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COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A. comunica che Infrastructure Investments Fund (“IIF”), veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, ha raggiunto un accordo per l’acquisto della partecipazione rappresentativa del 60 per cento del capitale di Falck Renewables S.p.A. di titolarità di Falck S.p.A., cui seguirà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. XXX collaborerà con Falck Renewables S.p.A. per accelerare il suo percorso di crescita e rafforzare la sua posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili.

Milano, 20 ottobre 2021 - Falck S.p.A. e IIF comunicano in data odierna che hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta da Falck S.p.A. in Falck Renewables S.p.A., pari a circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables S.P.A. (l’“Operazione”).

IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare

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OCSE. Falck Renewables S.p.A. è una piattaforma di energia rinnovabile di scala ben consolidata eleaderin Europa e negli Stati Uniti, con una solida pipelinee un management teamdinamico.

L’investimento di un nuovo partner strategico consente a Falck Renewables S.p.A. di sfruttare al meglio le opportunità di investimento che si stanno creando nel settore delle energie rinnovabili e di porsi quale keyplayernell’attuale contesto di mercato fortemente competitivo.

L’accordo stipulato in data odierna prevede l’acquisto della partecipazione detenuta da Falck

S.p.A. nel capitale sociale di Falck Renewables S.p.A. a un prezzo di € 8,81 per azione (“Prezzo per Azione”), che rappresenta un premio del:

 29,2 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 3 mesi

 40,5 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 6 mesi

 45,2 % rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 12 mesi

Il Prezzo per Xxxxxx non sarà sottoposto a ulteriori variazioni derivanti dall’eventuale conversione delle obbligazioni convertibili di Falck Renewables S.p.A. in azioni di Falck Renewables S.p.A. L’accordo prevede, come d’uso, specifici meccanismi contrattuali di

riduzione del corrispettivo, che opereranno soltanto qualora dovessero esservi distribuzioni agli azionisti di Falck Renewables S.p.A. prima delclosing.

Si prevede che il completamento dell’operazione, che è subordinato all’ottenimento delle rilevanti autorizzazioni, regolamentari e di altro tipo, sia finalizzato nel primo trimestre 2022 (il “Closing”).

Successivamente al Closing dell’Operazione, IIF promuoverà l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per cassa sul restante capitale sociale di Falck Renewables S.p.A., al medesimo Prezzo per Azione offerto a Falck S.p.A., con l’intenzione di conseguire il delistingdi Falck Renewables S.p.A. Subordinatamente al Closing dell’Operazione, IIF intende altresì promuovere un’offerta pubblica di acquisto in contanti, ai medesimi termini e condizioni, sulle obbligazioni convertibili di Falck Renewables S.p.A., rivolta esclusivamente a investitori qualificati.

IIF è entusiasta di collaborare con Xxxxx Renewables S.p.A. al fine di accelerare la sua prossima fase di crescita, oltre a fornire certezza e stabilità al management team e all’organico dipendenti attuale, in un’ottica di ulteriore sviluppo della duratura ed efficace gestione della famiglia Xxxxx.

A seguito di anni di crescita sotto la guida di Xxxxx S.p.A., l’Operazione odierna rappresenta un traguardo importante per la Società. Con la nuova gestione, IIF intende accelerare la crescita di Falck Renewables S.p.A. e consolidare la sua posizione dileadershipnel settore

xxxxxxxxXXXxxxxxxxxx rinnovabili, proseguendo sotto la guida del suo er– Xxxx Xxxxx,

FcnChaiOfielPaolo Rundeddu – f n aicer, e dell’attuale managementteam.

Xxxxxx Xxxxx, Presidente di Falck Renewables S.p.A. e Falck S.p.A., ha dichiarato: “Sono glsgcFvarbaoierlgieponiuldeSsicpeA.o.pramtltekcsracRw oeoli

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Xxxx Xxxxx, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A., ha dichiarato: “Falck RenewablesS.p.A.ècresciutamoltonelcorsodegliannigraziealpreziosoelungimirante supportodiFalckS.p.A.,continuandoainnovare,adincrementareilproprio know-how e

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usStChfiOftIoieamvnmsMatthew LeBlanc,

necer di IIF, ha dichiarato: “

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Rothschild & Co. ha agito quale advisor finanziario di Falck Renewables S.p.A. e Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx quale advisorlegale di Falck Renewables S.p.A.

Vitale & Co ha agito quale advisor finanziario di Falck S.p.A., Advant NCTM e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Associati quali advisor legali di Falck S.p.A. e Freshfields Brukhaus Xxxxxxxx quale advisorfiscale di Falck S.p.A.

Evercore ha agito quale advisorfinanziario di IIF e Clifford Chance quale advisorlegale di IIF.

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IFRS 11) nel Regno Unito,Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati dafonti

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Contatti:

Falck Renewables

Xxxxxxx Xxxxx – Investor Relations – Tel. 00 0000 0000 Xxxxx Xxxx – Media Relations – Tel. 00 0000 0000

SEC Newgate S.p.A

Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx – Tel. 00.0000000

CDR Communication

Xxxxxxxx Xxxxxxx – Tel. 000 0000000