Common use of 金融 ADR 制度のご案内 Clause in Contracts

金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 電話番号：0000-00-0000（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く） 2022 年 11 月 本書及び本社債に関する 2022 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 11 月 22 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期 米ドル建社債１億4,790万米ドル（円貨相当額207億5,924万4,000円）トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債 １億470万豪ドル（円貨相当額97億8,002万7,000円） （株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022年11月21日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 140.36円及び１豪ドル＝93.41円の換算レートで換算している。）

金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 電話番号：0000-00-0000（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く） 2022 年 11 月 本書及び本社債に関する 年５月 本書及び本社債に関する2022 年４月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とします ので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 11 月 22 年５月 16 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期 米ドル建社債１億4,790万米ドル（円貨相当額207億5,924万4,000円）トヨタ リミテッド 2027 年５月 20 日満期 米ドル建社債 8,036 万 7,000 米ドル（円貨相当額 103 億 5,930 万 6,300 円） トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 2027 年５月 20 日満期 豪ドル建社債 １億470万豪ドル（円貨相当額97億8,002万7,000円１億 2,180 万 5,000 豪ドル（円貨相当額 107 億 9,557 万 7,150 円） トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027 年５月 20 日満期 ニュージーランドドル建社債 3,753 万 3,000 ニュージーランドドル（円貨相当額 30 億 2,215 万 7,160 円） （株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022年11月21日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 140.36円及び１豪ドル＝93.41円の換算レートで換算している株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022 年５月13 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝128.90円、１豪ドル＝88.63 円及び１ニュージーランドドル＝80.52 円の換算レートで換算している。）

金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 電話番号：0000-00-0000（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く） 2022 年 11 月 年８月‌ 発行登録追補書類に記載の事項 本書及び本社債に関する 2022 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 年８月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 11 月 22 年８月 23 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期 米ドル建社債１億4,790万米ドル（円貨相当額207億5,924万4,000円）トヨタ リミテッド 2027年２月17日満期 米ドル建社債 ２億8,720万米ドル（円貨相当額393億9,522万4,000円）トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 2027年２月17日満期 豪ドル建社債 １億470万豪ドル（円貨相当額97億8,002万7,000円１億7,670万豪ドル（円貨相当額166億7,517万9,000円） （株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022年11月21日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 140.36円及び１豪ドル＝93.41円の換算レートで換算している株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022年８月22日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 137.17円及び１豪ドル＝94.37円の換算レートで換算している。）

金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。住 所：〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 電話番号：0000-00-0000（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く） 2022 年 11 月 本書及び本社債に関する 2022 年 11 月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 11 月 22 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています【売出人】 アフリカ開発銀行 2027年7月6日満期南アフリカランド建債券 売出要項 名 称 株式会社SBI証券 住 所 東京都港区六本木一丁目６番１号 【債券概要】 発 行 体 アフリカ開発銀行 発 行 体 格 付 Aaa（Moody's） / AAA（S&P） / AAA（Fitch）※１ 売 出 債 券 の 名 称 アフリカ開発銀行 2027年7月6日満期 南アフリカランド建債券 券 面 総 額 3,000万 南アフリカランド ※2 額 面 金 額 5,000 南アフリカランド お 申 し 込 み 単 位 額面5,000 南アフリカランド単位 利 率 年6.89％（税引前） ／ 年5.490％（税引後） ※3、4 利 払 日 毎年1月6日および7月6日（年2回） 利払日が営業日でない場合には、当該利払日は翌営業日とする。ただし、翌営業日が翌月にあたる場合には、その利払日の直前の営業日とする。なお、いかなる場合にも 利払日に支払われるべき利息額について調整は行われない。 【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期 米ドル建社債１億4,790万米ドル（円貨相当額207億5,924万4,000円）トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債 １億470万豪ドル（円貨相当額97億8,002万7,000円売 出 期 間 2022年6月8日から2022年7月5日まで 売 出 価 格 額面金額の100％ 受渡日・利息起算日 2022年7月6日（日本時間） ※5 償 還 日 （ 満 期 ） 2027年7月6日 償 還 価 格 本債券は、償還日（満期）より前に償還され、または買入消却されない限り、償還 日（満期）に償還される。 債 券 の 地 位 本債券は、発行体の直接、無条件、かつ無担保の一般債務であり、本債券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であり、その他残存する全ての発行体の無担保かつ非劣後の借入金債務と同順位である。本債券はいかなる政府の債務でもな い。 準 拠 法 英国法 営 業 日 東京およびヨハネスブルグにおいて、商業銀行および外国為替市場が一般に支払決 済を行っている日（土曜日および日曜日を除く） 計 算 代 理 人 ビー・エヌ・ピー・パリバ ※1 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていないものが付与した格付（無登録格付）です。無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。 ※2 本債券の券面総額は、3,000万 南アフリカランドの予定です。本債券の券面総額は変更される可能性があります。 ※3 税引後の利率は、源泉徴収税率20.315％を基準に算出のうえ、小数第4位以下を切り捨てております。 ※4 利息額は、1ヵ月を30日、１年を360日とする日数計算方式（30/360 Day Count Fraction）に従って算定されます。 ※5 本債券は、アフリカ開発銀行により2022年7月5日に、アフリカ開発銀行の2009年9月8日付 グローバル・デット・イシュアンス・ファシリティ（xxxxx://xxx.xxxx.xxx/en/documents/document/2009-global-debt-issuance-facility-17459）に基づき発行されます。 この売出要項は、本債券の販売に関するすべての情報を記載したものではなく、売出人（株式会社SBI証券）がお客様の便宜のために作成したものです。なお、アフリカ開発銀行の英文情報説明書は、同行のウェブサイト （株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2022年11月21日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 140.36円及び１豪ドル＝93.41円の換算レートで換算しているxxxxx://xxx.xxxx.xxx/en/documents/financial-information/borrowing-documentation/global- information-statements/）で閲覧することができます。 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 加入協会／日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団日本STO協会 ◆外貨建て債券を募集･売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対 価）のみを受払いいただきます。）