NCTM, GATTI PAVESI BIANCHI, W&C E LINKLATERS PER IL PRIMO DEAL PILLARSTONE
NCTM, GATTI PAVESI XXXXXXX, W&C E LINKLATERS PER IL PRIMO DEAL PILLARSTONE
Primo centro per il fondo Pillarstone Italy. Secondo fonti di stampa, dopo mesi di trattative, il veicolo di turnaround avrebbe chiuso l'acquisizione di Sirti, società specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Il fondo avrebbe firmato a inizio mese un accordo con il venditore Hiit Holding, che detiene il 73.16% di Sirti, che valuta la società per 320 milioni di euro, incluso un debito pari a 284 milioni verso Intesa Sanpaolo, azionista con il 26.8% del gruppo.
Gli studi legali sull'operazione sarebbero Gatti Pavesi Bianchi e Xxxxx & Case, al fianco di Xxxx, Linklaters con Intesa SanPaolo e Nctm con Pillarstone.
Con questa operazione, Pillarstone dovrebbe salire al 100% di Sirti attraverso un aumento di capitale da 25 milioni e un pagamento a Intesa di 18 milioni e a Hiit di 6 milioni - il quale dovrebbe reinvestire nella società e acquisirne il 20% - con un saldo finale cash per assumere il controllo della società di 43 milioni. Sarebbe previsto, inoltre, un ulteriore aumento di capitale per 12,5 milioni che Pillarstone, partecipato da Kkr, Unicredit e Intesa SanPaolo, avvierà al verificarsi di determinate condizioni.