GLI ADVISOR. Si tratta di una svolta epocale, potenzialmente una spinta straordinaria alla digitalizzazione del Paese, perché la matassa pareva talmente ingarbugliata che si temeva non si sarebbe mai arrivati alla definizione di un percorso per la nascita di una rete unica nazionale. A un accordo così epocale, ovviamente, hanno lavorato schiere di advisor finanziari. Nelle trattative riguardanti la costituzione della rete unica, Tim è assistita da Vitale & Co, con un team guidato dal partner Xxxxxxx Xxxxxxx e formato da Xxxxxxxx Xxxxxxx (managing director) Xxxxxxxxx Xxxxxx (vice president), Xxxx Xxxxxxx (associate) e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (analyst). Al fianco di Tim agisce anche Rothschild & Co, con un team guidato dal global partner Xxxxxx Xxxxxxxx e formato da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (director), Xxxxxxx Xxxxxxx (assistant director), Xxxxxxxx Xxxxxxx (senior analyst) e Xxxxx Xxxxxxx (analyst). Tim, infine, si avvale della consulenza di Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, con un team guidato da Xxxxx Xxxxxxxx (head of investment banking and structured finance), con Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (head of Tmt M&A advisory), Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx (Head of M&A), Xxxxx Xxxxxxx (VP), Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Aso), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Anl). Lo studio legale è Xxxxxx Xxxxxxx Grippo Cappelli & Partners. Equita è stata advisor di Tim nella valutazione della quota del fondo Kkr. L’operazione è stata seguita da Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, co-head investment banking. Al fianco di Cdp c'è Credit Suisse, che ha agito con un team formato da Xxxxxx Xxxxxxxx, co-head investment banking, e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, head of media e telecom. Natixis è poi advisor finanziario di Fastweb nel contesto della operazione Fibercop. Il team è composto da Xxxxx Xxxxxxxxxx (co-Head of Coverage and M&A), Xxxxxxxxx Xxxx (Director), Xxxxxxxxx Xxxxx (Associate) ed Xxxxxx Xxxxxxxx (Associate).
GLI ADVISOR. Nell’operazione, SAES Getters è seguita da Lazard in qualità di financial advisor con un team composto da Xxxxxxxxxx Xxxxxx (nella foto a destra), Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx. Resonetics è stata seguita da Mediobanca con un team composto da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (nella foto a sinistra), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (nella foto al centro), Xxxx Xxxxxxx. Per SAES, consulenti legali sono Xxxxx Xxxxxxx LLP, per le tematiche di diritto americano, e Fieldfisher - ufficio di Milano, per le tematiche di diritto italiano, mentre i consulenti fiscali sono lo Studio Maisto e Associati, per le tematiche fiscali italiane, e Plante Xxxxx per le tematiche fiscali americane. I DETTAGLI Il prezzo di cessione pattuito è pari a 900 milioni di dollari (importo cash/debt free), corrispondente a circa 17 volte l’EBITDA1 adjusted relativo al perimetro di cessione nel periodo 1 ottobre 2021-30 settembre 2022. Tale somma sarà corrisposta per cassa, in un’unica soluzione, alla data del closing. Il prezzo finale sarà soggetto a possibili aggiustamenti, secondo un meccanismo di calcolo tipico di questo genere di operazioni e legato ai valori effettivi di working capital e posizione finanziaria netta delle società oggetto di cessione alla data del closing. L’operazione concordata dovrebbe concludersi nel 2023, subordinatamente al soddisfacimento delle usuali condizioni di chiusura, incluso il ricevimento delle autorizzazioni normative. Si sottolinea che resta esclusa dal perimetro della cessione l’attività del Gruppo nel settore delle leghe a memoria di forma per applicazioni industriali (Business SMA Materials, all’interno della Divisione SAES Industrial) che non viene condotta dalle due partecipate USA oggetto di cessione e che continuerà a essere gestita da SAES. A tal fine, sarà sottoscritto uno specifico contratto di fornitura da parte di Resonetics a SAES della materia prima in Nitinol necessaria al Gruppo per continuare il proprio business SMA industriale. Si precisa che resta inoltre escluso dal perimetro della cessione il business medicale del Gruppo che utilizza fili educati in Nitinol e attuatori termostatici a base di Nitinol (già classificato nel Business SMA Materials, all’interno della Divisione SAES Industrial). L’operazione consentirà a SAES di disporre di una ingente iniezione di liquidità, che permetterà al Gruppo di sviluppare un piano industriale di crescita, organica e inorganica, coerente con le competenze tecnico- scientifiche del Gruppo...
GLI ADVISOR. Rothschild & Co è stato advisor finanziario di Xxxx Xxxxxxxxxx & Co e ha agito con un team composto da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (partner, in foto) e Xxxxx Xxxxxxxxx (Director).
GLI ADVISOR. Nell’operazione Rothschild & Co ha agito come advisor finanziario del venditore con un team composto da Xxxxxx Xxxxxxxx (partner, in foto a sinistra); Xxxxxxx Xxxxxxx (director, head of technology Italy); Xxxxx Xxxxxxxxxxx (associate) e Xxxxxx Xxxxxx (analyst).
GLI ADVISOR. Nel contesto dell'operazione, Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario di Xx' Xxxxxx con un team composto da Xxxxx Xxxxxx (ceo), Xxxxxxxxxx Xxxxxx (in foto a sinistra, managing partner),
GLI ADVISOR. Nell’ambito dell’operazione, Digit’Ed si è avvalsa dell’assistenza di BonelliErede per gli aspetti legali, di Vitale & Co. come advisor finanziario, con un team composto da
GLI ADVISOR. Il closing di questa operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel terzo trimestre di quest’anno.
GLI ADVISOR. Snam è stata assistita da CC & Soci, la boutique di financial advisory e investimenti fondata da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con un team composto da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (nella foto), Managing Director e Xxxxxxx Xxxxxx, Associate, e da UniCredit, con un team formato da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx.
GLI ADVISOR. Bialetti è stata assistita dallo Studio Legale BonelliErede, in qualità di advisor legale, e da Fineurop Soditic, in qualità di advisor finanziario esclusivo. Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Bialetti Industrie con un team composto da Xxxxxxx Xxxxxxx (Senior Partner), Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Senior Analyst) e Xxxxx Xxxxxxxxx (Analyst).
GLI ADVISOR. Nell’operazione, SAES Getters è seguita per gli aspetti legali da Xxxxx Xxxxxxx per le tematiche di diritto americano, e da Fieldfisher per le tematiche di diritto italiano, mentre i consulenti fiscali sono lo studio Maisto e associati, per le tematiche fiscali italiane, e Plante Moran per le tematiche fiscali americane.