Fondi: QuattroR Sgr finalizza accordi per maggioranza Burgo G.
Fondi: QuattroR Sgr finalizza accordi per maggioranza Burgo G.
MILANO (MF-DJ)--MILANO (MF-DJ)--QuattroR Sgr, un fondo private equity indipendente fondato con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni, ha finalizzato gli accordi per l'acquisizione, in partnership con la famiglia Xxxxxx, della maggioranza
di Burgo Group, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche e speciali.
L'investimento, spiega una nota, xxxx' realizzato attraverso la creazione di una Newco, partecipata pariteticamente da QuattroR e dalla Holding Gruppo Marchi SpA, di proprieta' della omonima famiglia, che verra' a detenere il 91% di Burgo Group a seguito di un aumento di capitale di 70 milioni di Euro interamente finanziato
da QuattroR. L'operazione avviene d'intesa altresi' con alcuni azionisti di minoranza, tra cui Mediobanca, Generali e Italmobiliare, che continueranno a partecipare il capitale di Burgo Group, e con gli istituti bancari finanziatori storici nonche' due nuovi istituti che metteranno a disposizione del Gruppo un nuovo pacchetto di finanziamento. L'aumento di capitale finanziato da QuattroR consente una significativa riduzione dell'indebitamento esistente con la conseguente uscita del Gruppo dal piano di risanamento ex art. 67 sottoscritto nel 2015. Come parte dell'operazione QuattroR ha inoltre rilevato parte degli strumenti partecipativi sottoscritti dagli istituti finanziari in occasione della ristrutturazione del debito del 2015.
Il supporto di QuattroR consentira' altresi' di completare il riposizionamento strategico di Burgo Groupin nuovi segmenti con elevate potenzialita' di crescita, come quello della produzione di carta per imballaggi, e consolidare la propria leadership nei tradizionali segmenti delle carte grafiche e speciali. Il nuovo corso del Gruppo continuera' ad essere gestito dall'attuale management team guidato dall'Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx.
Nell'operazione, QuattroR e' stata assistita dallo studio legale Gatti Xxxxxx Xxxxxxx per la negoziazione degli accordi e da KPMG, New Deal Advisors e Xxxxxx per la due diligence; HGM e' stata assistita dagli avvocati di GLG & Partners, mentre gli azionisti di minoranza dallo studio legale Chiomenti. Burgo si e' avvalsa della consulenza di Boston Consulting Group ed e' stata assistita da Xxxxxxxx Xxxxx e dallo studio legale Giliberti, Triscornia e Associati per la negoziazione del rifinanziamento del debito con gli istituti di credito, a loro volta assistiti dagli avvocati di Xxxxx & Case.
L'operazione, il cui perfezionamento e' previsto nelle prossime settimane e' soggetta all'approvazione da parte dell'autorita' antitrust europea.
Xxxxxxxxx Xxxxx, Amministratore Delegato di QuattroR SGR, ha cosi' commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso tutte le negoziazioni relative all'investimento Burgo, cosi' consentendo ed accelerando il rilancio di un'azienda strategica per il paese. Un'operazione molto articolata, portata avanti in piena sintonia con gli attuali azionisti, il management e con tutti gli istituti finanziatori. Siamo certi che il nuovo riassetto societario permettera' a Burgo Group di percorrere piu' velocemente il percorso gia' intrapreso di riposizionamento del Gruppo in
segmenti di "business" con maggiori prospettive di crescita. La diversificazione del fatturato sara' anche accompagnata da una crescente attenzione alla sostenibilita' ed al rispetto per l'ambiente".
Con questa importante operazione, il fondo QuattroR si avvicina ad aver investito la meta' della propria dotazione mantenendo la disponibilita' finanziaria e la capacita' gestionale per effettuare altri investimenti di riassetto societario secondo le logiche condivise con gli investitori del fondo. Una capacita' di intervento su aziende italiane ancora piu' rilevante e necessaria nell'attuale contesto dei mercati.
Xxxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato di Burgo Group, ha dichiarato: "L'investimento di QuattroR e' per Burgo Group un passaggio fondamentale che ci consentira' di completare il piano di riposizionamento in segmenti ad elevate potenzialita' di crescita, come quello della produzione di carta per imballaggi oltre a consolidare la nostra leadership nei settori tradizionali delle carte grafiche e speciali. Inoltre usciremo dal piano di risanamento ex art. 67, circostanza che ci permettera' di gestire lo sviluppo futuro con una governance piu' adeguata a questi nuovi traguardi. Siamomolto soddisfatti del totale sostegno all'attuale management da parte di un fondo prestigioso quale QuattroR che ci supportera' nello sviluppo di soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale, tema sempre piu' centrale per il nostro Gruppo".
Dall'inizio della propria attivita' nel 2017, QuattroR ha finalizzato quattro investimenti, con l'obiettivo di sostenere realta' di medio-grandi dimensioni dai solidi fondamentali e rappresentative del Sistema Italia, con marginalita' operativa positiva e con necessita' di rafforzamento finanziario e/o patrimoniale. Oltre
a Burgo Group, attualmente il portafoglio di QuattroR annovera partecipazioni di maggioranza in Fagioli S.p.A, nel Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e nel Gruppo Trussardi. Il Fondo e' gestito da QuattroR SGR S.p.A., una societa' di gestione del risparmio, controllato al 60% dal veicolo QR Partners Srl, riconducibile a 7 membri del team di gestione. Tra gli investitori del Fondo,si annoverano Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti, Inail, Inarcassa e Cassa Forense. com/lab