本次交易架构. 本次泰国卫安收购项目主要向 Guardforce Holdings Limited 购买 Impact Success Limited 和 United Premier International Limited 100%的股权。上市公司通 过收购Impact Success Limited 和United Premier International Limited 100%的股权,将间接持有泰国卫安经营实体 Guardforce Security Services (Thailand) Co.,Ltd.、 Guardforce Aviation Services Co.,Ltd. 和 Guardforce Aviation Security Services Co.,Ltd.的 49%的股权;同时,通过收购 Impact Success Limited 和 United Premier International Limited 100%的股权,公司将间接持有 Guardforce Holdings (Thailand) Limited 的全部普通股股权,从而控制泰国卫安经营实体剩余 51%的股权本次交易股权架构如下:
本次交易架构. 本次交易前,交易对方持有 Infranor 集团和 Bleu Indim 的 100%股权: 本次交易后,上市公司通过昊志香港全资持有 Infranor 集团和 Bleu Indim 的 100%股权: 根据《股份购买协议》,本次交易价格为 33,403,776 瑞士法郎1,按《股份 购买协议》签署日(2019 年 5 月 8 日)中国人民银行公布的银行间外汇市场人 民币汇率中间价 1 瑞士法郎兑人民币 6.6298 元折算为人民币 22,146.04 万元。 本次交易定价系公司按照市场化原则与交易对方进行多轮报价、谈判后最终确定,具体是在标的公司 2017/2018 财年(2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日)调整后的模拟合并 EBITDA 的 8.5 倍基础上,扣减标的公司截至 2018 年 4 月 30 日的净负债及其他调整项进行确定,具体过程如下: