Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny k úpisu Emitentem v rámci veřejné nabídky dle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu, a tudíž informace vztahující se k úpisu Dluhopisů jsou zároveň informacemi o jejich veřejné nabídce. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), která může být za podmínek uvedených v Prospektu navýšena až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat od 1. října 2022 do 15. září 2023. Minimální počet Dluhopisů, který bude jednotlivý investor oprávněn upsat, činí pět (5) kusů. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen předpokládaným celkovým objemem nabízených Dluhopisů, tj. částkou 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurz. Emisní kurz Dluhopisů bude roven nominální hodnotě Dluhopisů. Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurz. Emisní kurz Dluhopisů bude k Datu emise roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurz Dluhopisů upsaných po Datu emise bude zohledňovat aktuální podmínky na trhu. K Emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise může být případně připočítán odpovídající alikvótní úrokový výnos, je-li relevantní. Emitent je oprávněn objednávky úpisu Dluhopisů dle svého výhradního uvážení odmítat či krátit. Emitent může dále krátit objednávky úpisu, pokud celkový počet poptávaných Dluhopisů převýší celkový počet nabízených Dluhopisů. Emitent zkrátí objednávky proporcionálně. Zájemci o úpis, jejichž objednávky úpisu Dluhopisů nebyly Emitentem odmítnuty, budou uzavírat s Emitentem (za pomocí prostředků komunikace na dálku, v sídle Emitenta nebo na jakémkoliv jiném místě) smlouvy o úpisu Dluhopisů, kde bude uvedena celková přidělená částka. Stejný postup se uplatní ve vztahu k zájemcům o úpis, jejichž objednávky byly Emitentem částečně zkráceny. V takovém případě budou se zájemci uzavírány smlouvy o úpisu Dluhopisů v rozsahu, v jakém nebyly objednávky zkráceny. Po uzavření smluv o úpisu Dluhopisů bude Emitent přijímat na svém účtu finanční prostředky od zájemců o úpis za vydávané Dluhopisy. Zájemci o úpis jsou povinni za vydávané Dluhopisy zaplatit částku odpovídající součtu Emisních kurzů jimi upsaných Dluhopisů, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Pro identifikaci platby zájemci o úpis použijí jako variabilní symbol své rodné číslo či identifikační číslo smlouvy o úpisů Dluhopisů. Přípa...
Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky pouze v České republice dle ustanovení § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu po dobu od 29. dubna 2019 do 31. prosince 2019. Nabídka Dluhopisů probíhající před začátkem tohoto období byla uskutečňována na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt, kdy minimální částka, za kterou byl jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, činila 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých) a během tohoto období byly umístěny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 777.000.000 Kč (sedm set sedmdesát sedm milionů korun českých). Na základě tohoto prospektu budou nabízeny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě až 388.500.000 Kč (tři sta osmdesát osm milionů pět set tisíc korun českých), využije-li Emitent možnosti vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Dluhopisy mohou být vydávány v tranších. Dojde-li po schválení tohoto Prospektu, ale ještě před ukončením veřejné nabídky Dluhopisů nebo zahájením obchodování Dluhopisů na Regulovaném trhu BCPP, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů, uveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu po jeho schválení Českou národní bankou. Emitent prostřednictvím Manažera nabízí Dluhopisy v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, přičemž nabídka Dluhopisů před datem pravomocného schválení a uveřejnění Prospektu probíhala na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt. V Příkazní smlouvě udělil Emitent Xxxxxxxxxx pověření v souvislosti s Emisí působit v roli manažera a Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které na něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažer a Aranžéra, náklady na právní poradce Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB, BCPP a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jej...
Umístění a nabídka Dluhopisů. Veškeré Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to zejména prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů v rámci veřejné nabídky v České republice tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a případně také v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Veřejná nabídka Dluhopisů na základě tohoto Prospektu poběží v období od 14.9.2022 do 14.9.2023 (včetně), ledaže Emitent a Vedoucí spolumanažeři společným písemným oznámením uveřejněným způsobem stanoveným v článku 13. Emisních podmínek oznámí předčasné ukončení veřejné nabídky Dluhopisů. Emisní cena všech Dluhopisů nabízených v rámci veřejné nabídky Emitentem, a to jak prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, tak v případě veřejné nabídky Dluhopisů realizované napřímo Emitentem, bude odpovídat jejich emisnímu kurzu, tj. emisní cena všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude činit 100 – 103 % jmenovité hodnoty Dluhopisů (konkrétní výše emisního kurzu Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude stanovena na základě zjištění zájmu potenciálních investorů do Dluhopisů společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů, uveřejněným nejpozději 2 (dva) pracovní dny před Datem emise na internetových stránkách Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, internetových stránkách Raiffeisenbank v sekci Povinně uveřejňované informace, Emise korporátních dluhopisů, Passerinvest finance, a.s. na této adrese: xxx.xx.xx, a internetových stránkách UniCredit v sekci Velké firmy, Operace na kapitálovém trhu na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; uveřejnění tohoto společného rozhodnutí Emitenta a Vedoucích spolumanažerů nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění na internetové stránce Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) a emisní cena všech Dluhopisů vydávaných nebo nabízených po Datu emise bude určena společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů na základě aktuálních tržních podmínek s tím, že k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných nebo nabízených po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. V případě, že ke dni 31.10.2022 budou prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů přijaty závazné pokyny k nákupu Dluhopisů v celkové jmenovité...
Umístění a nabídka Dluhopisů. 30 Přijetí k obchodování 31 Omezení týkající se šíření Prospektu a nabídky a prodeje Dluhopisů 32 Udělení souhlasu s použitím Prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů 33
Umístění a nabídka Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, bude 10 000 CZK (slovy: deset tisíc korun českých). Při nabytí dluhopisů investorem v rámci veřejné nabídky prostřednictvím Zprostředkovatelů obchod podléhá poplatku maximálně ve výši 3 % objemu upsaných Dluhopisů.