SOMMAR 2021
SOMMAR 2021
EMISSIONMEMORANDUM
AXKID AB
SIDA | 02
BOLAGSASPEKTER
Axkid AB är ett publikt aktiebolag, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 15 oktober 2009 med organisationsnummer 556791-1887.
Nuvarande firma registrerades den 27 oktober 2009. Axkid AB hädanefter benämnd med Axkid eller Bolaget, består av Moderbolaget Axkid AB med helägda dotterbolagen i England (Axkid UK Ltd), Tyskland (Axkid GmbH) samt Kina (Axkid Safety Seat Co. Ltd).
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med produkter för barn såsom säkerhetsprodukter, leksaker och möbler samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok.
Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:
Axkid AB
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
412 66 Göteborg
Tel 0000-000 000
E-post: xxxx@xxxxx.xxx xxx.xxxxx.xxx
AXKID AB
RISKER
SIDA | 03
Begränsade resurser
Axkid är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Xxxxxxxx resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem.
Likviditet och Valuta
Kreditfacilitet ökades under maj 2021 med 13 MSEK. Kreditfaciliteten är villkorad av att aktieägarna tillför minst 10 MSEK under 2021. Om detta inte uppfylls reduceras faciliteten med 10 MSEK.
Bolaget bedriver internationell handel varvid valutarisk uppstår i både inköp och försäljning som sker i olika valutor vanligtvis EURO, USD, CNH kopplat till redovisningsvalutan SEK.
Beroende av nyckelpersoner
Axkid baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.
Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.
Intjäningsförmåga och framtida kapital-behov
Med bakgrund av Axkid starka tillväxtfas samt höga etableringskostnader, i form av nya produkter samt nya marknader, kan det inte uteslutas att Bolaget kommer att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde på ett negativt sätt.
Övrigt
Caution Ax Bidco AB äger 81,42% av Bolaget vilket ligger nära gränsen för att kunna påkalla tvångsinlösen och kan i denna emission komma att öka sin andel ytterligare och uppnå gränsen på 90% som krävs för en tvångsinlösen.
Inga optionsprogam /konverter finns registrerade. Inga närståendeavtal har ingåtts.
UNDANTAG FRÅN
PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt Prospektförordningen. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Avstämningsdag
Företrädesrätt
Teckningstid Teckningskurs
Handel med teckningsrätter
Handel med BTA
Antal aktier i erbjudandet
Avstämningsdag är den 24 juni 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 juni 2021 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 juni 2021.
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Axkid AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
29 juni - 13 juli 2021
Arton kronor (18 kronor) per aktie.
Xxxxxx kommer att ske på Spotlight under perioden 29 juni - 8 juli.
Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight från och med den 29 juni 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
Denna registrering beräknas ske tidigast i slutet av juli alternativt början av augusti. Högst 881 818 aktier
För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum
TECKNINGSÅTAGANDEN
I syfte att öka förutsättningarna för en framgångsrik kapitalanskaffning har Bolaget beslutat att utverka teckningsåtaganden i syftet att Nyemissionen ska vara fullt säkerställd. Caution Ax Bidco AB (härefter benämnd huvudägaren) har förklarat sig villig att utställa ett teckningsåtagande innebärande att huvudägaren förbinder sig att med företrädesrätt teckna sin pro rata-andel av de nya Aktierna samt de Aktier som inte tecknas av andra. Bolaget kommer inte att utge någon ersättning till huvudägaren för att denne i egenskap av aktieägare lämnat nedan angivna åtagande.
Axkid AB har den 16 juni skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 15 872 724 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionen av emissionslikviden vid full teckning.
Utställare | Förbindelse antal aktier | Förbindelse SEK |
Caution Ax Bidco AB | 881 818 stycken | 15 872 724 SEK |
AXKID AB
SIDA | 05
AXKID AB I KORTHET
Axkid är idag ett etablerat varumärke inom bilbarnstolar på ett flertal viktiga europeiska marknader även utanför Norden. Axkid är särskilt starka inom det växande ERF (Extended Rearfacing) segmentet, där alltfler länder även utanför Norden ser säkerhetsfördelarna med ett bakåtvänt åkande.
Produktportföljen består av både babyskydd, bakåtvända stolar samt kudderyggstolar. Nya Axkid ONE är det senaste tillskottet och har tagits emot väl av marknaden.
Under 2020 har försäljningen legat i nivå med 2019 trots stora nedstängningar på grund av Covid-19 på viktiga marknader såsom England, Tyskland, Polen och Spanien.
Under 2020 har Axkid öppnat egen monteringsfabrik i Kina som ett steg att bättre kontrollera logistik och kvalité.
Egen E-handel har lanserats under året och uppgår till ca: 3-10% av totala försäljningen beroende på marknad.
Axkid utvecklar sina produkter i Sverige med samarbetspartners från fordonsindustrin samt designföretag.
Axkid har som målsättning att bibehålla en fortsatt hög tillväxt de kommande åren samt har som målsättning att uppnå 10 procents vinstmarginal (EBITDA).
Utvecklingen av nya bilbarnstolar tar ca 2-3 år, samt innefattar en betydande investering. Företrädesemissionen kommer att säkerställa en fortsatt investering i nya produkter och marknadsföring av dessa för att fortsätta ligga steget före våra konkurrenter
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Axkid AB med anledning av nyemission i Bolaget. Styrelsen för Axkid AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor har inte granskat föreliggande memorandum.
Göteborg den 28 juni 2021
Axkid AB (PUBL)
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxxx |
Styrelseordförande | Styrelseledamot | Styelseledamot |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Styrelseledamot Styrelseledamot
MOTIV FÖR ERBJUDANDET
Under de 11 år Xxxxx har varit verksamt har Xxxxxxx utvecklat en hel produktfamilj av bilbarnstolar för barn i alla åldrar som sträcker sig från 0-36 kg, vilket innebär stolar för barn i åldrarna 0-12 år.
Förutom bilbarnstolar tillkommer ett antal tillbehör i form av till exempel sparkskydd, solskydd med mera, vilka Xxxxxxx också distribuerar och säljer. Produktprogrammet består av babyskydd och bilbarnstolar som är godkända i enlighet med ECE R44 rev 04 samt R 129 (i-Size) och säljs under varumärket Axkid.
Framtidsutsikter
Axkid AB är ett bolag som under många år haft en positiv försäljningstillväxt och som trots Covid-pandemin lyckats växa 5% mot 2019. Första kvartalet 2021 inleddes starkt och innebar en tillväxt på 45 procent.
Axkid är fortfarande en liten aktör i europeiska bilbarnstolsmarknaden. I Sverige ligger marknadsandelen på cirka 8 procent medan den är under 1 procent i Tyskland, Spanien och Storbritannien. Det finns stora möjligheter att växa i samtliga marknader. Norden, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Polen bedöms vara prioriterade marknader i Europa.
Säkerhetsmedvetenheten ökar i samtliga länder. Den europeiska standarden, R 129 (I-size), anger att barn skall åka bakåtvänt till och med att barnet är 15 månader. Detta har bidragit till en ökad säkerhetsmedvetenhet även i Europa och vi tror att detta segment kommer fortsätta växa under överskådlig tid.
Svårigheten att installera stolen har tidigare varit ett avgörande skäl till att många länder har haft det svårt att övertyga konsumenterna att gå över till den säkrare bakåtvända stolen. Nya bakåtvända bilbarnstolar använder ISO-fix fästen och stödben vilket förenklar installationen betydligt.
Styrelsen bedömer att tillväxten de närmaste åren kan fortsätta vara stark då efterfrågan på produkterna är stor och Bolaget har en stark produktportfölj.
En annan viktig variabel för marknadsutvecklingen är nativiteten. Marknaden bedöms inte att ändra sig märkbart eftersom nativiteten är relativt konstant i de utvecklade ekonomierna.
I Norden har Axkid en relativt stark distribution undantaget Finland där det fortfarande finns stor potential för tillväxt. Axkid har samarbete med fackhandel, försäkringsbolag de ledande e- handels företagen samt egen e-handel för att stärka vår närvaro.
Till skillnad från Norden där majoriteten av bakåtvända bilbarnstolar säljs online, karaktäriseras den europeiska marknaden (undantaget England) av mindre specialiserade fackhandlare som säljer i butik. I och med den ökade medvetenheten för bakåtvänt åkande börjar dock även större kedjor och e-handlare visa ett intresse av dessa produkter. Vi budgeterar med en fortsatt god tillväxt på våra europeiska marknader de kommande åren. Bolagets totala försäljning fördelar sig för närvarande mellan den Nordiska marknaden 57% och Övriga Europa 43%.
Vi ser också vikten av att inte bara sälja våra produkter via återförsäljare och distributörer utan har under 2020 öppnat egen E-handel på många viktiga marknader såsom Sverige, England och Tyskland med gott resultat. Genom en egen e- handel får vi en direktrelation med våra slutkunder och därigenom en ökad kundinsikt, förstärkt marginal och möjlighet att skräddarsy vårt erbjudande. Vi kommer fortsätta verka för en hälsosam relation mellan försäljning i egna kanaler och via externa partners.
En annan viktig del för att uppnå framgång är att produktionen, logistiken och produktkvalitén är tillfredställande. I och med lanseringen av Axkid ONE startade vi även en helt egen monteringsfabrik i Kina för att kunna äga och kontrollera vår tillverkning hela vägen. Detta innebär även att vi får en bättre insikt i leverantörskedjan som vi kan ta med oss i utvecklingen av nya produkter.
Xxxxx har under hela sitt verksamma liv hållit sig i framkant i utvecklingen av bilbarnstolar eftersom Xxxxxxxx stolar bygger på den bakåtvända principen. Detta innebär att vi hela tiden måste arbeta för att kunna fortsätta att leda utvecklingen för barns säkerhet i bilen. Axkid utvecklar bilbarnstolarna med en bakåtvänd position som grund för konstruktionen av produkterna, till skillnad från många större konkurrenter som använder framåtvända stolar som grund.
Att vår tillverkningsfilosofi är framgångsrik märks tydlig i samband med krocktester då samtliga av våra egenutvecklade produkter är Plustestgodkända. Ett av världens tuffaste krocktest. Vi ser även att vår kundnöjdhet är stor och att vi som ett litet nischat bolag lyckas konkurrera med internationella jättar är ett kvitto på att vi har en kunskap som få bolag kan mäta sig med.
Väsentliga avtal
Kreditfacilitet ökades under maj 2021med
13 MSEK. Kreditfaciliteten är villkorad av att aktieägarna tillför minst 10 MSEK under 2021. Om detta inte uppfylls reduceras faciliteten med 10 MSEK.
Förvärv av resterande delar för dotterbolag Axkid (Jiangsu) Safety Seat har genomförts våren 2021.
Bakgrund och motiv till nyemissionen
Styrelsen för Axkid AB har beslutat att genomföra en företrädesemission, som vänder sig till Bolagets befintliga aktieägare.
Styrelsens beslut fattades med stöd av beslut som togs på bolagsstämma i Axkid AB den 18 maj 2021. Skälet för att genomföra nyemissionen är att säkerställa Bolagets framtidsplaner. Likviden är planerad att användas till;
Fortsätta utveckla företagets framtida produktplattformar 40%,
Investera i utökad marknadsföring 30%,
Lansera Axkid på fler geografiska marknader 30%.
Kvalitet och säkerhet är fundamentalt för Bolaget och en egen monteringsfabrik säkerställer en bättre kvalitetstillsyn, tillverkningskompetens samt kostnadsförbättringsprogram. Axkid undersöker även löpande möjligheten att förvärva kompletterande verksamheter för att bygga en starkare helhet och vill därför ha handlingsutrymme om tillfälle skulle uppstå.
Ledningen planerar att delvis finansiera den framtida tillväxten med eget kassaflöde och styrelsen rekommenderar en restriktiv utdelningspolicy för att möjliggöra en god tillväxt.
Efter genomförd emission bedömer styrelsen att det inte finns något ytterligare kapitalbehov under de närmaste 24 månaderna
AXKID I SAMMANDRAG
Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den internationella marknaden, som bygger på den svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska ligga i framkant, både tekniskt och säkerhetsmässigt, samt vara prismässigt konkurrenskraftiga.
Verksamhet
Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt är säkrast. Fördelarna med det bakåtvända åkandet är väl dokumenterat och att barn skall åka bakåtvänt är en självklarhet på den nordiska marknaden. Till skillnad från konkurrenterna, så har Axkid all sin utveckling och konstruktion i Sverige.
De första stolarna som Axkid tillverkade presenterades på marknaden sommaren 2011. Nu har Axkid ett komplettproduktprogram med en bilstol för varje ålderskategori, och flera bakåtvända bilbarnstolar. Bolaget är väl etablerat utanför den nordiska marknaden med egna säljorganisationer i Tyskland, Frankrike och England.
Tillverkning och leverantörer
Produktion av bilbarnstolar regleras av ECR 129 reglementet, även kallat i-Size. Detta reglemente kommer att fasa ut det äldre ECE R44 som varit gällande i Europa från tidigt 80-tal. År 2023 kommer ECR-129 helt ha ersatt det gamla reglementet.
Axkid bedriver idag egen tillverkning genom ett joint venture i Ningbo, Kina samt egen tillverkning i Shanghai. Investeringar för att bygga upp fabriken och få den certifierad enligt ECR 129 har redan genomförts och ger ett starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att säkerställa kvalitet och leveransförmåga. Bland annat har ett skanningssystem införts för att få 100-procentig kontroll på tillverkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av bilbarnstolarna har också tillverkats på plats och finns redan i tillverkningsanläggningen. Alla verktyg ägs av Xxxxx.
Handlingar införlivade genom hänvisning
HÄNDELSER I FÖRETAGETS
UTVECKLING
2009
Axon (senare Xxxxx) grundas av Xxxx Xxxxxxx och Xxxx Xxxxx i november.
2010
Det första verksamhetsåret i Bolaget består av ett intensivt arbete med produktutveckling för att få en så komplett portfölj av bilbarnstolar som möjligt.
2011
I juni presenteras den nyutvecklade produktportföljen och de första bilbarnstolarna säljs. Försäljningen sker framförallt i de nordiska länderna.
2012
Stolen Minikid utvecklas och erhåller ett ECE R/44- godkännande. Stolen har utvecklats för att passa i mindre bilar och är plusmärkt för barn upp till 25 kilo.
2013
Minikid lanseras till marknaden och blir en stor framgång tack vare hög krocksäkerhet, enkel installation och möjlighet till långt användande. I-size reglementet (R-129) implementeras.
2014
Axkid genomför en spridningsemission och noterar sig på Spotlight (Spotlight Stockmarket).
Omsättning 22 MSEK
Resultat -2 937 KSEK
2015
Ett samarbete med Länsförsäkringar i Skaraborg och Älvsborg samt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) inleds, där Länsförsäkringar erbjuder föräldrar möjlighet att köpa Axkids bilbarnstolar och NTF monterar dem i bilen.
Omsättning 26,2 MSEK
Resultat –3 154 KSEK
2016
Första verksamhetsåret med ett nollresultat. Xxxxxx Xxxxxxxxx tillträder som VD och styrelsen byts till att bestå av Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx samt Xxxx Xxxxx.
Omsättning 45,5 MSEK
Resultat 164 KSEK
2017
Bolaget gör sitt första år där försäljningen utanför Sveriges gränser överstiger försäljningen på hemmamarknaden.
Omsättning 78,6 MSEK
Resultat 5 061 KSEK
2018
Uppbyggnad av egen försäljningsorganisation i England. Nya storsäljaren Minikid 2 lanseras.
Omsättning 92,5 MSEK
Resultat 7 243 KSEK
2019
Ett år med stora investeringar i nya produktplattformen Axkid One, egen försäljningsorganisation i Tyskland samt uppstartskostnader för egen fabrik i Kina Omsättning 101,3 MSEK
Resultat 1 933 KSEK
2020
Lansering av nya Axkid One plattformen, egen e- handel samt egna fabriken driftsätts. Bältesstolen Bigkid 2 och säkerhetsdynan Connect lanseras. Ledningen och styrelsen tillsammans med SEB Equity framförde under årets sista kvartal ett kontantbud till alla aktieägare
Omsättning 106,6 MSEK
Resultat 2,8 MSEK
2021
Förvärv av resterande delar för dotterbolag Xxxxx (Jiangsu) Safety Seat.
STYRELSE & LEDNING
Xxxxxx Xxxxxxxxx, f. 1967. Styrelseordförande sedan 2017
Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm samt Manchester Business School. Xxxxxx har över 20 års erfarenhet från VD befattningar inom olika branscher. Tidigare VD positioner Tretorn AB, European Nursery Group AS, BRIO AB samt ColArt International Holdings Ltd. Xxxxxx är för närvarande affärsområdeschef på PIAB, ett företag inom Investor sfären. Xxxxxx är dessutom styrelsemedlem för MIPS som är noterat på stockholmsbörsens Mid-Cap lista.
Aktieinnehav : Delägare i Caution Ax Holdco AB, 579 200 st aktier motsvarande 8,2 %. Caution Ax Holdco AB äger 100% av Caution Ax Bidco AB som äger 81.42% i Axkid.
Xxxxx Xxxxx, f. 1969. Styrelseledamot sedan 2017
Civilekonomexamen från Växjö Universitet. Sedan 2017 är Xxxxx Xxxxx CFO för Bergman & Beving AB. Tidigare erfarenheter innefattar bl. a. ledande befattningar inom NetOnNet Group, ProfilGruppen, Brio och Alstom. Mellan 2003 – 2006 var Xxxxx Xxxxx CFO för European Nursery Group vilket var den ledande nordiska leverantören av barnvagnar, bilstolar och barnmöbler.
Aktieinnehav : Delägare i Caution Ax Holdco AB, 156 274 st aktier motsvarande 2,2 %. Caution Ax Holdco AB äger 100% av Caution Ax Bidco AB som äger 81.42% i Axkid.
Xxxx Xxxxxxxxxxx, f. 1981. Styrelseledamot sedan 2018
Civilekonomexamen inom marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm. Xxxx har lång erfarenhet inom digital marknadsföring och försäljning inom ett flertal olika branscher och roller. Tidigare erfarenheter innefattar bla. uppbyggnad av jämförelsetjänsten Compricer, Global Marknadsdirektör på EF Education samt Nordisk sälj- och marknadschef på STS Alpresor. Xxxx sitter även i styrelsen för Investment bolaget Arena Invest samt kommunikationsbyrån Zooma Communication. Till vardags arbetar Xxxx med digital marknadsföring i Zurich, Schweiz.
Aktieinnehav : Delägare i Caution Ax Holdco AB, 511 198 st aktier motsvarande 7,2%. Caution Ax Holdco AB äger 100% av Caution Ax Bidco AB som äger 81.42% i Axkid.
Xxxxx Xxxxxxxxxx, f. 1980. Styrelseledamot sedan 2021
Magisterexamen från Stockholms Universitet. Xxxxx Xxxxxxxxxx har arbetat med transaktioner och investeringar i 15 år. Tidigare erfarenheter innefattar bl. a. SEB Corporate Finance, HQ Bank och Gerling. Sedan 2015 arbetar Xxxxx på SEB Private Equity och fokuserar på nordiska investeringar. Xxxxx är styrelseledamot i Matsmart, Accedo och Norco Spectra Invest AB, Xxxxx är suppleant i Norcospectra AB (ett dotterbolag till Norco Spectra Invest AB) som styrelsen valde att försätta i konkurs i augusti 2020.
Aktieinnehav: Xxxxxxx inget aktieinnehav direkt eller indirekt.
Xxxxxx Xxxxxxxx, f. 1967. Styrelseledamot sedan 2021
Magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Xxxxxx Xxxxxxxx har arbetat med transaktioner och investeringar i 25 år. Tidigare erfarenheter innefattar bl. a. Nordea Corporate Finance, Atle och 3i. Sedan 2012 arbetar Xxxxxx på SEB Private Equity med ansvar för den nordiska investeringsverksamheten. Xxxxxx är styrelseledamot i bl.a. Uniwater, 7A och Accedo.
Aktieinnehav: Xxxxxxx inget aktieinnehav direkt eller indirekt.
VD
Xxxxxx Xxxxxxxxx, f 1981, VD anställd i Bolaget sedan 2016
Civilingenjörsexamen inom produkt- och affärsutveckling från Chalmers tekniska högskola. Xxxxxx har erfarenhet från många olika branscher och storlek på företag från tidigare uppdrag som konsult. Han har även arbetat med start-up bolag på olika nivåer. Har bland annat tidigare arbetat som projektledare inom Volvo-koncernen samt Teknisk chef på Parans Solar Lighting
Aktieinnehav : Delägare i Caution Ax Holdco AB, 245 735 st aktier motsvarande 3,5%. Caution Ax Holdco AB äger 100% av Caution Ax Bidco AB som äger 81.42% i Axkid.
Vice VD
Xxxxx Xxxx, f 1991, Vice VD anställd i Bolaget sedan 2019
Civilekonom inom logistik från Handelshögskolan i Göteborg. Xxxxx har lång och bred erfarenhet inom E-com, försäljning och marknadsföring inom produkter för barn och baby branschen. Tidigare erfarenheter innefattar bla, ledande kommersiella befattningar på Jollyroom samt roller inom Supply chain för större FMCG företag likt Carlsberg och ICA. Rollen som Vice VD för Axkid innebär fullständigt kommersiellt ansvar för försäljning, marknadsföring och expansion i alla Bolagets kanaler och marknader: B2B, B2C samt Marketplaces likt Amazon
Aktieinnehav: Xxxxxxx inget aktieinnehav direkt eller indirekt.
Om inget annat angetts under den personliga presentationen har - Ingen i ledningen eller styrelsen varit inblandad i konkurser, likvidation eller förekommit i domar rörande bedrägerirelaterade mål, näringsförbud eller motsvarande.
ÖVRIG INFORMATION OM ORGANISATIONEN
Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har några potentiella intressekonflikter med Axkid där privata intressen kan stå i strid med Bolagets.
Patent och immaterialrättsligt skydd
Axkid innehar ett patent rörande bilbarnstolar samt en pågående patentansökan som förväntas godkännas under 2021. Dessa rör båda konstruktion av Axkid ONE och de unika funktionerna kopplat till denna produkt och det beviljade patentet löper på 25 år från 2021.
REVISOR
KPMG
Xxxxx Xxxxxxxxx 00
411 06GÖTEBORG
Tel 000-00 00 00
Med huvudansvarig revisor
Xxxx-Xxx Xxxxxx, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
XXXXXX X XXXXXXXX INFORMATION
*
*Q1 2021 ej granskad av revisor
AKTIEÄGARE
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
*Vid fulltecknad företrädesemission.
Vid samtliga nyemissioner har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.
INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i Axkid AB uppgår före nyemissionen till 970 000 kronor, fördelade på 9 700 000 aktier. Efter emissionen av ytterligare 881 818 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 1 058 182 kronor,
fördelade på 10 581 818 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Axkid AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de- nominerade i svenska kronor.
Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97STOCKHOLM, (f.d. VPC), som
registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.
Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AXKID. ISIN- kod för aktien är SE0005934452.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2021. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.
Utspädningseffekter
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Axkid är 9 700 000. I nyemissionen tillkommer 881 818 aktier för att därefter vara 10 581 818 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 9 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 9 procent av aktiekapitalet i Axkid efter nyemissionen.
Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.
Aktieägarnas godkännande av nyemissionen Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om nyemission som togs på bolagsstämma den 18 maj 2021.
Emissionskostnader
Emissionskostnad beräknas uppgå till 0,2 MSEK.
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesemission i Axkid AB (publ)
Styrelsen i Axkid AB (publ) (xxx.xx 556791-1887) har den 17 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2021. Emissionen omfattar högst 881 818 aktier och kan inbringa Bolaget 15,9 Msek vid full teckning.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 24 juni 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 juni 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 juni 2021.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 13 juli 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.
Teckningskurs
Teckningskursen är 18,00 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en
(1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 8 juli 2021 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 13 juli 2021, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 29 juni 2021 till och med 8 juli 2021. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.
Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 29 juni 2021 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.
Handel med aktien
Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet AXKID och har ISIN SE0005934452. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 24 juni 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för elva (11) befintliga aktier, teckna en (1) ny aktie.
Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat
Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.
Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 13 juli 2021 i enlighet med något av följande två alternativ.
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 00-000 000 00, fax 00-000 000 00, email xxxx@xxxxxxx.xx.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.
Eminova Fondkommission AB Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0 tr
111 46 Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: XXXXXXXX
IBAN: XX0000000000000000000000
Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.
Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från xxxxxxx.xx. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP- konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Xxxxx meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.
Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till Bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 24 juni 2021. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Övrigt
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.
Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Xxxxxxxxx måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.
Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp- konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.
Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).
HANDEL I AKTIEN
Spotlight är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Spotlight tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (NGMs system Elastica). Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Spotlight använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på Spotlight
Axkid AB
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
412 66 Göteborg
Tel 0000-000 000
Spridning av memorandumet
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.
Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.