资产购买及融资协议 Sample Contracts

TCL 科技集团股份有限公司
资产购买及融资协议 • October 14th, 2020

TCL 科技、本公司、公司、上市公司 指 TCL 科技集团股份有限公司(原名:TCL 集团股份有限公司,原简称:TCL 集团) 武汉华星、交易标的、标的公司 指 武汉华星光电技术有限公司 标的资产 指 武汉产投持有的武汉华星 39.95%股权 购买资产交易对方、武汉产投 指 武汉光谷产业投资有限公司 恒阔投资 指 广东恒阔投资管理有限公司 恒会投资 指 广东恒会股权投资基金(有限合伙) 珠三角优化发展基金 指 广东珠三角优化发展基金(有限合伙) 募集配套资金交易对方 指 不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者 恒健控股 指 广东恒健投资控股有限公司 TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司(原名:深圳市华星光电技术有限公司) 湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司 国开基金 指 国开发展基金有限公司 TCL 实业(香港) 指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 t1、t1 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线 t2、t2 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD(含氧化物半导体)生产线 t3、t3 项目 指 TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线 t4、t4 项目 指 TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线 t6、t6 项目 指 TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线 t7、t7 项目 指 TCL 华星第 11 代TFT-LCD 及AMOLED 超高清新型显示器生产线 本次交易、本次重组 指 上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉华星 39.95%股权,同时,上市公司拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过 260,000.00 万元 本次购买资产、本次发行股份购买资产 指 上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉华星 39.95%股权 本次配套融资、本次募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金 本报告书摘要 指 《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)摘要》 报告书、重组报告书 指 《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套