Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnuty.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů vydávání Dluhopisů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek rozsahu Navýšení Emise bude použit k výše uvedeným účelůmvytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent má za toočekává, že výnosy se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z úpisu Nových akcií celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využitítj. V 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.sve výši cca 0,98 mld. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyKč.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • splacení akvizičního úvěru formou zápůjčky společnosti Stachonie I. s.r.o., a to v rozsahu 70 % z prodeje Nových akcií budecelkového výtěžku objemu emise; • financování Projektu Stachonie formou zápůjčky společnosti Pewitt sp. z o.o., po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů to v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milrozsahu 30 % z celkového výtěžku objemu emise. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apodNáklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 milpředpokládá, že celkové náklady emise nepřesáhnou 10,5 % diskontované hodnoty Dluhopisů (bez DPH), počítáno ke Dni emise, tj. Kč až 300 mil. částku 5.287.950,- Kč (při prodeji bez DPH). Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů ve výši minimálně 45.070.050,- Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 150.000.000,- Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za torámci Dluhopisového programu, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředkyvlastních zdrojů osob ovládajících Emitenta, které budou Emitentovi případně poskytnuty.též od jiných osob majetkově propojených s Emitentem..

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • Financování nabytí pohledávky od společnosti DRFG Real Estate s.r.o., IČO: 037 68 775, se sídlem Xxxxxxxx 000/0, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx, z prodeje Nových akcií budetitulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky společnosti DRFG Real Estate Project VIII. s.r.o., po zaplacení všech odměnIČO: 099 78 381, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh STARTse sídlem Vinařská 460/3, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Pisárky, 603 00 Brno, za účelem financování projektu „Green Resort Kunětická Hora“, cca 98 % čistého výtěžku • provozní potřeby Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milcca 2 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1.000.000,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií emise bez navýšení, resp. cca 1.300.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 1.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 1.300.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 8.970.000,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 11.640.000,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií budeDluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, po zaplacení všech odměnpřičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, nákladů a výdajů do kterých budou společnosti uvedené v souvislosti s nabídkou a přijetím čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na trh STARTkteré půjčené prostředky použijí, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 10.690.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 12.715.000,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 3.940.000,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 250 mil. 6.750.000,- Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 8.775.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 139.280.000,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 182.225.000,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 20.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.573.409,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 3.237.159,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 360.909,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 2.212.500,- Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 2.876.250,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 27.406.591,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 35.722.841,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií budeDůvodem nabídky Dluhopisů Emitentem je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování společnosti Saunia, po zaplacení všech odměns.r.o., která je mateřskou společností Emitenta. Převážnou část čistého výtěžku Emise Dluhopisů, dle odhadu Emitenta částku odpovídající minimálně 90 % celkové hodnoty prodaných a upsaných Dluhopisů, poskytne Emitent formou úvěrů a/nebo zápůjček své mateřské společnosti Saunia, s.r.o., která stojí v čele Skupiny Saunia. Zbývající část výtěžku použije Emitent k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent očekává, že peněžní prostředky poskytnuté mateřské společnosti Saunia, s.r.o. budou následně použity primárně k financování dalšího rozvoje jejích podnikatelských aktivit, a výdajů to zejména k níže uvedeným účelům (a v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj uvedeném pořadí): 1. expanzi podnikatelských aktivit Saunia, s.r.o. (zejména dokončení rozestavěných a výstavba nových saunových světů); 2. financování obchodní a provozní činnosti Saunia, s.r.o. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy Emise, tj. náklady na auditora a další případné poradce Emitenta, konkrétněpoplatky ČNB, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových pracía některé další náklady související s Emisí, zahájení zemních pracíveřejnou nabídkou Dluhopisů, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy budou pohybovat kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. 15.000.000,- Kč (při prodeji slovy: patnáct milionů korun českých) v případě vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů k datu Emise, jakož i v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmpřípadě navýšení Emise. Emitent má za toočekává, že výnosy z úpisu Nových akcií čistý celkový výtěžek Emise bude v takovém případě 185.000.000,- Kč (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využitíslovy: jedno sto osmdesát pět milionů korun českých). V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.snavýšení Emise o dalších 50 % objemu Dluhopisů Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude v takovém případě 285.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů korun českých). dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnuty.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 40.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.209.545,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 7.709.545,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 1.209.545,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 5.000.000,- Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 6.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 43.750.455,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 57.230.455,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k zajištění financování: - budování a provozu závodů s technologií ERVOeco, a to předně zajištěním práv užívání nemovitostí pro účely vybudování závodu, nákup a výstavbu technologie ERVOeco a dalšího souvisejícího vybavení potřebného pro provoz takového závodu a následně zajištění dodavatelů a odběratelů takových závodů a pravidelné údržby a servisu využívaných technologií, - nákupu nemovitostí pro budování provozů využívajících technologii ERVOeco v případech, kdy to bude ekonomicky výhodné v porovnáním s pronájmem či pachtem takových nemovitostí, - prodeje této technologie a závodů s touto technologií v případech, kdy to bude pro Emitenta ekonomicky i strategicky výhodné, - financování rozvoje platformy s názvem „ECOLOG SPACE“ pro sdílení informací a znalostí pro zpracování a využití odpadů a zároveň k propagaci provozů a technologií Emitenta a jeho skupiny. Jednotlivé způsoby využití finančních prostředků získaných Emisí výše jsou seřazeny dle priority od nejvyšší do nejnižší. Emitent v této chvíli nemá konkrétní plán rozdělení částek finančních prostředků mezi uvedené způsoby využití. Celkový Emitentem odhadovaný čistý výtěžek emise představuje 999.000.000,- Kč. Emitent odhaduje, že celkové náklady přípravy Emise, tj. náklady na právní a poradenské služby, auditora, poplatky u ČNB a zprostředkovatele nepřesáhnout 2,1 % z prodeje Nových akcií budeupsaného objemu Emise, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti z čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 jednotlivými zprostředkovateli. Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši cca 21 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.oa budou z větší části pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši 102 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitentovi není znám žádný zájem fyzických či právnických osob zúčastněných na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředkyEmisi či jakýkoliv střet zájmů, které budou Emitentovi případně poskytnutyby byly pro Emisi významné.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • financování Projektu Stachonie formou zápůjčky společnosti Pewitt sp. z prodeje Nových akcií budeo.o., po zaplacení všech odměna to v rozsahu cca 90 % z celkového výtěžku objemu emise, nákladů a výdajů v souvislosti • financování jiných provozních potřeb Emitenta souvisejících s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milrealizací Projektu Stachonie. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apodNáklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 milpředpokládá, že celkové náklady emise nepřesáhnou 10,5 % diskontované hodnoty Dluhopisů (bez DPH), počítáno ke Dni emise, tj. Kč až 300 mil. částku 2.587.935,- Kč (při prodeji bez DPH). Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů ve výši minimálně 22.059.065,- Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 150.000.000,- Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciirámci Dluhopisového programu (včetně těch již vydaných). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředkyvlastních zdrojů osob ovládajících Emitenta, které budou Emitentovi případně poskytnuty.též od jiných osob majetkově propojených s Emitentem..

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 70.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 40.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 20.766.667,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 25.266.667,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 5.766.667,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 15.000.000,- Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 19.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 129.163.333,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 169.623.333,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k zajištění financování: - nákupu, údržbě a provozu technologií k zajištění recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití, - nákupu společností, obchodních závodů či provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití, - realizace stavební a investiční činnosti související se zakládáním, rozšiřováním a zvyšováním efektivity provozů v oblasti recyklace odpadních materiálů a jejich přeměny na suroviny k dalšímu využití. Jednotlivé způsoby využití finančních prostředků získaných Emisí výše jsou seřazeny dle priority od nejvyšší do nejnižší. Emitent v této chvíli nemá konkrétní plán rozdělení částek finančních prostředků mezi uvedené způsoby využití. Celkový Emitentem odhadovaný čistý výtěžek emise představuje 492.500.000,- Kč. Emitent odhaduje, že celkové náklady přípravy Emise, tj. náklady na právní a poradenské služby, auditora, poplatky u ČNB a zprostředkovatele nepřesáhnout 2,5 % z prodeje Nových akcií budeupsaného objemu Emise, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti z čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 jednotlivými zprostředkovateli. Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši cca 12,5 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.oa budou zčásti pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši 101 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitentovi není znám žádný zájem fyzických či právnických osob zúčastněných na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředkyEmisi či jakýkoliv střet zájmů, které budou Emitentovi případně poskytnutyby byly pro Emisi významné.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.327.500 Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 7.433.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.640.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 3.687.500 Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 43.597.500 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 57.471.250 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů Na základě tohoto Prospektu bude probíhat veřejná nabídka Akcií pro stávající akcionáře v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milČeské republice. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apodHlavním důvodem sestavení Prospektu je veřejná nabídka úpisu nově vydaných Akcií. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 milodhaduje, že navýšením základního kapitálu o 56 000 000 Kč a dále získáním částky ve výši nejméně 19 264 000 Kč z emisního ážia, získá čistý výtěžek minimálně ve výši 29 958 264 Kč. Kč až 300 milPřipouští se započtení pohledávek, dle rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu ze dne 22. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu 11. 2022, ve výši 44 805 736 Kč. Náklady spojené s veřejnou nabídkou, zejména náklady na přípravu Prospektu, ČNB, náklady na poradce, náklady na tisk a distribuci dokumentů, notářské poplatky a poplatky související s registrací převodů Akcií se odhadují na 500 000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem nově vydaných Akcií, budou použity na rozšíření a modernizace vodovodních sítí a kanalizačních stok, které povedou ke snížení ztrát pitné vody v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)rozvodech pitné vody, a tím ke snížení nákladů na výrobu a distribuci pitné vody. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmNejvýznamnějším projektem je příprava modernizace hlavního přivaděče pitné vody z úpravny vody Temný Důl do Trutnova. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využitív plánu využít prostředky získané navýšením základního kapitálu k přípravě projektu a přípravných prací ve výši 20 mil. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.sKč. dostatečnými Na skutečnou realizaci tohoto projektu bude Emitent nucen zajistit externí financování prostřednictvím investičního úvěru v odhadované výši 80 mil. Kč. Zbylá část výtěžku emise bude použita na zlepšení likviditní a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyfinanční situace Emitenta.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií budeDluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, po zaplacení všech odměnpřičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, nákladů a výdajů do kterých budou společnosti uvedené v souvislosti s nabídkou a přijetím čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na trh STARTkteré půjčené prostředky použijí, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.763.602,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 8.533.602,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 863.602,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 250 mil. 5.900.000,- Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 7.670.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 73.206.398,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 95.406.398,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 120.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 7.623.500,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 8.729.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 3.936.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 3.687.500,- Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 42.256.500,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 56.130.250,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije, cca 35 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z prodeje Nových akcií budeTelekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize, po zaplacení všech odměncca 25 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 12.336.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 15.654.750,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 1.273.500,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 250 mil. 11.062.500,- Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 14.381.250,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 137.634.000,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 179.285.250,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti za účelem financování realizace výstavby Projektu Tři Dvory, cca 75 % čistého výtěžku; • financování nabytí pohledávky od DRFG Real Estate s.r.o. IČ: 03768775, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno z prodeje Nových akcií budetitulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti nebo Emitentovi za účelem financování realizace výstavby Projektu Tři Dvory, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 23 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 2 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 200.000,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 260.000,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje marketingové náklady Emitenta související s nabízením Dluhopisů ve výši až cca 200.000,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 260.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 9.770.000,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 12.680.000,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 16.763.000 Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 14.063.000 Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 133.027.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti za účelem financování realizace výstavby Projektu Ister Tower, cca 75 % čistého výtěžku; • financování nabytí pohledávky od DRFG Real Estate s.r.o. IČ: 03768775, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno z prodeje Nových akcií budetitulu již poskytnutého úvěru nebo zápůjčky Projektové společnosti nebo Emitentovi za účelem financování realizace výstavby Projektu Ister Tower, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 23 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 2 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů včetně prospektu činily cca 330.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1.843.750,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 2.396.875,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 1.843.750,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 2.396.875,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 22.826.250,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 29.743.125,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií budeDluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, po zaplacení všech odměnpřičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, nákladů a výdajů do kterých budou společnosti uvedené v souvislosti s nabídkou a přijetím čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na trh STARTkteré půjčené prostředky použijí, použit na rozvoj podnikatelských aktivit cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 4.314.397,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milresp. cca 5.420.647,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.opři vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 626.897,- Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 250 mil. 3.687.500,- Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 45.655.603,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 59.519.353,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek z prodeje Nových akcií budeemise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, po zaplacení všech odměnpřičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, nákladů a výdajů do kterých budou společnosti uvedené v souvislosti s nabídkou a přijetím čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na trh STARTkteré půjčené prostředky použijí, použit cca 71 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti DRFG Telco 5G a.s., IČO: 07102470, za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na rozvoj podnikatelských aktivit společnosti DRFG TELCO s.r.o., IČO: 03105849, cca 15 % čistého výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, konkrétněcca 2 % výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 milcca 10 % čistého výtěžku; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 2 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 350.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 31.125.000,- Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 37.762.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 9.000.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 22.125.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 28.762.500,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 268.525.000,- Kč, resp. v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii)případě navýšení emise cca 351.807.500,- Kč. Celý Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude použit k dle názoru Emitenta pro výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutynavrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjček poskytovaných společnostem ze Skupiny Saunia a společnostem se Skupinou Saunia spřízněných. Převážnou část výtěžku z prodeje Nových akcií budeEmise Dluhopisů, po zaplacení všech odměndle odhadu Emitenta částku odpovídající minimálně 90 % celkové hodnoty prodaných a upsaných Dluhopisů, nákladů poskytne Emitent formou úvěrů a/nebo zápůjček společnostem ze Skupiny Saunia, a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh STARTto konkrétně společnostem Saunia SK, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních pracía Saunia Krakov, s.r.o. ▪ 200 mila dalším se Skupinou Saunia spřízněným společnostem, a to konkrétně společnostem Saunia AT, s.r.o. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových pracía Saunia DE, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apods.r.o. Zbývající část výtěžku použije Emitent k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za toočekává, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) peněžní prostředky budou dostatečné pro jejich zamýšlené využitív případě společností Saunia SK, s.r.o. V a Saunia Krakov, s.r.o. následně použity zejména k financování obchodní a provozní činnosti uvedených společností a v případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.sspolečností Saunia AT, s.r.o. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnuty.Saunia DE,