Aktier och aktiekapital Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020.
Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändringar, antal aktier, st Totalt antal aktier, st Förändringar aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Kvotvärde, kr 2012 Nybildning 11 111 11 111 55 555,00 55 555,00 5 2016 Riktad nyemission 4 924 16 035 24 620,00 80 175,00 5 2016 Split 1:200 3 190 965 3 207 000 - 80 175,00 0,03 2016 Fondemission - 3 207 000 561 225,00 641 400,00 0,2 2016 Nyemission 36 000 3 243 000 7 200,00 648 600,00 0,2 2016 Nyemission 1 755 833 4 998 833 351 166,60 999 766,60 0,2 2017 Nyemission 2 854 550 7 853 383 570 910,00 1 570 676,60 0,2 2017 Nyemission 93 165 7 946 548 18 633,00 1 589 309,60 0,2 2017 Teckningsoptioner, inlösen 878 779 8 825 327 175 755,80 1 765 065,40 0,2 2018 Kvittningsemission 525 000 9 350 327 105 000,00 1 870 065,40 0,2 2018 Nyemission 2 337 582 11 687 909 467 516,20 2 337 581,60 0,2 2018-19 Konverteringar, facilitet* 996 601 12 684 510 199 320,40 2 536 902,00 0,2 2019 Föreliggande emission** 1 585 563 14 270 073 317 112,60 2 854 014,60 0,2
Tidpunkt för betalning av skadeersättning Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.
Tidpunkt för betalning av ersättning Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt avsnitt R.
Återbetalning av transaktion Detta villkor gäller inte om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör hör hemma utanför EES. Kontohavare har rätt till återbetalning från Entercard av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om:
1. transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen, och
2. transaktionens belopp överstiger det belopp Kortinnehavare rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren för transaktionen och relevanta omständigheter. På Entercards begäran ska Kortinnehavare visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Entercard ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var Kontohavare kan hänskjuta ärendet.
Framtida kapitalbehov Styrelsen för Dicot bedömer att Bolaget efter föreliggande nyemission inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under det närmaste året, givet nuvarande planer på utvecklingstakten. För att ta projektet ända fram till klinisk prövning kommer det att behövas ytterligare kapital till Bolaget. Dicot arbetar löpande på möjligheten att erhålla mjuk finansiering genom bidrag från EU och svenska myndigheter, som när Dicot under 2017 – 2018 beviljats bidrag från Vinnova med 1,2 MSEK. Dicot AB Dicot AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 5 mars 2015 och registrerades hos Bolagsverket med organisationsnummer 559006-3490. Den ursprungliga firman var Grundbulten 12330 AB. Nuvarande firma Dicot AB registrerades den 1 april 2015. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är under anslutning till Euroclear, vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som kommer att föra Bolagets aktiebok. Bolagets säte är Upplands län, Uppsala kommun. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma), och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Teckningsanmälan, årsredovisningar och bolagsordning kan hämtas från Bolagets och AktieTorgets hemsidor. Adress: Xxx Xxxxxxxxxxxxx väg 00 000 00 Uppsala Telefon: +46 (0) 00-000 00 00 E-post: xxxx@xxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxx.xx Bolagets historik » Företaget grundades som dotterbolag till Xxxx Xxxxxxxx holdingbolag Dicotyledon, baserat på Xxxx Xxxxxxxx tidigare forskning kring Libiguin. Samtliga immateriella rättigheter kring LibiguinTM överfördes i samband med det till Dicot AB. » Uppsala universitet Holding AB gick in som delägare i Dicot AB. » Dicot erhöll ett mindre bidrag från UU Innovation för affärsutveckling. » Affärsutvecklingsprojekt påbörjas med syfte att finna en tidig partner. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Europa (EOP) » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i USA » Bolaget genomför en nyemission på 2,6 MSEK. » Bolaget knyter till sig Xxxxx Xxxxxx som projektledare. » Bolaget beslutar att tills vidare utveckla LibiguinTM helt i egen regi. » Bolaget erhåller finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas I. » Råmaterialkedjor etableras för produktion av prekursor för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag inom processteknikområdet för utveckling av metoder att ta fram startmaterial för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag för optimering av metoder för framrening av prekursor för Libiguin API-syntes. » Prekliniskt utvecklingsarbete rörande LibiguinTM för att komplettera de av Xxxx Xxxxxxx tidigare utförda studierna initieras. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Divisional för LibiguinTM-substans inlämnas i Indien. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Kanada. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Kina. » Bolaget beviljas finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas II. » Positiva resultat erhålls för 7-dagars toxicitetstest av LibiguinTM på råtta.
Rörelsekapital Det är Obducats bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med beaktande av Bolagets befintliga likviditet, som per den 31 december 2017 uppgick till cirka 2,2 MSEK, bedöms Bolagets befintliga rörelsekapital vara tillräckligt fram till mars 2018. Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna är kopplat till investeringar som följer av den strategiska plan 2018-2020 styrelsen beslutat om och marknadsbearbetning samt kapital för drift av den löpande verksamheten. Bolaget bedömer att rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna uppgår till cirka 35 MSEK. Beträffande investeringstakten är denna avhängig tempot i den kommersiella utvecklingen hos Bolagets kunder såväl som utfallet av emissionen och därmed tillgänglig likviditet för genomförandet av planerade investeringar. Styrelsen har beslutat om att anskaffa erforderligt rörelsekapital som täcker framtida rörelsekapitalbehov genom förestående företrädesemission, vilken vid full teckning ger en likviditetsförstärkning om cirka 36 MSEK efter avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Emissionslikviden beräknas vara Bolaget tillhanda under april 2018. Vid tidpunkten för detta Prospekts registrering hos Finansinspektionen (23 mars 2018), är ingen del av företrädesemissionen garanterad. I det fall företrädesemissionen inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att fortsätta utnyttja den finansiering som bolaget har tillgång till via tecknat finansieringsavtal med Blue Ocean den 27 oktober 2017. Den totala tillgängliga finansieringen uppgår till 35 MSEK varav vid Prospektets publicering återstår 24 MSEK outnyttjat. Om Obducat påkaller ytterligare finansiering från Blue Ocean och Blue Ocean ej skulle fullgöra sitt finansieringsåtagande, måste Bolaget arrangera annat kapital. Om Obducat vid ett sådant scenario, helt eller delvis, misslyckas med att anskaffa tillräckligt kapital, eller lyckas göra det endast till ofördelaktiga villkor, skulle det kunna inverka väsentligt negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. I det kortare tidsperspektivet skulle detta kunna leda till att Bolaget inte har tillräcklig likviditet för att fullgöra sina betalningsåtaganden vilket kan innebära att Bolaget ställs inför en obeståndssituation. I det något längre tidsperspektivet skulle en kapitalbrist kunna leda till att Bolaget tvingas förändra sin verksamhet genom exempelvis sänkta investeringsnivåer, andra kostnadsnedskärningar och/eller en helt eller delvis reviderad övergripande strategi eller att Obducat, i sista hand, måste lägga ner sin verksamhet.
Utdelning på ny aktie Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Ersättningar som betalas ur Fondens medel Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,6 % per år av Fondens värde. I förvaltingsar- vodet ingår också de arvoden som betalas till förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placerings- fonder samt till eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel. Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovan- nämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits. Fondens mål är att öka fondandelarnas långsiktiga värde. Den aktivt förvaltade Fonden strävar efter att ta ställning till place- ringsobjektens positiva eller negativa värdeutveckling. Fonden placerar huvudsakligen via andelar i börsnoterade placerings- och specialplaceringsfonder och fondföretag. LokalTapiola Aktie 100 är särskilt riktad till LokalTapiolas kunder inom kapitalför- valtningen, och den lämpar sig som en del av en diversifierad portfölj. För personer som inte är kunder hos LokalTapiola ka- pitalförvaltning är minimisumman för fondteckning 30 000 euro. Placeringsobjekten väljs ut baserat på LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och analyser. I utvärderingen av fondpart- ner ingår också en hållbarhetsanalys. Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpart- nern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas ge- nom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på fondens avkastning begränsad. I Fonden beaktas inte placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, ef- tersom det inte alltid finns tillräckligt med information tillgängligt om placeringsobjekten för de underliggande fonder som fondpartnern valt. Fonden kan även placera i derivatinstrument för att främja effektiv portföljförvaltning eller gardera sig mot ogynnsamma för- ändringar på marknaderna. Fonden har tillväxtandelar. Förvaltningen av Fonden överfördes till Seligson & Co Fondbolag Abp 12.11.2021. Före denna tidpunkt ansvarade S-Banken Fondbolag Ab (hette tidigare FIM Varainhoito Oy) för förvaltningen av Fonden. Fonden förändrades från en specialplaceringsfond till en UCITS-fond (en fond som uppfyller placeringsfondsdirektivets krav) 12.11.2021.
