Common use of Plán distribuce Dluhopisů Clause in Contracts

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 1.500.000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení její navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnoty hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 1.500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou přičemž tam, kde je to relevantní, bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem bez navýšení, tedy ve výši cca 800.000 Kč (včetně DPH). Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emise dluhopisů s navýšením) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému s navýšením, tedy ve výši cca 1.200.000 Kč (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyúčtovat žádné náklady ani poplatky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 25.04.2022 do 01.07.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 25.04.2022 do 19.05.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 20.05.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 01.07.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1 920000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 75.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 750.000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení její navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnoty hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 750.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 35 000 000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 350 000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 1 %, tedy o cca 350 000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a v případě zájmu o koupi aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 15.4.2024 do 9.5.2024 (včetně). Minimální jmenovitá hodnota DluhopisůTakové pokyny, kterou bude investor oprávněn upsat které budou přijaty v den emise do 12.00 hod. a koupitzároveň budou kryté penězi, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůa nulového alikvotního úrokového výnosu. Konečný objem jmenovité hodnoty Během období vydávání Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden po Datu emise, tj. v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka období od 10.5.2024 do 24.5.2024 (včetně) bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídkyhromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentSběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované Manažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000,- Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi . Emisní kurz všech Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat distribuci a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentpenězi kryté pokyny investorů z období od 2.1.2024 do 18.1.2024 (včetně). Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládáEmisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 900.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované Manažerem, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 200.000.000 Kč (může být až 300.000.000 Kč) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 21.2.2020 do 26.6.2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 200.000.000 Kč (může být až 300.000.000 Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám. V příslušný den vypořádání podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 21.2.2020 do Data emise Dluhopisů, tj. Konečný objem do 27.3.2020 a po Datu emise Dluhopisů, tj. od 28.3.2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 26.6.2020 bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůpříslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 22.06.2022 do 14.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 15.07.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 02.09.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 450 000,-Kč (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi . Emisní kurz všech Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat distribuci a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentpenězi kryté pokyny investorů z období od 20.2.2023 do 23.3.2023 (včetně). Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných zvýší až na částku 5.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 4.10.2021 do 23.12.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 4.10.2021 do 25.11.2021. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 26.11.2021 do konce Emisní lhůty, tj. do 23.12.2021, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 vypořádány za cenu 100% z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) dluhopisů a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůnulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 2.000.000 EUR, resp. až do celkové jmenovité hodnoty 3.000.000 EUR při maximálním navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo Administrátorem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Administrátora č. 2801881767/2010 a koupit, předáním listinných Dluhopisů investorovi osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Investor je stanovena povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickylhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 Dluhopisů bez navýšení ve výši cca 9,8 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných DluhopisůDluhopisů (bez navýšení), tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě ve výši cca 196.000 EUR (včetně DPH), a při vydání všech celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů v rámci s navýšením ve výši cca 9,8 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů (s navýšením), tedy ve výši cca 294.000 EUR (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů bez navýšení její bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9,8 %, tedy snížené o 196.000 EUR (včetně DPH), a při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů s navýšením pak celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9,8 %, tedy snížené o 294.000 EUR (včetně DPH). Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost EFEKTA, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. Investorovi mohou být účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx. Tyto náklady k datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 0,1 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém investičním účtu (včetně DPH). Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou přičemž tam, kde je to relevantní, bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (i) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cca 2,25 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem bez navýšení, tedy ve výši cca 1.125.000 Kč (včetně DPH) a (ii) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emise s navýšením ve výši cca 2,25 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému s navýšením, tedy ve výši cca 1.406.250 Kč (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyúčtovat žádné náklady ani poplatky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 25.09.2023 do 24.11.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 25.09.2023 do 02.11.2023. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 03.11.2023 do konce Emisní lhůty, tj. do 24.11.2023, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12:00 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta)okolo 1.920.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.880.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 14.01.2021 do 25.02.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 26.02.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty upsaných emise 200.000.000 Kč) bude cca 196.600.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 500.000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 500.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou oslovováni moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku)a příslušnými investory v sídle Emitenta. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, uzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Následně je investor povinen zřídit účelový bankovní účet a majetkový účet investora u Administrátora a sdělit tuto skutečnost Emitentovi, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem to za podmínek uzavřené smlouvy o koupi úpisu Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupitpodle smlouvy o administraci emise dluhopisů, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, Administrátor na webových stránkách základě podkladů obdržených od Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentzapíše vlastnické právo investora k podílu na sběrném dluhopisu do Evidence sběrného dluhopisu. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy emise Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 činily cca 100 000 Kč. Odhad nákladů účtovaných Náklady na distribuci budou činit cca 1.250 000 Kč. Emitentem investorům do nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investorovi bude účtován poplatek za vedení majetkového účtu a bankovního účtu (s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady ) dle aktuálního sazebníku Administrátora k datu obchodu dostupného na xxx.xxxxxxxx.xx. Investorovi nebude dále účtován žádný poplatek za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v souvislosti Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s investicí do Dluhopisůaktuálně platným sazebníkem Administrátora dostupným na xxx.xxxxxxxx.xx.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 150 000 000 Kč (může být až 225 000 000 Kč)Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1. 9. 2020 do 18. 12. 2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150 000 000 Kč (může být až 225 000 000 Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 1. 9. 2020 do 15. 10. 2020. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 16. 10.2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 18. 12. 2020 bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůpříslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 22.06.2022 do 21.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 22.07.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 02.09.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 2 800000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.04.2024 do 07.06.2024. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 22.04.2024 do 23.05.2024. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 24.05.2024 do konce Emisní lhůty, tj. do 07.06.2024, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12:00 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.920.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.880.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 22.06.2022 do 21.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 22.07.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 02.09.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1 920000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 140.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou přičemž tam, kde je to relevantní, bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (i) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cca 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem bez navýšení, tedy ve výši cca 2.800.000 Kč (včetně DPH) a (ii) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emise s navýšením ve výši cca 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému s navýšením, tedy ve výši cca 3.500.000 Kč (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyúčtovat žádné náklady ani poplatky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.10.2022 do 27.01.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022.Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 25.11.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 27.01.2023, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.360.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.040.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 43.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 bez navýšení) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 430.000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení její navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnoty hodnotě Dluhopisů snížené o cca 1 %, tedy o cca 430.000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000 Kč (může být až 75 000 000,- Kč) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 26. 10. 2020 do 29. 1. 2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000,- Kč (může být až 75 000 000,- Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku)dálku).Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 26. 10. 2020 do 3. 12. 2020. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 4. 12. 2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 29. 1. 2021 bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůpříslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 11.1.2021 do 23.4.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 70 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůvedení evidence emise a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 11.1.2021 do 18.2.2021. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 19.2.2021 do konce Emisní lhůty, tj. do 23.4.2021 bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůpříslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 28.11.2022 do 24.02.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 28.11.2022 do 29.12.2022.Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 30.12.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 24.02.2023, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.360.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.040.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 45.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli včinvestorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuDluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 ve výši cca 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že ve výši cca 900.000 Kč (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 07.12.2020 do 21.01.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 22.01.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z dluhopisů činily cca 4.500.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty upsaných emise 300.000.000 Kč) bude cca 295.500.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.10.2022 do 27.01.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022.Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 25.11.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 27.1.2023, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.920.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.880.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 06.04.2020 do 14.05.2020 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 15.05.2020 do 27.07.2020 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z dluhopisů činily cca 7.500.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty upsaných emise 500.000.000 Kč) bude cca 492.500.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 05.09.2022 do 22.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovitéhodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentpo dobu od 05.09.2022 do 22.09.2022. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 450 000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 75 000 000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 675 000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise, tj. 250.000.000 Kč, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména Emitentem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyna účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.x0x.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 dluhopisů činily 8,5 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů a 21.200.000 Kč (tjvčetně DPH). 30.000.000,00 KčČistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 8,5 % a 6.000.000,00 21.200.000 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč(včetně DPH). Odhad nákladů účtovaných Emitentem Emitent nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůúčtovat žádné náklady.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo Administrátorem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Administrátora č. 2801881767/2010 a koupit, předáním listinných Dluhopisů investorovi osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Investor je stanovena povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickylhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 Dluhopisů) ve výši cca 9,8 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že ve výši cca 14.700.000 Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9,8 %, tedy snížené o 14.700.000 Kč (včetně DPH). Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost EFEKTA, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. Investorovi mohou být účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx. Tyto náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její k datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 0,1 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém investičním účtu (včetně DPH). Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 500.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 17.8.2020 do 24.09.2020 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 25.09.2020 do 27.11.2020 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z dluhopisů činily cca 500.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty upsaných emise 100.000.000 Kč) bude cca 99.500.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 6. června do 23. června 2022 (včetně). Takové pokyny, které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 24. června 2022 do 8. července 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných dluhopisů činily cca 450.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 4.10.2021 do 23.12.2021.Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 4.10.2021 do 11.11.2021. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 12.11.2021 do konce Emisní lhůty, tj. do 23.12.2021, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 vypořádány za cenu 100% z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) dluhopisů a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůnulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi . V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 13. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši července do 11. srpna 2022 (včetně). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitenthodnoty. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných dluhopisů činily cca 450.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 13.02.2023 do 28.04.2023. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 13.02.2023 do 23.03.2023. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 24.03.2023 do konce Emisní lhůty, tj. do 28.04.2023, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100%jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.750.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 75.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.625.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a v případě zájmu o koupi aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 04.11.2022 do 10.11.2022 (včetně). Minimální jmenovitá hodnota DluhopisůTakové pokyny, kterou bude investor oprávněn upsat které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a koupitzároveň budou kryté penězi, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůa nulového alikvotního úrokového výnosu. Konečný objem jmenovité hodnoty Během období vydávání Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden po Datu emise, tj. v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka období od 11.11.2022 do 25.11.2022 (včetně) bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídkyhromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentSběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 900.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 150.000.000 Kč se celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných zvýší až na částku 1.350.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované Manažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 04.03.2024 do 19.04.2024. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 04.03.2024 do 04.04.2024. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 05.04.2024 do konce Emisní lhůty, tj. do 19.04.2024, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12:00 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1.920.000,- Kč v (včetně DPH). V případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč se celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 náklady zvýší až na částku 2.880.000,- Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisů.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 22.06.2022 do 02.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 22.06.2022 do 14.07.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 15.07.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 02.09.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 850 000,-Kč (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 200 000 000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 18.11.2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 200 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůvedení evidence emise a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůdne 18.11.2020.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 45.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou přičemž tam, kde je to relevantní, bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (i) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise bez navýšení ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cca 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem bez navýšení, tedy ve výši cca 900.000 Kč (včetně DPH) a (ii) při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emise s navýšením ve výši cca 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému s navýšením, tedy ve výši cca 1.125.000 Kč (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyúčtovat žádné náklady ani poplatky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1.6.2021 do 17.9.2021.Manažer případně Finanční zprostředkovatel bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 70 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem případně Finančním zprostředkovatelem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 1.6.2021 do 15.7.2021. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 16.7.2021 do konce Emisní lhůty, tj. do 17.9.2021, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 vypořádány za cenu 100% z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) dluhopisů a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůnulového alikvotního úrokového výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo Administrátorem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Administrátora č. 2801881767/2010 a koupit, předáním listinných Dluhopisů investorovi osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Investor je stanovena povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickylhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřekročí 10,00 Dluhopisů) ve výši cca 9,8 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že ve výši cca 4.900.000 Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9,8 %, tedy snížené o 4.900.000 Kč (včetně DPH). Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost EFEKTA, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. Investorovi mohou být účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx. Tyto náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její k datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 0,1 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém investičním účtu (včetně DPH). Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 25 000 000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení Emisního kurzuemisního kurzu Dluhopisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 ve výši cca 250 000 Kč v případě (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 1 %, tedy o cca 250 000 Kč (bez případné DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 17.1.2022 do 8.4.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 17.1.2022 do 24.2.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 25.2.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 8.4.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnotydluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 2 800000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise (bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do DluhopisůDPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Dluhopisy budou oslovováni nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a (po notifikaci Narodní banky Slovenska) Slovenské republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. V rámci veřejné nabídky v České a Slovenské republice budou investoři osloveni Manažerem zejména za použití použitím prostředků dálkové komunikace na dálku), a vyzváni k podání objednávky Dluhopisů. V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím ústředí v Praze a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisůveřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím pobočky, J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 35 964 693, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisů nabízených DluhopisůManažerem. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena a zaslána v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu emailem po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím eurčen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-mailuli to relevantní. Aktuální výše emisního kurzu bude zveřejněna na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentodkaz Emise cenných papírů. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládáočekává, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 budou činit cca 2,3 % z celkového objemu Dluhopisů vydaných v rámci Emise, tj. při vydání předpokládaného objemu ve výši 750.000.000 Kč, Emitent nákladů předpokládá náklady na úrovni cca 17,6 mil. Kč, a při vydání objemu odpovídajícího maximálnímu spojených navýšení na 2.250.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady na úrovni cca 48 mil. Kč. V souvislosti s Emisí nebo s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být investorovi účtovány poplatky (i) v nabídkou České republice ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty upsaných nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč, a poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v sekci Důležité informace, odkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb – platnost od 25. 4. 2022; (ii) ve Slovenské republice k datu obchodu podle aktuálního sazebníku slovenské pobočky Manažera zveřejněného na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx v sekci Užitočné informácie, pododkaz Úrokové sadzby a poplatky, lišta Sadzobník poplatkov, pod odkazem Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 7. 7. 2021 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 7. 7. 2021; k Datu emise činí poplatky 0,60 % objemu transakce. Poplatek za transakci na jiný účet než držitelský účet, je stanoven na 1,00 %, nejméně však na částku 400 EUR. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 60 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 08.08.2022 do 16.09.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 60 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu), - Manažer převede Dluhopisy (podíly na Sběrném dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 08.08.2022 do 01.09.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 02.09.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 16.09.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 1 440000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 1.000.000 EUR nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou přičemž tam, kde je to relevantní, bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem bez navýšení, tedy ve výši cca 10.000 EUR (včetně DPH). Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emise dluhopisů s navýšením) ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému s navýšením, tedy ve výši cca 15.000 EUR (včetně DPH). Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyúčtovat žádné náklady ani poplatky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Odhad celkových nákladu spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti , resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%). Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 25.04.2022 do 01.07.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 80 000 000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 25.04.2022 do 19.05.2022. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 20.05.2022 do konce Emisní lhůty, tj. do 01.07.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v denemise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 2 800000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůvčetně DPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise, tj. 50.000.000 Kč, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména Emitentem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyna účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.x0x.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo na jiném místě dle individuál ní dohody s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to rele vantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 dluhopisů činily 9 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů a 4.500.000 Kč (tjvčetně DPH). 30.000.000,00 KčČistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9 % a 6.000.000,00 4.500.000 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč(včetně DPH). Odhad nákladů účtovaných Emitentem Emitent nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůúčtovat žádné náklady.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména nebo Administrátorem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky koupě před podpisem smlouvy o investice do Dluhopisů, příp. vyzváni ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyna účet Emitenta a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzuzapsány na majetkový účet investora ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet Emitenta ve smyslu příslušných právních předpisů. Vydání Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) ve výši cca 9 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že ve výši cca 9.000.000 Kč (bez případné DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9 %, tedy o cca 9.000.000 Kč (bez případné DPH). Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost CYRRUS, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím společnosti CYRRUS může být každému investorovi účtován dle pokynu k úpisu cenných papírů poplatek ve výši nepřesahující 3 % ze jmenovité hodnoty nabývaného Dluhopisu, nebo mohou být investorovi účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/x-xxx/xxxxxxxxx– sekce A, část strategie BOND. Tyto náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její k datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 1,2 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém investičním účtu (včetně DPH). Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčnapř. Odhad nákladů účtovaných Emitentem poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s investicí do Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), a v případě zájmu o koupi . Emisní kurz všech Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat distribuci a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentpenězi kryté pokyny investorů z období od 20.2.2023 do 23.3.2023 (včetně). Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných zvýší až na částku 7.200.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 120 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 4.10.2021 do 28.1.2022. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 120 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet. Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů:Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených po dobu od 4.10.2021 do 25.11.2021. Po Datu emise Dluhopisů, tj. Konečný objem od 26.11.2021 do konce Emisní lhůty, tj. do 28.1.2022, bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkya příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu, přičemž takové pokyny, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailubudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitentnulového alikvotního úrokového výnosu. Odhad celkových nákladu spojených nákladůspojených s Emisí: Emisí nebo nabídkou Emitent předpokládá, že očekává celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady nepřevýší 3.000.000,00 na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo4 200 000,- Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise (bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do DluhopisůDPH).

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a v případě zájmu o koupi aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 13.07.2022 do 11.08.2022 (včetně). Minimální jmenovitá hodnota DluhopisůTakové pokyny, kterou bude investor oprávněn upsat které budou přijaty v den emise do 12.35 hod. a koupitzároveň budou kryté penězi, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůa nulového alikvotního úrokového výnosu. Konečný objem jmenovité hodnoty Během období vydávání Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden po Datu emise, tj. v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka období od 12.08.2022 do 30.09.2022 (včetně) bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídkyhromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentSběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 7.200.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 450.000.000 Kč se celkové náklady Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných zvýší až na částku 10.800.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované Xxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 1.000.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 14.01.2021 do 11.02.2021 (včetně). Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 12.02.2021 do 26.03.2021 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje EmitentEmitentem. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z dluhopisů činily cca 900.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty upsaných emise 100.000.000 Kč) bude cca 99.100.000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové jmenovité hodnoty (osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. 30.000.000,00 Kč) např. poplatky za zřízení a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 Kčvedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůjejich evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude nabízet Dluhopisy prostřednictvím Manažera až do maximální celkové jmenovité hodnoty 50.000.000 Kč tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem prostřednictvím Manažera (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), ) a v případě zájmu o koupi Dluhopisů s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu500.000,-Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou může investor je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty upsat je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Konečný objem Emitent je oprávněn prostřednictvím Manažera nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent prostřednictvím Manažera případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi do Data emise. Emisní kurz Dluhopisů vydávaných po Datu emise bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkyurčena Emitentem po dohodě s Manažerem tak, které aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude Emitent zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich předáním prvnímu upisovateli vč. vyznačení údajů identifikující prvního upisovatele Dluhopisu proti zaplacení Emisního kurzu. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Úpis k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů zabezpečuje Emitentvydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Odhad celkových nákladu nákladů spojených s Emisí: Emitent předpokládá, že celkové náklady Emisí nebo nabídkou Náklady přípravy Emise nepřekročí 10,00 % z hodnoty upsaných Dluhopisů, tedy že náklady nepřevýší 3.000.000,00 Kč v případě dluhopisů činily cca 225.000,- Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání všech Dluhopisů v rámci Emise bez navýšení její celkové celé předpokládané jmenovité hodnoty (tj. 30.000.000,00 emise 50.000.000 Kč) a 6.000.000,00 Kč v případě jejího navýšení na 60.000.000,00 bude cca 49.775.000,- Kč. Odhad nákladů účtovaných Emitentem investorům do Dluhopisů: Investorům nebudou Emitentem investorovi účtovány náklady v souvislosti s investicí do Dluhopisůžádné poplatky. Investorovi nebudou účtovány žádné další poplatky.