Common use of EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Clause in Contracts

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD Cargo, a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 28196678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 (dále jen „Emitent“), dle českého práva v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 Kč (pět set milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos, splatné v roce 2023 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 22. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna 2016. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611. Název Dluhopisu je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2016/148032/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057/CNB/572 ze dne 23. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 24. prosince 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 29. prosince 2016. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 (dále jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD Cargo, CZECHOSLOVAK GROUP a.s., . se sídlem na xxxxxx adrese Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XxxxxxxxxxXXX: 034 72 302, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČLEI: 28196678315700SWFD7G70AVG768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 20071 (dále jen „"Emitent“"), dle českého práva v předpokládané celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 3.000.000.000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých), s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty emise až do 5.000.000.000 Kč (slovy: pět set milionů miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos, výnos ve výši 8,00 % p.a. a splatné v roce 2023 2028 (dále jen „"Emise“ " a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „"Dluhopisy“"), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „"Emisní podmínky“") a zákonem č. 190/2004 Sb., . o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „"Zákon o dluhopisech“"). Xxxxx Xxxxxxxxx Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 225. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna 20162023. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611CZ0003550808. Název Dluhopisu Zkrácený název Emise je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“"Dluhopis CSG 8,00/2028". V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem čs nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 256/2004 Sb.června 2017 o prospektu, o podnikání který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na kapitálovém regulovaném trhu, v platném zněnía o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „"Prospekt“"), jehož součástí jsou i tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2016/148032/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057/CNB/572 ze dne 23. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 24. prosince 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 29. prosince 2016. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and SlovakiaČeská spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle4, Želetavská 1525/1Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 9200, IČIČO: 649 48 242452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 oddíl B, vložka 1171 (dále také jen „"Administrátor“"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „"Smlouva s administrátorem“"). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je na vyžádání Vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v pracovní dny v průběhu běžné pracovní době doby od 9:00 do 16:00 hod. v určené Určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek. Emitent požádá prostřednictvím společnosti Česká spořitelna a.s. (dále také jen "Kotační agent") žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s. (dále jen "BCPP") a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Česká národní banka (dále jen "ČNB") vykonává dohled nad Emitentem v souvislosti s jím vydanými dluhopisy, které jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu. Zároveň ČNB bude vykonávat dohled v souvislosti s veřejně nabízenými Dluhopisy jejich přijetím k obchodování na regulovaném trhu (ze strany ČNB se jedná zejména o schválení prospektu Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), včetně jeho případných dodatků, a dohled nad plněním informačních povinností Emitenta po celou dobu přijetí emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu). Prospekt byl schválen ČNB; v rámci schválení ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených a při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD Cargo, a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 28196678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 Tyto emisní podmínky (dále jen „EmitentEmisní podmínky“)) v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., dle českého o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) podrobněji vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů Emitenta v předpokládané celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 Kč 5.000.000,-CZK (slovy: pět set milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnoso jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- CZK (slovy: padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023 splatných dne 15. 12. 2016, úročené úrokovou sazbou ve výši 2,5 % ročně (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen jako „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Pojmy uváděné v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“)Emisních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam v Emisních podmínkách definovaný. Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 22. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna 2016. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611. Název Dluhopisu je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent Vydání Dluhopisů bylo schváleno v souladu se zákonem čstanovami Emitenta jeho valnou hromadou dne 10. 256/2004 Sb.12. 2016. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisu, o podnikání na kapitálovém trhu, splacením Dluhopisu a vyplácením Výnosu dluhopisu zabezpečuje Emitent. K Datu emise ani kdykoliv později nemá Emitent v platném znění, a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2016/148032/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057/CNB/572 ze dne 23. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 24. prosince 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy či v mnohostranném obchodním systému. Emitent emituje ve smyslu § 34 odst. 4 písm. g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR, kdy tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců, a proto se na nabídku Dluhopisů nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt, ani další povinnosti související s veřejnou nabídkou cenných papírů Praha, a.spapírů. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 29. prosince 2016. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Prospekt Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.snebyl vyhotoven., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 (dále jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD CargoGES REAL, a.s., se sídlem na xxxxxx adrese Xx Xxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 000 – Xxxx Xxxxx, IČ: 2819667825134043, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 oddíl B, vložka 11465 (dále jen „Emitent“), dle českého práva v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 400.000.000 Kč (pět set slovy: čtyři sta milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnoss výnosem určeným na bázi diskontu, splatné v roce 2023 2022 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady ze dne 91. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 22. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna března 2016. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611CZ0003513921. Název Dluhopisu je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“GES REAL 0,00/22. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném zněníznění (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ČNB č.j. 2016/1480322016/039206/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057Sp-2016/00011/CNB/572 ze dne 2313. prosince dubna 2016, které nabylo právní moci dne 2414. prosince dubna 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů PrahaNedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2 těchto Emisních podmínek, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 29. prosince 2016. Činnosti pak bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a řádným nebo předčasným splacením Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and Slovakiaspolečnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 4 - Michlena adrese Xxxxx 000/00, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92000 00 Xxxxx 0, IČ: 649 48 242264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 oddíl B, vložka 7153 (dále též jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD Cargo, a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 28196678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 (dále jen „Emitent“), dle českého práva v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 1.000.000.000 Kč (pět set milionů jedné miliardy korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos, splatné v roce 2023 2025 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 22. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 2921. srpna 2016března 2018 a rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 25. září 2017 a 26. června 2018. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611CZ0003519456. Název Dluhopisu je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/232,55/25“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2016/1480322018/085058/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057Sp-2018/00044/CNB/572 ze dne 239. prosince 2016července 2018, které nabylo právní moci dne 2410. prosince 2016července 2018, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 2920. prosince 2016července 2018. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and SlovakiaKomerční banka, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle1, Želetavská 1525/1Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 140 92114 07, IČ: 649 48 24245317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností ČD Cargo, CZECHOSLOVAK GROUP a.s., . se sídlem na xxxxxx adrese Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XxxxxxxxxxXXX: 034 72 302, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČLEI: 28196678315700SWFD7G70AVG768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12844 20071 (dále jen „"Emitent“"), dle českého práva v předpokládané celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 1.500.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda a pět set milionů korun českých), s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty emise až do 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), nesoucí pevný pohyblivý úrokový výnos, výnos a splatné v roce 2023 2026 (dále jen „"Emise“ " a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „"Dluhopisy“"), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „"Emisní podmínky“") a zákonem č. 190/2004 Sb., . o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „"Zákon o dluhopisech“"). Xxxxx Xxxxxxxxx Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 919. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 225. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna 20162021. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003515611CZ0003532681. Název Dluhopisu Zkrácený název Emise je „Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“"Dluhopis CSG VAR/26". V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem čs nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 256/2004 Sb.června 2017 o prospektu, o podnikání který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na kapitálovém regulovaném trhu, v platném zněnía o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „"Prospekt“"), jehož součástí jsou i tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2016/148032/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00057/CNB/572 ze dne 23. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 24. prosince 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx.xx, v sekci O nás, Dluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, tj. 29. prosince 2016. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic and SlovakiaČeská spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle4, Želetavská 1525/1Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 9200, IČIČO: 649 48 242452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 oddíl B, vložka 1171 (dále také jen „"Administrátor“"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „"Smlouva s administrátorem“"). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je na vyžádání Vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v pracovní dny v průběhu běžné pracovní době doby od 9:00 do 16:00 hod. v určené Určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek. Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Administrátor. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Administrátor nebo taková jiná osoba dále jen "Agent pro výpočty"). Emitent požádá prostřednictvím společnosti Česká spořitelna a.s. (dále také jen "Kotační agent") žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s. (dále jen "BCPP") a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Česká národní banka (dále jen "ČNB") bude vykonávat dohled nad emisí Dluhopisů a Emitentem v případě veřejné nabídky Dluhopisů a/nebo v případě přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (ze strany ČNB se jedná zejména o schválení prospektu Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), včetně jeho případných dodatků, a dohled nad plněním informačních povinností Emitenta, a to po celou dobu trvání veřejné nabídky, resp. přijetí příslušné emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu). Prospekt byl schválen ČNB; v rámci schválení ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených a při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.