Common use of EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Clause in Contracts

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI a.s., IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26213(„Emitent“), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč a se souhlasem Manažera s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč, nesoucí pevný úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a., splatné v roce 2026 („Emise“; jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami („Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění („Zákon o dluhopisech“). Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069. Název Emise je 3MFUND MSI 5,70/26. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení o prospektu“), prospekt Dluhopisů („Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/061420/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049/CNB/572 ze dne 18. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA („Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem („Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 17 (Definice).

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI GES REAL, a.s., IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, XxxxxxXx Xxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxx 00 – Xxxx Xxxxx, IČ: 25134043, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26213(„EmitentPraze, oddíl B, vložka 11465 (dále jen „Emitent“), podle dle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 do 400.000.000 Kč a se souhlasem Manažera (slovy: čtyři sta milionů korun českých), s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč, nesoucí pevný úrokový výnos určený výnosem určeným na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a.bázi diskontu, splatné v roce 2026 2022 (dále jen „Emise“; “ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady ze dne 1. března 2016. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003513921. Název Emise Dluhopisu je 3MFUND MSI 5,70/26GES REAL 0,00/22. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. 6. 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a v platném znění (dále jen „Zákon o zrušení směrnice 2003/71/ESpodnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení o prospektuNařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ČNB č.j. 2021/0614202016/039206/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049S-Sp-2016/00011/CNB/572 ze dne 1813. 6. 2021dubna 2016, které nabylo právní moci dne 1914. 6. 2021dubna 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí Dluhopisy. Nedojde-li ke změně v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčujesouladu s článkem 11.1.2 těchto Emisních podmínek, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a řádným nebo předčasným splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153 (dále též jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níženíže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené běžné pracovní době v určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (Administrátora, jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený uvedena v článku 17 (Definice)11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI ČD Cargo, a.s., IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 28196678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Praze, spisová značka B 26213(„Emitent12844 (dále jen „Emitent“), podle dle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 do 500 000 000 Kč a se souhlasem Manažera s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč(pět set milionů korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a.výnos, splatné v roce 2026 2023 (dále jen „Emise“; “ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. srpna 2016, následným rozhodnutím představenstva očekávaným 22. prosince 2016 (nebo kolem tohoto data) a rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 29. srpna 2016. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003515611. Název Emise Dluhopisu je 3MFUND MSI 5,70/26„Dluhopisy ČD Cargo 1,26/23“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. 6. 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESv platném znění, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení o prospektuNařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2021/0614202016/148032/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049S-Sp-2016/00057/CNB/572 ze dne 1823. 6. 2021prosince 2016, které nabylo právní moci dne 1924. 6. 2021prosince 2016, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčujeO nás, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani EmitentemDluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném regulovaném trhu BCPP Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu Datu emise, tj. 2129. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“)prosince 2016. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 (dále jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níženíže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené běžné pracovní době v určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (Administrátora, jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený uvedena v článku 17 (Definice)11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČO: 107 20 855, . se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000xXxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX: 034 72 302, LEI: 315700SWFD7G70AVG768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Praze, spisová značka B 26213(„Emitent“20071 (dále jen "Emitent"), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 3.000.000.000 Kč a se souhlasem Manažera (slovy: tři miliardy korun českých), s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty emise až do výše 2.000.000.000 Kč5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 8,00 % p. a., p.a. a splatné v roce 2026 2028 („dále jen "Emise“; " a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „"Dluhopisy“"), se řídí těmito emisními podmínkami („dále jen "Emisní podmínky“") a zákonem č. 190/2004 Sb., . o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů („dále jen "Zákon o dluhopisech“"). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. 5. 2023. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003550808. Název Zkrácený název Emise je 3MFUND MSI 5,70/26"Dluhopis CSG 8,00/2028". V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení o prospektu“)809/2004, prospekt Dluhopisů („dále jen "Prospekt“"), jehož součástí jsou i tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/061420/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049/CNB/572 ze dne 18. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 („dále také jen "Administrátor“"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) Vlastníkům Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem („dále jen "Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“"). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění administrátorem je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech na vyžádání Vlastníků Dluhopisů k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní pracovní dny v době průběhu běžné pracovní doby od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta v Určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek. Emitent požádá prostřednictvím společnosti Česká spořitelna a.s. („dále také jen "Kotační agent“") spočívající žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v uvedení Praze, a.s. (dále jen "BCPP") a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Regulovaný trh Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Česká národní banka (dále jen "ČNB") vykonává dohled nad Emitentem v souvislosti s jím vydanými dluhopisy, které jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu. Zároveň ČNB bude zajišťovat J&T BANKAvykonávat dohled v souvislosti s veřejně nabízenými Dluhopisy jejich přijetím k obchodování na regulovaném trhu (ze strany ČNB se jedná zejména o schválení prospektu Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), včetně jeho případných dodatků, a dohled nad plněním informačních povinností Emitenta po celou dobu přijetí emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu). Pokud není Prospekt byl schválen ČNB; v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený rámci schválení ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v článku 17 (Definice)něm obsažených a při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČO: 107 20 855, . se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000xXxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX: 034 72 302, LEI: 315700SWFD7G70AVG768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Praze, spisová značka B 26213(„Emitent“20071 (dále jen "Emitent"), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 1.500.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda a se souhlasem Manažera pět set milionů korun českých), s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty emise až do výše 2.000.000.000 KčKč (slovy: dvě miliardy korun českých), nesoucí pevný pohyblivý úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a., a splatné v roce 2026 („dále jen "Emise“; " a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „"Dluhopisy“"), se řídí těmito emisními podmínkami („dále jen "Emisní podmínky“") a zákonem č. 190/2004 Sb., . o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů („dále jen "Zákon o dluhopisech“"). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 19. 5. 2021. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003532681. Název Zkrácený název Emise je 3MFUND MSI 5,70/26"Dluhopis CSG VAR/26". V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení o prospektu“)809/2004, prospekt Dluhopisů („dále jen "Prospekt“"), jehož součástí jsou i tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/061420/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049/CNB/572 ze dne 18. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 („dále také jen "Administrátor“"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) Vlastníkům Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem („dále jen "Smlouva s administrátorem“"). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je na vyžádání Vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené provozovně v Pracovní pracovní dny v době průběhu běžné pracovní doby od 9:00 do 16:00 hod (hod. v Určené provozovně Administrátora, jak jsou tyto pojmy definované je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“)podmínek. Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění)11.2.2 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro zajištění výpočty spojené s prováděním výpočtů ve smyslu ustanovení § 20 odstvztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Administrátor. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Status) vykonávat J&T BANKA („Administrátor nebo taková jiná osoba dále jen "Agent pro zajištění“výpočty"). Vztah mezi Emitent požádá prostřednictvím společnosti Česká spořitelna a.s. (dále také jen "Kotační agent") žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s. (dále jen "BCPP") a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Česká národní banka (dále jen "ČNB") bude vykonávat dohled nad emisí Dluhopisů a Emitentem v případě veřejné nabídky Dluhopisů a/nebo v případě přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (ze strany ČNB se jedná zejména o schválení prospektu Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), včetně jeho případných dodatků, a Agentem pro zajištění je upraven dohled nad plněním informačních povinností Emitenta, a to po celou dobu trvání veřejné nabídky, resp. přijetí příslušné emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu). Prospekt byl schválen ČNB; v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“)schválení ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených a při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 17 (Definice)jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI ČD Cargo, a.s., IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 28196678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Praze, spisová značka B 26213(„Emitent12844 (dále jen „Emitent“), podle dle českého práva v celkové předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.000.000.000 Kč a se souhlasem Manažera s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč(jedné miliardy korun českých), nesoucí pevný úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a.výnos, splatné v roce 2026 2025 (dále jen „Emise“; “ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Xxxxx Xxxxxxxxx byla schválena rozhodnutím dozorčí rady Emitenta ze dne 21. března 2018 a rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 25. září 2017 a 26. června 2018. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003519456. Název Emise Dluhopisu je 3MFUND MSI 5,70/26„Dluhopisy ČD Cargo 2,55/25“. V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14se zákonem č. 6. 2017 256/2004 Sb., o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování podnikání na regulovaném kapitálovém trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESv platném znění, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, v platném znění (dále jen „Nařízení o prospektuNařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2021/0614202018/085058/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049S-Sp-2018/00044/CNB/572 ze dne 189. 6. 2021července 2018, které nabylo právní moci dne 1910. 6. 2021července 2018, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčujeO nás, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani EmitentemDluhopisy. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném regulovaném trhu BCPP Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu Datu emise, tj. 2120. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“)července 2018. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níženíže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené běžné pracovní době v určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (Administrátora, jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený uvedena v článku 17 (Definice)11.1.1 těchto Emisních podmínek.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI a.s., IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26213(„Emitent“), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč a se souhlasem Manažera s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč, nesoucí pevný úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a., splatné v roce 2026 Tyto emisní podmínky („Emise“; jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami („Emisní podmínky“) a v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) podrobněji vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů Emitenta v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 5.000.000,-CZK (slovy: pět milionů korun českých), o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- CZK (slovy: padesát tisíc korun českých), splatných dne 15. 12. 2016, úročené úrokovou sazbou ve výši 2,5 % ročně (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen jako „Dluhopisy“). Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069Pojmy uváděné v Emisních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam v Emisních podmínkách definovaný. Název Emise je 3MFUND MSI 5,70/26Vydání Dluhopisů bylo schváleno v souladu se stanovami Emitenta jeho valnou hromadou dne 10. V souvislosti 12. 2016. Činnosti spojené s Dluhopisy vyhotovil vydáním Dluhopisu, splacením Dluhopisu a vyplácením Výnosu dluhopisu zabezpečuje Emitent. K Datu emise ani kdykoliv později nemá Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení o prospektu“), prospekt Dluhopisů („Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/061420/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049/CNB/572 ze dne 18. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným či v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA („Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem („Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod (jak jsou tyto pojmy definované v Emisních podmínkách)mnohostranném obchodním systému. Emitent dále uzavře emituje ve smyslu § 34 odst. 4 písm. g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR, kdy tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisůprůběhu 12 měsíců, a proto se na základě které pověří společnost J&T BANKAnabídku Dluhopisů nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt, a.s. jako Manažera ani další povinnosti související s veřejnou nabídkou a umístěním cenných papírů. Prospekt Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění), pak bude činnosti agenta pro zajištění ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 (Status) vykonávat J&T BANKA („Agent pro zajištění“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách Emitenta a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 17 (Definice)nebyl vyhotoven.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ. Dluhopisy vydávané společností 3M FUND MSI CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČO: 107 20 855, . se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000xXxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 08, IČO: 034 72 302, LEI: 315700SWFD7G70AVG768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Praze, spisová značka B 26213(„Emitent“20071 (dále jen "Emitent"), podle českého práva v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 1.500.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda a se souhlasem Manažera pět set milionů korun českých), s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty emise až do výše 2.000.000.000 KčKč (slovy: dvě miliardy korun českých), nesoucí pevný pohyblivý úrokový výnos určený na základě úrokové míry ve výši 5,70 % p. a., a splatné v roce 2026 („dále jen "Emise“; " a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „"Dluhopisy“"), se řídí těmito emisními podmínkami („dále jen "Emisní podmínky“") a zákonem č. 190/2004 Sb., . o dluhopisech, v platném ve znění pozdějších předpisů („dále jen "Zákon o dluhopisech“"). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 19. 5. 2021. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem (jak je tento pojem definován níže) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003533069CZ0003532681. Název Zkrácený název Emise je 3MFUND MSI 5,70/26"Dluhopis CSG VAR/26". V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a nařízením Komise (EU) 2019/980 ze dne 14. 3. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení o prospektu“)809/2004, prospekt Dluhopisů („dále jen "Prospekt“"), jehož součástí jsou i tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/061420/CNB/570 ke sp. zn. S- Sp2021/00049/CNB/572 ze dne 18. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto Emisní podmínky byly uveřejněny jako součást Prospektu a jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.0xxxxx.xx („Internetové stránky Emitenta“) v sekci Pro investory a dále také k nahlédnutí v Určené provozovně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu, avšak neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu; nevykonává však zvláštní dohled nad Emisí ani Emitentem. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu emise, tj. 21. 7. 2021 („Datum emise“). Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku způsobem stanoveným v Emisních podmínkách, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 7. 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat J&T BANKA Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 („dále také jen "Administrátor“"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Oprávněným osobám (jak je tento pojem definován níže) Vlastníkům Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem („dále jen "Smlouva s administrátorem“"). Stejnopis Smlouvy Xxxxxxx s administrátorem je na vyžádání Vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v Určené provozovně v Pracovní pracovní dny v době průběhu běžné pracovní doby od 9:00 do 16:00 hod (hod. v Určené provozovně Administrátora, jak jsou tyto pojmy definované je uvedena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínkách). Emitent dále uzavře v Datum emise nebo okolo Data emise smlouvu o zajištění umístění dluhopisů, na základě které pověří společnost J&T BANKA, a.s. jako Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Dluhopisů u koncových investorů, bez závazku upsat („Smlouva o umístění“)podmínek. Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.4 (Postavení agenta pro zajištění, změna Agenta pro zajištění)11.2.2 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro zajištění výpočty spojené s prováděním výpočtů ve smyslu ustanovení § 20 odstvztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Administrátor. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a článku 3 Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Status) vykonávat J&T BANKA („Administrátor nebo taková jiná osoba dále jen "Agent pro zajištění“výpočty"). Vztah mezi Emitent požádá prostřednictvím společnosti Česká spořitelna a.s. (dále také jen "Kotační agent") žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s. (dále jen "BCPP") a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou Dluhopisy cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu. Česká národní banka (dále jen "ČNB") bude vykonávat dohled nad emisí Dluhopisů a Emitentem v případě veřejné nabídky Dluhopisů a/nebo v případě přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (ze strany ČNB se jedná zejména o schválení prospektu Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), včetně jeho případných dodatků, a Agentem pro zajištění je upraven dohled nad plněním informačních povinností Emitenta, a to po celou dobu trvání veřejné nabídky, resp. přijetí příslušné emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu). Prospekt byl schválen ČNB; v rámci Xxxxxxx s agentem pro zajištění („Smlouva s agentem pro zajištění“)schválení ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených a při jeho schvalování neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. Stejnopis Xxxxxxx s agentem pro zajištění je v souladu s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech k dispozici Vlastníkům dluhopisů na Internetových stránkách ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a bude k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Činnosti kotačního agenta („Kotační agent“) spočívající v uvedení Emise na Regulovaný trh BCPP bude zajišťovat J&T BANKA. Pokud není v Emisních podmínkách uvedeno jinak, výrazy definované s velkými písmeny mají význam k nim přiřazený v článku 17 (Definice)jmenovitou hodnotu Dluhopisů.