标的资产的定价依据与交易价格. 标的资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，结合评估基准日后瑞莱生物增资情况，由交易各方协商确定。截至本预案签署之日，标的资产以 2017 年 3 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，瑞莱生物 100%股权的预估值为 101,109.57 万元，评估基准日后 Ocean Hazel、深圳锐涛及深圳祺盛对瑞莱生物的增资合计为 7,786.92 万元，经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，标的资产的交易价格初步确定为 117,900.00 万元。 标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由上市公司与交易对方结合评估基准日后标的公司增资情况协商确定。
标的资产的定价依据与交易价格. 标的资产的交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产以 2016 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，威康健身 100%股权的预估值区间为 220,000.00 万元-280,000.00 万元。基于上述预估值结果，经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，标的资产的交易价格初步确定为 270,000.00 万元。 标的资产的最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由上市公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。 本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份在上交所上市交易。 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为贵人鸟第二届董事会第三十三次会议决议公告日。经公司与交易对方协商，确定采用定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价作为发行股份及支付现金购买资产的发行股份的市场参考价，并进一步确定本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份的价格为 24.05 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。 其中，董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量 本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发 行股份价格进行相应调整。 本次发行股份价格需由公司再次召开董事会，待董事会审议通过后提请股东大会审议并经中国证监会核准。 根据交易各方协商谈判的结果，威康健身 100%股权的对价支付将以股份和现金相结合的方式进行，其中，公司以发行股份的方式购买威康控股持有的威康健身 75%股权，以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身 25%股权。按照初步确定的交易价格 270,000.00 万元测算，本次发行股份及购买资产交易向交易对方支付对价的具体情况如下：