai e costituendo, nello stesso anno, la società Shanghai Nice Home Automation Ltd., prima società extraeuropea del Gruppo, che svolgeva attività di assemblaggio e commercializzazione di pro- dotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti semilavorati venduti a Nice. Tale società è stata posta in liquidazione per consentire a Nice, tramite la costituzione di Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., di usufruire delle age- volazioni fiscali previste dalla normativa cinese allora vigente. A seguito dell’inizio Nell’ambito del processo di quotazione, Nice ha ritenuto opportunoil capitale sociale dell’Emittente è stato ripartito in due categorie di azioni, le Azioni A e le Azioni B, entrambe del valore nominale di euro 1 ciascuna. Le Azioni A sono nominative e attributive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie nonché del diritto di partecipazione agli utili, e sono state ammesse alle negoziazioni nel corso del 2005, cedere tale società a D-AUS B.V. affinché la stessaSegmento MTF nel luglio 2007. Le Azioni B, non coinvolta quotate e interamente possedute da Cape Live Team, sono nominative, attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e conferiscono il diritto a percepire il 20% degli utili risultanti dall’attività della Società nel processo Settore Investimenti Diretti oltre agli altri diritti alle stesse statutariamente attribuiti, per maggiori informazioni sui quali si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.2 di quotazione in quanto società esterna al Gruppo Nice, completasse la gestione della procedura di liquidazione. Tra il 2004 ed il 2005 sono state costituite nuove società in aree ove in precedenza Nice distribuiva i propri prodotti solo attraverso distributori locali, ovvero in Inghilterra (Nice UK Ltd.), in Romania (S.C. Nice Romania) ed in Germania (Nice Deutschland GmbH). Nel 2005, Nice ha avviato un progetto di sviluppo negli Stati Uniti d’America, ove già operava attraverso distributori, costituendo la società controllata Nice USA Inc. Nel mese di luglio del 2005, Nice ha costituito la società Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd. che svolge attività di assemblaggio e commercializzazione di prodotti Nice da distribuire in Cina e nel mercato estremo-orientale, unitamente ad assemblaggio di prodotti se- milavorati da vendere alla Società. Nel corso del 2005, Nice ha avviato un programma di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, perseguita mediante la separazione dell’attività industriale e commercia- le da quella immobiliare; a tal fine, in data 30 gennaio 2006, Nice ha effettuato la Scissione. (Per ulteriori dettagli, si veda questa Sezione Prima, Capitolo 19). In data 6 gennaio 200630 aprile 2009, Nice al fine di semplificare le operazioni sul capitale sociale dell’Emittente, l’assemblea straordinaria ha acquisito dal Sigdeliberato di eliminare il valore nominale di entrambe le categorie di azioni. Xxxxx XxxxxxxxxAlla Data del Prospetto il capitale sociale dell’Emittente è pari ad euro 51.000.000 e suddiviso in n. 50.800.000 Azioni A e n. 200.000 Azioni B, amministratore di Nice France S.a.s., una partecipazione pari al 20% entrambe senza indicazione del valore nominale. Per maggiori informazioni sulla composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Prospetto e sui diritti spettanti a ciascuna categoria di Nice France S.a.sazioni, si rinvia, rispettivamente, al Capitolo 18, Paragrafo 18.1 e al Capitolo 21, Paragrafo 21.2 di questa Sezione Prima. (so- cietà L’Emittente è iscritta, a partire dall’8 giugno 2007, nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui deteneva l'80% all’articolo 106 del capitale sociale) per un importo pari ad Euro 890.000Testo Unico Bancario, tenuto da Banca d’Xxxxxx, xx x. 00000. Nella stes- sa dataDalla data di iscrizione fino alla Data del Prospetto, Mhouse Italia S.r.ll’Emittente non ha ricevuto rilievi o richieste relative all’osservanza degli obblighi di trasparenza nei confronti di Banca d’Italia e del pubblico. (società controllata al 99% da Nice) Si segnala che l’Emittente ha acquisito dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore l’obbligo di Mhouse France S.a.r.l., una partecipazione pari al 20% del capitale so- ciale di Mhouse France S.a.r.l. (società richiedere alla filiale territorialmente competente della Banca d’Italia l’iscrizione nell’elenco speciale di cui deteneva l'80% all’articolo 107 del capitale sociale) Testo Unico Bancario al ricorrere delle condizioni indicate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29: detto obbligo sussiste, in particolare, per un impor- to gli intermediari finanziari esercenti l’attività di assunzione di partecipazioni il cui volume di attività finanziaria sia pari ad Euro 10.000o superiore a euro 52.000.000. Si segnala che, in caso di integrale collocamento del Prestito Obbligazionario Convertibile, l’Emittente raggiungerà i requisiti di capitalizzazione sopra indicati e sarà pertanto tenuta all’iscrizione obbligatoria nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni che decorrono dalla scadenza del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio in cui si siano verificate le condizioni previste per l’iscrizione, e sempre che dette condizioni non siano venute meno. La Banca d’Italia provvede entro i successivi 60 giorni. I prezzi soggetti iscritti nell’elenco speciale di entrambe le acquisizioni cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario sono stati determinatisoggetti a vigilanza prudenziale della Banca d’Italia e tenuti al rispetto delle regole a tal fine previste dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale, in assenza di perizia, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale. In data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l. tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in loca- zione finanziaria emanate da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all’attività commerciale di Nice (che sono stati oggetto della Scissione) e con (ii) Nice Group S.pBanca d’Italia.A. un contratto di locazione avente ad og- getto un immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di stime rese da consulenti terzi. Inoltre, Nice France S.a.S. (società del Gruppo Nice) ha sottoscritto due contratti di lo- cazione rispettivamente con Nice Real Estate S.r.l. (in data 1 gennaio 2005) e con D-AUS B.V.; quest’ultimo contratto è stato ceduto a Nice Immobiliare S.r.l. in data 15 settembre 2005. Pur in assenza di una perizia resa da un consulente terzo, il canone di locazione indicato in entrambi i contratti è, a giudizio della Società, in linea con le condizioni di mercato. 100% Produzione Commerciale 99% 100% 60% 60% 100% 100% 79% 100% 100% 99% 100%