身故受益人是否指定為配偶、直系親屬，或指定為法定繼承人，且其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定. 若否，應說明原因。
身故受益人是否指定為配偶、直系親屬，或指定為法定繼承人，且其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定. 是 否，/請說明原因 5. 要保人及被保險人是否投保其他商業保險? 否 是，公司名稱:_ _ 6. 確認被保險人外觀體況健康，無四肢五官殘缺或機能障礙？ 是 否，請詳述部位及障礙程度： 7. 要保人與被保險人或家中主要經濟來源者之財務狀況：（單位：新臺幣，要保人為法人時免填） (1) 家中主要經濟來源者: 要保人 被保險人 其他，請說明 (2) 工作年收入及其他收入: 50 萬以下 51~100 萬 101~200 萬 201 萬以上 (3) 財務與資產狀況: 50 萬以下 51~100 萬 101~200 萬 201 萬以上 8. 是否於招攬時已親晤要、被保險人及法定代理人皆親自簽名？ 是 否 9. 是否已充分瞭解要保人及被保險人之基本資料………………………………………………………………………………………………………………………………… 是 否 10. 瞭解要保人之投保條件、投保目的及需求程度，並交由核保人員進行相關核保程序……………………………………………………………………………………… 是 否 11. 已使客戶瞭解所交保費係用以購買保險商品…………………………………………………………………………………………………………………………………… 是 否 12. 是否已使客戶瞭解其投保之險種、保額與保費支出與其實際需求相當……………………………………………………………………………………………………… 是 否 13. 要保人之需求與投保目的 (請選擇勾選) (1). 為個(法)人之財產及利益作風險規劃 (2). 為個(法)人依法應負之賠償責任作風險規劃 (3). 為個(法)人或團體所屬員工可能承受之傷害作風險規劃 14. 已向要保人說明對於本保險契約之權利行使、變更、解除及終止之方式…………………………………………………………………………………………………… 是 否 15. 已向要保人說明本公司對於本保險契約之權利、義務及責任………………………………………………………………………………………………………………… 是 否 16. 已向要保人說明其應負擔之保險費以及毋須負擔違約金及其他費用………………………………………………………………………………………………………… 是 否 17. 已向要保人說明本保險受有保險安定基金之保障 …… ……………………………………………………………………………………………………………………… 是 否 18. 已向要保人說明本公司因本商品所生紛爭之處理及申訴管道………………………………………………………………………………………………………………… 是 否