RUOLO DEI SOCI DI MINORANZA. A.4.1 Impegni di investimento
(i) PFC e Tidus (congiuntamente, i “Soci di Minoranza”) hanno assunto l’impegno di rein- vestire in R&B Topco – società controllante di R&B Luxco – parte dei proventi derivanti, rispettivamente, dalla cessione a R&B Luxco delle Azioni PFC/Veninvest e dalla sotto- scrizione del Prestito Obbligazionario da parte della stessa R&B Luxco, per un ammon- tare non inferiore a complessivi Euro 165.215.229,90 e non superiore a complessivi Euro 333.333.000,00, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, nonché strumen- ti finanziari di debito emessi da R&B Topco (gli “Strumenti Finanziari di Debito”); e
(ii) Permira Holdco – società controllante di R&B Topco – si è impegnata nei confronti dei Soci di Minoranza, nonché di R&B Topco a sottoscrivere azioni di nuova emissione e Strumenti Finanziari di Debito di R&B Topco per un ammontare non inferiore a comples- sivi Euro 495.683.693,00 e non superiore a complessivi Euro 1.000.000.000,00 (doven- dosi in tali importi computare anche l’ammontare dell’investimento di Permira Holdco2 in R&B Topco2 e/o in R&B Topco), ferma restando la facoltà di Permira Holdco di sosti- tuire a sé e, pertanto, di far parzialmente subentrare nel proprio impegno di investimen- to, tra gli altri, uno o più investitori qualificati ai sensi della normativa applicabile nel Paese di appartenenza di ciascuno di essi (gli “Investitori Qualificati”), per un ammon- tare non superiore ad Euro 250.000.000,00. A tal riguardo, come già indicato nei paragrafi A.3.1 e H.1.5 del Documento di Offerta Volontaria (cui si rinvia), si ricorda che, in data 29 giugno 2007, Permira Holdco, PFC e Tidus hanno dato parziale esecuzione al rispettivo impegno di investimento, corrispondendo l’am- montare minimo del medesimo per un importo rispettivamente pari (i) quanto a Permira Holdco, a Euro 399.328.223,00, cui vanno sommati, in conformità a quanto sopra indicato, Euro 96.355.470,00 pari all’investimento di Permira Holdco2 in R&B Topco2, per un importo com- plessivo di Euro 495.683.693,00; (ii) quanto a PFC, Euro 67.713.462,70 e (iii) quanto a Tidus, Euro 97.501.767,20. Ad integrazione di quanto precede, si rende noto che, in data 27 settembre 2007, in con- siderazione, tra l’altro, dei risultati dell’Offerta Volontaria, Permira Holdco, PFC e Tidus hanno dato integrale esecuzione al proprio impegno di investimento in R&B Topco, corrispondendo l’ammontare residuo dello stesso fino a concorrenza del relativo importo massimo e precisa...
