Common use of INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS Clause in Contracts

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem beslutade den 24 augusti 2017, under för­ utsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsop­ tioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionen, den 15 september 2017, erhålls en (1) uniträtt. Varje tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 9 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges ved­ erlagsfritt. Teckningstiden löper under perioden 20 septem­ ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 771 268,19 SEK från 1 771 268,19 SEK till högst 3 542 536,38 SEK genom emission av högst 7 793 580 nya aktier. Vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio­ nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya aktier. Vid full teckning av units i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions­ och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti­ kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom­ mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4­26,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner som ges ut genom Nyemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget 19,5­35,1 MSEK netto. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen uppgår till 50 procent beräknat som nyemitterade aktier i förhållande till totalt antal aktier efter registrering av Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa investerare om totalt cirka 18,7 MSEK. Garantiåtagandena motsvarar cirka 80 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är inte säker­ ställda genom pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen beslutade den 24 augusti 2017 även om en övertill­ delningsemission av units riktad till dem som tecknat units i Nyemissionen utan stöd av uniträtter men inte fått full tilldelning. Genom Övertilldelningsemissionen kan aktieka­ pitalet öka med högst 340 909,09 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 500 000 aktier. Vid full teckning i Övertill­ delningsemissionen utges ytterligare 500 000 teckningsoptio­ ner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 113 636,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av teck­ ningsoptionerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytter­ ligare högst 113 636,36 SEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest 4,5 MSEK före emissionskostnader och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0­7,0 MSEK före emissionskostnader. Emis­ sionskostnaderna för hela Övertilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, inne­ bärande ett nettotillskott vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner på 7,8­10,8 MSEK. Totalt kan Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen, vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, ge Bolaget ett tillskott på 46­65 MSEK efter emissionskostnader. Styrelsen för Aptahem inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, med företrädesrätt teckna units i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Aptahems hemsida samt genom pressmed­ delande omkring en vecka efter teckningstidens utgång.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem beslutade WntResearch har den 24 augusti 2017, under för­ utsättning av bolagsstämmans godkännande, 29 mars 2016 beslutat att genomföra en nyemission Företrädesemission av units units, bestående av aktier och teckningsop­ tioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionenteck- ningsoptioner, den 15 september 2017, erhålls en (1) uniträtt. Varje tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 9 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges ved­ erlagsfritt. Teckningstiden löper under perioden 20 septem­ ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 771 268,19 SEK från 1 771 268,19 SEK till högst 3 542 536,38 SEK genom emission av högst 7 793 580 nya aktier. Vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3om cirka 22,8 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i Nyemissionen kan WntResearch tillföras ytterligare mellan cirka 9,0 och 12,0 miljoner kronor. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 1 Unit, bestående av 4 nya aktier samt en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK2016/2017, för varje 52 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 april 2016. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio­ nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya Detta motsvarar villkor om 1 ny aktie för 13 befintliga aktier. Vid full teckning av units samtliga de aktier som utges i Nyemission ger en ökning av aktiekapitalet med högst 107 873,64 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 510 231,41 kronor, genom nyemission av högst 1 198 596 aktier. Om samtliga teckningsoptioner som utges i Nyemissionen utnyttjas för teckning ökar aktiekapitalet med ytterligare 26 968,41 kronor genom utgivande av högst 299 649 aktier. Om samtliga aktier som utges i Nyemissionen tecknas och samtliga teckningsoptioner som utges i Nyemissionen utnyttjas, ökar således aktiekapitalet med totalt 134 842,05 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 537 199,82 kronor samt ökar antalet aktier med totalt 1 498 245 från 15 581 753 till 17 079 998. Vid full teckning av Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK ca 22,8 miljoner kronor före emissions­ och garantikostnaderemissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti­ kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto2,5 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs teckningsoptioner i samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom­ mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4­26,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner som ges ut genom Nyemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget 19,5­35,1 MSEK nettomellan 9,0-12,0 miljoner kronor. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta deltar i Nyemissionen uppgår till 50 procent beräknat som nyemitterade aktier i förhållande till totalt antal aktier efter registrering av Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa investerare om totalt cirka 18,7 MSEK. Garantiåtagandena Nyemissio- nen motsvarar cirka 80 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är inte säker­ ställda genom pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen beslutade den 24 augusti 2017 även om en övertill­ delningsemission av units riktad till dem som tecknat units i Nyemissionen utan stöd av uniträtter men inte fått full tilldelning. Genom Övertilldelningsemissionen kan aktieka­ pitalet öka med högst 340 909,09 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 500 000 aktier7,1 procent. Vid full teckning i Övertill­ delningsemissionen utges ytterligare 500 000 teckningsoptio­ ner vardera av serie TO 2 inklusive teckningsoptionerna är utspädningseffekten totalt 8,8 procent. Teckningsperioden löper från och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 113 636,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av teck­ ningsoptionerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet den 15 april 2016 till och med ytter­ ligare högst 113 636,36 SEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest 4,5 MSEK före emissionskostnader och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma den 29 april 2016, med rätt för styrelsen att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0­7,0 MSEK före emissionskostnader. Emis­ sionskostnaderna för hela Övertilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, inne­ bärande ett nettotillskott vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner på 7,8­10,8 MSEK. Totalt kan Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen, vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, ge Bolaget ett tillskott på 46­65 MSEK efter emissionskostnaderförlänga teckningspe- rioden. Styrelsen för Aptahem WntResearch inbjuder härmed aktieägarna attaktieägarna, i enlighet med villkoren i detta Prospektinformationsmemorandum, att med företrädesrätt företrädes- rätt teckna units i Bolagetunits. Utfallet i emissionen Nyemissionen kommer att offentliggöras på Aptahems WntResearchs hemsida (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx) samt genom pressmed­ delande omkring pressrelease cirka en vecka efter teckningstidens utgång.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem Tripep AB beslutade den 24 11 augusti 20172008, under för­ utsättning med stöd av bolagsstämmans godkännandebemyndigande av årsstämman, att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsop­ tioner teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionen, den 15 september 2017, erhålls en (1) uniträtt. Varje tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 9 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges ved­ erlagsfritt. Teckningstiden löper under perioden 20 septem­ ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet Styrelsens beslut innebär att Tripeps aktiekapital ökas med högst 1 771 268,19 SEK 806 797,80 SEK, från 1 771 268,19 806 797,80 SEK till högst 3 542 536,38 SEK 1 613 595, 60 SEK, genom emission nyemission av högst 7 793 580 nya 8 067 978 aktier. Vid Antalet aktier kommer därmed vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio­ nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya aktier. Vid full teckning av units i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions­ och garantikostnaderöka från 8 067 978 till 16 135 956, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti­ kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom­ mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4­26,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner som ges ut genom Nyemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget 19,5­35,1 MSEK netto. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen uppgår till vilket innebär en utspädning om 50 procent beräknat som de nyemitterade aktier- nas andel av antalet aktier i förhållande till totalt antal aktier bolaget efter registrering av Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa investerare om totalt cirka 18,7 MSEK. Garantiåtagandena motsvarar cirka 80 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är inte säker­ ställda genom pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemangnyemissionen. Styrelsen beslutade den vidare att emittera högst 8 067 978 teckningsoptioner. För varje tecknad aktie i nyemissionen erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 3 november - 1 december 2008 teckna en ny aktie i Tripep till en kurs av två (2) kronor. Om nyemissionen av aktier fulltecknas och därmed samtliga 8 067 978 teckningsoptioner ges ut och utnyttjas för nyteckning av aktier kommer aktiekapitalet i Tripep att öka med 806 797,80 SEK genom nyemission av 8 067 978 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 16 135 956 (givet att nyemissionen av aktier fulltecknats) till 24 augusti 2017 även 203 934. Detta innebär en utspädning om en övertill­ delningsemission av units riktad till dem 33 procent beräknat som tecknat units i Nyemissionen utan de med stöd av uniträtter men inte fått full tilldelningteckningsoptionerna nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i Tripep, förutsatt att ingen ytterligare nyemission genomförts dessförinnan. Genom Övertilldelningsemissionen kan aktieka­ pitalet öka med högst 340 909,09 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 500 000 aktier. Vid full teckning i Övertill­ delningsemissionen utges ytterligare 500 000 teckningsoptio­ ner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 113 636,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av teck­ ningsoptionerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytter­ ligare högst 113 636,36 SEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest 4,5 MSEK före emissionskostnader och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0­7,0 MSEK före emissionskostnader. Emis­ sionskostnaderna för hela Övertilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, inne­ bärande ett nettotillskott vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner på 7,8­10,8 MSEK. Totalt kan Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen, vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, ge Bolaget ett tillskott på 46­65 MSEK efter emissionskostnader. Styrelsen för Aptahem inbjuder härmed aktieägarna attHärmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospektprospekt, aktieägarna i Tripep att med företrädesrätt teckna units nya aktier och teckningsoptioner i BolagetTripep. Utfallet Nyemissionen genomförs som en emission av Units. Varje Unit utgörs av en ny- emitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption. Innehav av en (1) aktie i emissionen kommer Tripep på avstämningsdagen den 19 augusti 2008 medför rätt att offentliggöras på Aptahems hemsida samt genom pressmed­ delande omkring teckna en vecka efter teckningstidens utgångUnit till kursen 2,00 SEK.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem beslutade den 24 augusti 2017, under för­ utsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av units bestående Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare till teckning av aktier och teckningsop­ tioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017teckningsoptioner i Värmlands Finans Sverige AB enligt nedanstående angivna villkor. För varje tecknad aktie i Aptahem nyemissionen erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Motiven till avvikelsen är dels att öka förutsättningarna för att emissionen ska inbringa det önskade beloppet, dels att öka den befintliga ägarkretsen och därigenom möjliggöra en bättre likviditet i handeln med Bolagets B-aktie och teckningsoption. Nyemissionen genomförs som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionen, den 15 september 2017, erhålls en (1) uniträttemission av 400 000 Units. Varje tre (3) uniträtter berättigar till teckning Unit består av en (1) unit nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen har fastställts till teckningskursen 9 SEK 14 kronor per unitUnit, motsvarande 3 SEK per aktievilket innebär att Bolaget kommer att tillföras högst 5,6 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor. Teckningsoptionerna utges ved­ erlagsfritt. Teckningstiden löper Varje fyrtal teckningsoptioner ger rätt att under perioden 20 septem­ ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, 1-15 maj 2009 teckna en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 771 268,19 SEK från 1 771 268,19 SEK till högst 3 542 536,38 SEK genom emission av högst 7 793 580 nya aktier. Vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3nyemitterad B- aktie för 16 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio­ nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya aktier. Vid full teckning av units i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions­ och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti­ kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK nettoytterligare 1,6 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom­ mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4­26,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner Såväl aktierna som ges ut genom Nyemissionen i denna emission som de som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner är berättigade till andel i bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2008/2009. Om nyemissionen fulltecknas kommer vid fullt utnyttjande antalet aktier att tillföra Bolaget 19,5­35,1 MSEK nettoöka med 400 000 stycken från 1 106 758 till 1 506 758, varav 100 000 A-aktier och 1 406 758 B-aktier. Utspädningseffekten Om dessutom samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för de aktieägare som väljer teckning av aktier, kommer antalet aktier att inte delta i Nyemissionen uppgår öka med ytterligare 100 000 stycken till 50 procent 1 606 758, varav 100 000 A-aktier och 1 506 758 B-aktier. Det innebär en utspädning om totalt 31 procent, beräknat som de nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i förhållande bolaget efter nyemissionerna. Bolagets aktiekapital ökar samtidigt med 1 000 000 kronor från 2 213 516 kronor till totalt antal 3 213 516 kronor. Värmlands Finans B-aktie och teckningsoption kommer att listas på AktieTorget efter genomförd nyemission under förutsättning att spridningskraven är uppfyllda. Skulle ingen listning på AktieTorget ske kommer inte heller emissionen att fullföljas. För att påskynda starten av handel i aktien kommer huvudägaren VFS Holding AB att låna ut aktier efter registrering av Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa investerare om totalt cirka 18,7 MSEK. Garantiåtagandena motsvarar cirka 80 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är inte säker­ ställda genom pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen beslutade den 24 augusti 2017 även om en övertill­ delningsemission av units riktad till dem som tecknat units i Nyemissionen utan stöd av uniträtter men inte fått full erhållit tilldelning. Genom Övertilldelningsemissionen kan aktieka­ pitalet öka med högst 340 909,09 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 500 000 aktierHandeln i aktien beräknas starta den 14 november 2008. Vid full teckning Handeln i Övertill­ delningsemissionen utges ytterligare 500 000 teckningsoptio­ ner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 113 636,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av teck­ ningsoptionerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytter­ ligare högst 113 636,36 SEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest 4,5 MSEK före emissionskostnader och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0­7,0 MSEK före emissionskostnader. Emis­ sionskostnaderna för hela Övertilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, inne­ bärande ett nettotillskott vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner på 7,8­10,8 MSEK. Totalt kan Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen, vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, ge Bolaget ett tillskott på 46­65 MSEK efter emissionskostnader. Styrelsen för Aptahem inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, med företrädesrätt teckna units i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Aptahems hemsida samt genom pressmed­ delande omkring en vecka efter teckningstidens utgångteckningsoptionen beräknas starta den 5 december 2008.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem beslutade den 24 augusti 2017, under för­ utsättning 30 januari 2020 med stöd av bolagsstämmans godkännandebemyndigande från extra bolagsstämman den 25 oktober 2019, att genomföra en nyemission av units bestående av aktier ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige och teckningsop­ tioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägareinstitutionella investerare att teckna högst 2 850 000 Units till en teckningskurs om 12,30 SEK per Unit, vilket motsvarar 12,30 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionen, den 15 september 2017, erhålls En Unit innehåller en (1) uniträttaktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje tre Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för att genomföra den kliniska fas 2b-studie som avser att fastställa säkerheten och effekten i Bolagets injektionsbehandling, samt för att uppnå spridning i ägandet inför Noteringen av Bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First North. Teckningsperioden kommer att löpa under perioden 4 – 18 februari 2020 Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Av emissions- likviden kommer cirka 7,9 MSEK att erläggas genom kvittning av Bolagets utestående Obligationslån 2019/2020. Mer information om obligationslånet finns i avsnittet ”legala frågor och kompletterande information”. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Vid full teckning i Erbju- dandet kommer Bolaget således, efter emissionskostnader och kvittning av Obligationslån 2019/2020, erhålla cirka 23,4 MSEK kontant. Minsta teckningspost uppgår till 500 Units motsvarande 6 150 SEK. Vid full teckning i av aktier i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 066 340 aktier till 6 916 340 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 370 500,0 SEK från 528 624,2 SEK till 899 124,2 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 41,2 procent. I varje Unit ingår en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Utnyttjandeperiod för teckningsoptionerna är fastställd från och med den 17 november 2020 till och med den 1 december 2020. En (31) uniträtter berättigar teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) unit till teckningskursen 9 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges ved­ erlagsfritt. Teckningstiden löper under perioden 20 septem­ ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 771 268,19 SEK från 1 771 268,19 SEK till högst 3 542 536,38 SEK genom emission av högst 7 793 580 nya aktier. Vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio- nerna tillförs Stayble lägst cirka 35 MSEK och högst cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader avseende teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio­ nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya aktierberäknas uppgå till cirka 1,6 - 3,2 MSEK. Vid full teckning av units aktier i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions­ Erbjudandet och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti­ kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 916 340 aktier till 9 766 340 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 370 500,0 SEK från 899 124,2 SEK till 1 269 624,2 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 29,2 procent. Total utspädning (under antagande om full teckning av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom­ mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid Erbjudandet och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4­26,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner som ges ut genom Nyemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget 19,5­35,1 MSEK netto. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen teckningsoptionerna) uppgår till 50 procent beräknat cirka 58,4 procent. Tilldelning av Units beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Mangold. Det primära syftet är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien och teckningsoptionen som nyemitterade aktier i förhållande till totalt antal aktier efter registrering möjligt. Tilldelning av NyemissionenUnits är inte beroende av när under teckningsperioden som anmälningssedeln inges. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett konsortium av lägre antal Units än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. I samband med Erbjudandet har Stayble ingått teckningså- taganden med befintliga aktieägare och externa investerare om totalt som åtagit sig att teckna sammanlagt 2 280 000 Units i Bolaget. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 18,7 MSEK. Garantiåtagandena motsvarar cirka 28 MSEK motsvarande 80 procent av NyemissionenErbjudandet. Dessa åtaganden är emellertid inte säker­ ställda säkerställda genom pantsättningbankgaranti, spärrade medel spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer infrias. Styrelsen beslutade den 24 augusti 2017 även i Stayble har ansökt om en övertill­ delningsemission notering av units riktad till dem som tecknat units i Nyemissionen utan stöd av uniträtter men inte fått full tilldelning. Genom Övertilldelningsemissionen kan aktieka­ pitalet öka med högst 340 909,09 SEK genom utgivande av ytterligare högst 1 500 000 aktier. Vid full teckning i Övertill­ delningsemissionen utges ytterligare 500 000 teckningsoptio­ ner vardera av serie TO 2 Bolagets aktier och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 113 636,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av teck­ ningsoptionerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytter­ ligare högst 113 636,36 SEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest 4,5 MSEK före emissionskostnader och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0­7,0 MSEK före emissionskostnader. Emis­ sionskostnaderna för hela Övertilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, inne­ bärande ett nettotillskott vid full teckning av units och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner på 7,8­10,8 MSEKNasdaq First North. Totalt kan Nyemissionen Upptagande till handel är villkorat av Nasdaqs godkännande, att spridningskravet för Bolaget aktier och Övertilldelningsemissionen, vid full teckning av units teckningsoptioner uppfylls. Första dag för handel med Staybles aktie och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner, ge Bolaget ett tillskott på 46­65 MSEK efter emissionskostnader. Styrelsen för Aptahem inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, med företrädesrätt teckna units i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Aptahems hemsida samt genom pressmed­ delande omkring en vecka efter teckningstidens utgångteckningsoptioner är planerad till den 9 mars 2020.