INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. V7 VILLKOR OCH ANVISNINGAR V11 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE V13 KOSTNADER V15
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS besluta vid upp till tre tillfällen under 2015 inklusive emissionen enligt denna värdepappersnot om att emittera det antal aktier som, med beaktande av teckningskursen för de tillkommande emissionerna, krävs för att sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor enligt nedan. Eftersom det i den första emissionen tecknades 59.600 preferensaktier P2 till en teckningskurs om 242 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i den första emissionen till totalt 14.423.200 kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 december 2014, att genomföra ytterligare en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen för den andra emissionen var 248 kronor per preferensaktie P2. 96.500 aktier har tecknades och registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2015. Det innebär att aktiekapitalet numera uppgår till 656.100 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 156.100 preferensaktier P2. Eftersom det i den första och andra emissionen tecknades totalt 156.100 aktier till en teckningskurs om 242 kronor respektive 248 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i den första och andra emissionen till totalt 38 355 200 kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 december 2014,att genomföra ytterligare en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen för den tredje emissionen var 254 kronor per preferensaktie P2. Teckning skedde under perioden från den 17 juli 2015 till och med den 30 september 2015. 24 200 preferensaktier P2 tecknades i emissionen och planerad likviddag är den 23 oktober 2015. Omedelbart efter att betalning har skett kommer aktiekapitalökningen att anmälas för registrering hos Bolagsverket. Det innebär att Bolagets aktiekapital efter registrering kommer att uppgå till 680 300 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 180 300 preferensaktier P2, förutsatt att betalning för samtliga tecknade aktier sker. Eftersom det i den första, andra och tredje emissionen tecknades totalt 180 300 aktier till en teckningskurs om 242 kronor, 248 kronor respektive 254 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet i en första, andra och tredje emissionen till totalt 44 502 000 kronor. Mot bakgrund därav har styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 3 december 2014, beslutat att öka Bolagets aktiekap...
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units.Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption i Alelion. Aktierna har ISIN-kod SE0008348072. Aktierna noteras i svenska kronor (SEK). De teck- ningsoptioner som utges är av serie TO1 och har ISIN-kod SE0008348171.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i serie A eller serie B i Diamyd Medical och en (1) teckningsoption för aktie av i Uniten ingående aktieslag. A-aktierna är inte noterade. B-aktierna har ISIN-kod SE0005162880. De teckningsoptioner för A-aktier som utges kom- mer inte att noteras. De teckningsoptioner för B-aktier som utges är av serie TO1 och har ISIN-kod SE0009889199. Uniträtten har ISIN-kod SE0009889009 och BTU har ISIN-kod SE0009889017.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie i SpectraCure och en (1) teckningsoption för aktie. Aktierna har ISIN-kod: SE0007158118 Teckningsoptioner som utges är av serie 3 (TO3) med ISIN-kod: SE0011762350 Uniträtten har ISIN-kod: SE0011762368, och BTU har ISIN-kod: SE0011762376
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. C.1 Aktieslag Föreliggande nyemission omfattar aktier i Opcon. Aktierna har ISIN-kod SE0000426652.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS kapital uppräknat med en årlig ränta om fem procent, i första hand att återbetalas till innehavare av preferensaktier P2 (se vidare Värdepappersnoten under rubrik “Information om de värdepapper som erbjuds”). Motivet till emissionserbjudandena enligt detta prospekt är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget för att Bolaget skall kunna driva verksamheten och genomföra sin affärsidé. Nyemissionerna kan komma att registreras stegvis.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS. Utspädningen efter fulltecknade nyemissioner kan uppgå till högst 1.239.700 aktier, eller cirka 71 procent. Beroende på utfallet i de fyra emissionerna kan utspädningen emellertid komma att variera i viss mån. Bolagets nuvarande ägare, Coeli Private Equity Management AB, har förklarat att man kommer att avstå från att teckna aktier i emissionerna. Övriga bolag inom Coelikoncernen kan dock komma att teckna aktier i emissionerna.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS det belopp som ligger till grund för uppräkning med fem procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning.
INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS avseende emissionserbjudandena att ändras i erforderlig utsträckning. Teckningskurserna för respektive emission har fastställts av styrelsen utifrån Bolagets kapitalbehov och det bedömda värdet på preferensaktier P2 i Bolaget efter emissionen. De fastställda teckningskurserna innebär att preferensaktier P2 ges ut till överkurs. Den överkurs som betalas för preferensaktier P2 kommer mot bakgrund av de skillnader som finns i de olika aktieslagens rättigheter, dvs. att preferensaktier P2 har företräde framför preferensaktier P1 till återbetalning av investerat kapital, i första hand att återbetalas till innehavare av preferensaktier P2 (se vidare Värdepappersnoten under rubrik “Information om de värdepapper som erbjuds”). Motivet till emissionserbjudandena enligt detta prospekt är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget för att Bolaget skall kunna driva verksamheten och genomföra sin affärsidé. Nyemissionerna kan komma att registreras stegvis.