Võlakirjad. Emitent, välja arvatud krediidi- või finantseerimisasutustest Emitent nende võlakirjaemissioonide suhtes, mis on käsitletavad Emitendi igapäevase majandustegevusena, on kohustatud avalikustama teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta. Avalikustatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
Võlakirjad. Xxxxx xxxxxx puhasväärtus Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 65 106 831 EUR 0.83608 EUR
Võlakirjad. Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 262 921 232 960 Citadele banka 5.5% 24/11/2027 160 884 160 889 Citadele banka 6.25% 06/12/2026 391 639 391 650 INBANK 6% 19/12/29 4 207 0 Siauliu Bankas 23/12/29 240 323 0 Tartu linn 25/10/32 27 647 29 897 Apranga 33 264 33 224 Arco Vara 11 846 11 638 Bank Saint Petersburg 48 365 33 382 Ekspress Xxxxx 48 564 61 220 Grigeo 31 646 29 018 Grindeks 0 100 263 Linas Agro 54 016 64 788 Olainfarm 172 543 158 361 PFNONWOVENS 29 479 33 526 Siauliu Bankas 22 927 18 169 Tallink Xxxxx 264 335 274 898 Tallinna Kaubamaja 269 946 255 387 BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. 18 418 21 144 BaltCap Lithuania SME Fund KŪB 105 228 137 377 BaltCap Private Equity Fund II 167 319 147 144 Birdeye Timber Fund 47 292 47 302 Birdeye Timber Fund 2 000 000 000 301 East Capital Baltic Property Fund II 418 498 419 385 East Capital Baltic Property Fund III 554 251 489 933 EfTEN Kinnisvarafond 000 000 000 200
Võlakirjad. Kapitalirendi nõuete omandamise finantseerimiseks emiteeris LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 25 aastased ennetähtaegse lunastamise õigusega ning lisaintressivõimalusega tagatud võlakirjad kupongiintressiga 5.8% aastas. Võlakirjade nimiväärtus ning väljalaskehind on EEK 100 (ükssada krooni), millega emiteeriti 185 295 võlakirja. Seega emissiooni kogumaht nimiväärtuses oli emissiooni toimumise hetkel 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni), Emiteeritud võlakirjadelt investoritele tehtavad väljamaksed kopeerivad suurel määral kapitalirendi lepingutest tulenevaid kohustuslikke rendimakseid. Investoritele suunatud võlakirjade tagasimaksed on kvartaalsed ning koosnevad kupongimaksetest (intressimaksed) ja võlakirja põhiosa tagasimaksetest (lunastusmaksed). Kapitalirendi nõuetest tulenevad maksed peaksid Emitendile graafikujärgselt laekuma kuni veebruarini 2029. x. Xxxxx on kapitalirentnikel õigus xxxx xxxx, sellest LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ette teatades, korteriomandid ennetähtaegselt välja osta. Juhul, kui mõni kapitalirentnikest tasub oma kapitalirendi nõuded LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ennetähtaegselt, siis ostetakse tagasi ka proportsionaalselt xxxxxx hulk võlakirju. Emitendil on õigus lunastada ennetähtaegselt kõik Investoritele kuuluvad Võlakirjad juhul, kui Võlakirjade põhiosa jääk on väiksem kui 10% esialgsest Emissioonimahust. Investoritel on õigus saada lisaintressi, kui makseperioodi jooksul on tekkinud lisatulusid. Lisatulu on vastavalt tingimustele erakorraline tulu, mis tekib või võib tekkida korteriomandite võõrandamisel (i) rentnikule, kui ta teostab ennetähtaegse väljaostu õigust; (ii) kolmandale isikule rentniku rikkumise juhtumitel, kui emitent teostab oma õigust korteriomand valdusest välja nõuda ning realiseerida; või (iii) muudel juhtudel. Sellistest lisatuludest arvestatakse maha rentniku rikkumisega kaasnenud kulud ning proportsionaalselt vastava osa võlakirjade lunastamiseks vajaminevad summad. 50% järelejäänud lisatulu summast kuulub investoritele väljamaksmisele lisaintressina.
Võlakirjad