FUSÕES & AQUISIÇÕES

FUSÕES & AQUISIÇÕES

TozziniFreire tem operações de fusões e aquisições em sua própria origem, sendo uma das suas maiores e mais impor- tantes áreas de atuação. Somos um dos líderes em opera- ções desse tipo no Brasil, envolvendo companhias fecha- das e abertas e fundos de investimento. Os profissionais da área são especialistas na elaboração, revisão e negociação de contratos de investimento, compra e venda de empre- sas ou ativos, formação de associações, joint ventures ou alianças estratégicas de quaisquer segmentos de mercado.

Referenciados pelos mais importantes guias e rankings jurí- dicos, nossos advogados são reconhecidos pela excelência e entendimento do negócio de cada cliente, a capacidade de oferecer respostas rápidas e a abordagem negocial ino- vadora, ética e construtiva para resolução de problemas.

A estrutura full-service é outro diferencial importante do escritório, com as áreas e grupos setoriais trabalhando de forma integrada e garantindo maior segurança e atendi- mento 360º à operação, desde a estruturação do negócio, auditorias legais (due diligence), negociação dos documen- tos da transação e condução da operação até o fechamento de forma eficiente.

RECONHECIMENTO

GRUPOS SETORIAIS

AGRONEGÓCIOS AUTOMOTIVO

CIÊNCIAS DA VIDA E SAÚDE

ENERGIA

INFRAESTRUTURA

MÍDIA E

ENTRETENIMENTO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXPERIÊNCIA

CONTATO

BROOKFIELD

Aquisição de 70% dos negócios de água e esgoto da Odebrecht Ambiental, empresa brasileira do setor de saneamento básico. O comprador, Brookfield, é um gestor de ativos alternativos global líder que atua nos setores de imóveis, infraestrutura, energia renovável e private equity.

M. DIAS BRANCO

Aquisição da Piraquê, principal

fabricante de biscoitos do Rio de

Janeiro, pela M. Dias Branco, uma das maiores fabricantes de biscoitos e

massas do mundo. A transação (de R$ 1,5 bilhão) fez parte da estratégia comercial da M. Dias Branco para

participar ativamente do processo de consolidação do setor e expandir sua liderança nacional nos segmentos de biscoitos e massas. Além disso, essa operação trouxe ganhos de eficiência

nas fábricas e na unidade de produção de gordura vegetal da empresa.

XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX

VOTORANTIM

Fusão da Xxxxxx Xxxxx e Celulose e Fibria Celulose, as duas maiores produtoras mundiais de celulose. Assessoramos a Votorantim (vendedor), um dos maiores conglomerados industriais da América Latina, com atuação em diversos

setores. Esta foi a maior transação de M&A no mercado brasileiro em 2018 (R$ 83 bilhões), estabelecendo a liderança mundial no setor.

MCCAIN FOODS LIMITED

Aquisição de 49% do controle

da Forno de Minas Alimentos. Esta

transação foi negociada com diferentes vendedores e envolveu a preparação de diversos documentos para os diferentes grupos. XxXxxx, o maior produtor

mundial de produtos congelados de batata, possui 53 fábricas e tem uma receita anual de US$ 7 bilhões. Esta foi a primeira aquisição de McCain

no Brasil e aumenta sua presença na América Latina.

xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 00 00 0000-0000

XXXXXXX X. EJNISMAN

xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 00 00 0000-0000

+20 SÓCIOS

Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx do Couto Hellu Battilana Fabíola Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxx

Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx

+43 ADVOGADOS

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxx Xxx

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx