Common use of Plán distribuce Dluhopisů Clause in Contracts

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 100.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 110.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 10.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je stanovena ve výši nominální hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 10.000.000,- Kč), tedy ve výši cca 1.500.000 Kč resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané cca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)hodnoty Emise. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na žádat o pěijetí regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném k obchodování na obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 29.08.2022 do 15.09.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 16.09.2022 do 18.11.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 11.1.2021 do 23.4.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 70 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o vedení evidence emise a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 11.1.2021 do 18.2.2021. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 19.2.2021 do konce Emisní lhůty, tj. poplatky do 23.4.2021 bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a příslušnými investory (po notifikaci Narodní banky Slovenska) Slovenské republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v sídle Emitenta, dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemzahraničí, a to zpravidla telefonickyvždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, poštou nebo za použití ve které budou Dluhopisy nabízeny. V rámci veřejné nabídky v České a Slovenské republice budou investoři osloveni Manažerem zejména použitím prostředků dálkové komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím pobočky, J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 35 964 693, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisů nabízených Manažerem. Jestliže objem objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté objednávky investorů krátit dle své úvahy s investorem tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem bez prodlení vrácen na účet Emitenta čpříslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. 1387722933/2700 Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena a předáním listinných Dluhopisůzaslána v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu emailem po provedení pokynu. Investor je povinen uhradit kupní cenu Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz všech Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude k určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. Aktuální výše emisního kurzu bude zveřejněna na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, odkaz Emise cenných papírů. Odhad celkových Emitent očekává, že celkové náklady Emise budou činit cca 2,3 % z celkového objemu Dluhopisů vydaných v rámci Emise, tj. při vydání předpokládaného objemu ve výši 750.000.000 Kč, Emitent nákladů předpokládá náklady na úrovni cca 17,6 mil. Kč, a při vydání objemu odpovídajícího maximálnímu spojených navýšení na 2.250.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady na úrovni cca 48 mil. Kč. V souvislosti s Emisí nebo s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být investorovi účtovány poplatky (i) v nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané České republice ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty Emise bez navýšenínabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč, a poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v sekci Důležité informace, odkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb – platnost od 25. 4. 2022; (ii) ve výši cca 1 Slovenské republice k datu obchodu podle aktuálního sazebníku slovenské pobočky Manažera zveřejněného na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx v sekci Užitočné informácie, pododkaz Úrokové sadzby a poplatky, lišta Sadzobník poplatkov, pod odkazem Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 7. 7. 2021 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 7. 7. 2021; k Datu emise činí poplatky 0,60 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisůobjemu transakce. Poplatek za transakci na jiný účet než držitelský účet, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 je stanoven na 1,00 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatkynejméně však na částku 400 EUR. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rozsahu Navýšení Emise v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a příslušnými investory vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v sídle Emitenta, dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemzahraničí, a to zpravidla telefonickyvždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, poštou nebo za použití ve které budou Dluhopisy v rozsahu Navýšení Emise nabízeny. Investoři v České republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisůk nabytí Dluhopisů (primárně přímo úpisem od Emitenta, alternativně koupí Dluhopisů od Manažera) (Objednávka). Obchod Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn nabýt Dluhopisy v rámci veřejné nabídky (tj. v rozsahu Navýšení Emise) je dána jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu tj. 10.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Navýšení Emise. Jestliže objem Objednávek překročí objem Navýšení Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s investorem tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem bez prodlení vrácen na účet Emitenta čpříslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. 1387722933/2700 Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s nabývanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz (kupní cena) Dluhopisů vydávaných v rámci Navýšení Emise bude určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídkyse zohledněním odpovídajícího alikvotního úrokového výnosu, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je bude-li to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že se celkové náklady přípravy vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB a některé další náklady související s veřejnou nabídkou nabízených vydáním Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty v rozsahu Navýšení Emise bez navýšení) ve výši cca 1 či jejich umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise (bez případné DPHtj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané v tomto případě bude cca 0,98 mld. Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise prostřednictvím Manažera mohou být Investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude nabývaných Dluhopisů, minimálně 2.000 Kč a poplatky dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na jeho internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků; verze Ceník investičních služeb účinný od 25. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatkydubna 2022. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je: J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, LEI: 31570010000000043842. Společnost J&T BANKA, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx. Manažer je banka a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o bankách), a ZPKT. Popis osoby, která bude hradit daně spojené s nabytím žádat o přijetí k Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na Regulovaném trhu BCPP. Kotační agent je bankou a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o bankách a ZPKT.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 25.04.2022 do 01.07.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 25.04.2022 do 19.05.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 20.05.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 01.07.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 okolo 2 800000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 07.12.2020 do 21.01.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 22.01.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši dluhopisů činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)4.500.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníemise 300.000.000 Kč) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)295.500.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / upsat/koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb („Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Emitentem Manažerem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Manažera. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Manažer následně na základě Rámcové smlouvy provede pokyn investora k nákupu Dluhopisů. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před koncem upisovací lhůty dostatečný zůstatek disponibilních peněžních prostředků na účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 23.11.2020 do 14.1.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemobdobí od 15.1.2021 do 12.3.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosEmitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Náklady přípravy emise Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)750 000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Investorovi bude účtován poplatek za vedení majetkového účtu a bankovního účtu (s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů ) dle účinných rozhodných právních předpisů aktuálního sazebníku Manažera k datu obchoduobchodu dostupného na xxx.xxxxxxxx.xx. Investorovi nebude dále účtován poplatek za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem Administrátora dostupným na xxx.xxxxxxxx.xx.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 22.06.2022 do 14.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 15.07.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 02.09.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč okolo 850 000,-Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 19.09.2022 do 29.09.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 30.09.2022 do 27.10.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 1.170.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 195.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 1.755.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a příslušnými investory (a případně též) Slovenské republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v sídle Emitenta, dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemzahraničí, a to zpravidla telefonickyvždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, poštou nebo za použití ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investoři v České republice i Slovenské republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod Emitent upozorňuje, že sám upíše Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 470.000.000 Kč. Tato část Emise nebude k Datu emise nabízena investorům. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kč. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s investorem tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem bez prodlení vrácen na účet Emitenta čpříslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. 1387722933/2700 a předáním listinných DluhopisůKonečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Investor je povinen uhradit kupní cenu Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz všech Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude k určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat formou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře a ve lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB a některé další náklady související s veřejnou emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu budou činit (i) cca 15 mil. Kč v okamžiku s nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenítedy předtím než Emitent prodá upsané dluhopisy v hodnotě 470 mil. Kč), a dalších (ii) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty 8 mil. Kč v souvislosti s prodejem těchto upsaných Dluhopisů, v celkovém součtu tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodunepřevýší 23 mil.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 14.01.2021 do 25.02.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 26.02.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši dluhopisů činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)3.400.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníemise 200.000.000 Kč) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)196.600.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 31.10.2022 do 17.11.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 18.11.2022 do 16.12.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 6. června do 23. června 2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 24. června 2022 do 8. července 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Náklady přípravy Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o činily cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)450.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 4.10.2021 do 23.12.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 50 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 4.10.2021 do 11.11.2021. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 12.11.2021 do konce Emisní lhůty, tj. poplatky do 23.12.2021, bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisůnabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, resppřičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 4.10.2021 do 23.12.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 4.10.2021 do 25.11.2021. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 26.11.2021 do konce Emisní lhůty, tj. poplatky do 23.12.2021, bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisůnabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, resppřičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Smlouva o upsání a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantníkterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k částce upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta, nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Kupní cena Dluhopisů bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Emitenta. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně v určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosEmitentovi. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost auditora Emitenta a právního poradce Emitenta, administrativní náklady) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 kolem 3.000.000,- Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta () při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 resp. kolem 3.900.000,- Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky) v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 22.06.2022 do 21.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 22.07.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 02.09.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca okolo 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 920000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta, Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo Administrátorem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisůzápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůdohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle vydány zápisem na majetkový účet Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitentave smyslu příslušných právních předpisů. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) ve výši cca 1 9 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 9.000.000 Kč (bez případné DPH). Čistý Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 9 %, tedy o cca 1.500.000 9.000.000 Kč (bez případné DPH). Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost CYRRUS, jako osoba nabízející Dluhopisy nebude naúčtují investorovi, jsou následující. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím společnosti CYRRUS může být každému investorovi účtovat žádné účtován dle pokynu k úpisu cenných papírů poplatek ve výši nepřesahující 3 % ze jmenovité hodnoty nabývaného Dluhopisu, nebo mohou být investorovi účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/x-xxx/xxxxxxxxx– sekce A, část strategie BOND. Tyto náklady ani poplatkyk datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 1,2 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém investičním účtu (včetně DPH). Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude hodnoty. V příslušný den vypořádání k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosDatu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 20.2.2023 do 23.3.2023 (včetně). Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)zvýší až na částku 7.200.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 75.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 750.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 750.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 35 000 000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 350 000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 350 000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 1.000.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 14.01.2021 do 11.02.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 12.02.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši dluhopisů činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)900.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníemise 100.000.000 Kč) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)99.100.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 10.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH- Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 25.04.2022 do 01.07.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 25.04.2022 do 19.05.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 20.05.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 01.07.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca okolo 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 920000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % 8326,- Kč za jeden Dluhopis k datu Emise, a pak následně určena jako emisní kurz, který odpovídá Diskontované hodnotě Dluhopisu k datu jeho vydání. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůEmise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž tamkupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude odpovídat emisnímu kurzu, kde je to relevantní, jež odpovídá Diskontované hodnotě Dluhopisu k datu jeho prodeje (podpisu smlouvy o úpisu/prodeji). V názvu Dluhopisu uvedená procenta jsou pouze orientační a značí přibližný roční úrokový výnos při jednoduchém lineárním úročení. Aktuální cena za Dluhopisy bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosinvestorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 12.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 13.200.000, - Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 28.03.2022 do 24.04.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 25.04.2022 do 31.05.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 7.200.000 Kč. nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč emise, tj. 50.000.000 Kč, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemEmitentem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůdohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.x0x.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální individuál ní dohody s investorem osobně pracovníkem Emitentainvestorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantnírele vantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši cca 1 dluhopisů činily 9 % z celkové předpokládané upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Dluhopisů a 4.500.000 Kč (bez případné včetně DPH). Čistý Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 9 % a 4.500.000 Kč (bez případné včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi investorům účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodunáklady.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je stanovena ve výši nominální hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po vydány jejich připsání na majetkový účet Administrátora v Centrálním depozitáři proti zaplacení emisního kurzu Dluhopisůkupní ceny. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 10.000.000,- Kč), tedy ve výši cca 1.500.000 Kč resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané cca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)hodnoty Emise. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 200.000.000 Kč (může být až 300.000.000 Kč) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 21.2.2020 do 26.6.2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 200.000.000 Kč (může být až 300.000.000 Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám. V příslušný den vypořádání podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 21.2.2020 do Data emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou do 27.3.2020 a po Datu emise Dluhopisů, resptj. jejich evidencí apodod 28.3.2020 do konce Emisní lhůty, tj. Každý investor do 26.6.2020 bude hradit daně spojené s nabytím cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Smlouva o upsání a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta, nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Kupní cena Dluhopisů bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Emitenta. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Emitenta v určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu Emitentovi. Investorům nebudou ze strany Emitenta či Administrátora účtovány žádné náklady. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost auditora Emitenta a právního poradce Emitenta, administrativní náklady) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 kolem 3.000.000,- Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta () při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 resp. kolem 3.900.000,- Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky) v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, Dluhopisů po dobu 51 (slovy: padesáti jedna) dnů (tj. do data emise) a následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 1.000.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši dluhopisů činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)25.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníemise 100.000.000 Kč) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)99.975.000Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.10.2022 do 27.01.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022.Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 25.11.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 27.01.2023, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 okolo 1.360.000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat V případě navýšení objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduzvýší až na částku 2.040.000,- Kč.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 31.10.2022 do 17.11.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 18.11.2022 do 16.12.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 7.200.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 5.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 300.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, Dluhopisů po dobu 32 (slovy: třiceti dvou) dnů (tj. do data emise) a následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise bez navýšení) ve výši dluhopisů činily cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)25.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníemise 200.000.000 Kč) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)199.975.000Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů bez navýšení, tedy ve výši cca 1.500.000 800.000 Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenídluhopisů s navýšením) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o ve výši cca 1 %% z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů s navýšením, tedy o ve výši cca 1.500.000 1.200.000 Kč (bez případné včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 04.11.2022 do 10.11.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 11.11.2022 do 25.11.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 900.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 150.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 1.350.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.1.2022 do 8.4.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.1.2022 do 24.2.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 25.2.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 8.4.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnotydluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 okolo 2 800000,- Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 05.09.2022 do 22.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosjmenovitéhodnoty Dluhopisů po dobu od 05.09.2022 do 22.09.2022. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 okolo 450 000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta V případě navýšení objemu emise až do výše 75 000 000,- Kč se celkové náklady zvýší až na částku 675 000,- Kč Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s. Banka CREDITAS a.s. je akciovou společností založenou podle práva České republiky a registrovanou v České republice, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Banka CREDITAS a.s. vznikla v roce 1996 jako spořitelní a úvěrní družstvo a od 1. 1. 2017 působí na českém trhu jako banka, na základě Rozhodnutí ČNB o udělení bankovní licence ze dne 18. 10. 2016, které nabylo právní moci 20. 10. 2016, čj. 2016/121266/CNB/570 a Rozhodnutí o rozšíření činnosti o poskytování investičních služeb ze dne 20. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2018, čj. 2018/111257/CNB/570. Banka se řídí primárně níže uvedenými právními předpisy a dále pak právním rámcem souvisejícím s jednotlivými činnostmi, a to jak v rámci s legislativou České republiky, tak s Nařízeními EU: - Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníZoB); Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky; Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry; Občanský zákoník; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; Zákon o podnikání na kapitálovém trhu; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše uvedené ve znění pozdějších předpisů. Popis osoby, která bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené žádat o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)přijetí k obchodování naregulovaném trhu Nepoužije se. Emitent jako ani jiná osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady s jeho svolením či vědomím nepožádala a ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nepožádá o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.10.2022 do 27.01.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022.Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 25.11.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 27.1.2023, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 okolo 1.920.000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta V případě navýšení objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové náklady zvýší až na částku 2.880.000,- Kč Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s. Banka CREDITAS a.s. je akciovou společností založenou podle práva České republiky a registrovanou v České republice, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Banka CREDITAS a.s. vznikla v roce 1996 jako spořitelní a úvěrní družstvo a od 01.01.2017 působí na českém trhu jako banka, na základě Rozhodnutí ČNB o udělení bankovní licence ze dne 18.10.2016, které nabylo právní moci 20.10.2016, čj. 2016/121266/CNB/570 a Rozhodnutí o rozšíření činnosti o poskytování investičních služeb ze dne 20.09.2018, které nabylo právní moci dne 20.10.2018, čj. 2018/111257/CNB/570. Banka se řídí primárně níže uvedenými právními předpisy a dále pak právním rámcem souvisejícím s jednotlivými činnostmi, a to jak v rámci s legislativou České republiky, tak s Nařízeními EU: - Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníZoB); Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky; Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry; Občanský zákoník; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; Zákon o podnikání na kapitálovém trhu; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše uvedené ve znění pozdějších předpisů. Popis osoby, která bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené žádat o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)přijetí k obchodování naregulovaném trhu Nepoužije se. Emitent jako ani jiná osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady s jeho svolením či vědomím nepožádala a ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nepožádá o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 29. srpna 2022 do 15. září 2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 16. září 2022 do 30. září 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Náklady přípravy Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o činily cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)450.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůDluhopisů bez navýšení, tedy ve výši cca 1.000.000 Kč (včetně DPH). Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů s navýšením) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů s navýšením, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2.1.2023 do 19.1.2023 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 20.1.2023 do 17.2.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 10.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1.6.2021 do 17.9.2021.Manažer případně Finanční zprostředkovatel bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 70 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo Manažerem případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Finančním zprostředkovatelem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 1.6.2021 do 15.7.2021. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 16.7.2021 do konce Emisní lhůty, tj. poplatky do 17.9.2021, bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisůnabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, resppřičemž takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 13.07.2022 do 11.08.2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 12.08.2022 do 30.09.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 7.200.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 450.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 10.800.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude hodnoty. V příslušný den vypořádání k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnosDatu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 20.2.2023 do 23.3.2023 (včetně). Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a příslušnými investory vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v sídle Emitenta, dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelemzahraničí, a to zpravidla telefonickyvždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, poštou nebo za použití ve které budou Dluhopisy nabízeny. V rámci veřejné nabídky v České republice budou investoři osloveni Manažerem zejména použitím prostředků dálkové komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisů nabízených Manažerem. Jestliže objem objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté objednávky investorů krátit dle své úvahy s investorem tím, že případný přeplatek bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem bez prodlení vrácen na účet Emitenta čpříslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. 1387722933/2700 Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena a předáním listinných Dluhopisůzaslána v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu emailem po provedení pokynu. Investor je povinen uhradit kupní cenu Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz všech Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude k určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Aktuální výše emisního kurzu bude zveřejněna na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, odkaz Emise cenných papírů, záložka J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s. (https:/xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx)“. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Emise budou činit cca 2,3 % z celkového objemu Dluhopisů (vydaných v rámci Emise, tj. při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) předpokládaného objemu ve výši 750.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady na úrovni cca 1 17,5 mil. Kč, a při vydání objemu odpovídajícího maximálnímu navýšení na 2.250.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady na úrovni cca 47,5 mil. Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být Investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na jeho internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků. K Datu tohoto Prospektu činí tyto poplatky 0,15 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisůobjemu obchodu, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatkyminimálně však 2.000 Kč. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2.1.2023 do 19.1.2023 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 20.1.2023 do 17.2.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady zvýší až na částku 7.200.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 25 000 000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 250 000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníEmise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 250 000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 60 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 08.08.2022 do 16.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 60 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 08.08.2022 do 01.09.2022. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tamtj. od 02.09.2022 do konce Emisní lhůty, kde je to relevantnítj. do 16.09.2022, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnoscena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které budou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladů spojených nákladůspojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšenízejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) ve výši cca okolo 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 440000,- Kč (bez případné včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 300 000 000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 2.12.2020 do 28.5.2021. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 300 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o vedení evidence emise a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 2.12. 2020 do 3. 12. 2020. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 4. poplatky 12. 2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 28.5.2021 bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do v případě zájmu o koupi Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorempřidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisůvydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxxxx.xxxxxxx-xx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent sámprostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných DluhopisůDluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů Emisí Dluhopisů, nepřevýší (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšeníi) ve výši cca 1 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty DluhopisůEmise (tj. 5.000.000, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč - Kč), resp. (bez případné DPHii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 6.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat roven celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je XXXXXX, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Popis osoby, která bude hradit daně spojené žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s nabytím jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchoduobchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 150 000 000 Kč (může být až 225 000 000 Kč)Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1. 9. 2020 do 18. 12. 2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 150 000 000 Kč (může být až 225 000 000 Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 1. 9. 2020 do 15. 10. 2020. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 16. poplatky 10.2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 18. 12. 2020 bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000 Kč (může být až 75 000 000,- Kč) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 26. 10. 2020 do 29. 1. 2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 50 000 000,- Kč (může být až 75 000 000,- Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálkudálku).Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do kromě Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem které Emitent upíše na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xx. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitentasvůj účet. Vydání Dluhopisů Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 26. 10. 2020 do 3. 12. 2020. Po Datu emise Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. napřod 4. poplatky 12. 2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 29. 1. 2021 bude cena za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodua příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, ) a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet Emitenta čsdělený Manažerovi investorem). 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou přidělená jednotlivému investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na webových stránkách Emitenta xxx.xxx.xxdálku). Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisůhodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, přičemž tamaby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2. května do 2. června 2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 3. června 2022 do 1. července 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Náklady přípravy Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o činily cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH)7.200.000 Kč. Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude Emitentem nebudou investorovi účtovat účtovány žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.