Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kč.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v rozsahu Navýšení Emise souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použityvýše uvedeným účelům. Emitent očekávámá za to, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisůvýnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kčkteré budou Emitentovi případně poskytnuty.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl bude konkrétně použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • splacení akvizičního úvěru formou zápůjčky společnosti Stachonie I. s.r.o., a to v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy 70 % z celkového výtěžku objemu emise; • financování Projektu Stachonie formou zápůjčky společnosti Pewitt sp. z o.o., a rezervy na výplaty dluhů to v rozsahu 30 % z celkového výtěžku objemu emise. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Emitent předpokládá, že celkové náklady emise nepřesáhnou 10,5 % diskontované hodnoty Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splaceníbez DPH), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisůpočítáno ke Dni emise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy částku 5.287.950,- Kč (bez případného navýšení (tj. 20 milionů KčDPH). Čistý Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek vydávání nabídky Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši minimálně 45.070.050,- Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 0,98 mld. Kč.150.000.000,- Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu, z vlastních zdrojů osob ovládajících Emitenta, případně též od jiných osob majetkově propojených s Emitentem..

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Důvodem nabídky Dluhopisů Emitentem je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování společnosti Saunia, s.r.o., která je mateřskou společností Emitenta. Převážnou část čistého výtěžku Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvdle odhadu Emitenta částku odpovídající minimálně 90 % celkové hodnoty prodaných a upsaných Dluhopisů, poskytne Emitent formou úvěrů a/nebo zápůjček své mateřské společnosti Saunia, s.r.o., která stojí v čele Skupiny Saunia. nabytí vlastních dluhopisů) Zbývající část výtěžku použije Emitent k úhradě poplatků a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení)nákladů souvisejících s Emisí. Emitent očekává, že peněžní prostředky poskytnuté mateřské společnosti Saunia, s.r.o. budou následně použity primárně k financování dalšího rozvoje jejích podnikatelských aktivit, a případně na další rozvoj Skupiny Rohlíkto zejména k níže uvedeným účelům (a v uvedeném pořadí): 1. expanzi podnikatelských aktivit Saunia, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvojes.r.o. (zejména dokončení rozestavěných a výstavba nových saunových světů); 2. financování obchodní a provozní činnosti Saunia, na který budou prostředky použitys.r.o. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise DluhopisůEmise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora a další případné poradce Emitenta, poplatky Centrálního depozitářeČNB, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Emisí, veřejnou nabídkou Dluhopisů, budou pohybovat kolem 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty k datu Emise, tedy bez případného jakož i v případě navýšení Emise. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude v takovém případě 185.000.000,- Kč (tj. 20 slovy: jedno sto osmdesát pět milionů Kčkorun českých). Čistý V případě navýšení Emise o dalších 50 % objemu Dluhopisů Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek vydávání Dluhopisů Emise bude v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto takovém případě ve výši cca 0,98 mld285.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů korun českých). Kč.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Výtěžek Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy zajištění financování: - budování a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení)provozu závodů s technologií ERVOeco, a případně na další rozvoj Skupiny Rohlíkto předně zajištěním práv užívání nemovitostí pro účely vybudování závodu, přičemž nákup a výstavbu technologie ERVOeco a dalšího souvisejícího vybavení potřebného pro provoz takového závodu a následně zajištění dodavatelů a odběratelů takových závodů a pravidelné údržby a servisu využívaných technologií, - nákupu nemovitostí pro budování provozů využívajících technologii ERVOeco v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvojepřípadech, na který budou prostředky použitykdy to bude ekonomicky výhodné v porovnáním s pronájmem či pachtem takových nemovitostí, - prodeje této technologie a závodů s touto technologií v případech, kdy to bude pro Emitenta ekonomicky i strategicky výhodné, - financování rozvoje platformy s názvem „ECOLOG SPACE“ pro sdílení informací a znalostí pro zpracování a využití odpadů a zároveň k propagaci provozů a technologií Emitenta a jeho skupiny. Jednotlivé způsoby využití finančních prostředků získaných Emisí výše jsou seřazeny dle priority od nejvyšší do nejnižší. Emitent očekáváv této chvíli nemá konkrétní plán rozdělení částek finančních prostředků mezi uvedené způsoby využití. Celkový Emitentem odhadovaný čistý výtěžek emise představuje 999.000.000,- Kč. Emitent odhaduje, že se celkové náklady přípravy emise DluhopisůEmise, tj. náklady na odměnu Manažeraprávní a poradenské služby, náklady na auditora Emitentaauditora, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené u ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 zprostředkovatele nepřesáhnout 2,1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaného objemu Emise, tedy bez případného navýšení (tjz čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. 20 milionů Kč)Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli. Čistý výtěžek vydávání Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši cca 0,98 mld21 mil. KčKč a budou z větší části pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši 102 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitentovi není znám žádný zájem fyzických či právnických osob zúčastněných na Emisi či jakýkoliv střet zájmů, které by byly pro Emisi významné.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Výtěžek Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy zajištění financování: - nákupu, údržbě a rezervy provozu technologií k zajištění recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na výplaty dluhů z Dluhopisů (napřsuroviny k dalšímu využití, - nákupu společností, obchodních závodů či provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití, - realizace stavební a investiční činnosti související se zakládáním, rozšiřováním a zvyšováním efektivity provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použityJednotlivé způsoby využití finančních prostředků získaných Emisí výše jsou seřazeny dle priority od nejvyšší do nejnižší. Emitent očekáváv této chvíli nemá konkrétní plán rozdělení částek finančních prostředků mezi uvedené způsoby využití. Celkový Emitentem odhadovaný čistý výtěžek emise představuje 492.500.000,- Kč. Emitent odhaduje, že se celkové náklady přípravy emise DluhopisůEmise, tj. náklady na odměnu Manažeraprávní a poradenské služby, náklady na auditora Emitentaauditora, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené u ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 zprostředkovatele nepřesáhnout 2,5 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaného objemu Emise, tedy bez případného navýšení (tjz čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. 20 milionů Kč)Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli. Čistý výtěžek vydávání Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši cca 0,98 mld12,5 mil. KčKč a budou zčásti pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši 101 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitentovi není znám žádný zájem fyzických či právnických osob zúčastněných na Emisi či jakýkoliv střet zájmů, které by byly pro Emisi významné.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjček poskytovaných společnostem ze Skupiny Saunia a společnostem se Skupinou Saunia spřízněných. Převážnou část výtěžku z Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) dle odhadu Emitenta částku odpovídající minimálně 90 % celkové hodnoty prodaných a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení)upsaných Dluhopisů, poskytne Emitent formou úvěrů a/nebo zápůjček společnostem ze Skupiny Saunia, a případně na další rozvoj Skupiny Rohlíkto konkrétně společnostem Saunia SK, přičemž v tuto chvíli s.r.o. a Saunia Krakov, s.r.o. a dalším se Skupinou Saunia spřízněným společnostem, a to konkrétně společnostem Saunia AT, s.r.o. a Saunia DE, s.r.o. Zbývající část výtěžku použije Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použityk úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisůpeněžní prostředky budou v případě společností Saunia SK, tjs.r.o. náklady na odměnu Manažeraa Saunia Krakov, náklady na auditora Emitentas.r.o. následně použity zejména k financování obchodní a provozní činnosti uvedených společností a v případě společností Saunia AT, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB s.r.o. a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kč.Saunia DE,

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve Na základě tohoto Prospektu bude probíhat veřejná nabídka Akcií pro stávající akcionáře v České republice. Hlavním důvodem sestavení Prospektu je veřejná nabídka úpisu nově vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použityAkcií. Emitent očekáváodhaduje, že navýšením základního kapitálu o 56 000 000 Kč a dále získáním částky ve výši nejméně 19 264 000 Kč z emisního ážia, získá čistý výtěžek minimálně ve výši 29 958 264 Kč. Připouští se celkové náklady přípravy emise Dluhopisůzapočtení pohledávek, tjdle rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu ze dne 22. 11. 2022, ve výši 44 805 736 Kč. Náklady spojené s veřejnou nabídkou, zejména náklady na odměnu Manažerapřípravu Prospektu, ČNB, náklady na auditora Emitentaporadce, náklady na tisk a distribuci dokumentů, notářské poplatky Centrálního depozitáře, správní a poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním registrací převodů Akcií se odhadují na trhu500 000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem nově vydaných Akcií, nepřevýší 2 % budou použity na rozšíření a modernizace vodovodních sítí a kanalizačních stok, které povedou ke snížení ztrát pitné vody v rozvodech pitné vody, a tím ke snížení nákladů na výrobu a distribuci pitné vody. Nejvýznamnějším projektem je příprava modernizace hlavního přivaděče pitné vody z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tjúpravny vody Temný Důl do Trutnova. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů Emitent má v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě plánu využít prostředky získané navýšením základního kapitálu k přípravě projektu a přípravných prací ve výši cca 0,98 mld20 mil. Kč. Na skutečnou realizaci tohoto projektu bude Emitent nucen zajistit externí financování prostřednictvím investičního úvěru v odhadované výši 80 mil. Kč. Zbylá část výtěžku emise bude použita na zlepšení likviditní a finanční situace Emitenta.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. ledna 2019. Čistý výtěžek nebo jiné společnosti z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 120.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjemise budou činit cca 20.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 7.623.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 8.729.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 3.936.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 3.687.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek vydávání emise Dluhopisů v rozsahu Navýšení při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 0,98 mld42.256.500,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 56.130.250,- Kč. KčCelý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. ledna 2019. Čistý výtěžek nebo jiné společnosti z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 40.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjemise budou činit cca 20.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 6.209.545,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 7.709.545,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 1.209.545,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 5.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 6.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek vydávání emise Dluhopisů v rozsahu Navýšení při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 0,98 mld43.750.455,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 57.230.455,- Kč. KčCelý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. ledna 2019. Čistý výtěžek nebo jiné společnosti z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 20.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjemise budou činit cca 20.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 2.573.409,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 3.237.159,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 360.909,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.212.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 2.876.250,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek vydávání emise Dluhopisů v rozsahu Navýšení při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 0,98 mld27.406.591,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 35.722.841,- Kč. KčCelý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31čl. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoječl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, na který budou prostředky použitycca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. Emitent očekává6.8.1.5 Prospektu, že se celkové náklady cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 10.690.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 12.715.000,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 3.940.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld6.750.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 8.775.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 139.280.000,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 182.225.000,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • Financování nabytí pohledávky od společnosti DRFG Real Estate s.r.o., IČO: 037 68 775, se sídlem Xxxxxxxx 000/0, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx, z titulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky společnosti DRFG Real Estate Project VIII. ledna 2019s.r.o., IČO: 099 78 381, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, za účelem financování projektu „Green Resort Kunětická Hora“, cca 98 % čistého výtěžku • provozní potřeby Emitenta, cca 2 % čistého výtěžku. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 1.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 1.300.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 1.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 0,98 mld1.300.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 8.970.000,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 11.640.000,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl bude konkrétně použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31čl. ledna 20196.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úrokůkteré půjčené prostředky použijí, předčasného splacení Dluhopisůcca 71 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti DRFG Telco 5G a.s., uhrazení IČO: 07102470, za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na společnosti DRFG TELCO s.r.o., IČO: 03105849, cca 15 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 2 % výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny, cca 10 % čistého výtěžku; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 2 % čistého výtěžku. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 350.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjemise budou činit cca 80.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 31.125.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 37.762.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 9.000.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld22.125.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 28.762.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 268.525.000,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 351.807.500,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije, cca 35 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. ledna 2019. Čistý výtěžek nebo jiné společnosti z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize, cca 25 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení)6.8.1.5 Prospektu, a případně na další rozvoj Skupiny Rohlíkcca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použitycca 5 % čistého výtěžku. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 12.336.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 15.654.750,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 1.273.500,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld11.062.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 14.381.250,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 137.634.000,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 179.285.250,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti za účelem financování realizace výstavby Projektu Tři Dvory, cca 75 % čistého výtěžku; • financování nabytí pohledávky od DRFG Real Estate s.r.o. ledna 2019IČ: 03768775, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno z titulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti nebo Emitentovi za účelem financování realizace výstavby Projektu Tři Dvory, cca 23 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 2 % čistého výtěžku. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise DluhopisůDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 200.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, tjresp. cca 260.000,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje marketingové náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady Emitenta související s emisí nabízením Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši až cca 0,98 mld200.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 260.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 9.770.000,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 12.680.000,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 260.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 51.900.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 64.500.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 9.900.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 42.000.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 54.600.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek části Emise vydané emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise byl použit bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 297.840.000 Kč vydaných dne 31a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 390.140.000 Kč. ledna 2019. Čistý Celý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kčvýše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl bude konkrétně použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování Projektu Stachonie formou zápůjčky společnosti Pewitt sp. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů o.o., a to v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů cca 90 % z celkového výtěžku objemu emise, • financování jiných provozních potřeb Emitenta souvisejících s realizací Projektu Stachonie. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Emitent předpokládá, že celkové náklady emise nepřesáhnou 10,5 % diskontované hodnoty Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splaceníbez DPH), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisůpočítáno ke Dni emise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy částku 2.587.935,- Kč (bez případného navýšení (tj. 20 milionů KčDPH). Čistý Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek vydávání nabídky Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši minimálně 22.059.065,- Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 0,98 mld. Kč.150.000.000,- Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu (včetně těch již vydaných), z vlastních zdrojů osob ovládajících Emitenta, případně též od jiných osob majetkově propojených s Emitentem..

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31čl. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoječl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, na který budou prostředky použitycca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. Emitent očekává6.8.1.5 Prospektu, že se celkové náklady cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 4.314.397,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 5.420.647,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 626.897,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld3.687.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 45.655.603,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 59.519.353,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.327.500 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 7.433.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.640.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 3.687.500 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek části Emise vydané emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise byl použit bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 43.597.500 Kč vydaných dne 31a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 57.471.250 Kč. ledna 2019. Čistý Celý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kčvýše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31čl. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoječl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, na který budou prostředky použitycca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. Emitent očekává6.8.1.5 Prospektu, že se celkové náklady cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 6.763.602,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 8.533.602,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem 863.602,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld5.900.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 7.670.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 73.206.398,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 95.406.398,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31čl. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám, za účelem akvizice retailových obchodních ploch v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvojezahraničí, příp. akvizice nemovitostních společností vlastnící tyto obchodní plochy, na který území Slovenské republiky, Polské republiky, Maďarska, Slovinské republiky nebo Chorvatské republiky, cca 50 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použitypoužijí, cca 25 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. Emitent očekává6.8.1.5 Prospektu, že se celkové náklady cca 20 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 30.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit až cca 9.013.406,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání až cca 11.525.906,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši celkem až 638.406,- Kč5 a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 0,98 mld8.375.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 10.887.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 90.956.594,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 118.414.094,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3.290.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 4.115.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 540.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 2.750.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 3.575.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek části Emise vydané emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise byl použit bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 46.635.000 Kč vydaných dne 31a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 60.790.000 Kč. ledna 2019. Čistý Celý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kčvýše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. ledna 2019. Čistý výtěžek nebo jiné společnosti z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzvúčasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů činily cca 70.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjemise budou činit cca 40.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 20.766.667,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 25.266.667,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 5.766.667,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 15.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 19.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek vydávání emise Dluhopisů v rozsahu Navýšení při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 0,98 mld129.163.333,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 169.623.333,- Kč. KčCelý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti za účelem financování realizace výstavby Projektu Ister Tower, cca 75 % čistého výtěžku; • financování nabytí pohledávky od DRFG Real Estate s.r.o. ledna 2019IČ: 03768775, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno z titulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti nebo Emitentovi za účelem financování realizace výstavby Projektu Ister Tower, cca 23 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 2 % čistého výtěžku. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady Náklady přípravy emise Dluhopisů, tjDluhopisů včetně prospektu činily cca 330.000,- Kč. náklady Náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez přípravu případného navýšení (tjbudou činit cca 30.000,- Kč. 20 milionů Kč)Náklady na distribuci budou činit cca 1.843.750,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. Čistý výtěžek vydávání cca 2.396.875,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši až cca 0,98 mld1.843.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 2.396.875,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 22.826.250,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 29.743.125,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.