Milano, 14 dicembre 2020
COMUNICATO STAMPA
Peninsula Capital e Azimut Libera Impresa SGR annunciano di aver siglato un accordo vincolante con
D.M.O. DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO per l’acquisto di una quota di maggioranza di D.M.O. Pet Care (Isola dei Tesori).
Milano, 14 dicembre 2020
PI4 S.à r.l., un veicolo controllato da Peninsula Capital S.à r.l. (“Peninsula”) co-partecipato da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (“ALI”) – per conto del fondo di Private Equity Demos 1 – ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 75% di D.M.O. Pet Care S.r.l. (“Società” o “Isola dei Tesori”), tra i leader nel settore del cibo e cura per animali in Italia con oltre 230 punti vendita ad insegna Isola dei Tesori.
Fondata nel 2000 e parte del Gruppo D.M.O. SpA di proprietà della famiglia Xxxxxxxx, l’Isola dei Tesori si propone nel mercato italiano del Pet care con le logiche della distribuzione moderna organizzata, garantendo un assortimento di prodotti di elevata qualità ed un’ampia offerta di servizi personalizzati. Isola dei Tesori si è distinta nel settore anche per il suo concept innovativo di negozi one-stop-shop, che affianca alla vendita di prodotti dedicati alle specifiche esigenze degli animali anche una serie di servizi per la cura, l’igiene e la bellezza degli animali domestici. La Società nel 2019 ha registrato un fatturato di circa 135 milioni di euro.
A seguito dell’operazione, il nuovo assetto societario vedrà PI4 S.à r.l. detenere il controllo della Società, al fianco della famiglia Xxxxxxxx, dell’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xx Xxxxx e di altri Managers della Società.
L’operazione prevede, inoltre, un aumento di capitale a favore della Società al fine di perseguire importanti obiettivi di crescita, per vie interne ed esterne, unitamente allo sviluppo di linee di business ad alta rilevanza strategica, proseguendo così la storia di successo iniziata dalla famiglia fondatrice.
A tal fine i nuovi azionisti ripongono piena fiducia nel Presidente Xxxxx Xxxxxxxx e nell’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xx Xxxxx a cui verrà affidata la guida della Società verso nuovi decisivi traguardi.
Xxxxx Xxxxxxxx, fondatore della catena Isola dei Tesori, ha ricordato: “Dopo vent’anni dalla sua creazione abbiamo deciso di cedere una quota di maggioranza di L’Isola dei Tesori, dopo una bella storia di crescita è il momento di fare un ulteriore passo in avanti per essere pronti alle nuove sfide che il mercato ci porrà. Vent’anni in cui Isola dei Tesori è risultata per gli ultimi otto la migliore insegna retail nel mondo del pet food, vent’anni ricchi di soddisfazioni, ma crediamo che il bello debba ancora arrivare, e arriverà insieme ad altri due soci questa volta. È con soddisfazione che annunciamo che all’interno del capitale sociale siano entrati due nuovi soci: Peninsula e ALI. Insieme faremo ancor di più di Isola il punto di riferimento nel mondo del retail pet food”.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xx Xxxxx ha sottolineato: “Il modello di sviluppo nei prossimi anni sarà lo stesso fin qui adottato, e cioè puntiamo a creare il polo Pet più specializzato d’Italia con l’adozione integrale del concetto one-stop-shop, dei luoghi affettivi dove chi ama gli animali potrà trovare tutto quello che occorre dai prodotti, alle toelettature, alla acquariologia, ed ai servizi veterinari. Completeranno il piano di sviluppo
una ampia apertura alle vendite online in chiave di multicanalità e di home delivery, e lo sviluppo del mondo veterinario. La Società proseguirà ad operare da Pernumia (Padova) in continuità con il passato, dove ha sede il nostro centro di eccellenza Pet”.
Peninsula ha dichiarato: “Siamo felici ed onorati di annunciare oggi il nostro ingresso in Isola dei Tesori. Abbiamo seguito da lungo tempo il mercato del Pet Care, che riteniamo essere caratterizzato da fondamentali solidi e duraturi, e da tempo abbiamo monitorato una delle eccellenze italiane quale Isola, una Società di grande successo, guidata da un imprenditore visionario e da un management altamente professionalizzato e capace. Riteniamo che Xxxxx sia un brand amato a livello nazionale grazie ad un’altissima attenzione al cliente e qualità del servizio, e che abbia la qualità necessaria per accelerare il suo processo di crescita lungo varie direttive strategiche, con il nostro completo supporto finanziario e strategico. Vogliamo ringraziare la famiglia Xxxxxxxx ed il CEO Xx Xxxxx per l’unione di intenti verso un ambizioso obiettivo comune, ed Xxxxxx - XXX per aver aderito con fiducia all’opportunità, rinforzando la nostra partnership strategica. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, che conferma la vicinanza ed il supporto di Peninsula alle società italiane”.
Xxxxx Xxxxxxxx, Amministratore Delegato di Azimut Libera Impresa, ha aggiunto: “Con l’investimento in Isola dei Tesori da parte del fondo Demos 1 proseguiamo nella strategia di Azimut Libera Impresa di sostenere le imprese italiane di eccellenza e contestualmente di far partecipare alla loro crescita i clienti del Gruppo Azimut. Isola dei Tesori è la seconda catena nel mercato italiano del Pet Care per numero di negozi e rappresenta una tra le migliori opportunità in un settore caratterizzato da solidi trend di crescita a livello globale e dimostratosi particolarmente resiliente a situazioni di crisi come quella derivante dall’attuale emergenza sanitaria. Siamo convinti che la Società, grazie alla guida di Xxxxxxx ed al supporto di Peninsula e Azimut, possa raggiungere importanti traguardi”.
Peninsula e ALI sono stati assistiti da Studio Legale White & Case, Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi e Xxx Xxxxxx Xxxx in qualità di advisors legali; Long Term Partners - OC&C per la Business Due Diligence, ed Xxxxx & Young per la Financial, Tax ed Operational Due Diligence. Intesa e Unicredit hano agito in qualità di advisors e banche finanziatrici.
Per i venditori l’operazione è stata seguita direttamente da Vitale & Co in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale NCTM in qualità di advisor legale.
Il closing dell’operazione è previsto entro i primi giorni del 2021.
Peninsula Capital è una società d’investimento lussemburghese, specializzata nell’acquisizione di partecipazioni, minoritarie o di controllo, in società europee, principalmente in Italia, Spagna e Francia. Peninsula è un investitore focalizzato su società caratterizzate da forti fondamentali, da posizioni di leadership di mercato e da un management professionalizzato ed altamente capace, con ampio track record di successo. Operativa dal 2017, Peninsula ha completato 11 investimenti in un range tra 30 milioni ed 1 miliardo di euro, esi distingue per un orizzonte temporale di lungo termine eper la flessibilità dei suoi criteri di investimento, che permette di creare strutture di transazioni altamente personalizzate con l’obiettivo di collaborare con imprenditori, dirigenti e famiglie azioniste in Europa. Il gruppo Peninsula, attraverso vari fondi, ha una dotazione di oltre 1,6 miliardi di euro, interamente dedicati ad investimenti Europei. Ulteriori informazioni su Peninsula sono disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (XXX.XX) edèmembro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vedeoltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 21,5% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Egitto, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestionesu base individuale di portafogli di investimento perconto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management SGR cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa SGRsioccupa dei prodotti alternativi. Leprincipali società estere sono Azimut Investments (già AZ Fund Management SA, fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita. Demos 1, lanciato dal Gruppo Azimut e gestito da Azimut Libera Impresa SGR, è il primo fondo chiuso di Private Equity retail al mondo a cui hanno aderito oltre 9.500 clienti che potranno beneficiare delle potenzialità di crescita delle aziende in portafoglio. Il fondo è operativo da marzo 2020 e ha una dotazione di circa 300 milioni di euro. Ad oggi sono circa
15.000 i sottoscrittori dei fondi gestiti da Azimut Libera Impresa SGR.
DMO S.p.A. è una società veneta leader nei settori per food, drug store e beauty con le insegne Isola dei Tesori, Xxxxx’x e Beauty Star. Interamente posseduta della famiglia Xxxxxxxx, DMO S.p.A. esprime un fatturato netto a livello consolidato per €340milioni.
Per ulteriori informazioni su Peninsula Capital:
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Peninsula Capital S.à r.l.
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Per ulteriori informazioni su Azimut Holding S.p.A.: Media Relations Azimut
Xxxxx Xxxxx Xxxxx (Esclapon & Co.)
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Xxxxxxx Xxxxxxx
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