INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. V7 VILLKOR OCH ANVISNINGAR V11 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE V13 KOSTNADER V15
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i SpectraCure och en (1) teckningsoption för aktie. Aktierna har ISIN-kod: SE0007158118 Teckningsoptioner som utges är av serie 3 (TO3) med ISIN-kod: SE0011762350 Uniträtten har ISIN-kod: SE0011762368, och BTU har ISIN-kod: SE0011762376
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i serie A eller serie B i Diamyd Medical och en (1) teckningsoption för aktie av i Uniten ingående aktieslag. A-aktierna är inte noterade. B-aktierna har ISIN-kod SE0005162880. De teckningsoptioner för A-aktier som utges kom- mer inte att noteras. De teckningsoptioner för B-aktier som utges är av serie TO1 och har ISIN-kod SE0009889199. Uniträtten har ISIN-kod SE0009889009 och BTU har ISIN-kod SE0009889017.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS besluta vid upp till tre tillfällen under 2015 inklusive emissionen enligt denna värdepappersnot om att emittera det antal aktier som, med beaktande av teckningskursen för de tillkommande emissionerna, krävs för att sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor enligt nedan. Eftersom det i den första emissionen tecknades 59.600 preferensaktier P2 till en teckningskurs om 242 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i den första emissionen till totalt 14.423.200 kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 december 2014, att genomföra ytterligare en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen för den andra emissionen var 248 kronor per preferensaktie P2. 96.500 aktier har tecknades och registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2015. Det innebär att aktiekapitalet numera uppgår till 656.100 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 156.100 preferensaktier P2. Eftersom det i den första och andra emissionen tecknades totalt 156.100 aktier till en teckningskurs om 242 kronor respektive 248 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i den första och andra emissionen till totalt 38 355 200 kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 december 2014,att genomföra ytterligare en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen för den tredje emissionen var 254 kronor per preferensaktie P2. Teckning skedde under perioden från den 17 juli 2015 till och med den 30 september 2015. 24 200 preferensaktier P2 tecknades i emissionen och planerad likviddag är den 23 oktober 2015. Omedelbart efter att betalning har skett kommer aktiekapitalökningen att anmälas för registrering hos Bolagsverket. Det innebär att Bolagets aktiekapital efter registrering kommer att uppgå till 680 300 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 180 300 preferensaktier P2, förutsatt att betalning för samtliga tecknade aktier sker. Eftersom det i den första, andra och tredje emissionen tecknades totalt 180 300 aktier till en teckningskurs om 242 kronor, 248 kronor respektive 254 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i en första, andra och tredje emissionen till totalt 44 502 000 kronor. Mot bakgrund därav har styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 3 december 2014, beslutat att öka Bolagets aktiekap...
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS det belopp som ligger till grund för uppräkning med fem procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. Detta prospekt avser endast den första emissionen enligt nedan. I den mån det blir aktuellt med en andra, tredje och fjärde emission kommer en ny Värdepappersnot och en ny sammanfattning att upprättas inför respektive emission. Vid extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2012 AB den 1 december 2011 beslutades att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att Bolagets aktie- kapital ökar med högst 1.239.700 kronor genom emission av högst 1.239.700 preferensaktier P2, envar med ett kvotvärde på 1 krona. Bolagets aktiekapital kommer vid fulltecknad första nyemission att uppgå till 1.739.700 kronor uppdelat på 500.000 preferensaktier P1 och 1.239.700 preferensaktier P2. Emissionskursen har fastställts till 242 kronor per preferensaktie P2. Teckning skall ske under perioden från den 3 januari till den 30 mars 2012. Nyemissionen riktar sig, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS pass stor andel av rösterna i bolaget att ett sådant beslut kan komma att fattas. Teckningskursen för aktierna i eventuellt tillkommande emissioner kommer att sättas med beaktande av bland annat beslutade teckningskurser i de fyra emissioner som omfattas av detta prospekt.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. ISIN-nummer
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS kapital uppräknat med en årlig ränta om fem procent, i första hand att återbetalas till innehavare av preferensaktier P2 (se vidare Värdepappersnoten under rubrik “Information om de värdepapper som erbjuds”). Motivet till emissionserbjudandena enligt detta prospekt är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget för att Bolaget skall kunna driva verksamheten och genomföra sin affärsidé. Nyemissionerna kan komma att registreras stegvis.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande nyemission omfattar aktier i Opcon. Aktierna har ISIN-kod SE0000426652.