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1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DADebenture Offering • June 27th, 2022
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o protocolo perante a CVM, em 22 de abril de 2022, nos termos da Instrução CVM 400, do pedido de registro da oferta pública de distribuição de 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussóri
1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DADebenture Offering • June 27th, 2022
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o protocolo perante a CVM, em 22 de abril de 2022, nos termos da Instrução CVM 400, do pedido de registro da oferta pública de distribuição de 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussóri