Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 210.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 16.763.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 20.982.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 2.700.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 14.063.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 18.282.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 133.027.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 173.728.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 40.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 5.778.873,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 7.238.873,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 778.873,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 5.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 6.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 44.181.127,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 57.701.127,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny vydávány za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektuEmitenta. Náklady přípravy Výtěžek Emise bude použit k zajištění financování: - nákupu, údržbě a provozu technologií k zajištění recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití, - nákupu společností, obchodních závodů či provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití, - realizace stavební a investiční činnosti související se zakládáním, rozšiřováním a zvyšováním efektivity provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití. Jednotlivé způsoby využití finančních prostředků získaných Emisí výše jsou seřazeny dle priority od nejvyšší do nejnižší. Emitent v této chvíli nemá konkrétní plán rozdělení částek finančních prostředků mezi uvedené způsoby využití. Celkový Emitentem odhadovaný čistý výtěžek emise Dluhopisů činily cca 75.000 představuje 492.500.000,- Kč. Náklady Emitent odhaduje, že celkové náklady přípravy Emise, tj. náklady na přípravu případného navýšení emise právní a poradenské služby, auditora, poplatky u ČNB a zprostředkovatele nepřesáhnout 2,5 % z upsaného objemu Emise, z čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli. Uvedené náklady budou činit cca 20.000 Kčhrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 Kč při Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši celkem 540.000 cca 12,5 mil. Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných budou zčásti pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši až cca 2.750.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením101 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů Emitentovi není znám žádný zájem fyzických či právnických osob zúčastněných na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení)Emisi či jakýkoliv střet zájmů, tedy cca 46.635.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelukteré by byly pro Emisi významné.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 150.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 40.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 29.928.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 34.428.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 14.928.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 15.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 19.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 119.922.000,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 160.382.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 40.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 6.209.545,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 7.709.545,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 1.209.545,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 5.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 6.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 43.750.455,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 57.230.455,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 70.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 40.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 20.766.667,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 25.266.667,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 5.766.667,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 15.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 19.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 129.163.333,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 169.623.333,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 120.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 7.623.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 8.729.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 3.936.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 3.687.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 4.793.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 42.256.500,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 56.130.250,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.