尽职调查情况 样本条款

尽职调查情况. 公司聘请北京中伦（成都）律师事务所对本项目进行了法律尽职调查、对可能存在的法律风险向公司进行了提示。 公司聘请致同歌兰索敦（上海）财务咨询事务所（有限合伙）对本项目进 行了财务尽职调查，对投资标的资产所直接相关的运营公司在执行企业会计准则、财务报表相关的内部控制方面的重要信息对公司进行了提示。

尽职调查情况. 本公司聘请上海锦天城（广州）律师事务所、上海锦天城（厦门）律师事务所对博白巨典进行联合法律尽职调查，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所对博白巨典进行审计，聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对博白巨典股东全部权益价值进行评估（其中矿业权价值由北京经纬资产评估有限责任公司评估）。 上述法律尽职调查、审计和评估均已完成，在此过程中发现以下主要风险和问题： 1. 博白巨典在矿区范围内租用的土地及位于径口镇秀岭村三幢办公楼占用的土地，用地手续不完善，博白巨典将来需完善土地规划、土地征用、办公楼的报建等手续。

尽职调查情况. 公司在本次协议签订之前对投资标的进行了法律及财务尽职调查。

尽职调查情况. 2016 年 7 月，公司开始进行案头和现场尽职调查；发现的风险详见本公告 “七、本次交易主要风险分析”。

尽职调查情况. 1、 公司聘请的会计师事务所德勤会计师事务所尽职调查结果 根据马来西亚德勤会计师事务所出具的审计报告，标的公司 2016 年成立以来，尚未开展主营业务，没有主营业务收入，主要支出为工资，差旅费用和咨询费用。2016 年公司经营性亏损 338.7 万林吉特，约人民币 537.7 万元。2017 年公司经营性亏损预计为 440.7 万林吉特，约人民币 699.7 万元。此外，德勤会计 师事务所提示，标的公司支付给 AKSL 的 5,850.9 万林吉特，约人民币 9,288.89万元预付款，已经违约，无法收回，需要全额预提坏账减值。 2、 公司聘请的律师事务所尽职调查结果 根据马来西亚律师事务所 Xxxxxx Xxxxxxxx & Co 的尽职调查结果，标的公司没有诉讼，仲裁，争议，也不存在行政处罚。标的公司没有债务纠纷，标的公司所持 NSP 和 NFP 通信牌照均真实有效。 3、 评估机构 Advisory & Management Services Sdn. Bhd 评估结果 根据马来西亚 Advisory & Management Services Sdn. Bhd 公司出具的评估报告，按照现金流折现估值（DCF）模型，给予公司估值为 4.06 亿美金，根据未 来息税摊销折旧前净利润（EBITDA）倍数，公司估值为 4.21 亿美金，根据账面资产估值法，公司估值为 1450 万美金。鉴于标的公司对于 AKSL 公司投资违约，未能获取轨位和卫星等未来运营必须的资产，所以根据保守原则，对 DCF 估值模型和 EBITDA 估值模型进行大幅下调，综合三种估值模型，评估公司给予标的公司的估值为 1860 万美金, 约人民币 12329.1 万人民币。

尽职调查情况. 序号 主要风险和问题简述 风险减轻措施 1 都昌金鼎正在办理地方税务局的税务登记证和增值税一般纳税人资格证书 （1） 要求都昌金鼎尽快到都昌县地税局办妥税务登记证； （2） 在技改项目正式投产前，要求都昌金鼎办妥增值税一般 纳税人登记并取得相应资格 2 都昌金鼎未在工商局备案现任总经理黄进京和职工监事任职情况 要求都昌金鼎尽快办妥现任总 经理黄进京和现任职工监事任职情况。