签署保密协议. 5.4 立项审批 项目负责人向公司内部集体决策机构提交投资项目立项申请，获得批准后方可立项。
签署保密协议. 在要求项目企业提供完整的商业计划书及材料之前，项目投资经理应主动与企业签订保密协议 项目初审 对项目初步实地调查，填制《项目基本信息表》并提出可否投资的初审意见 立项表格要简单扼要的把项目情况及操作性讲清楚，主要包括下面几项： ⚫企业做什么 行业界定和行业分析 行业分类、行业所处产业链的位置和地位（上游、下游、横向关联）、行 业状况（发展、前景、目前竞争态势、行业特点） ⚫企业竞争优势在哪里 标的企业的核心竞争能力和企业核心价值 企业相对于行业内其他竞争对手是否具备竞争优势（包括规模效益、区位 优势、品牌优势、人才及技术优势等），公司是否具备独特的赢利模式并且公司潜在目标市场潜力巨大，公司目前是否为高增长态势等 ⚫业务（投资）利益 投资价值和服务价值 公司是否主导投资（主投、跟投）、项目投资预期的退出方案、关于IPO 的初步分析、投资收益预估 ⚫项目实施的可能性 投资项目的可操作性 公司可参与规模、类别、可参与的基金组合、项目风险控制措施、渠道来 源和利益处理、项目投资的竞争对手 企业尽职调查为详细全面了解企业的一个非常重要的步骤，涉及到多方面的内容，根据项目情况不同，公司不但要安排项目人员参与，并要根据需要安排会计师事 务所、律师事务所进入公司尽职调查程序。 合法、合规性调查 公司的主体资格资料、有关资产情况、经营性文化、有关金融和财务的文件、劳动人事文件 财务调查 财务状况和纳税情况 生产经营情况调查 经营范围、组织结构、产品、销售和市场推广 行业竞争能力和核心技术调查 行业、核心竞争力 公司情况 组织结构图、经营范围、员工情况、管理人员、募集资金投向、发展规划、风险分析 投资建议书主要根据项目立项报告及尽职调查报告的原始材料，根据当前市场情况做出合适的投资判断及结论，一般的投资建议书目录如下图所示。