本次募集资金规模存在必要及合理性. 环保行业 EPC 项目具有前期投资规模大的特点，公司在负责项目总体实施安排和 管理的同时，需要垫付投标保证金、保函保证金、履约保证金、项目工程款等各种款项， 对公司资本金压力较大。报告期内公司经营规模的持续增长使得公司需要充裕资金支持，在前次非公开募集资金变更后的用途均已落实的背景下，通过本次公开发行可转换公司 债券，公司将获得较为充足的运营资金，增强公司项目实施能力，以提升未来盈利水平。
资金来源限制 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品 巨额赎回限制 投资者通过各销售机构对本理财产品的合计预约赎回和在开放日合计赎回总份额扣除有效申购总份额后的差额（净赎回份额）超过赎回确认日上一日产品总份额的10%时，产品管理人有权启动巨额赎回限制条款，详见本理财产品说明书“七、申购和赎回”的第（七）部分“巨 额赎回限制”。 业绩比较基准及测算 投资者认购本理财产品时，业绩比较基准为【4.60】%（年化）。业绩比较基准用年化收益率表示，是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，仅用于评价投资结果和测算业 绩报酬，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成产品管理人对本理财产品收益的承诺或保障。 业绩比较基准测算： 业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境等因素测算。 本理财产品为【混合类】产品，【根据市场不同阶段的变化在固定收益类资产以及权益类资产中灵活配置资金，同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。固定收益类资产部分主要投向债券、货币市场工具资产；权益类资产方面，主要投向股票及股票型基金】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位0-20%，同业存单、存款、信用债等固定收益类资产仓位50%-80%，股票（含优先股）或衍生品仓位0%-20%，公募基金 0%-30%（含权益型基金），杠杆比例110%】为例，业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富（1-3）年指数收益率】、【期限匹配的非标资产收益率】，考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。(产品示例仅供参考，具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整，投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书 “二、理财产品投资”部分。) 本产品成立后，产品管理人将在每个封闭期开始前根据当时已知的监管政策、市场环境等测算业绩比较基准。如新测算的业绩比较基准与前一封闭期业绩比较基准不同，产品管理人将在每个预约周期首日的前 【3】个工作日内通过相应信息披露渠道披露下一封闭期业绩比较基 准。 赎回款项到账日 投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后【3】个工作日内到账。在触动巨额赎回限制时，赎回款项的支付按照“七、申购和赎回”的第（七）部分“巨额赎回限制”的规定处理。理财产品赎回 确认日至赎回款项到账日期间不计利息。 理财产品费用 固定管理费：【0.18】%（年化）销售服务费：【0.45】%（年化）托管费：【0.02】%（年化） 认购费、赎回费：【0.00】%申购费：【0.00%】 因投资非标准化债权类资产而产生的费用：本理财产品在投资运作过程中可能投资非标准化债权类资产，如因投资该类资产而产生资产服务费或项目管理费等相关费用，将在实际发生时按照实际发生额支付。 其他：1、投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算 费；2、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费；3、增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。 上述产品费用详见“五、理财产品费用”部分。
取消料 ① 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはパンフレット、ホームページ、契約書面等記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
投資契約參考條款 相關規定及說明 16.4.10甲方所有而交付乙方管理、使用之資產返還程序，準用本章規定。
中介机构核查意见 经核查，保荐机构及发行人会计师认为：
上市規則涵義 於本公告日期，省交投為持有本公司約35.865%已發行股份的控股股東。因此按上市規則第14A.07(1) 條，省交投為本公司之關連人士。由於按 年度 計 算，施工 工程框 架協議 項下 擬進行 的交易 有一 項或以 上的 適用百分比 率（除盈利比率 外）超 過5%，故施工工程框架協議須遵守上 市規則第14A 章有關申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。 本公司已成立獨立董事委員會，以考慮施工工程框架協議的條款、其項下擬進行的交 易，及2021 年1 月1 日 至2021 年12 月31 日的年度上限是 否公平合理，是否符合本公司及股東的整體利益，以及就如何於臨時 股東 大會 上投票 向獨立 股東 提供意 見。本 公司已 委任 鎧盛資 本作 為獨立財務顧問，以就有關事項向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。
手数料 振込みにかかる手数料は当金庫が負担いたします。
决议有效期 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果上市公司在该有效期内取得中国证监会关于本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。
其他要求 1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。
报价表 报价表》 报价（元） 小写：￥ 大写： 联系人 联系电话 报价单位 单位名称： 公章（鲜章）
募集资金运用 一、本期债券的募集资金规模
