LATHAM, W&C, CHIOMENTI E PIROLA PER AEB - SK CAPITAL
LATHAM, W&C, XXXXXXXXX E PIROLA PER AEB - SK CAPITAL
SK Capital Partners, fondo di private equity specializzato in investimenti nei settori chimico e healthcare, ha annunciato la conclusione dell’accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Aeb Group, realtà attiva nel settore delle biotecnologie applicate all’industria enologica e della birra, dei coadiuvanti di filtrazione per mosto, vino, birra e altre bevande, nonché dei detergenti, lubrificanti e sanificanti per l’igiene degli impianti alimentari.
L’accordo prevede l’acquisto dell’intero capitale di Aeb dagli attuali azionisti - tra i quali Investindustrial, uno dei principali gruppi d'investimento europei – e il parziale reinvestimento nel gruppo da parte di alcuni di essi.
L’operazione ha previsto l’erogazione di un finanziamento di tipologia term e revolving concesso ad Aeb spa, per un valore complessivo di 71,5 milioni di euro. Xxxxxx & Xxxxxxx ha assistito SK Capital con un team composto dal partner Xxxxx Xxxxxxx, dal counsel Xxxx Xxxxxxxxx e dall’associate Xxxxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner Xxxxxx Xxxxxxxx, dal counsel Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dall’associate Xxxxxxx Xx Xxxxx per gli aspetti legati al rifinanziamento del Gruppo Aeb. Xxxxx & Xxxx ha assistito il consorzio di banche che include BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca e UniCredit quali mandated lead arrangers, BNP Paribas, Italian Branch e UniCredit quali Bookrunners e UniCredit Bank AG, Xxxxx Xxxxxx, quale Banca Agente e Security Agent, con un team composto dai partner Xxxxxx Xxxxxx (Milano) e Xxxxxxxx Xxxxxxx (Milano) e dagli associate Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx.
Chiomenti studio legale ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner Xxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxx e dagli associate Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxx D'Isep per gli aspetti corporate, dal partner Xxxx Xxxxxxx e dall'associate Xxxxxx Xxxxxxxxxx per gli aspetti finance. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx & Associati ha assistito i soci di minoranza per gli aspetti legali con un team composto dal partner Xxxxxxxxx xx Xxxxx e dal senior associate Xxxxxx Xxxxxxxxx.