Common use of Viktig informasjon Clause in Contracts

Viktig informasjon. Vennligst se kapittel 11 "Definisjoner og ordliste" for en nærmere forklaring av definerte begreper i dette prospektet ("Prospektet"), som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette Prospektet er utarbeidet av SpareBank 1 BV ("Banken") i henhold til Verdipapirhandelloven og tilhørende lovgivning, herunder Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om prospekt som skal offentliggjøres ved tilbud av verdipapirer til offentligheten eller ved opptak til handel på regulert marked ("Prospektforordningen") for å gi informasjon om Banken og dens virksomhet i forbindelse med notering av 55 588 564 egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV (de "Nye Egenkapitalbevisene") på Oslo Børs utstedt i forbindelse med sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark til nye SpareBank 1 Sørøst-Norge («Den Sammenslåtte Banken») Distribusjon av Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen annen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves enn Norge. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjoner. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Banken. Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om, eller avgi garantier på vegne av, Banken i tilknytning til noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene eller Prospektet. En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Investorer må foreta sin egen vurdering av hvorvidt en investering i Egenkapitalbevisene er egnet for den aktuelle investor. Hver potensiell investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Egenkapitalbevisene i Banken kan være underlagt restriksjoner for overdragelse og videresalg, og kan ikke overdras eller videreselges med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende verdipapirlover og forskrifter. Manglende overholdelse av disse begrensningene kan utgjøre brudd på verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon. Investorer bør være klar over at de kan måtte bære den økonomiske risikoen ved denne investeringen på ubestemt tid. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Banken etter datoen for Prospektet ("Prospektdatoen"). Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i Bankens forhold. Banken har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. I henhold til Verdipapirhandelloven § 7-1 jf. Prospektforordningen artikkel 23 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av de Nye Egenkapitalbevisene, og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for notering av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs, fremgå av et tillegg til Prospektet. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Vestfold tingrett som verneting. The distribution of this prospectus (the "Prospectus") into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this Prospectus comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This Prospectus is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or any other jurisdiction where such distribution is not lawful. This Prospectus does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in any jurisdiction. The Equity Certificates mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold within the United States except to QIBs in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act, or outside the United States in compliance with Regulation S. This Prospectus is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Prospectus is subject to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts with Vestfold City Court as legal venue in the first instance. 2.1. Risiko knyttet til utviklingen i verdipapirmarkedet og i økonomien 13 2.2. Risiko knyttet til regulatoriske forhold 13 2.3. Risko knyttet til gjennomføring av sammenslåingen 14 2.4. Forretningsmessig risiko 15 2.5. Risiko knyttet til konkurranseforhold og omdømme 18 2.6. Risiko knyttet til egenkapitalbevisene 19 3.1. Ansvarserklæring 21 3.2. Tredjepartsinformasjon 22 3.3. Fremtidsrettede uttalelser 22 3.4. Om Prospektet 22 4.1. Bakgrunn og formål med sammenslåingen 23 4.2. Kort om Sparebanken Telemark 24 4.3. Nærmere om sammenslåingen 27 4.4. Kort om sparebankestiftelsene tilknyttet den sammenslåtte banken 30 4.5. VPS-registrering og notering av egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 4.6. Xxxxxxxxx 00 4.7. Kostnader ved sammenslåingen og noteringen av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 5.1. Innledning 36 5.2. Historikk 36

Viktig informasjon. Vennligst se kapittel 11 punkt 13 "Definisjoner Definisjoner, lover og ordlisteforskrifter" for en nærmere forklaring av definerte begreper i dette prospektet ("Prospektet"), som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette Prospektet er utarbeidet av SpareBank 1 BV Sandnes Sparebank ("Banken") i forbindelse med (i) tilbud om deltakelse i en garantert fortrinnsrettsemisjon med utstedelse av 15 909 091 nye egenkapitalbevis i Banken ("Nye Egenkapitalbevis") til tegningskurs NOK 22 per Nye Egenkapitalbevis ("Tegningskursen") ("Fortrinnsrettsemisjonen"), (ii) notering av 15 909 091 tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen ("Tegningsretter") på Oslo Børs under ticker-koden "SADG T" og (iii) notering av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Fortrinnsrettsemisjonen er nærmere beskrevet i dette Prospektet, se særlig kapittel 4 "Fortrinnsrettsemisjonen". Prospektet er utarbeidet for å oppfylle reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ("Verdipapirhandelloven") og relatert lovgivning, herunder kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 med etterfølgende endringer. Prospektet er kontrollert og godkjent av det norske Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven §§ 7-7 og tilhørende lovgivning, herunder Europaparlaments- 7-8. Finanstilsynet har ikke kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i Prospektet. Finanstilsynets kontroll og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14godkjennelse knytter seg utelukkende til at Banken har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. juni 2017 om prospekt som skal offentliggjøres ved tilbud av verdipapirer til offentligheten eller ved opptak til handel på regulert marked ("Prospektforordningen") Banken har gitt informasjonen i dette Prospektet for å gi informasjon om Banken og dens virksomhet informere Eksisterende Egenkapitalbeviseiere (som definert i forbindelse med notering punkt 4.2) og potensielle tegnere av 55 588 564 egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV (de "Nye Egenkapitalbevisene") på Oslo Børs utstedt i forbindelse med sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark til nye SpareBank 1 Sørøst-Norge («Den Sammenslåtte Banken») Distribusjon av Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen annen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves enn Norge. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjonerEgenkapitalbevis om Fortrinnsrettsemisjonen. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til BankenBanken eller til tilretteleggerne som er Fondsfinans AS og Pareto Securities AS (samlet "Tilretteleggerne"). Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om, eller avgi garantier på vegne av, om Banken i tilknytning til noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene Fortrinnsrettsemisjonen eller Prospektet. En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Investorer må foreta sin egen vurdering av hvorvidt en investering i Egenkapitalbevisene er egnet for den aktuelle investor. Hver potensiell investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Egenkapitalbevisene i Banken kan være underlagt restriksjoner for overdragelse og videresalg, og kan ikke overdras eller videreselges med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende verdipapirlover og forskrifter. Manglende overholdelse av disse begrensningene kan utgjøre brudd på verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon. Investorer bør være klar over at de kan måtte bære den økonomiske risikoen ved denne investeringen på ubestemt tid. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Banken etter datoen for Prospektet ("Prospektdatoen"). Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i Bankens forhold. Banken har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. I henhold til Verdipapirhandelloven § 7-1 jf. Prospektforordningen artikkel 23 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av de Nye Egenkapitalbevisene, og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for notering av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs, fremgå av et tillegg til Prospektet. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Vestfold tingrett som verneting. The distribution of this prospectus (the "Prospectus") into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this Prospectus comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This Prospectus is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or any other jurisdiction where such distribution is not lawful. This Prospectus does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in any jurisdiction. The Equity Certificates mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold within the United States except to QIBs in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act, or outside the United States in compliance with Regulation S. This Prospectus is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Prospectus is subject to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts with Vestfold City Court as legal venue in the first instance. 2.1. Risiko knyttet til utviklingen i verdipapirmarkedet og i økonomien 13 2.2. Risiko knyttet til regulatoriske forhold 13 2.3. Risko knyttet til gjennomføring av sammenslåingen 14 2.4. Forretningsmessig risiko 15 2.5. Risiko knyttet til konkurranseforhold og omdømme 18 2.6. Risiko knyttet til egenkapitalbevisene 19 3.1. Ansvarserklæring 21 3.2. Tredjepartsinformasjon 22 3.3. Fremtidsrettede uttalelser 22 3.4. Om Prospektet 22 4.1. Bakgrunn og formål med sammenslåingen 23 4.2. Kort om Sparebanken Telemark 24 4.3. Nærmere om sammenslåingen 27 4.4. Kort om sparebankestiftelsene tilknyttet den sammenslåtte banken 30 4.5. VPS-registrering og notering av egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 4.6. Xxxxxxxxx 00 4.7. Kostnader ved sammenslåingen og noteringen av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 5.1. Innledning 36 5.2. Historikk 36.

Viktig informasjon. Vennligst se kapittel 11 "Definisjoner Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Sparebanken Hedmarks («Banken» eller «Utsteder») obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og ordliste" for en nærmere forklaring av definerte begreper i dette prospektet godkjent Registreringsdokumentet ("Prospektet"), som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette Prospektet er utarbeidet av SpareBank 1 BV ("Banken"«Registreringsdokumentet») i henhold til Verdipapirhandelloven Verdipapirhandellovens § 7-7. Finanstilsynets kontroll og tilhørende lovgivninggodkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Sparebanken Hedmark med datterselskaper («Konsernet») vil kunne bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-15. Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, herunder Europaparlaments- under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Konsernets forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Det er kun Utsteder og rådsforordning tilrettelegger, SpareBank 1 Markets (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om prospekt «Tilrettelegger»), som skal offentliggjøres ved tilbud av verdipapirer er berettiget til offentligheten eller ved opptak til handel på regulert marked ("Prospektforordningen") for å gi informasjon om Banken og dens virksomhet forhold beskrevet i forbindelse med notering av 55 588 564 egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV (de "Nye Egenkapitalbevisene") på Oslo Børs utstedt i forbindelse med sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark Registreringsdokumentet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til nye SpareBank 1 Sørøst-Norge («Den Sammenslåtte Banken») Distribusjon av Prospektet kan være dette. Registreringsdokumentet er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det norsk lov, såfremt ikke annet er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen annen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves enn Norgeuttrykkelig uttalt. Enhver som mottar Prospektet uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjoner. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Banken. Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om, eller avgi garantier på vegne av, Banken i tilknytning til noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene eller Prospektet. En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Investorer må foreta sin egen vurdering av hvorvidt en investering i Egenkapitalbevisene er egnet for den aktuelle investor. Hver potensiell investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Egenkapitalbevisene i Banken kan være underlagt restriksjoner for overdragelse og videresalg, og kan ikke overdras eller videreselges med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende verdipapirlover og forskrifter. Manglende overholdelse av disse begrensningene kan utgjøre brudd på verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon. Investorer bør være klar over at de kan måtte bære den økonomiske risikoen bli løst ved denne investeringen på ubestemt tid. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Banken etter datoen for Prospektet ("Prospektdatoen")norsk rett. Distribusjon av Prospektet Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over at Registreringsdokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat, er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Banken og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde restriksjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen som juridiske, økonomiske eller skattemessige råd. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Utsteder eller Tilrettelegger. 1.1 Generell risiko 3 1.2 Selskapsspesifikk risiko 4 2.1 Ansvarserklæring 6 4.1 Informasjon om Sparebanken Hedmark 8 4.2 Sparebanken Hedmarks historie og utvikling 8 4.3 Visjon og forretningsidé 8 4.4 Beskrivelse av Sparebanken Hedmarks virksomhet 9 4.5 SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 Gruppen AS 10 4.6 Vesentlige kontrakter 12 4.7 Marked og nedslagsfelt 12 5.1 Endringer i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, finansiell stilling eller at det ikke senere har skjedd endringer i Bankens forhold. Banken har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. I henhold til Verdipapirhandelloven § 7-1 jf. Prospektforordningen artikkel 23 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet markedsstilling 14 5.2 Fremtidsutsikter 14 6.1 Innledning 15 6.2 Representantskapet 15 6.3 Kontrollkomité 15 6.4 Styret 16 6.5 Ledelse 17 6.6 Interessekonflikter 17 8.1 Historiske regnskapsopplysninger 18 8.2 Nylig inntrufne forhold som kan få betydning for vurderingen av de Nye Egenkapitalbevisene, påvirke Konsernets betalingsdyktighet 18 8.3 Rettergang og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for notering av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs, fremgå av et tillegg til Prospektet. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Vestfold tingrett som verneting. The distribution of this prospectus (the "Prospectus") into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this Prospectus comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This Prospectus is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or any other jurisdiction where such distribution is not lawful. This Prospectus does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in any jurisdiction. The Equity Certificates mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold within the United States except to QIBs in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act, or outside the United States in compliance with Regulation S. This Prospectus is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Prospectus is subject to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts with Vestfold City Court as legal venue in the first instance. 2.1. Risiko knyttet til utviklingen i verdipapirmarkedet og i økonomien 13 2.2. Risiko knyttet til regulatoriske forhold 13 2.3. Risko knyttet til gjennomføring av sammenslåingen 14 2.4. Forretningsmessig risiko 15 2.5. Risiko knyttet til konkurranseforhold og omdømme voldgift 18 2.6. Risiko knyttet til egenkapitalbevisene 9.1 Tredjepartsinformasjon 19 3.1. Ansvarserklæring 21 3.2. Tredjepartsinformasjon 22 3.3. Fremtidsrettede uttalelser 22 3.4. Om Prospektet 22 4.1. Bakgrunn og formål med sammenslåingen 23 4.2. Kort om Sparebanken Telemark 24 4.3. Nærmere om sammenslåingen 27 4.4. Kort om sparebankestiftelsene tilknyttet den sammenslåtte banken 30 4.5. VPS-registrering og notering av egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 4.6. Xxxxxxxxx 00 4.7. Kostnader ved sammenslåingen og noteringen av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 5.1. Innledning 36 5.2. Historikk 3610.1 Definisjoner 20

Viktig informasjon. Vennligst se kapittel 11 12 "Definisjoner og ordliste" for en nærmere forklaring av definerte begreper i dette prospektet ("Prospektet"), som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette Prospektet er utarbeidet av SpareBank 1 BV Grong Sparebank ("Banken") i henhold til Verdipapirhandelloven og tilhørende lovgivning, herunder Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om prospekt som skal offentliggjøres ved tilbud av verdipapirer til offentligheten eller ved opptak til handel på regulert marked ("Prospektforordningen") for å gi informasjon om Banken og dens virksomhet i forbindelse med notering (i) tilbud om deltakelse i en garantert fortrinnsrettsemisjon med utstedelse av 55 588 564 1 000 000 nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV Banken (de "Nye EgenkapitalbeviseneEgenkapitalbevis") på Oslo Børs utstedt i med pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 110 ("Tegningskursen") per Nye Egenkapitalbevis ("Fortrinnsrettsemisjonen"). I forbindelse med sammenslåingen Fortrinnsrettsemisjonen vil det utstedes inntil 1 000 000 tegningsretter til eiere av SpareBank 1 BV egenkapitalbevis per utløpet av 20. april 2022 som registrert i Euronext Securities Oslo per utløpet av 22. april ("Tegningsretter"). Prospektet er kontrollert og Sparebanken Telemark til nye SpareBank 1 Sørøst-Norge («Den Sammenslåtte Banken») Distribusjon godkjent av Finanstilsynet den 31. mai 2022 i samsvar med Prospektforordningen artikkel 20 og er gyldig i 12 måneder fra godkjennelsestidspunktet etter Prospektforordningen artikkel 12. Fortrinnsrettsemisjonen er nærmere beskrevet i dette Prospektet, se særlig kapittel 4 "Om Fortrinnsrettsemisjonen". Banken har gitt informasjonen i dette Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon gi informasjon om Banken og informere Eksisterende Egenkapitalbeviseiere (som definert i kapittel 4.2) og andre potensielle tegnere av Prospektet i noen annen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves enn Norge. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjonerNye Egenkapitalbevis om Fortrinnsrettsemisjonen. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til BankenBanken eller til tilretteleggeren som er Norne Securities AS ("Tilretteleggeren"). Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om, eller avgi garantier på vegne av, om Banken i tilknytning til noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene Fortrinnsrettsemisjonen eller Prospektet. En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Investorer må foreta sin egen vurdering av hvorvidt en investering i Egenkapitalbevisene er egnet for den aktuelle investor. Hver potensiell potensielle investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Egenkapitalbevisene i Banken kan være underlagt restriksjoner for overdragelse og videresalg, og kan ikke overdras eller videreselges med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende verdipapirlover og forskrifter. Manglende overholdelse av disse begrensningene kan utgjøre brudd på verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon. Investorer bør være klar over at de kan måtte bære den økonomiske risikoen ved denne investeringen på ubestemt tid. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Banken etter datoen for Prospektet ("Prospektdatoen"). Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i Bankens forhold. Banken har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. I henhold til Verdipapirhandelloven § 7-1 jf. Prospektforordningen artikkel 23 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av de Nye Egenkapitalbevisene, og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for notering av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs, fremgå av et tillegg til Prospektet. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Vestfold tingrett som verneting. The distribution of this prospectus (the "Prospectus") into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this Prospectus comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This Prospectus is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or any other jurisdiction where such distribution is not lawful. This Prospectus does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in any jurisdiction. The Equity Certificates mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold within the United States except to QIBs in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act, or outside the United States in compliance with Regulation S. This Prospectus is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Prospectus is subject to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts with Vestfold City Court as legal venue in the first instance. 2.1. Risiko knyttet til utviklingen i verdipapirmarkedet og i økonomien 13 2.2. Risiko knyttet til regulatoriske forhold 13 2.3. Risko knyttet til gjennomføring av sammenslåingen 14 2.4. Forretningsmessig risiko 15 2.5. Risiko knyttet til konkurranseforhold og omdømme 18 2.6. Risiko knyttet til egenkapitalbevisene 19 3.1. Ansvarserklæring 21 3.2. Tredjepartsinformasjon 22 3.3. Fremtidsrettede uttalelser 22 3.4. Om Prospektet 22 4.1. Bakgrunn og formål med sammenslåingen 23 4.2. Kort om Sparebanken Telemark 24 4.3. Nærmere om sammenslåingen 27 4.4. Kort om sparebankestiftelsene tilknyttet den sammenslåtte banken 30 4.5. VPS-registrering og notering av egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 4.6. Xxxxxxxxx 00 4.7. Kostnader ved sammenslåingen og noteringen av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs 35 5.1. Innledning 36 5.2. Historikk 36.