Riktad emission. Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera ca 3 Mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 millioner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. Styrelsen beslutade den 30 januari 2017 att genomföra denna emission under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016. Den 16 maj 2017 registrerades, som en del i denna emission, 2 713 188 aktier på Bolagsverket, efter att bolaget tillförts 4 341 101 SEK. Bolaget har tillförts ytterligare 0 000 000 SEK.
Riktad emission. I samband med den planerade företrädesemissionen genomförs en riktad emission om 6,5 MSEK till samma emissionskurs som i företrädesemissionen. Syftet med den riktade emissionen är att skapa en stabil grund för den totala kapitaliseringen och därmed reducera risken för osäkerhet kring bolagets förmåga att ta in det totala kapitalbehovet. Genom en uppdelning av kapitaliseringen i två delar ges möjligheten att på förhand säkerställa en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs, där nivån av teckningsförbindelser beror av mängden tillgängliga teckningsrätter som huvudägare lämnar till teckningsåtagare. Ett alternativ till att göra en riktad emission vore att säkerställa motsvarande belopp genom emissionsgarantier, vilket till sedvanligt arvode på tio procent skulle öka bolagets emissionskostnader med 0,65 MSEK, oavsett företrädesemissionens utfall. Den riktade emissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad krets investerare. Den utspädningseffekt som sker för befintliga aktieägare som en följd av den riktade emissionen uppgår till cirka sex procent, beräknat såsom antalet aktier i den riktade emissionen i förhållande till totalt antal aktier i Xxxxx efter genomförandet av både företrädesemissionen och den riktade emissionen. Styrelsen har gjort bedömningen att denna utspädningseffekt är acceptabel i förhållande till den lägre risk som befintliga aktieägare exponeras för, och den lägre emissionskostnad som bolaget belastas med, genom att göra en riktad emission istället för en större företrädesemission med motsvarande emissionsgarantier. Teckningskursen i den riktade emissionen bedöms som marknadsmässig mot bakgrund av den förhöjda risk som investerare i den riktade emissionen exponeras för genom att bl.a. inte fått ta del av informationsmemorandum före sitt investeringsbeslut, inte tagit del av bolagets marknadsföring och presentationer under teckningsperioden, i tillägg till den marknadsrisk som föreligger då marknadsklimatet för mindre bolag kan försämras kraftigt fram till den 10 april då teckningsperioden för företrädesemissionen avslutas. De investerare som deltar i den riktade emissionen kommer även att delta i företrädesemissionen samt befinner sig i lock-up till dess att teckningsperioden för företrädesemissionen avslutats. Bolaget har inga emissionskostnader relaterade till den riktade emissionen. Den riktade emissionen är i sin helhet på förh...
Riktad emission. Emissionserbjudandet riktar sig till allmänheten och professionella investerare. Erbjudandet omfattar 50.000.000 aktier. Samtliga ak- tier avser aktier som skall nyemitteras och som erbjuds genom teckning.
Riktad emission. Styrelsen i XxxXxxxxx har vidare beslutat att föreslå årsstämman att genomföra en riktad emission av högst 17 000 000 aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att LMK Ventures ABs teckning av aktier genom en riktad emission är fördelaktig i jämförelse med andra finansieringsalternativ samt att Bolaget tillförs en ny institutionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget. LMK Ventures AB är ett bolag inom LMK-gruppen. Grunden för LMK-gruppens finansiella tillgångar är IT-företaget Axis där LMK är en av de största ägarna. Den riktade emissionen omfattar högst 17 000 000 nya aktier av serie B och kan öka Bolagets aktiekapital med högst 850 000 SEK. I likhet med Företrädesemissionen emitteras de nya aktierna till en kurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningskursen har bestämts av styrelsen baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med tecknaren och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Den riktade emissionen tillför Bolaget högst 8,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emissionen innebär en utspädning om högst cirka 13,6 procent för befintliga aktieägare före Företrädesemissionen.
Riktad emission. På extra bolagsstämma den 10 november 2009 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ytterligare 1.000.000 aktier i Norrlandsindustrier. Vid behov är det styrelsens avsikt att nyttja detta bemyndigande på så sätt att ytterligare 400.000 ak- tier emitteras till samma teckningskurs som i företrädesemissio- nen. Anledningen är att styrelsen önskar ha möjlighet att tilldela bolagets cirka 500 mindre aktieägare ytterligare aktier förutom det antal som deras företrädesrätt medger. Om såväl företrädesemissionen som den riktade emissionen full- tecknas innebär det att antalet aktier ökas med 1.650.000 ak- tier från 2.500.000 aktier till högst 4.150.000. Kapitalökningen skulle i sådana fall uppgå till MSEK 9,9. De bägge erbjudandena skulle i sådana fall tillsammans motsvara 40,0 procent av kapi- tal- och rösteandelen i bolaget. Styrelsen i Norrlandsindustrier hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta Investeringsmemorandum vilket upprättats av styrelsen i Norrlandsindustrier med anledning av detta erbjudande.
Riktad emission. Simultant med företrädesemissionen genomförs en riktad emission om cirka 15 MSEK till samma emissionskurs som i företrädes- emissionen. Detta upplägg syftar till att skapa en solid grund för den totala kapitaliseringen och därmed minska risken för osäkerhet kring det totala kapitalbehovet. Genom att dela upp den totala kapitaliseringen i två delar ges styrelsen möjlighet att på förhand trygga en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs. Den riktade nyemissionen är i sin helhet på förhand avtalad via teckningsförbindelser.
Riktad emission. Den extra bolagsstämman den 18 maj 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen öka aktiekapitalet med upp till nominella 279 999,93 DKK utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har nu beslutat om genomförandet av den riktade emissionen till Linc AB och Adrigo Asset Management AB, vilken kommunicerades i april 2022. Var och en av tecknarna har tecknat 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie. Totalt ger den riktade emissionen Bolaget cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. När den riktade emissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer Bolagets aktiekapital att ha ökat med 279 999,93 DKK, från 4 596 108,51 DKK till 4 876 108,44 DKK. Antalet aktier i Bolaget kommer att ha ökat med 2 666 666 aktier, från 43 772 462 aktier till 46 439 128 aktier. Den riktade emissionen av aktier kommer att medföra en utspädning om cirka 5,7 procent för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.
Riktad emission. Kan användas t.ex. då bolaget är i behov av ett ekonomiskt tillskott och där nya ägare/investerare behövs, men där de gamla ägarna ändå vill kvarstå i bolaget. Ett förvärv genom riktad emission innebär att bolagets ägare fattar beslut om att ge ut nya aktier i bolaget till en viss förvärvare. De gamla ägarna står fortfarande kvar som ägare efter emissionen. Förvärvaren kan alltså inte komma över hela företaget, utan att även köpa de gamla ägarnas aktier. Till skillnad från ett köp kommer de tillskjutna medlen företaget till godo och inte ägarna.