SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.Debenture Offering • October 2nd, 2023
em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade aos fatos relevante divulgados ao mercado em 20 de setembro de 2023 e 22 de setembro de 2023 (conforme reapresentado espontaneamente em 25 de setembro de 2023), referentes à distribuição pública de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, da 4ª (quarta) emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão” e “Oferta”): (1) que em 2 de outubro de 2023, a Companhia realizou a rerratificação da reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de setembro de 2023 (“Rerratificação da Aprovação Societária”), para modificar o preço por Ação Decorrente da Conversão (conforme abai
ANÚNCIO DE INÍCIODebenture Offering • February 19th, 2016
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a emissão das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Terceira Série, das Debêntures da Quinta Série e das Debêntures da Sétima Série serão utilizados exclusivamente para pagamentos futuros relacionados aos investimentos no Projeto (conforme abaixo definido) ou para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta e que também estão relacionados aos investimentos de implementação do programa de obras do Contrato de Concessão (conforme definido abaixo) para ampliações e melhoramentos no sistema rodoviário Corredor Dom Pedro I, constituído pelas rodovias SP-065, SPI-084/066, SP-322, SP-360, SP-063, SP-083, SPA-122/065, SPA-067/360, SPA-114/332, prolongamento da SP-083 – Anel Sul de Campinas e Via Perimetral de Itatiba e outros segmentos de rodovias transversais. As seguintes obras serão realizadas: duplicação, contornos, ampliações,
1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DADebenture Offering • June 27th, 2022
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o protocolo perante a CVM, em 22 de abril de 2022, nos termos da Instrução CVM 400, do pedido de registro da oferta pública de distribuição de 850.000 (oitocentas e cinquenta mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussóri
ANÚNCIO DE INÍCIODebenture Offering • July 19th, 2019
Classificação de Risco Definitiva da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAA(bra)” Classificação de Risco Definitiva da Emissão (Rating) pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda.: “brAAA”
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTODebenture Offering • January 5th, 2024
O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Coordenador Líder”), por meio do presente anúncio, comunica o encerramento da distribuição pública de 210.00 (duzentas e dez mil) debêntures, em série única, da espécie com garantia real, da 1ª (primeira) emissão da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A., sociedade por ações de capital fechado, sem registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase pré-operacional, com sede na Cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado Rio Grande do Norte, na Av. Dr. Ruy Pereira dos Santos, 3100, Mezanino (3º Piso) Lado Cias Aéreas, Terminal de Passageiro do Aeroporto Intern
AVISO AO MERCADODebenture Offering • June 4th, 2021
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA para Ofertas Públicas”), a RUMO S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição intermediária líder (“XP” ou “Coordenador Líder”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”) e o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
AVISO AO MERCADODebenture Offering • June 26th, 2024
sábado, 22 de fevereiro de 2020 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 130 (37) – 73Debenture Offering • February 22nd, 2020
COMUNICADO AO MERCADODebenture Offering • April 19th, 2024
RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
ContractDebenture Offering • November 11th, 2015
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA
Net Serviços de Comunicação S.A.Debenture Offering • November 10th, 2006
Distribuição pública de 58.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária (sem garantia nem preferência), de emissão da Net Serviços de Comunicação S.A. (“Emissora” e “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, em 1º de dezembro de 2006, totalizando o montante de R$ 580.000.000,00 (“Oferta”). As Debêntures foram emitidas ao amparo do primeiro programa de distribuição de valores mobiliários da Emissora, no valor de até R$ 900.000.000,00 (“Programa de Distribuição”), nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores (“Instrução CVM 400”). Essaéa 6ª emissão de debêntures da Emissora e a primeira ao amparo do Programa de Distribuição.
R$540.000.000,00Debenture Offering • June 21st, 2024
A Oferta foi registrada automaticamente na CVM em 21 de junho de 2024, sob o n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/344, segundo o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160.
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 2ª EMISSÃO (SEGUNDA) DADebenture Offering • September 14th, 2022
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a BRK Ambiental – Região Metropolitana de Maceió S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora” ou “Companhia”), BANCO BTG PACTUAL S.A., na qualidade de instituição intermediária líder (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), Banco Safra S.A.(“Safra”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTODebenture Offering • October 13th, 2023
<.. image(Interface gráfica do usuário, Aplicativo Descrição gerada automaticamente) removed ..> <.. image(Texto Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA)...Debenture Offering • June 17th, 2021
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 06 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a ANEMUS WIND HOLDING S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”) e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), na qualidade de coordenador líder, vêm a público comunicar o protocolo perante a CVM, em 29 de abril de 2021, nos termos da Instrução CVM 400, do pedido de registro da oferta pública de distribuição de 475.000 (quatrocentas e setenta e cinco mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em com garantia real, com garantia fidejussória sob condiç
ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, DA SEGUNDA EMISSÃO DADebenture Offering • October 25th, 2013
A BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.395.624/0001-71, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Companhia” ou “Emissora”), em conjunto com o BANCO CITIBANK S.A. (“Coordenador Líder” ou “Citi”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, “Coordenadores”), nos termos do disposto no artigo 52 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), do convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado (“Convênio CVM-ANBIMA”), do C
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 10ª...Debenture Offering • September 20th, 2021
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”), a AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
ANÚNCIO DE INÍCIODebenture Offering • March 28th, 2024
DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 6ª EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.Debenture Offering • September 1st, 2014
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 7º da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), a CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”, ou “Coordenador Líder”) e BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI” ou “Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), vêm a público comunicar que apresentaram o requerimento, em 18 de agosto de 2014, à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), do pedido de análise prévia de registro de oferta pública de distribuição (“Oferta”), em série única, de 500.000 (quinhentas mil) debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), da 6ª emissão da
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA 1ª EMISSÃO DADebenture Offering • October 20th, 2021
Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRRRRPDBS007 Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRRRRPDBS015 Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRRRRPDBS023
COMUNICADO AO MERCADODebenture Offering • June 25th, 2024
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) EMISSÃO DADebenture Offering • July 1st, 2024
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0Q2 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRERDVDBS0R0 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0S8
AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA,Debenture Offering • June 15th, 2022
Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: “BRENEVDBS0G6” Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: “BRENEVDBS0H4” Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: “BRENEVDBS0I2” Código ISIN das Debêntures da Quarta Série: “BRENEVDBS0J0”
ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O REGIME DE MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,Debenture Offering • August 5th, 2010
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), subsidiária integral da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.200, 12º andar, ala B1, CEP 30190-131, bairro Santo Agostinho, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 06.981.176/0001-58 (“Emissora” ou “Companhia”), a HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.229.246/0001-10 (“Coordenador Líder”), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”) e o BA
ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA 14ª...Debenture Offering • June 27th, 2024
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0Q2 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRERDVDBS0R0 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRERDVDBS0S8
AVISO AO MERCADODebenture Offering • February 7th, 2019
Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA de Ofertas Públicas”), a RUMO S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG” ou “Coordenador Líder”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP Investimentos”) e o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto
PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA SOB O RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 5ª EMISSÃO DADebenture Offering • April 8th, 2023
Para fins do presente Prospecto, “Emissora”, “Companhia” ou “Energisa Transmissão” referem-se, a menos que o contexto determine de forma diversa, à Energisa Transmissão de Energia S.A. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos nesta seção, salvo referência diversa neste Prospecto.
AVISO AO MERCADODebenture Offering • July 23rd, 2009
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 7º da Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), a Light Serviços de Eletricidade S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora” ou “Companhia”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder,