L’Offerta Residuale. L’Offerta ha ad oggetto n. 2.131.108 azioni ordinarie di VFG del valore nominale di Euro 1,00 cadauna (ciascuna azione oggetto dell’Offerta, singolarmente, l’“Azione” e, collettivamen- te, le “Azioni”), le quali rappresentano il 2,88% del capitale sociale dell’Emittente, ossia la tota- lità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla data del presente Documento d’Offerta, dedotte quelle già detenute, alla data medesima, dall’Offerente, da R&B Bidco2 e dalle Parti Sindacate. Il numero di Azioni che potranno essere portate in adesione all’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come infra definito), l’Offerente e/o R&B Bidco2 e/o le Parti Sindacate dovessero acquistare ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 41, secondo comma, lett. b) e 42, secondo comma, del Regolamento Consob. L’Offerente riconoscerà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 35,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo, te- nuto conto che all’Offerta Volontaria è stato conferito più del 70% delle azioni che ne costitui- vano effettivamente oggetto (cfr. Premesse, sub 1.3), è stato determinato dalla CONSOB con delibera n. 16174 del 18 ottobre 2007, ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico e 50, quinto comma, del Regolamento Consob. Il Corrispettivo è pari a quello pagato nell’ambito dell’Offerta Volontaria (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo paragrafo E.1). Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta è pari a Euro 74.588.780,00 (l’“Esborso Massimo”), calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto dell’Offerta. L’Offerta avrà durata dalle ore 8:00 del giorno 23 ottobre 2007 alle ore 17:30 del giorno 14 novembre 2007, salvo proroga (il “Periodo di Adesione”). Le adesioni all’Offerta saranno raccolte sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il trasferimento della titolarità delle Azioni portate in adesione all’Offerta e il pagamento del rela- tivo Corrispettivo avverranno, per ciascun aderente all’Offerta, il 3° giorno di borsa aperta suc- cessivo all’utimo giorno del Periodo di Adesione (la “Data di Pagamento”). Le azioni ordinarie dell’Emittente saranno revocate dalla quotazione sul MTA a decorre- re dal primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento.
