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Análise de Competitividade do Setor de Perfumaria do Estado do Espírito Santo
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Este documento tem o objetivo de atender à Cláusula Terceira – Das Ações do Setor do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o Setor das Indústrias Perfumaria do Estado do Espírito Santo.
A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.
Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022), a presente Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competividade e v) os resultados das ações previstas.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE PERFUMARIA
PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS
CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO
AÇÕES DO SETOR
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PANORAMA ECONÔMICO 2022
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Aspectos econômicos gerais de 2022
Redução no número de casos de Covid-19 Flexibilização e posterior retirada das medidas sanitárias internas de controle da doença.
Aumento de demanda por serviços Continuidade no processo de retomada das atividades temporariamente paralisadas na pandemia.
Persistência inflacionária
Apesar da medida governamental de redução dos preços de combustíveis e outros bens e serviços, a inflação brasileira (5,79%) fechou 2022 acima da meta (3,50%).
Elevado patamar da taxa de juros Que provoca impacto negativo sobre o avanço da atividade econômica e compromete a renda das famílias.
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Ano de eleições
Adoção de medidas governamentais de
sustentação de renda.
Ambiente externo adverso
Guerra entre Rússia e Ucrânia e impacto nos preços das commodities e na normalização das cadeias globais de suprimento.
Desaceleração da economia mundial.
Ambiente externo de incertezas
Inflação anual (%)
12.0
10,6
10.0
8.0
9,1
6.0
4.0
3,8
2.0
0.0
-2.0
Área do Euro
EUA
Japão
marcou 2022
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O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que intensificou certas dificuldades no mercado global, o qual vinha se recuperando de 2 anos de pandemia de Covid-19. Como consequência, houve manutenção da inflação em elevado patamar, aumento das taxas de juros nas economias centrais e pressão sobre a renda das famílias.
Ainda, a desaceleração da economia chinesa devido à política local de Covid-zero também provocou impacto na economia mundial nesse ano.
Projeção inicial¹ de crescimento mundial 2022:
4,5%
Última projeção² de crescimento mundial 2022:
3,2%
1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
¹ Dezembro de 2021
² Janeiro de 2023
Fonte: OCDE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
A trajetória do crescimento do PIB do Espírito Santo apresenta oscilação na mesma direção da corrente de comércio*, reforçando a importância do comércio exterior na economia estadual.
Ambiente externo interfere no desempenho da economia do Espírito Santo
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Variação anual do PIB/IAE-Findes e da Corrente
de Comércio do ES (%)
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
IAE-Findes
Corrente de comércio
63%
Corrente de comércio
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É o grau de abertura da economia capixaba, quase o dobro da economia brasileira (33%).
1,0%
20%
IAE-Findes
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Foi o crescimento da economia capixaba em 2022, após expansão de 9,2% em 2021.
Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.
Foi o crescimento da corrente de comércio do ES, após expansão de 62,8% em 2021.
Atividade econômica do Espírito Santo cresceu 1,0% em 2022
O crescimento da economia do estado foi impulsionado pelos
avanços das atividades dos serviços e da agropecuária.
A indústria capixaba recuou 9,7% em 2022, explicada pelo desempenho da indústria extrativa e da indústria de transformação.
10.0
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* do Espírito
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Santo e do Brasil
9.2
5.0
Os serviços cresceram 5,0%, com destaques positivos em todas as atividades, em meio à continuidade de recuperação do setor.
A agropecuária ampliou 7,1%, devido às
5.0
0.0
-5.0
-10.0
3.0 1.8
-3.8
1.2
-4.4-3.3
2.9
1.0
expansões tanto na agricultura, quanto na pecuária.
2018
2019 2020 2021 2022
Espírito Santo Brasil
O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2022 frente a 2021, puxado pelos serviços (4,2%) e pela indústria (1,6%), ao passo que a agropecuária reduziu 1,7%.
Setor de serviços do Espírito Santo avançou 5,0% em 2022
O setor foi beneficiado pela continuidade no processo de recuperação dos impactos provocados pela pandemia de Covid-19, principalmente devido à retomada da demanda por prestação de serviços.
10
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* do setor de
serviços, Espírito Santo e Brasil
5
3.8
5.2
5.0 4.2
2.1
1.6 1.5
0
-5
-2.9-3.7
2018 2019 2020
Espírito Santo
2021
Brasil
2022
8.9
Demais serviços: +6,5%
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Destaques positivos para educação e saúde privadas; as atividades profissionais, científicas, administrativas e serviços complementares; e as atividades imobiliárias.
Transporte: +2,6%
Favorecido pela maior circulação da população (com o retorno das pessoas às viagens) e de mercadorias.
Comércio: +1,4%
os impactos positivos das medidas governamentais de sustentação da renda foram contrabalanceados pela alta dos preços e pelo aumento do custo do crédito.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
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Atividade da agropecuária capixaba expandiu 7,1% em 2022
A agropecuária do ES foi impulsionada pelos avanços tanto na
agricultura, puxada pelo café e outras lavouras, como pela pecuária
30
25.3
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da
agropecuária, Espírito Santo e Brasil
20
10
1.3
4.2
7.1
2.0
0
0.4
0.2
0.3
-10
2018
-2.9
2019
2020
2021
-1.7
2022
Espírito Santo Brasil
Agricultura: +8,4%
As lavouras típicas do estado que influenciaram a alta do setor foram: café, milho em grão, cana- de-açúcar e laranja.
Pecuária: +3,6%
Positivamente influenciada pelo crescimento da produção de bovinos e suínos.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
A indústria do Espírito Santo recuou
-9,7% em 2022
Pressionada pelo desempenho negativo de 2 das 4 atividades que compõem o setor, a indústria capixaba voltou a recuar após expressivo crescimento de 10,9% em 2021
20
10
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da indústria,
Espírito Santo e Brasil
10.9
4.8
0.7
1.6
0
-10
-4.6
-0.7
-3.0
-9.5
-9.7
-20
2018
-15.9
2019
2020
2021
Brasil
2022
Espírito Santo
Indústria extrativa: -25,4%
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Redução na produção do setor de petróleo e gás natural e na atividade de pelotização de minério de ferro.
Indústria de transformação: -5,5% Redução de demanda externa e aumento de custos de produção interferiram no desempenho do setor.
Construção: +5,2%
Na última década, 2022 foi o 2º melhor ano
para o setor, atrás apenas de 2021.
Energia e saneamento: +1,3% Totalizou 5 altas consecutivas com esse crescimento de 2022.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
Balança comercial do Espírito Santo fechou 2022 deficitária
Billions
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Aumento dos preços externos, sobretudo dos insumos energéticos devido ao conflito russo-ucraniano, elevou o valor das importações capixabas em 2022.
Do lado das exportações, a desaceleração da economia global reduziu o apetite externo por bens industriais, tais como os produtos de aço, o petróleo, as pelotas de minério de ferro e as rochas ornamentais, que são destaques na pauta exportadora do Espírito Santo.
O valor das importações capixabas cresceu 45,4% em 2022
frente a 2021.
O valor das exportações do estado reduziu 6,7% no período.
Ao desagregar as exportações em dois componentes, preço e quantidade, a redução das exportações capixabas foram pressionadas pelo índice de quantum (-9,7%), enquanto o aumento das importações foi impulsionado pelo índice de preços (31,2%) e de quantum (11,1%).
Dados do comércio exterior do Espírito Santo
12
10
8
6
4
2
0
-2
9.5
9.1
-0.4
2018 2019 2020
Exportação Importação
2021
Saldo
2022
PANORAMA ECONÔMICO 2022
O Espírito Santo possui parceiros comerciais diversos
Os Estados Unidos foram os maiores compradores de produtos capixabas em 2022. Em seguida estão: Malásia, Argentina, China e Egito.
Do lado dos países vendedores para o estado estão: China, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Alemanha.
Principais compradores do ES:
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(participação no valor exportado pelo ES e produtos de destaque na pauta exportadora)
ESTADOS UNIDOS: 31,2%
(produtos de aço; minério de ferro; pasta
química de madeira e pedras)
MALÁSIA: 9,2%
(petróleo; minério de ferro; café solúvel e
pastas químicas de madeira)
ARGENTINA: 6,1%
(minério de ferro; café; produtos de aço;
pedras e pimenta)
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Preço internacional das commodities avançou no 1º semestre de 2022, mas entrou em queda na 2º metade do ano
Xxxxxxxx Xxxxx: +38,5%
Petróleo WTI: +62,2%
Petróleo e Minério
Bobinas de Aço
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Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia sobre o setor, somado à consolidação da retomada das atividades econômicas globais e subsequente aumento de demanda por combustíveis em relação aos dois anos anteriores, impulsionaram a cotação do petróleo em 2022.
Minério de ferro: -24,7% Bobina de aço: -38,9%%
A desaceleração da economia chinesa em 2022, devido à política de Covid-zero e crise imobiliária local, pressionaram os preços internacionais do minério de ferro e das bobinas de aço.
Variações das cotações no acumulado do ano frente a 2021.
Fonte: Xxxxxxxxx.xxx. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
Cotação mensal média das commodities, em US$
180
150
120
90
60
30
0
2,000
1,500
1,000
500
0
Minério de ferro refinado 62% Fe CFR Futuros
Petróleo WTI Futuros
Petróleo Brent Futuros
Bobina de aço EUA Futuros
Inflação ao consumidor – IPCA (% acumulada no ano)
14
12
10
8
6
4
2
0
5.79
5.03
2015 2016
2017
Brasil
2018 2019 2020 2021 2022
Grande Vitória (ES)
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Puxada, entre outros fatores, pelos preços internacionais, a inflação brasileira fechou 2022 em 5,8%, acima da meta (3,50%)
Fatores para o aumento da inflação em 2022:
Elevação dos preços de commodities, em especial do petróleo no início do ano; desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais; alta de preços dos alimentos; e retomada na demanda de serviços.
Fatores para a redução da inflação em 2022:
Redução na tributação sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações; mudança da bandeira de energia elétrica, que saiu de escassez hídrica para bandeira verde; e apreciação cambial.
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
Inflação ao produtor – IPP
(% acumulada no ano)
30
28.45
25
19.38
20
15
9.64
10
8.81
5
4.15
5.19
1.71
3.16
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Os preços ao produtor da indústria brasileira acumularam alta de 3,16% em 2022, patamar abaixo dos últimos anos
Por que a inflação na indústria ficou menor em 2022?
A inflação na indústria brasileira atingiu 3,16% em 2022, devido a um processo de desaceleração iniciado no 2º semestre do ano.
Por sua vez, essa desaceleração foi influenciada, em grande medida, pela redução dos preços das commodities no mercado internacional ao longo do último semestre daquele ano.
Os setores da indústria extrativa, de refino de petróleo, outros produtos químicos, alimentos e metalurgia contribuíram para a redução da inflação ao produtor em 2022.
Fonte: IPP/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
A taxa de desemprego seguiu em queda em 2022, chegando a 7,2% no Espírito Santo ao final do ano
-3,2 p.p.
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É a redução na taxa de desocupação média do Espírito Santo em 2022 frente a 2021.
Taxa de desocupação (%) trimestral
16
14
12
10
8
6
4
7.9
7.2
2
0
Brasil
Espírito Santo
-3,9 p.p.
É a redução na taxa de desocupação
média do Brasil em 2022 frente a 2021.
I.2020
II.2020
III.2020
IV.2020
I.2021
II.2021
III.2021
IV.2021
I.2022
II.2022
III.2022
IV.2022
O Espírito Santo apresenta a 11ª menor
taxa de desocupação entre as UF’s.
Fonte: Pnad-Contínua Trimestral. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 44,8 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2022
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Saldo positivo em todos os setores econômicos do Espírito Santo em 2022:
60,000
Saldo de empregos formais, Espírito Santo
54,827
44,798
40,000
20,000
17,824
19,537
2,543
0
-1,827
-20,000
-40,000
-37,914
-60,000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
SERVIÇOS
(23.866)
COMÉRCIO
(10.480)
CONSTRUÇÃO (4.989)
INDÚSTRIA (4.814)
AGROPECUÁRIA
(644)
O mercado de trabalho formal passou por reformulações em 2022, devido à descontinuidade de programas de manutenção de emprego que prevaleceram em 2020 e 2021, e ao reposicionamento dos trabalhadores frente às suas ocupações iniciais, com desligamentos de empregos “provisórios” durante a pandemia.
Nota: A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos conjuntos de anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE PERFUMARIA
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O cenário mundial indica um crescimento do setor de perfumaria para os próximos anos
Receita Global de Fragrâncias
Mercado global de fragrâncias estimado (em bilhões de US$)
52.4
50.8
49.4
2023
2024
2025
Entre 2023 e 2028, prevê-se um crescimento de 9,1 bilhões de dólares na receita global do segmento de fragrâncias, atingindo uma máxima de receita de 67,4 bilhões em 2028.
Mercado Global de Fragrâncias
Espera-se um crescimento de cerca de 6% do mercado mundial de perfumaria. Em 2025, o mercado global - que inclui todos os valores transacionados de fragrâncias - está estimado em 52,4 bilhões de dólares.
Produtos de luxo
Espera-se que o aumento do rendimento disponível nos países em desenvolvimento, como a Índia e a China, impulsione o mercado global, pois permite que os consumidores gastem mais em produtos de luxo, entre os quais as fragrâncias desempenham um papel fundamental.
Fonte: Statista, (2023).
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O Brasil é 4º maior consumidor do mundo no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
E-commerce no Brasil
Perfumaria e Cosméticos
Em 2022, o setor de Perfumaria e Cosméticos liderou o crescimento do mercado de e-commerce no Brasil (aumento de 21,2% em relação a 2021).
53 milhões de consumidores no e-commerce
No primeiro semestre de 2023, o e-commerce do Brasil alcançou a marca de 53 milhões de consumidores, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De acordo com a ABIHPEC, a cada 1 milhão empregados no setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), são gerados 3,85 milhões na economia brasileira. Além disso, a indústria brasileira de HPPC se destaca por ser:
4ª maior mercado consumidor do mundo, com 4,3% do
total (USS$ 22.9 bilhões).
1º EUA (20,7%)
2º China (14,7%)
3º Japão (5,5%)
2º maior mercado em fragrâncias, produtos masculinos e desodorantes.
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A Logística Reversa de embalagens pós-consumo é destaque no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Mãos Pro Futuro é o programa pioneiro em Logística Reversa de embalagens em geral no Brasil
Realizado pela ABIHPEC, em 2022 o Programa esteve presente nas
27 UFs e em 165 municípios
2019 2021 2023
Tendências Globais de Consumo para 2023:
Consumidores ecoeconômicos:
Buscam por economizar seu dinheiro e aumentar a
sustentabilidade de seu consumo.
45% dos profissionais afirmaram que investir em iniciativas de sustentabilidade é uma prioridade estratégica para sua empresa nos próximos anos
Jovens e Disruptivos:
“A Geração Z é uma força econômica e representa quase um quarto da população. A pandemia moldou seus anos de maior desenvolvimento, o que se traduz em maior
Reconhecido pela ONU
– CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe) como case de Big Push de Sustentabilidade no Brasil
Selecionado novamente como case de sucesso e está contemplado como destaque no relatório “O Big Push para a Sustentabilidade e a dinâmica dos empregos: o trabalho no contexto da transformação social e ecológica da economia brasileira‘’.
Mãos Pro futuro ganhou o Prêmio de Responsabilidade Socioambiental da Câmara de Vereadores de São Paulo.
resiliência e expectativas do que gerações anteriores. Esses consumidores Jovens e Disruptivos estão à beira da independência financeira, e sua criação não convencional transformará os negócios da forma que conhecemos”
44% dos consumidores da Geração Z deram importância ao cultivo de uma marca pessoal on-line em 2022
Fonte: 10 principais tendências globais de consumo para 2023 - Euromonitor (2023).
A balança comercial do setor foi superavitária em razão do aumento das exportações
Balança Comercial do setor de perfumaria do Brasil
(US$ FOB milhões)
588.54
520.74
504.20
455.37
476.51
423.37
349.07
432.78
371.14
378.48
371.46
351.75
112.03
2.68
9.41
2017
2018
2019
-83.90
2020
2021
2022
-149.60
-125.72
Importação
Exportação
Saldo
US$ 112
milhões
É o saldo da balança comercial do
setor nacional de perfumaria em 2022.
36%
É o aumento das exportações do
setor em 2022 frente a 2021.
12,6%
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É o aumento das importações do setor em 2022 frente a 2021.
CNAE: 20631-00
Fonte: Funcex
Os principais parceiros comerciais nas exportações do setor de perfumaria do Brasil estão na América
As exportações de perfumaria totalizaram US$ 588,54 milhões em 2022, que representa um avanço de 36% frente ao exportado em 2021. Seus principais parceiros comerciais foram Argentina (16,5%), México (13%) e Colômbia (12,1%)
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Fonte: Funcex.
EUA: 10,8%
(outros produtos de beleza de maquilagem preparados; outros produtos ou preparados de perfumaria, toucador ou cosmética)
ESPANHA: 14,7%
(perfumes (extratos) e águas-de-colônia; outros produtos de beleza de maquilagem preparados; outras preparações capilares)
FRANÇA: 27,6%
(perfumes (extratos) e águas-de-colônia; outros produtos de beleza de maquilagem preparados)
Principais origens dos produtos BR do setor de perfumaria:
(participação no valor importado pelo Brasil e produto de destaque na pauta importadora)
Ranking estados importadores de perfumaria, 2022
(em US$ milhões)
2
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Entre os estados, São Paulo é o maior importador e exportador do setor, mas Espírito Santo também é destaque
Ranking estados exportadores de perfumaria, 2022
(em US$ milhões)
São Paulo
Paraná Rio de Janeiro Minas Gerais Santa Catarina Espírito Santo
Roraima Rio Grande do Sul
Bahia
Ceará
468.73
34.91
34.61
14.70
8.74
7.08
7.06
5.93
2.79
1.79
6º
São Paulo | 140. | ||
Espírito Santo | 119.2 2º | ||
Santa Catarina | 113.4 | ||
Rio de Janeiro | 40.1 | ||
Goiás | 20.8 | ||
Rondônia | 10.8 | ||
Paraná | 10.7 | ||
Minas Gerais | 9.3 | ||
Alagoas | 4.5 | ||
Amazonas | 4.0 | ||
Referente à CNAE 20631-00.
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria.
PAINEL DE INDICADORES SETOR DE PERFUMARIA
São Paulo é onde se concentra a maioria dos estabelecimentos do de perfumaria
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setor
O setor possui 1.686
estabelecimentos no país
❖ São Paulo possui 677 estabelecimentos, o que corresponde a 40,2% do total.
❖ Minas Gerais é o segundo maior estado em números de estabelecimentos, com 207 no total.
❖ Espírito Santo possui 47 empresas do setor,
o que corresponde a 2,8% do total.
PAINEL DE INDICADORES SETOR DE PERFUMARIA
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São Paulo é onde se concentra a maioria dos empregos do setor de perfumaria
O setor emprega 48.676
trabalhadores formais no país
❖ Com 677 empresas, São Paulo emprega
24.922 pessoas no setor (51% do total)
❖ Minas Gerais é o segundo maior estado em números de empregos, com 5.056.
❖ Os empregos do setor no Espírito Santo
correspondem a 1,4% do total
No Espírito Santo, estão localizadas 47 empresas do setor de perfumaria e cosméticos, que empregam 664 funcionários
Evolução do total de empregos e empresas formais
do setor de perfumaria no Espírito Santo
49
44
46
47
47
689
709
678
664
2017
2018 2019
Total de empregos
2020
Total de empresas
2021
539
Empresas do setor no ES:
47 estabelecimentos industriais Variação em relação a 2020:
0%
Empregos do setor no ES:
664 empregos formais na indústria
Variação em relação a 2020:
-2,1%
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Referente à CNAE 20631-00.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
As empresas estão localizadas, majoritariamente, na região metropolitana da Grande Vitória
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Empresas
Empregos
Ranking de municípios com a maior quantidade de empregos do setor de perfumaria
1 empresa
27
7 empresas
120
11 empresas
130
6 empresas
131
11 empresas
164
Serra Guarapari Vila Velha Cariacica
Cachoeiro de…
2 empresas
14
Guaçuí
Empregos
Empresas
Referente à CNAE 20631-00.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
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O setor de perfumaria do Espírito Santo é formado, em maioria, por microempresas
Distribuição de empresas por porte
27.7%
Microempresa
Pequena
72.3%
Distribuição dos empregos por porte da empresa
31.0%
Microempresa
69.0%
Pequena
As microempresas empregam 31% dos funcionários do setor de perfumaria capixaba, enquanto as pequenas empresas empregam 69%.
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19
funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.
Referente à CNAE 20631-00.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
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O perfil do trabalhador do setor de perfumaria no Espírito Santo
As mulheres são a maioria dos funcionários do setor, respondendo a 51,2% do total de trabalhadores
51.2%
664
trabalhadores
48.8%
Masculino
Feminino
Faixa etária
25.8%
26.7%
21.4% 18.4%
7.4%
0.5%
Até 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou
mais
A maior parte dos trabalhadores possui de 30 a 39 anos
Total: 664 trabalhadores
Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
14.2%
4.5%
Médio Completo Médio Incompleto Fund. Completo
Fund. Incompleto
4.4%
3.8%
2.3%
70.9%
A maior parte dos trabalhadores possui o ensino médio completo
Total: 664 trabalhadores
Referente à 20631-00.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
Ranking de ocupações do setor de perfumaria do ES e
remunerações (R$)
Alimentador de linha de produção
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx de comércio varejista Assistente administrativo Auxiliar de escritório
Operador de inspeção de qualidade
Assistente de vendas
Desenhista industrial gráfico…
Técnico de garantia da qualidade
Almoxarife
207
1,351.93
26
25
24
23
16
14
13
13
12
1,271.48
2,046.74
1,731.54
1,478.05
1,749.56
1,380.10
2,132.20
3,302.69
1,557.60
Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor de perfumaria no ES
R$ 1.830,53
é o salário médio do trabalhador do
setor de perfumaria no ES [2021]
R$ 2.425,54
é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES [2021]
R$ 3.191,22
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é a média do salário do trabalhador do setor de perfumaria no Brasil
[2021]
Referente à 20631-00.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E
CONTRAPARTIDAS
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Os resultados apresentados a seguir se originam da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/04/2023.
Total respondentes: 12 empresas do setor de Perfumaria
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As empresas respondentes se concentram na Região Metropolitana da Grande Vitória
58%
Município de origem das empresas
(em % de empresas)
Vila Velha
25.0%
Cariacica
25.0%
Serra
16.7%
Viana
16.7%
Xxxxxx Xxxxxxx
8.3%
Guarapari
8.3%
das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 2011 – 2020.
25%
das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 2000 - 2010.
Tratamento e limpeza da pele, dos cabelos e unhas são os principais
Principais segmentos em que as empresas comercializam
(em % de empresas)*
Tratamento e limpeza da pele, dos cabelos e… 100.0%
Higiene das mãos (sabonete líquido e em barra;… 50.0%
Maquiagem Desodorantes Fragrâncias Proteção solar Higiene oral Produtos masculinos
Depilatórios
Repelentes de insetos
33.3%
33.3%
25.0%
25.0%
16.7%
8.3%
8.3%
8.3%
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segmentos industrializados pelas empresas respondentes
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A principal atuação das empresas tanto dentro quanto fora do estado é no segmento de tratamento e limpeza da pele, dos cabelos e unhas
Principais segmentos que a empresa atua DENTRO do Espírito Santo
Tratamento e limpeza da pele,…
Higiene das mãos (sabonete…
Maquiagem Desodorantes Fragrâncias Proteção solar Higiene oral
Produtos masculinos
Depilatórios Repelentes de insetos
100.0%
50.0%
33.3%
33.3%
25.0%
25.0%
16.7%
8.3%
8.3%
8.3%
Principais segmentos que a empresa atua FORA do Espírito Santo
Tratamento e limpeza da pele,… 100.0% Higiene das mãos (sabonete… 50.0%
Maquiagem 33.3%
Desodorantes 33.3%
Fragrâncias 25.0%
Proteção solar 25.0%
Higiene oral 16.7%
Produtos masculinos 8.3%
Depilatórios 8.3% Repelentes de insetos 8.3%
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As empresas ressaltam a importância das treinamentos de colaboradores como forma de promoção da competitividade do setor
16.7%
83.3%
Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – em % de empresas
Sim
Não
Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Perfumaria no Espírito Santo:
Treinamentos de colaboradores
Ações de promoção e marketing
Ampliação do parque fabril
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 39 / 77
Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas - em % de empresas*
50%
42%
42%
27,3%
25%
* No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo.
Varejo e Atacadista são os principais destinos das
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vendas do setor de perfumaria no Espírito Santo
Principal destinação das vendas da empresa para o
Espírito Santo (em % de empresas)*
Varejo
33.3%
Atacadista
33.3%
Distribuidor
25.0%
Principal destinação das vendas da empresa para o Outros Estados (em % de empresas)*
Distribuidor
33.3%
Varejo
25.0%
Atacadista
25.0%
* Questão com mais de uma opção de resposta
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Devido ao aumento da demanda, entre outros motivos, 75% das empresas respondentes afirmaram que houve aumento do faturamento em 2022
Principais motivos para
aumento no faturamento
❖ Aumento da demanda
❖ Captação de novos clientes
❖ Lançamentos de novos produtos
❖ Divulgação dos produtos nacionalmente
2022
2021
2020
R$ 129.60
R$ 193.46
49,3%
270,6%
R$ 716.90
Faturamento bruto total, 2020-2022 (R$ milhões)
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O ICMS recolhido em 2022 pelas empresas respondentes foi de R$ 5,0 milhões
Valor do ICMS recolhido, 2020-2022 (R$ mil)
R$ 5,079
R$ 3,694
37,5%
R$ 2,970
24,4%
2020
2021
2022
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100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos
100%
Indispensável
0%
Não respondeu
0%
Dispensável
Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)
Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu
100%
Indispensável
0%
Não respondeu
0%
Dispensável
negócio no período atual (em % de empresas)
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As empresas respondentes geraram 24 novos postos de trabalho
Evolução do número de Empregados
284
24,4%
260
9,2%
209
2020
2021
2022
75%
das empresas declararam que mantiveram ou aumentaram o número de empregos
83%
das empresas declararam que o nível de escolaridade dos colaboradores é o ensino médio completo
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 45 / 77
Entre as empresas respondentes, 83% estimaram ter gerado até 50 empregos indiretos no Espírito Santo em 2022
Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo
(em % de empresas)
8.3%
8.3%
De 0 a 50
De 101 a 500
Acima de 500
83.3%
Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil
(em % de empresas)
8.3%
De 0 a 50
16.7%
De 51 a 100
8.3%
De 101 a 500
66.7%
Acima de 500
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As empresas respondentes informaram que as áreas que mais contrataram foi na área de Serviços Contábeis e Jurídicos em 2022
Tipos de serviços que as empresas mais contratam no
Espírito Santo (em % de empresas)*
Serviços contábeis
91.7%
Serviços jurídicos
66.7%
Manutenção de máquinas e
equipamentos
58.3%
Serviços gerais
33.3%
Operador logístico
33.3%
R$ 28,3
milhões
é o valor estimado* de compras operacionais importantes gasto com fornecedores locais no ano de 2022
As despesas em T&D apresentaram
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 47 / 77
um aumento de 2,7%
Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)*
Treinamentos
50.0%
Cursos internos
33.3%
Cursos internos
33.3%
Palestras
33.3%
Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos
colaboradores, 2020-2022 (R$ mil)
R$ 101.77
-0,5%
R$ 101.27
2,7%
R$ 104.02
2020
2021
2022
Entre as principais áreas de treinamento e desenvolvimento que as empresas respondentes mais investiram estão: Treinamento (100%) e Cursos Internos (33%).
Áreas com mais investimentos nas empresas (em % de empresas)*
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50% das empresas informam que investiram na aquisição de máquinas e equipamentos no ano de 2022
Resultados de investimentos
R$ 10,7
milhões
é o valor estimado em investimentos realizados no ano de
2022
R$ 258
mil
é o valor estimado* de investimentos em sustentabilidade realizados no ano de
2022
Aquisição de máquinas e equipamentos | 50.0% | |||||
Ampliação da área produtiva | 33.3% | |||||
Tecnologia em gestão | 33.3% | |||||
Sistemas de informação | 25.0% | |||||
Certificações | 16.7% | |||||
Aquisição de imóveis | 8.3% | |||||
Não investiu | 8.3% |
Investimentos em PD&I, 2020-2022 (R$ mil)
R$ 1,094.00
102,7%
R$ 539.60
187,0%
R$ 188.00
2020
2021
2022
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 49 / 77
O investimentos em PD&I cresceram cerca de 103% em 2022
Principais atividades inovativas em 2022
(% das empresas)*
Aquisição de máquinas e/ou equipamentos
58.3%
Aquisição de software
41.7%
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
41.7%
Design de produtos e serviços
33.3%
Aquisição de conhecimentos
externos, exclusive software
16.7%
Parceria com universidades,
in
stitutos de pesquisa ou núcleo
s…
16.7%
Parceria com startups
8.3%
Parceria com startups
8.3%
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 50 / 77
Para 50% das empresas respondentes, o principal tipo de inovação foi o desenvolvimento de novo produto
Tipos de inovação desenvolvidos em 2022 (% de empresas)
50%
Novo produto
42%
Novo processo produtivo
Nova estratégia de marketing
42%
Nova prática de
gestão
33%
Principais atividades em Inovação
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 51 / 77
(% de empresas)
8%
8%
0%
Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2020-2022
(R$ mil)
R$ 154.63
-4,7%
38,7%
R$ 147.31
R$ 111.49
2020
2021
2022
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 52 / 77
As empresas respondentes registraram uma queda de 4,7% nos investimentos destinados à área de Saúde e Segurança do Trabalho
* Questão com mais de uma opção de resposta
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 53 / 77
Entre as empresas respondentes, 58% apontaram que promovem campanhas de conscientização interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho
Principais ações de promoção de diversidade e equidade (% de empresas)
25%
42%
58%
Principais Políticas Ambientais (% de empresas)*
Minimização e reciclagem de resíduos
58.3%
Economia no consumo de energia
50.0%
Desenvolve novos produtos e serviços, minimizando impactos ambientais
Prefiro não responder
33.3%
25.0%
Água originária de reuso
Informação ambiental sobre os produtos,
serviços etc
Ações de proteção da natureza
25.0%
25.0%
16.7%
Setor específico para questões ambientais
16.7%
Uso de energias renováveis
8.3%
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 54 / 77
Entre as empresas respondentes, 58% indicaram que a Minimização e reciclagem de resíduos estavam entre as principais políticas ambientais adotadas
* Questão com mais de uma opção de resposta
58%
0%
58%
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 55 / 77
Principais ações de promoção de Sustentabilidade (% de empresas)
8%
8%
8%
0%
Principais ações de promoção de Governança
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 56 / 77
(% de empresas)
75%
75%
58%
58%
42%
83%
0%
58%
CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO
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Atendimentos às contrapartidas
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 58 / 77
O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia logo no segundo mês do ano. Além de provocar perdas irreparáveis sobre a vida dos indivíduos e a infraestrutura locais, o conflito gerou consequências sobre as relações econômicas em quase todo o mundo, como por exemplo impactos sobre os preços das commodities e insumos exportados pelos países envolvidos no conflito, entre eles: petróleo, fertilizantes, níquel, alumínio, trigo, milho, entre outros. A elevação dos preços globais provocada pelo conflito intensificou o processo de aceleração inflacionária global, iniciada na pandemia de Covid-19. Para combater a inflação nas principais economias globais, diversos bancos centrais enfatizaram o processo de elevação dos juros, o que provocou uma desaceleração da economia global ao longo do ano. No Brasil, o processo foi semelhante. O país também passou por um processo de continuidade no aumento da taxa de juros. Neste contexto, a indústria nacional, em especial a do Espírito Santo, foi um dos setores que mais sentiu os impactos da desaceleração econômica global, devido à redução das exportações (demanda externa) e elevação dos custos de produção.
Atendimentos as contrapartidas
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA
2023-VRV06L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/11/2023 14:45 PÁGINA 59 / 77
3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze)
meses da sua assinatura;
O setor cumpriu o compromisso firmado de manter o número de empregos, inclusive com aumento de 9% em 2022 com a geração de 24 novos postos de trabalho dentre as empresas respondentes. Essa elevação dos empregos se deve, principalmente, pelo aumento da demanda de mercado, captação de novos clientes e ações de marketing com consequente aumento da produção pelo setor. De acordo com as informações coletadas na pesquisa aplicada pela Sedes, 75% das empresas signatárias do Compete aumentaram ou mantiveram o número de empregados.
3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês julho, a Análise da Competitividade do Setor;
Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e
qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;
O setor cumpriu o compromisso firmado de promover ações de qualificação e formação profissional, através de investimentos na ordem de R$ 104 mil em treinamentos e palestras com objetivo de capacitar as pessoas para contribuir com o desenvolvimento das empresas em 2022, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. As empresas signatárias investiram cerca de R$ 1,1 milhão em investimentos com pesquisa e desenvolvimento, principalmente na aquisição de máquinas e equipamentos. Também foram realizadas ações em SST com investimento de R$ 147 mil em 2022. Por fim, constatamos que as empresas signatárias investiram R$ 258 mil em ações voltadas para a sustentabilidade.
Atendimentos as contrapartidas
3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;
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O Sindiquímicos busca orientar e facilitar o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade através de canais diretos de comunicação com as empresas signatárias e está fortemente ciente da necessidade de manter os incentivos para o setor.
3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.
AÇÕES DO SETOR
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Visitas às indústrias associadas
SITUAÇÃO | EMPRESA |
Realizado | DOM BOSCO INDUSTRIA DE VELAS E COMERCIO EIRELI |
Realizado | MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Realizado | VENICE IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA |
Realizado | JRS INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
Realizado | ANUAR COSMÉTICOS |
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Participações no dia de + Indústria
⮚ Colatina - 13/04
⮚ Linhares - 26/05
⮚ Cachoeiro de Itapemirim – 20/07
⮚ Aracruz – 10/08
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Empresas do Sindiquímicos que aderiram ao Selo:
INDÚSTRIA INTERESSADA | EMPRESAS | PROCESSO |
SIM | K7 QUÍMICA DO BRASIL EIRELI | Concluído |
SIM | ERVAS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Concluído |
SIM | GEKRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Concluído |
SIM | INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA EIRELI EPP | Concluído |
SIM | MARTINS & MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Concluído |
SIM | MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Concluído |
Eventos
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⮚ 21 a 23/06 - PROGRAMA DE QUALIDADE DE TINTAS CAPIXABA (PQTC): No evento realizado na FEIRA ABRAFATI, em São Paulo, a Xxxxxxx Xxxxxxx falou sobre “Implantação do Sistema de Gestão e Qualidade”, reportando o case de sucesso da empresa de tintas capixaba na implementação deste programa.
⮚ 23/06 - MASTER CLASS - Evento realizado pela indústria associada - Pessini Cosméticos.
⮚ 28/07 - Seminário de Gente e Gestão - O Desafio de Cuidar de Gente – Inclusão e Modelos
de Trabalho é tema do seminário Conectarh Gente & Gestão;
⮚ 02/08 - Encontro semestral das Entidades Credenciadas e Associados do SEBRAE. Encontro de grande importância para o setor químico.
⮚ 02 a 04/08 - A MEC SHOW – Feira da Metalmecânica + Inovação Industrial, é considerada uma das principais feiras do setor metalmecânico e traz as últimas tendências e tecnologia de ponta para a indústria.
Eventos
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Estímulos à produção e consumo fabricados pelas empresas dentro do território do Espírito Santo. Evidenciando a competitividade por qualidade, preço, logística e fomentando a riqueza local.
Os produtos das empresas associadas ao Sindiquímicos que possuem o selo capixaba, foram expostos durante o evento "Dia de + Indústria". Evento realizado pela Findes e parceiros, em Prol do Associativismo.
Eventos
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21 a 23/06 - A última edição da FEIRA ABRAFATI, realizada em São Paulo, contou com a apresentação da representante da XXXXXXX, a engenheira química XXXXXXX XXXXX XXXXXXX. A profissional falou sobre o tema “Implantação do Sistema de Gestão e Qualidade”, reportando o case de sucesso da empresa de tintas capixaba na implementação do PROGRAMA DE QUALIDADE DE TINTAS CAPIXABA (PQTC),
desenvolvido pelo SINDIQUÍMICOS/Xxxxxx e Xxxxxxxx, na gestão do ex-presidente XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, idealizador e executor.
Eventos
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23/06 - Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, executivos da Pessini Cosméticos, indústria química associada ao Sindiquímicos, receberam 75 convidados para a master class realizada na sede da Findes, em Vitória.
O evento, apoiado pelo Sindiquímicos, contou com a participação de Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente da Xxxxxx, e de Xxxxx Xxxxx, presidente do Sindiquímicos.
Eventos
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28/07 - Seminário de Gente e Gestão
O Desafio de Cuidar de Gente – Inclusão e Modelos de Trabalho é tema do seminário Conectarh Gente & Gestão.
Em pauta temas como Home Office, People Analytics, Treinamento On-line, ESG, Turnover nas Empresas e Diversidade e Inclusão.
Ação voltada para o RH das empresas
associadas.
Eventos
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02/8 - O Sindiquímicos participou do Encontro semestral das Entidades Credenciadas e Associados do SEBRAE. Encontro de grande importância para o setor químico.
Eventos
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02 a 04/08 - A MEC SHOW – Feira da Metalmecânica + Inovação Industrial, é considerada uma das principais feiras do setor metalmecânico e traz as últimas tendências e tecnologia de ponta para a indústria. O Sindiquímicos esteve prestigiando a indústria associada, Tintas Marfim. A Tintas Marfim é fabricante e comerciante de tintas imobiliária, automotiva, naval, industrial e produtos complementares. Na feira, ela teve seu stand muito bem posicionado, com uma vitrine de produtos qualificados e em estampas comparáveis aos modernos e competitivos líderes congêneres nacionais.
Eventos
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09/08 - A iniciativa chamada “Diálogo com os sindicatos”, é um encontro da diretoria executiva do sindicato com a nossa presidente Xxxx Xxxxxxxx e todo time de gestores das áreas da Findes.
No encontro, a presidente Xxxx apresenta as entregas da Findes para o setor e abre um debate para conhecer os desafios e demandas do setor.
IFES - Workshop de Química Industrial
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Workshop de Química Industrial, integrado no evento da Semana de Ciência e Tecnologia, que será nos dias 25 e 26/10/2022. O evento foi Presencial!
Workshop de Química Industrial, integrado no evento da Semana de Ciência e Tecnologia, que ocorreu nos dias 25 e 26/10/2022 no IFES, contou com a participação da diretoria da MPA Química e a Hintz Cosméticos. Com destaque das falas dos engenheiros químicos, Xxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxx, e pelo Sindiquímicos, a apresentação do Sr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e a Xxxxxxx Xxxxx.
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Entrega do Selo de Fornecedor Qualificado em Gestão da Qualidade - Prodfor.
No dia 22 de novembro foi realizado a entrega do Selo Prodfor para a empresa associada MPA Química.
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GERÊNCIA EXECUTIVA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913
(00) 0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx-xx.xxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
(00) 00000-0000
observatoriodaindustriaes
@Observ_Ind_ES
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:
XXXXX XXXXX XXXXX
CIDADÃO
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assinado em 30/11/2023 14:45:28 -03:00
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/11/2023 14:45:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por XXXXX XXXXX XXXXX (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
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