Common use of EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Clause in Contracts

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 242 87 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., splatné v roce 2024 (Emise a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Dluhopisy), se řídí těmito emisními podmínkami (Emisní podmínky) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta ze dne 20. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta ze dne 16. srpna 2019. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930. Zkrácený název Emise je „SAZKA GR. 5,20/24“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/090866/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovensku.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané Zastupitelné dluhopisy vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.sTrianon Building Prague s.r.o.), se sídlem Evropská 866/71na adrese Xxxxxx Xxxxxx 0000/00, 160 Krč, 140 00 Praha 64, IČOIČ: 242 87 814265 04 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 oddíl C, vložka 86315 (Původní Eemitentdále jen „Emitent“), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 až 849 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard osm set čtyřicet devět milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a.výnos, splatné v roce 2024 2018 (Emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Emise Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta jednatelů Emitenta ze dne 204. srpna 2019 prosince 2013 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. jednající na účet ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO, investiční společnosti České spořitelny, a.s. ze dne 1612. srpna 2019listopadu 2013. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003511107. Zkrácený název Emise Název Dluhopisu je „SAZKA GRTrianon Building Prague s.r.o. 5,20/242,964%/2018“. Závazky z Dluhopisů jsou zajištěny zástavním právem prvního pořadí ve prospěch Agenta pro zajištění (jak je definován níže) k (i) Nemovitostem (jak jsou tyto definovány níže) a (ii) Pohledávkám (jak jsou tyto definovány níže). Emitent je dále za účelem zajištění plateb z Dluhopisů ve prospěch Agenta pro zajištění povinen vytvořit Úrokový fond (jak je definován níže). V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. června 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zrušení směrnice 2003/71/ESpodnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Nařízení o prospektudále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí budou jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ČNB č.j. 2019/090866/570 2013/13855/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 .: Sp/2013/46/572 ze dne 2219. srpna 2019prosince 2013, které nabylo právní moci dne 2319. srpna 2019prosince 2013, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách internetové stránce Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx.xxxxxxx.xx. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxxx 0000/00, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále též jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Xxxxx Xxxxxxx s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek. Činnosti kotačního agenta ve vztahu k Emisi zajišťuje jako kotační agent Česká spořitelna, a.s. (dále též jen „Kotační agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případěpřípadě přijetí Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry. Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví Emitenta a k pohledávkám z nájmů ve prospěch Agenta pro zajištění. Činnosti agenta pro zajištění (dále též jen „Agent pro zajištění“) ve vztahu k Dluhopisům bude vykonávat Česká spořitelna, že dojde a.s. na základě smlouvy s agentem pro zajištění (dále též jen „Xxxxxxx s agentem pro zajištění“). Kopie Xxxxxxx s agentem pro zajištění je k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republikydispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek. Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovenskuse rovněž zavázal k vytvoření Úrokového fondu.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 242 87 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., splatné v roce 2024 (Emise a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Dluhopisy), se řídí těmito emisními podmínkami (Emisní podmínky) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 20. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta Emitenta ze dne 16. srpna 2019. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930. Zkrácený název Emise je „SAZKA GR. 5,20/24“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/090866/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovensku. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 23. září 2019 (Datum emise). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 23. září 2024 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J & T BANKA (Administrátor). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (Xxxxxxx s administrátorem). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Vznikne-li povinnost zřídit Dodatečné zajištění (jak je tento pojem definován v článku 3.3), Emitent ustanoví agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 Emisních podmínek (Agent pro zajištění). Před vznikem Dodatečného zajištění Emitent uzavře s Agentem pro zajištění smlouvu (Xxxxxxx s agentem pro zajištění), která bude mj. upravovat jejich vzájemná práva a povinnosti, přičemž není vyloučeno, že stranami Xxxxxxx s agentem pro zajištění budou rovněž další osoby či společnosti. Emitent se zavazuje ustanovit Agenta pro zajištění s řádnou péčí a to pouze z osob, které mají zkušenosti s výkonem povinností kladených na Agenta pro zajištění na českém nebo mezinárodním kapitálovém trhu. Emitent bez zbytečného odkladu po ustanovení Agenta pro zajištění uveřejní jeho identifikační údaje způsobem uvedeným v článku 14. Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění nebo jejích vybraných ustanovení bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Činnosti kotačního agenta (Kotační agent) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP (jak je tento pojem definován níže) bude zajišťovat J & T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 16. Odkaz na ustanovení zákona či jiného právního předpisu znamená v Emisních podmínkách odkaz na ustanovení v aktuálním znění příslušného zákona či jiného právního předpisu.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71Vinohradská 0000/000, 160 Xxxxxxxxx, 000 00 Praha 6Xxxxx 10, IČO: 242 87 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., splatné v roce 2024 (Emise a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Dluhopisy), se řídí těmito emisními podmínkami (Emisní podmínky) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 20. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta Emitenta ze dne 16. srpna 2019. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930. Zkrácený název Emise je „SAZKA GR. 5,20/24“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/090866/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- documents. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovensku. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 23. září 2019 (Datum emise). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 23. září 2024 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J & T BANKA (Administrátor). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (Xxxxxxx s administrátorem). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Vznikne-li povinnost zřídit Dodatečné zajištění (jak je tento pojem definován v článku 3.3), Emitent ustanoví agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 Emisních podmínek (Agent pro zajištění). Před vznikem Dodatečného zajištění Emitent uzavře s Agentem pro zajištění smlouvu (Xxxxxxx s agentem pro zajištění), která bude mj. upravovat jejich vzájemná práva a povinnosti, přičemž není vyloučeno, že stranami Xxxxxxx s agentem pro zajištění budou rovněž další osoby či společnosti. Emitent se zavazuje ustanovit Agenta pro zajištění s řádnou péčí a to pouze z osob, které mají zkušenosti s výkonem povinností kladených na Agenta pro zajištění na českém nebo mezinárodním kapitálovém trhu. Emitent bez zbytečného odkladu po ustanovení Agenta pro zajištění uveřejní jeho identifikační údaje způsobem uvedeným v článku 14. Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění nebo jejích vybraných ustanovení bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Činnosti kotačního agenta (Kotační agent) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP (jak je tento pojem definován níže) bude zajišťovat J & T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 16. Odkaz na ustanovení zákona či jiného právního předpisu znamená v Emisních podmínkách odkaz na ustanovení v aktuálním znění příslušného zákona či jiného právního předpisu.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané Zastupitelné dluhopisy vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group AQUAPALACE, a.s.), se sídlem Evropská 866/71Na struze 227/1, 160 Nové Město, 110 00 Praha 61Praha 5 – Smíchov, IČOJanáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 242 87 814150 00, zapsanou IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent)oddíl B, která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Evropská 866/71Praha 1, 160 00 Praha 6Masarykovo nábřeží 235/28, IČOPSČ: 097 71 522110 00, zapsanou IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 oddíl B, vložka 10273, která zanikla fúzí sloučení (dále jen „Emitent“), podle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 1 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard jedna miliarda korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a.s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2024 2034 (Emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 2030. srpna 2019 a 9. 2008. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 1629. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003501637. Zkrácený název Emise Název Dluhopisu je „SAZKA GR. 5,20/24“Dluhopis AQUAPALACE VAR/34. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. června 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zrušení směrnice 2003/71/ESpodnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Nařízení o prospektudále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí budou jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ČNB, č.j. 2019/090866/570 2008/14379/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 .: Sp/2008/353/572 ze dne 2229. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 2329. srpna 201912. 2008, a byl uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka Nedojde-li ke změně v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále dle kontextu též jen „Raiffeisenbank“ nebo „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpočty“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotačního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat Raiffeisenbank (dále dle kontextu též jen „Kotační agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). Emise je přijata k obchodování na Slovenskuregulovaném trhu BCPP.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group Xxxxxx.xx Finance a.s.), se sídlem Evropská 866/71Na Florenci 0000/00, 160 00 Praha 6Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxx, 000 00, IČO: 242 87 814075 64 589 LEI: 315700YT8ORK8BM4VV06, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. spisová značka B 18161 (Původní Eemitent), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 23870 (Emitent), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 1.700.000.000 Kč (slovy: pět miliard jedna miliarda sedm set milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 3.550.000.000 Kč (slovy: šest miliard tři miliardy pět set padesát milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 10 % p.a., splatné v roce 2024 2026 (Emise Emise) a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Dluhopisy), se řídí těmito emisními podmínkami (Emisní podmínky) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta rozhodnutí správní rady Emitenta ze dne 2012. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta ze dne 16. srpna 2019ledna 2021. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003529943. Zkrácený název Emise je „SAZKA GR. 5,20/24“ROHLIK FIN.10,0/26. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent vyhotoví Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ES (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/090866/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny zpřístupněny investorům nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) a budou jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx.xxxxxx.xx, sekce Dluhopisy, a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Na Xxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxx, 000 00, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. V případěDo právní moci rozhodnutí o schválení prospektu Česká národní banka (ČNB) nevykonává dohled nad Emitentem a Dluhopisy (a jejich veřejnou nabídkou), po schválení Prospektu bude ČNB vykonávat dohled nad Emitentem a Dluhopisy při plnění povinností Emitenta dle ZPKT. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB, jako orgán příslušný ke schválení Prospektu podle Nařízení o prospektu, schvaluje Prospekt pouze z hlediska toho, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republikysplňuje závazné předpisy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení o prospektu a toto schválení by se nemělo chápat jako podpora Emitenta, který prospekt vyhotovuje, ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a přeloží Prospekt předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování nejpozději k 15. dubnu 2021. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1. února 2026 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA (Administrátor). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí bude upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (Xxxxxxx s administrátorem). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny Ručením vzniklým na základě Ručitelského prohlášení (jak je tento pojem definován v článku 3.3) vystaveným společností Xxxxxx.xx investment a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 047 11 602, LEI: 315700OICIIES3YV2C60, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21282 (Ručitel), která je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1, a jejíž znění bude rovněž zahrnuto do příslušného jazyka Prospektu. Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou dále zajištěny za podmínek článků 3.5 a 4.7 Zajištěním (jak je tento pojem definován v článku 3.5). Nedojde-li ke změně v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů článkem 3.8, pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 2.4 vykonávat J&T BANKA (Agent pro zajištění). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění bude upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (Xxxxxxx s agentem pro zajištění), která bude mj. upravovat jejich vzájemná práva a povinnosti. Xxxxxxx s agentem pro zajištění bude dispozici na Slovenskuinternetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxx.xx, sekce Dluhopisy, a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Xx Xxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxx, 000 00, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta (Kotační agent) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP (jak je tento pojem definován níže) bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 16. Odkaz na ustanovení zákona či jiného právního předpisu znamená v Emisních podmínkách odkaz na ustanovení v aktuálním znění příslušného zákona či jiného právního předpisu.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 242 87 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., splatné v roce 2024 (Emise a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Dluhopisy), se řídí těmito emisními podmínkami (Emisní podmínky) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 20. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta Emitenta ze dne 16. srpna 2019. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930. Zkrácený název Emise je „SAZKA GR. 5,20/24“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/090866/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- documents. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovensku. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 23. září 2019 (Datum emise). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 23. září 2024 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J & T BANKA (Administrátor). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (Xxxxxxx s administrátorem). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Vznikne-li povinnost zřídit Dodatečné zajištění (jak je tento pojem definován v článku 3.3), Emitent ustanoví agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 Emisních podmínek (Agent pro zajištění). Před vznikem Dodatečného zajištění Emitent uzavře s Agentem pro zajištění smlouvu (Xxxxxxx s agentem pro zajištění), která bude mj. upravovat jejich vzájemná práva a povinnosti, přičemž není vyloučeno, že stranami Xxxxxxx s agentem pro zajištění budou rovněž další osoby či společnosti. Emitent se zavazuje ustanovit Agenta pro zajištění s řádnou péčí a to pouze z osob, které mají zkušenosti s výkonem povinností kladených na Agenta pro zajištění na českém nebo mezinárodním kapitálovém trhu. Emitent bez zbytečného odkladu po ustanovení Agenta pro zajištění uveřejní jeho identifikační údaje způsobem uvedeným v článku 14. Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění nebo jejích vybraných ustanovení bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně, jak je uvedena v článku 11.1.1. Činnosti kotačního agenta (Kotační agent) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP (jak je tento pojem definován níže) bude zajišťovat J & T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 16. Odkaz na ustanovení zákona či jiného právního předpisu znamená v Emisních podmínkách odkaz na ustanovení v aktuálním znění příslušného zákona či jiného právního předpisu.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané Zastupitelné dluhopisy vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group AQUAPALACE, a.s.), se sídlem Evropská 866/71Na struze 227/1, 160 Nové Město, 110 00 Praha 61, IČOIČ: 242 87 814291 41 729, zapsanou zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent)oddíl B, která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Evropská 866/71Praha 1, 160 00 Praha 6Masarykovo nábřeží 235/28, IČOPSČ: 097 71 522110 00, zapsanou IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 oddíl B, vložka 10273, která zanikla fúzí sloučení (dále jen „Emitent“), podle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 1 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard jedna miliarda korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a.s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2024 2034 (Emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 2030. srpna 2019 a 9. 2008. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 1629. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003501637. Zkrácený název Emise Název Dluhopisu je „SAZKA GR. 5,20/24“Dluhopis AQUAPALACE VAR/34. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. června 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zrušení směrnice 2003/71/ESpodnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Nařízení o prospektudále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí budou jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ČNB, č.j. 2019/090866/570 2008/14379/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 .: Sp/2008/353/572 ze dne 2229. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 2329. srpna 201912. 2008, a byl uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka Nedojde-li ke změně v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále dle kontextu též jen „Raiffeisenbank“ nebo „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpočty“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotačního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat Raiffeisenbank (dále dle kontextu též jen „Kotační agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). Emise je přijata k obchodování na Slovenskuregulovaném trhu BCPP.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané Zastupitelné dluhopisy vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group AQUAPALACE, a.s.), se sídlem Evropská 866/71Praha 5 – Smíchov, 160 00 Praha 6Janáčkovo nábřeží 1153/13, IČOPSČ: 242 87 814150 00, zapsanou IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18161 (Původní Eemitent)oddíl B, která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Evropská 866/71Praha 1, 160 00 Praha 6Masarykovo nábřeží 235/28, IČOPSČ: 097 71 522110 00, zapsanou IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 oddíl B, vložka 10273, která zanikla fúzí sloučení (dále jen „Emitent“), podle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 1 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč (slovy: šest miliard jedna miliarda korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a.s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2024 2019 (Emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 2030. srpna 2019 a 9. 2008. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 1629. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003501637. Zkrácený název Emise Název Dluhopisu je „SAZKA GR. 5,20/24“Zajišťovaný dluhopis GREENVALE VAR/19. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. června 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zrušení směrnice 2003/71/ESpodnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Nařízení o prospektudále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí budou jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ČNB, č.j. 2019/090866/570 2008/14379/570 ke sp. zn. 2019/00052/CNB/572 .: Sp/2008/353/572 ze dne 2229. srpna 201912. 2008, které nabylo právní moci dne 2329. srpna 201912. 2008, a byl uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx. V případě, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka Nedojde-li ke změně v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále dle kontextu též jen „Raiffeisenbank“ nebo „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpočty“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotačního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat Raiffeisenbank (dále dle kontextu též jen „Kotační agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Slovenskuoficiálním volném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy původně vydané vydávané společností Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group PASSERINVEST FINANCE, a.s.), IČO: 05496446, se sídlem Evropská 866/71na adrese Xxxxxxxxxx 0000/0, 160 Xxxxxx, 000 00 Praha 6Xxxxx 0, IČO: 242 87 814Xxxxx republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Praze pod sp. zn. B 18161 21947 (Původní Eemitentdále jen „Emitent“), která byla nahrazena jako emitent Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v důsledku převzetí dluhů z Dluhopisů společností Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 097 71 522, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25942 (Emitent), podle dle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 5.000.000.000 Kč 50.000.000 EUR (slovy: pět miliard korun českýchpadesát milionů eur) s možností navýšení až do výše 6.000.000.000 Kč na 150.000.000 EUR (slovy: šest miliard korun českýchjedno sto padesát milionů eur), nesoucí pevný pohyblivý úrokový výnos 5,20 % p.a.výnos, splatné v roce 2024 2029 (Emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů jsou zajištěny ručitelským prohlášením ze dne 12.9.2022, vydaným ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), společností PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6173 (dále jen „Ručitel“ a „Ručitelské prohlášení“). Emise byla schválena rozhodnutím představenstva Původního eEmitenta Emitenta ze dne 20. srpna 2019 a rozhodnutím jediného akcionáře Původního eEmitenta ze dne 16. srpna 201912.9.2022. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (ve smyslu článku 1.4 těchto Emisních podmínek) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003522930CZ0003544371. Zkrácený název Emise Název Dluhopisu je „SAZKA GRPSG VAR/29. 5,20/24“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil EPůvodní emitent Tyto Emisní podmínky byly poprvé popsány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Nařízení o prospektu), prospekt Dluhopisů (Prospekt), jehož součástí budou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen prospektu Emitenta schváleném rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2019/090866/570 2022/093261/CNB/570 ke sp. zn. 2019/00052S-Sp-2022/00069/CNB/572 ze dne 22. srpna 201913.9.2022, které nabylo právní moci dne 2314.9.2022 (dále jen „Prospekt“). srpna 2019Při schvalování Prospektu ČNB byl Prospekt ze strany ČNB posouzen pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, ČNB při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta či Ručitele a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách jeho schválením ČNB negarantovala budoucí ziskovost Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx. V případěči Ručitele ani jejich schopnost splatit úrokové výnosy, že dojde k veřejné nabídce Dluhopisů na území Slovenské republiky, Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci schválení prospektu Národní bance Slovenska a přeloží Prospekt do příslušného jazyka v souladu s platnými předpisy upravujícími veřejnou nabídku investičních cenných papírů na Slovenskujmenovitou hodnotu nebo jinou platbu vyplývající z Dluhopisů.