MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

CONTRATO Nº 48000.003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL

BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 35

CADEIA DA FUNDIÇÃO

Relatório Técnico 61

Perfil da Fundição

CONSULTOR

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxXxxxx Xxxxx SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA

PROJETO ESTAL

PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

PROJETO ESTAL MME X.MENDO CONSULTORIA

SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 3

2. RECOMENDAÇÕES 6

3. APRESENTAÇÃO 7

4. CARACTERIZAÇÃO DO SEGMENTO PRODUTIVO 9

4.1. A ATIVIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO SETOR DE FUNDIÇÃO 9

4.2. INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – PRODUÇÃO 11

4.3. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL - FATURAMENTO E PREÇOS 14

4.4. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – RECURSOS HUMANOS 14

4.5. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – ASPECTOS PRODUTIVOS 16

4.6. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – CAPACIDADE PRODUTIVA 17

4.7. PADRÃO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO 18

4.8. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – CONSUMO DE MATERIAIS E ENERGÉTICOS 21

4.9. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – GERAÇÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM 22

4.10. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – INVESTIMENTOS 22

5. A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL 23

5.1. DESTINO DA PRODUÇAO TOTAL DE FUNDIDOS 23

5.2. DESTINO DA PRODUÇAO DE FUNDIDOS POR METAL 24

6. O CONSUMO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL 25

6.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSUMO - QUADRO EVOLUTIVO 25

6.2. COMPARAÇÕES QUANTO AO CONSUMO DE FUNDIDOS – MUNDO E BRASIL 26

6.3. PROJEÇÕES DO CONSUMO DE FUNDIDOS NO BRASIL 27

7. CAPACIDADE E PRODUÇAO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL 31

7.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO – QUADRO EVOLUTIVO 31

7.2. PROJEÇÃO FUTURA DA PRODUÇÃO 32

8. RECURSOS HUMANOS – PROJEÇÃO DAS NECESSIDADES 32

9. FATORES TRIBUTÁRIOS E FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS 33

10. A ECONÔMIA DA CADEIA PRODUTIVA DE FUNDIÇÃO 34

10.1. FORMAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 34

10.2. ESTIMATIVA DO RESULTADO ECONÕMICO MÉDIO DO SETOR 35

11. CONCLUSÕES 36

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 41

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

No contexto dos objetivos dos Estudos para Elaboração do Plano Duodecenal de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, proposto para constituir-se em instrumento fundamental para o planejamento e longo prazo do Setor Mineral e base para a formulação de políticas públicas setoriais, importância adequada foi concedida às Cadeias da Transformação Mineral no Brasil.

A Cadeia da Fundição de Peças (Produto 35) está enquadrada no Termo de Referência do Estudo dentro do ‘’Grupo de Metálicos’’ da Transformação Mineral, juntamente com outras Cadeias Produtivas, como a do aço, do gusa, das ferro-ligas, e as dos diversos metais não-ferrosos (Al, Cu, Ni, Zn, Pb e Sn).

A Indústria Brasileira de Fundição, fabricante de peças de diferentes qualificações e usos compreende cerca de 1.340 unidades fabris, 48% produzido peças em metais ferrosos (ferro e aço) e 52% fabricando peças em metais não-ferrosos, principalmente em alumínio (2/3 deste seguimento). 97% dos números das empresas de fundição são controladas por Capital Nacional e 95% são classificáveis como Pequenas ou Médias Empresas.

No entanto, as 30 empresas maiores entre as 40 de Capital Estrangeiro representam cerca de 33% de produção nacional de fundidos, e as 43 empresas de grande porte – acima de 1.000 t/mês de peças – contribuem com mais de 63% da produção total brasileira.

A fundição brasileira é o 7º parque produtor no Mundo e produziu em 2008: 3,35 milhões de toneladas de peças, quase o dobro do realizado no fim do século XX, com a seguinte recente evolução:

Produção de

Fundidos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Milhões de t/ano

1,8

2,0

2,2

2,8

3,0

3,1

3,2

3,4

Mais de 90% da tonelagem produzida referem-se a peças fundidas ferrosas (92,4% em 2008), e as peças de alumínio participaram com 6,7% do total nesse ano.

Com capacidade de produção estimada em 3,9 milhões de toneladas ao fim de 2008 (contra 3,7 Mt/ano em final de 2007), o setor de fundição operou, naquele último ano, com um aproveitamento da ordem de 88% da capacidade instalada média do ano.

O setor empregava, em 2008, 59.721 pessoas, atingindo então um índice de produtividade de 56,2 t/homem/ano, quase o dobro do verificado dez anos atrás, porém inferior ao mesmo índice das fundições em países mais desenvolvidos (Espanha: 77 t/homem/ano; Alemanha: 119; Estados Unidos: 138).

A indústria de fundição faturou em 2008: US$ 11 bilhões, sendo 14% com a receita na exportação de peças, que em tonelagem representou 18,3% da produção total.

O perfil das vendas do setor brasileiro de fundição está resumido abaixo em % das toneladas

produzidas:

EXPORTAÇÕES 18,3%

BENS DE CAPITAL 19,0%

INFRAESTRUTURA 6,0%

OUTROS 8,0%

AUTOMOTIVO 67,0%

MERCADO INTERNO 81,7%

TOTAL MERCADO INTERNO

Nas peças destinadas ao setor de Bens de Capital, releva o consumo de fundidos na fabricação de equipamentos, máquinas e implementos para os seguintes setores:

▪ Agrícola e rodoviário 24%

▪ Geração e distribuição de energia 23%

▪ Siderurgia, mineração e cimento 22%

▪ Ferroviário e naval 10%

▪ Açúcar e álcool 9%

▪ Outros 12%

00%

A qualidade do fundido brasileiro e a competitividade da produção nacional estão comprovadas pela tonelagem exportada, acima de 600.000 t/ano e os países/regiões atendidos:

▪ América do Norte (NAFTA) 59%

▪ Europa (Comunidade) 22%

▪ América do Sul 10%

▪ Outros (Ásia) 9%

A produção de quase 3,4 milhões de toneladas de peças fundidas no ano de 2008, distribui- se por metal de seguinte forma:

METAL	mil t	“share’’	ACUMULADO
Ferro	2.777	82,8%	82,8%
Aço	324	9,7%	92,5%
Alumínio	225	6,7%	99,2%
Cobre	20	0,6%	99,8%
Outros (*)	9	0,2%	100,0%
TOTAL 3.355		100,0%

(*) não-ferrosos: zinco, magnésio, estanho.

Para esta produção, foram consumidos principalmente os seguintes materiais primários da transformação mineral:

▪ Gusa ou ferro gusa 1.125 mil t/ano

▪ Sucata ferrosa (*) 2.195 mil t ano

▪ Alumínio (**) 215 mil t/ano

▪ Ferro-ligas 75 mil t/ano

(*) adquirida (não inclui a reciclada na própria fundição)

(**) principalmente Al secundário, muitas vezes recebido na fundição na forma liquida.

PERSPECTIVAS DO SETOR DE FUNDIÇÃO

Nos últimos 18 anos, desde 1990 a 2008, o consumo brasileiro de fundidos cresceu a uma média de 4,2% ao ano e representou, na media do período e no ano mais recente da série histórica, 11,4% do consumo de laminados de aço no Brasil. O consumo per capita de peças fundidas no Brasil atingiu a apenas 14,5 kg/habitante/ano em 2008 contra (12,7 kg em 2005), ano em que, para outros paises este índice apresentava-se bem mais elevado:

kg/habitante kg/habitante

▪ Japão 52 EUA 47

▪ Europa 52 Canadá 39

▪ Taiwan 57 Coréia 38

Para o corrente ano de 2009, face à Crise Econômica Financeira Global, a expectativa para o consumo de fundidos é de uma regressão de 17%, atingindo a 2,26 milhões de toneladas, contra 2,74 milhões verificados em 2008.

A análise de 3 Cenários de Projeção da Economia e do Consumo de Fundidos, explorando coeficientes de elasticidade (1,80) de regressão no PIB e relação com o consumo projetado de laminados de aço levou aos resultados ilustrados no desenho seguinte:

(15,4)

(18,6)

(23,4)

(39,5)

106 t/ano

PROJEÇÃO DO CONSUMO BRASILEIRO DE FUNDIDOS

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO INTERMEDIÁRIO CENÁRIO PESSIMISTA

(27,7)

Em Milhões de toneladas/ano

2009

2010

2015

2020

2025

2030

(19,3)

( ) consumo per capita kg/habitante/ano

Considerando estimativamente as seguintes probabilidades para cada Cenário

▪ Otimista 10%

▪ Intermediário 70%

▪ Pessimista 20%,

E ponderando os resultados obtidos, conclui-se pelo Cenário Médio, cuja projeção está abaixo qualificada:

ANOS	CONSUMO FUNDIDOS	EVOLUÇÃO (% ao ano)	CONSUMO PER CAPITA
	(mil/t)		(kg/hab/ano)
2009	2.261	-17,0%	11,4
2010	2.339	+3,4%	11,7
2015	3.212	+6,5%	15,4
2020	4.580	+7,4%	21,2
2025	6.842	+8,4%	31,0
2030	10.440	+8,8%	46,3

A projeção de produção futura de fundidos no Brasil foi estimada considerando 100% de abastecimento da demanda interna por produção nacional e mais uma oferta brasileira de fundidos

para exportação. Nos 5 últimos anos, as exportações representaram em média 20,2% da produção de fundidos, percentual que sofreu queda em 2008 (para 18,3%) e agora em 2009 (para 16,4%).

Como indicador referencial da produção futura de fundidos, conclui-se pela série abaixo:

ANOS	PRODUÇÃO FUNDIDOS	EXPORTAÇÃO FUNDIDOS	%EXPO/PRODUÇÃO
	(mil/t)
2008	3.355	614	18,3%
2009	2.704	443	16,4%
2010	2.924	585	20,0%
2015	4.118	906	22,0%
2020	5.948	1.368	23,0%
2025	9.123	2.281	25,0%
2030	13.920	3.480	25,0%

A ABIFA projetava uma capacidade instalada no setor para 2012 de 5,15 milhões de toneladas anuais (GUIA ABIFA 2008), mas vários projetos foram postergados, de forma que este horizonte deve evoluir para o entorno de 2015.

Grosso modo, o Setor Brasileiro de Fundição deverá elevar sua capacidade do nível de 3,9 Mt/ano (atuais) para a casa dos 10 Mt/ano até 2030, o que exigiria vultosos investimentos, como calculado a seguir:

▪ Ampliação da capacidade 10,0 Mt/ano

▪ Investimento médio unitário US$1.500/t

▪ Investimento total US$15 bilhões

▪ Investimento anual (em 20 anos) US$750 milhões

Esta expansão do setor de fundição, até 2030, promoverá a geração de 40.000 novos empregos, supondo que se progrida para um nível de produtividade entre os obtidos hoje para Espanha e Alemanha, centros de excelência na produção de fundidos.

Não se prevê radical evolução da tecnologia produtiva de peças fundidas, mas cabe o registro da permanente atualização tecnologia do parque fundidor brasileiro, comprovada pelo destino ‘’nobre’’ de sua exportação de peças (EUA e Europa), os mais exigentes em qualidade e preço.

Os elevados montantes a investir no setor de fundição estão de certa forma carentes de financiamentos incentivados ou de benefícios fiscais que incentivam o interesse de pequenas e médias empresas em investir na produção de peças.

A produção projetada para o ano de 2030, igual a 4 vezes a verificada em 2008 exigirá do Setor Mineral secundário o suprimento de cerca de 4,7 milhões de toneladas ao ano de gusa, 310 mil toneladas de ferro-ligas e mais de 1 milhão de toneladas de alumínio primário ou secundário.

2. RECOMENDAÇÕES

Considerando-se que a Cadeia de Fundição de peças em metais e ligas ferrosos e não ferrosos, no Brasil, por congregar mais de 1.300 unidades fundidoras, a maioria classificada como pequena ou média empresa, merece atenção como destacado setor de Transformação Mineral, e que o setor processa grande quantidade de sucata ferrosa e de alumínio em sua produção, contribuindo para que o meio-ambiente esteja liberto de material obsoleto descartado,

Recomenda-se a revisão da cobrança de ICMS no abastecimento destes materiais ao setor de fundição, já que a tributação na compra da sucata e do metal secundário, nas transações

interestaduais, diminui a competitividade de produção de fundidos especialmente nas regiões menos desenvolvidas, onde é menor a geração de sucata e a atividade de reciclagem.

Por outro lado, considerando-se que as fundições ferrosas brasileiras consomem intensivamente gusa ofertado por produtores independentes, em sua maioria localizados no estado de Minas Gerais, e que o Brasil e o estado de Minas são grandes exportadores de gusa e há uma sistemática de nivelar seu preço para as fundições nacionais ao valor obtido no mercado externo.

Recomenda-se a concessão de incentivos do tipo ‘’draw-back verde - amarelo’’, dada a elevada participação do gusa no preço final da peça fundida ferrosa, já que esta prática de valoração do material transcende à realidade do mercado brasileiro e acarreta perda de competitividade para o setor de fundição.

Finalmente, como recomendações de caráter mais geral, que provavelmente condizem com as aspirações do Setor Mineral e da Transformação Mineral, como um todo, listam-se as seguintes providências:

a) Melhores condições de crédito para investimentos no setor, inclusive face aos montantes envolvidos, cujo porte, maioria das vezes, não possibilita acesso direto às fontes mais favorecidas (BNDES, financiamentos externos).

b) Melhorias substanciais nas infra-estruturas de transporte e de portos de exportação, única forma de descentralização da produção de fundidos das regiões Sudeste e Sul (96,5% em tonelagem) para as regiões menos desenvolvidas do país.

c) Segurança quanto à disponibilidade a preços competitivos de energia elétrica, já que 78% da produção de fundidos é originada em fornos elétricos.

d) Incentivos à produção de carvão mineral e coque no Sul do Brasil e rearranjo da infra- estrutura local para transporte deste material. A importação de coque chinês, praticada pelo setor, não é mais competitiva, por força do aumento de seus preços e do custo do frete marítimo.

A Fundição no Brasil é um setor exemplo da convivência de grandes unidades de produção seriada de peças, por exemplo, para a Indústria Automobilística, com fundições de pequenos e médios portes que produzem peças sob encomenda ou por desenho.

A ABIFA – Associação Brasileira de Fundição representa o setor de forma plena, sendo assim reconhecida pelos órgãos governamentais pertencentes, como o MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior e MME – Ministério de Minas Energia. Através de financiamento da FINEP, a ABIFA realizou recentemente e Estudo Setorial de Fundição 2004- 2006, cuja leitura recomendamos, como um retrato da Fundição Brasileira nos aspectos produtivo e tecnológico.

3. APRESENTAÇÃO

Os objetivos dos Relatórios Técnicos do Projeto, para cada segmento produtivo, como a Cadeia de Fundição de Peças, percorrem o seguinte escopo:

a) Caracterização do setor produtivo, objeto do capitulo 4, seguinte, discorrendo sobre:

▪ A atividade de transformação do setor de Fundição

▪ A produção setorial da Indústria de Fundição de Peças no Brasil:

- por metal

- por estado/região do país

- segundo o porte das fundições

- segundo o controle acionário

▪ Faturamento do setor e preços médios obtidos para as peças:

- mercado interno

- exportação

▪ Recursos Humanos

- efetivo

- produtividade

- escolaridade

▪ Aspectos Produtivos

- fornos

- moldagem

- integração vertical

▪ Capacidade Produtiva

▪ Padrão Tecnológico e Atividades em P&D&E&I

▪ Consumo de Materiais e Energéticos

▪ Geração de Resíduos e Reciclagem

▪ Investimentos

b) A utilização de peças fundidas no Brasil, objeto do capítulo 5

▪ Destino da produção total brasileira

▪ Destino da produção por metal

c) O consumo de peças fundidas no Brasil; evolução e projeção, apresentadas no capítulo 6.

▪ Evolução do consumo brasileiro

▪ Comparativos com dados mundiais, fatores macroeconômicos e consumo de aço laminado.

▪ Estimativa da demanda em 2009

▪ Projeções da demanda, segundo 3 cenários.

▪ Estimativa do Cenário Médio, mais provável.

d) Evolução e projeção da produção de fundidos (capítulo 7)

▪ Evolução da produção desde 1980 e % exportada

▪ Projeção da produção

- atendimento ao mercado interno

- metas de exportação

e) Projeção das necessidades de Recursos Humanos (capítulo 8)

f) Fatores tributários e financiamentos incentivados (capítulo 9)

g) Economia da Cadeia de Fundição (capítulo 10)

O relatório termina no capítulo 11, com uma Síntese Conclusiva da situação atual e futura da Cadeia de Fundição no Brasil que, de certa forma, consolida sinteticamente a exposto no Sumário Executivo (capítulo 1).

4. CARACTERIZAÇÃO DO SEGMENTO PRODUTIVO

4.1. A ATIVIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO SETOR DE FUNDIÇÃO

O segmento produtor de peças metálicas fundidas tem por característica o processamento de materiais metálicos, de produção primária ou de reciclagem como sucata, para a elaboração de peças moldadas em ligas ferrosas: ferro cinzento, branco, maleável, nodular, aço ao carbono, ao manganês e ligados; e em ligas de metais não ferrosos: cobre, zinco, alumínio, magnésio e estanho. As peças são moldadas em areia, resinas ou coquilha metálicas em diversos tamanhos e seguem para acabamentos superficiais antes de sua entrega para uso final ou para formação de componentes e sistemas a incorporar ao bem final da indústria consumidora.

Como exemplos de peças utilizadas diretamente na forma fundida/acabada, podem ser citadas:

▪ Peças de desgaste para as indústrias de mineração e cimento

▪ Lingoteiras, matrizes e peças de manutenção na siderurgia.

▪ Tampas de bueiros e outros fins, saneamento básico e mobiliário urbano.

▪ Tubos centrifugados

▪ Panelas, caçarolas, frigideiras e utensílios domésticos.

▪ Campânulas para isoladores elétricos e peças para iluminação

▪ Conexões hidráulicas e de uso geral – registros

▪ Sinos, esculturas, troféus e peças artísticas.

▪ Maçanetas e ferragens

E como exemplos de peças incorporadas a veículos, máquinas e equipamentos, veja-se a relação incluída na página seguinte:

EXEMPLOS DE PEÇAS FUNDIDAS E SETORES ATENDIDOS

PEÇAS SETORES

Abraçadeiras Acoplamentos Alavancas Anéis e luvas

Aros e cubos de rodas Peças para balanças

Bases de máquinas e suportes Bielas

Blocos de motor e cabeçotes Buchas e grampos

Autopeças e montadoras de carros e caminhões Alimentícia e bebidas

Açúcar e álcool Equipamentos de som e vídeo Equipamentos elétricos Bombas e compressores Bicicletas e motos

Calçados

Maquinas operatrizes

Tratores e máquinas rodoviárias

Tambores, discos e peças para freios Peças para cambio e transmissão Carcaças, corpos e camisas.

Xxxxxx de óleo Cilindros e rolos Coletores

Componentes de suspensão Contra peso

Corpos de válvulas Eixos e mangas Engrenagens e garfos Ferramentais Virabrequim

Grelhas e mandíbulas Guias e luvas Mancais

Mandíbulas Martelos Perfis fundidos

Polias e roldanas Sapatas

Placas Rotores Sapatas Tampas Válvulas Volantes

Fabricação de caldeiras e similares

Estaleiros navais, navios, dragas, plataformas. Construção civil em geral

Elevadores

Maquinas e implementos agrícolas Exportação de petróleo Eletrodomésticos

Mineração e cimento Equipamento/material esportivos Construção e equipamento ferroviário Química e petroquímica

Instalações hidráulicas e irrigação Siderurgia e metalurgia Maquinas de costura e setor têxtil Geração de energia

Estamparia de metais Setor hospitalar e dentário

Equipamentos pneumáticos Papel e celulose Equipamento de refrigeração Telecomunicações

Móveis – ind. Moveleira Prensas

Saneamento Utensílios domésticos

O fluxo produtivo básico da produção de peças fundidas está abaixo esquematizado:

MATÉRIAS-PRIMAS PRICIPAIS METÁLICOS FERROSOS NÃO FERROSOS

gusa ou ferro-gusa (*) metal primário(Cu,Zn,Al,Mg,Sn) sucata ferrosa ligas preparadas

ferro-ligas sucata não ferrosa

fluxos e aditivos fluxos e aditivos

MATERIAIS CONSUMO

coque e energéticos areia de moldagem moldes em coquilha resinas

refratários dos fornos

FUSÃO E REFINO DO METAL

fornos tipo cubilô fornos a óleo ou gás fornos elétricos

MOLDAGEM

modelagem preparação da areia moldes das peças

retorno de sucata metálica

vazamento do metal nos moldes

desmodagem - extração da peça bruta

rebarbação e limpeza da peça retorno da areia acabamento e tratamento térmico

reciclagem de metálicos e de areia

(*) algumas fundições produzem in situ o gusa, neste caso o forno da fundição – cubilô ou rotativo, sendo alimentado pelo gusa líquido produzido em seus altos-fornos, processando minério de ferro e carvão vegetal ou coque.

Cabe registrar ainda o abastecimento de metálicos recebidos na forma líquida:

▪ gusa, na região central e oeste de Minas Gerais

▪ alumínio em Minas e São Paulo

Todas as perdas metálicas no processo de fundição (rendimento peça/metal na faixa de 70%) são recicladas na própria fundição, complementando a carga dos fornos (sucata interna recuperada).

Na fundição ferrosa, por força desta reciclagem, são adquiridos apenas 1,08 t de metálicos por tonelada de peça.

4.2. INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – PRODUÇÃO

Indústria representada no Brasil pela ABIFA - Associação Brasileira de Fundição, considerado segmento de elevada importância no fornecimento de peças para indústrias de bens finais e para uso diverso em geral, o parque de produção de fundidos no Brasil compreende cerca de 1.340 unidades fabris, em sua grande maioria (95%) pequenas e médias empresas, presente em praticamente todos os estados brasileiros.

No ano de 2008, produziu mais de 3,3 milhões de toneladas de peças fundidas, o que coloca o Brasil como 7o. maior país no ranking da produção mundial de fundidos, em seqüência à China (1º) Estada Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha (6º).

QUADRO 4.1 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PEÇAS FUNDIDAS, POR METAL Em mil toneladas
METAL	2006	2007	2008	SHARE 08
FERRO	2.531,8	2.689,9	2.777,1	82,8%
AÇO	325,1	303,2	323,8	9,7%
TOTAL FERROSOS	2.856,9	2.993,1	3.100,9	92,4%
COBRE	20,3	19,8	19,9	0,6%
ZINCO	6,5	3,6	3,5	0,1%
ALUMÍNIO	198,0	227,4	224,9	6,7%
MAGNÉSIO	5,3	5,6	6,0	0,2%
ESTANHO e outros (*)	-	-		0,0%
TOTAL NÃO FERROSOS	230,1	256,4	254,3	7,6%
TOTAL GERAL	3.087,0	3.249,5	3.355,2	100,0%

Fonte: ABIFA

(*) produção desprezível em tonelagem

A produção mundial total de peças fundidas encontra-se na casa dos 100 milhões de toneladas por ano, historicamente em torno de 9,0% da produção de aço pela Siderurgia mundial. A proporção da produção brasileira de fundidos em relação à produção mundial é pouco maior que 3%. O ‘’share’’ do Brasil na produção siderúrgica (aço bruto) atingiu a 2,6% no ano de 2008.

O mix da produção brasileira, com destaque para o ferro fundido e para aço e alumínio, reflete a proporção estimada da produção mundial:

BRASIL 2208 MUNDO (*)

FERRO	82,8%	73,7%
AÇO	9,7%	11,4%
ALUMÍNIO	6,7%	12,3%
OUTRAS LIGAS	0,9%	2,6%

Fontes: ABIFA/MODER CASTING

(*) 6 MAIORES PRODUTORES

Por unidade da Federação brasileira: São Paulo, Minas Gerais e os estados da região Sul concentram 90% da produção de peças fundidas, cabendo notar o crescimento da participação de MG e N/NE após 2004, na tendência da fundição em mais se aproximar de suas matéria primas principais: o gusa e o alumínio primário, mais abundantes no Quadrilátero Ferrífero de Minas e nas frentes minerais e de produção primária no Pará e no Maranhão.

QUADRO 4.2 - PRODUÇÃO REGIONAL DE PEÇAS FUNDIDAS Em mil toneladas
ESTADO/REGIÃO QUADRO ATUAL QUADRO HÁ 5 ANOS
		PROD.08	SHARE	ACUMUL.	PROD.04	SHARE	ACUMUL.
SÃO PAULO		1.162,4	34,6%	34,6%	1.029,9	36,4%	36,4%
SUL (PR,SC,RS)		942,0	28,1%	62,7%	839,4	29,7%	66,1%
MINAS GERAIS/OESTE		889,7	26,5%	89,2%	667,9	23,6%	89,7%
RIO DE JANEIRO		244,7	7,3%	96,5%	228,7	8,1%	97,7%
NORTE/NORDESTE		116,4	3,5%	100,0%	64,0	2,3%	100,0%
	TOTAL	3.355,2	100,0%		2.829,9	100,0%

Fonte: ABIFA

Quando se verifica o perfil regional da produção de peças fundidas, segundo o metal, tem-se a seguinte distribuição:

QUADRO 4.3 - REPARTIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO, POR METAL
ESTADO/REGIÃO		FERRO	AÇO	ALUMÍNIO	OUTROS
SÃO PAULO		30,1%	73,8%	62,5%	88,2%
SUL (PR,SC,RS)		33,6%	10,6%	7,4%	6,2%
MINAS GERAIS/OESTE		25,0%	15,2%	18,8%	5,2%
RIO DE JANEIRO		9,5%	0,4%	1,0%	0,4%
NORTE/NORDESTE		1,8%	0,0%	10,3%	0,0%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: ABIFA

Na produção de ferro fundido, o balanceamento entre os estados/regiões, começa pela localização dos 4 maiores produtores: TUPY (Joinville-SC), TEKSID (Betim-MG), SAINT GOBAIN (Barra Mansa-RJ) e MAHLE-Divisão Ferro (Mogi Guaçu-SP).

O maior produtor de peças fundidas em aço: AMSTED MAXXION, com mais de 40% de market-share, tem suas fundições localizadas no estado de São Paulo. Fora deste estado, destaque para ALTONA (SC) e para MAGGOTTEAUX (MG).

A produção de fundidos de alumínio apresenta como destaques os produtores de peças para o setor automotivo: NEMAK (MG), ITALSPEED, KS PISTÔES, MAGAL e MAHLE METAL

LEVE (SP) e a MOTO HONDA (AM), justificando a mais elevada participação da região Norte/Nordeste.

De forma a ilustrar com números o perfil da produção por tamanho das empresas fundidoras, foi consolidado quadro demonstrativo que, apesar de referido á produção de 2005, certamente reflete a situação atual do setor.

QUADRO 4.4 - PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS, FUNÇÃO DO TAMANHO DAS EMPRESAS Em mil toneladas
TAMANHO DAS FUNDIÇÕES No.EMPRESAS PROD.05 SHARE ACUMUL.
FERROSOS
> 100 mil t/ano		4	847,5	31,1%	31,1%
de 30 mil a 100 mil t/ano		10	508,2	18,6%	49,7%
de 12 mil a 30 mil t/ano		23	431,4	15,8%	65,5%
de 6 mil a 12 mil t/ano		23	200,2	7,3%	72,9%
de 2,4 mil a 6,0 mil t/ano		28	103,8	3,8%	76,7%
< 2,4 mil t/ano		362	635,9	23,3%	100,0%
	TOTAL FUND.FERROSA	450	2.727,0	100,0%
NÃO FERROSOS
> 12 mil t/ano		6	107,8	45,1%	45,1%
de 4,8 mil a 12,0 mil t/ano		6	33,9	14,2%	59,3%
de 1,2 mil a 4,8 mil t/ano		13	27,9	11,7%	71,0%
< 1,2 mil t/ano		775	69,4	29,0%	100,0%
TOTAL FUND.NÃO FERROSA 800 239,0 100,0%

Fonte: ABIFA - Relatório de Mercado e Competitividade - CONVÊNIO APEX dezembro de 2006

Participam com mais de 70% da produção de peças fundidas:

▪ 60 fundições de ferrosos 13,3% do número de fundições

▪ 25 fundições de não ferrosos 3,1% do número de fundições

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL

Com relação ao controle acionário das empresas, das 60 maiores entre as fundições de ferrosos, 20 empresas apresentam controle de capital estrangeiro, e produziram em 2005, 881 mil toneladas de peças ou 32,3% do total nacional de produção de fundidos ferrosos.

Na produção de não ferrosos, as fundições de controle estrangeiro, em número de 10 empresas no contexto das 25 maiores, contribuíram com 111 mil toneladas produzidas em 2005, participando assim com 46,4% da produção nacional.

No total, com base na produção de 2005, estima-se em 67% a participação das empresas de Capital nacional na produção brasileira de peças fundidas.

Em número de empresas, as de Capital nacional representam 97%. Na produção total de fundidos: 66%.

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

% DAS FUNDIÇÕES (*)

ISO 9001 47%

ISO 14000 9%

OHSAS 18000 3%

(*) resultado da pesquisa realizada no Estudo Setorial de Fundição 2004/2006, por consulta a mais de 300 empresas de fundição.

4.3. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL - FATURAMENTO E PREÇOS

A destinação primária das peças produzidas e os faturamentos correspondentes evoluíram da seguinte forma:

QUADRO 4.5 - DESTINO E VALOR DA PRODUÇÃO () DE PEÇAS FUNDIDAS () não certamente faturamento, pois inclui valor das peças consumidas na própria empresa
DISCRIMINAÇÃO			2006	2007	2008
PRODUÇÃO	MIL t/ano	FERRO	2.531,8	2.689,9	2.777,1
	AÇO		325,1	303,2	323,8
	NÃO FERROSOS		230,1	256,4	254,3
	TOTAL		3.087,0	3.249,5	3.355,2
VENDAS	MIL t/ano	FERRO	1.975,4	2.129,6	2.256,7
INTERNAS	AÇO		199,5	210,1	252,5
	NÃO FERROSOS		201,2	232,1	231,5
	TOTAL		2.376,1	2.571,8	2.740,7	SHARE
					EXPO/PROD 08
EXPORTAÇÃO	MIL t/ano	FERRO	556,4	560,3	520,4	18,7%
	AÇO		125,6	93,1	71,3	22,0%
	NÃO FERROSOS		28,9	24,3	22,8	9,0%
	TOTAL		710,9	677,7	614,5	18,3%
	SHARE EXPO/PROD.		23,0%	20,9%	18,3%
RECEITA COM	US$ MILHÃO	FERRO	811,4	872,8	990,3
EXPORTAÇÃO	FOB	AÇO	328,7	244,7	271,6
	NÃO FERROSOS		233,9	236,1	232,1
	TOTAL		1.374,0	1.353,6	1.494,0	ACRÉSC.
					2008/2006
PREÇO MÉDIO	US$/t	FERRO	1.458,30	1.557,74	1.902,96	30,4%
EXPORTAÇÃO	FOB	AÇO	2.617,04	2.628,36	3.809,26	45,5%
	NÃO FERROSOS		8.093,43	9.716,05	10.179,82	25,8%
	TOTAL		1.932,76	1.997,34	2.431,24	25,7%
RECEITA TOTAL	US$ MILHÃO	FERRO	3.557	4.171	5.731	52,1%
	AÇO		1.399	1.519	2.365	21,5%
	NÃO FERROSOS		1.746	2.206	2.904	26,4%
	TOTAL		6.702	7.896	11.000	100,0%
RECEITA VENDAS	US$ MILHÃO	FERRO	2.746	3.298	4.741
MERC.INTERNO	AÇO		1.071	1.275	2.093
(VALOR)	NÃO FERROSOS		1.512	1.969	2.672
	TOTAL		5.328	6.542	9.506
VALOR MÉDIO	US$/t	FERRO	1.390	1.549	2.101
MERC.INTERNO	AÇO		5.366	6.067	8.291
	NÃO FERROSOS		7.514	8.485	11.542
	TOTAL		2.242	2.544	3.468

Fonte: ABIFA

4.4. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – RECURSOS HUMANOS

Na média anual de 2008, o segmento de Fundição brasileiro ocupava 59.721 empregados, resultando este efetivo numa produtividade média de 56,2 toneladas por ano por homem.

A evolução do efetivo e do índice de produtividade no setor, conforme registrada pela ABIFA está apresentada no quadro seguinte:

QUADRO 4.6 - EMPREGO E PRODUTIVIDADE NO SETOR BRASILEIRO DE FUNDIÇÃO
ANO	No. DE EMPREGADOS	PRODUTIVIDADE t/ano/homem	PRODUTIVIDADE	COMPARADA t/ano/homem
1995	52.517	30,7	ESTADOS UNIDOS	138,0
			ALEMANHA	118,7
2000	40.635	44,6	ESPANHA	77,0
			CANADÁ	57,9
2005	57.719	51,4	FRANÇA	51,6
2006	57.961	53,2	MÉXICO	43,7
2007	57.314	56,7	RÚSSIA	22,5
2008	59.721	56,2	CHINA	18,7
			ÍNDIA	9,2

Fonte: ABIFA Fonte: ABIFA/MODERN CASTING

Note-se a evolução positiva do índice de produtividade da fundição brasileira, passando de um patamar semelhante ao da Rússia para o nível de países relevantes na produção mundial de fundidos, como França e Canadá.

Segundo o tipo de metal produzido, as fundições brasileiras apresentam os seguintes índices de produtividade para o pessoal total empregado (produção+administração).

t/ano/homem

FUNDIÇÕES DE FERROSOS 61,5

FUNDIÇÕES DE NÃO FERROSOS 27,4

Fonte: ABIFA

No Estudo Setorial de Fundição (2004/2006), a tabulação da amostra pesquisada de empresas do setor abordou o índice de produtividade segundo o tamanho da fundição:

NÍVEL DE CAPACIDADE t/ano/homem

> 30 mil t/ano 77,93

de 10 mil a 30 mil t/ano 49,14

de 500 mil a 10 mil t/ano 21,69

< 500 t/ano 6,15

Fonte: ABIFA

Esse mesmo levantamento possibilitou o estabelecimento do seguinte perfil da escolaridade do pessoal empregado no setor de fundição brasileiro:

QUADRO 4.7 - ESCOLARIDADE DE PESSOAL EMPREGADO NO SETOR DE FUNDIÇÃO AMOSTRA ESTUDO SETORIAL 2004/2006
ESCOLARIDADE		ADMINISTRAÇÃO E COMERCIAL		PRODUÇÃO DA FUNDIÇÃO		TOTAL DO EFETIVO
		AMOSTRA	%	AMOSTRA %		AMOSTRA	%
1o. GRAU INCOMPLETO		106	2,3%	6.036	24,5%	6.142	20,9%
1o. GRAU COMPLETO		334	7,2%	9.229	37,4%	9.563	32,6%
2o. GRAU COMPLETO		1.710	36,6%	7.403	30,0%	9.113	31,1%
CURSO TÉCNICO		947	20,3%	1.731	7,0%	2.678	9,1%
SUPERIOR COMPLETO		1.238	26,5%	226	0,9%	1.464	5,0%
PÓS-GRADUAÇÃO		334	7,2%	33	0,1%	367	1,3%
	TOTAL	4.669	100,0%	24.658	100,0%	29.327	100,0%

4.5. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – ASPECTOS PRODUTIVOS

O perfil da produção de peças fundidas no Brasil está estabelecido a seguir com base nas tabulações do ESF- Estudo Setorial de Fundição 2004/2006, último censo da Indústria de Fundição no país:

4.5.1. FORNOS DE FUSÃO Nº SHARE SEGMENTO

Elétrico a Arco	17	2,2%	Fundição de aço ou ferro
Indução a cadinho	56	46,4%	Ferrosos e não ferrosos
Indução a canal	12	1,6%	Fundição de não ferrosos
Resistência elétrica	104	13,5%	Fundição de não ferrosos
Cubilô	88	11,5%	Fundição de ferro
Rotativo - carga líquida	37	4,8%	Fundição de ferro
Cadinho a óleo ou gás	122	15,9%	Fundição de não ferrosos
Outros fornos	32	4,2%	Fundição de não ferrosos
TOTAL AMOSTRA ESF	768	100,0%

Dados mais recentes da ABIFA - Guia de Fundição 2008 - permitiu a consolidação de um perfil da produção de fundidos por tipo de forno:

QUADRO 4.8 - ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO POR TIPO DE FORNO DE FUSÃO, EM 2008 AMOSTRA ABIFA - GUIA TOTAL 3.142 mil t REPRES. AMOSTRA 93,6%
FORNOS		FERROSOS	%	DA PRODUÇÃO NÃO FERR.	EM	2008 TOTAL
Elétrico a Arco		5,8%	0,5%		5,4%
Indução		65,5%	30,8%		62,9%
Resistência elétrica		7,9%	21,4%		8,9%
Cubilô		10,2%	0,0%		9,4%
Cadinho a gás		5,8%	18,2%		6,7%
Cadinho a óleo		4,8%	24,6%		6,3%
Outros		0,0%	4,5%		0,4%
	TOTAL	100,0%	100,0%		100,0%

4.5.2. SISTEMAS DE MOLDAGEM – NÚMERO DE LINHAS – ESTUDO ESF2004/2006

QUADRO 4.9 - LINHAS DE MOLDAGEM CAPACIDADE DA FUNDIÇÃO	MANUAL	TIPOS DE MOLDAGEM MECANIZADA AUTOMATIZADA		TOTAL
Até 500 t/ano	57	25	0	82
De 500 a 10.000 t/ano	137	103	30	270
De 10.000 a 30.000 t/ano	14	17	12	43
Acima de 30.000 t/ano	6	7	10	23
TOTAL AMOSTRA ESF	214	152	52	418

SHARE	51,2%	36,4%	12,4%

Por outro lado, o tipo de areia usada em cada tipo de moldagem de peças varia segundo o grau de mecanização da Linha:

Na moldagem manual e mecanizada, 44% das linhas utilizam areia verde, 28% resina de cura a frio, 9% o sistema “cold box ", 7% o shell moulding, 6% o CO2, 2% cera perdida , e 3% em outros sistemas,como coquilha, isopor e centrifugação.

Na moldagem automatizada, 57% das linhas utilizam areia verde, 23% resina de cura a frio, e 6% em cada sistema: CO2, cold box e shell.

Estimativamente, a produção em tonelagem de peças fundidas distribui-se da seguinte forma: Moldagem manual 44%

Moldagem mecanizada 36%

Moldagem automatizada 20%

INTEGRAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA 270 FUNDIÇÕES PESQUISADAS NO ESF

LINHAS	% DA AMOSTRA
FUSÃO	100,0%
MODELAÇÃO	52,9%
MOLDAGEM	100,0%
MACHARIA	77,2%
SOLDAGEM	47,4%
LIMPEZA E ACABAMENTO		93,9%
TRATAMENTO TÉRMICO		32,3%
USINAGEM		50,4%
TRATAMENTO SUPERFICIAL		17,5%
PROJETOS		44,7%
LABORATÓRIOS		62,4%

4.6. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – CAPACIDADE PRODUTIVA

A tabulação de dados mais recentes da ABIFA - Guia de Fundição 2008 - consolidou o seguinte quadro de capacitação da produção de fundidos:

QUADRO 4.10 – ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, EM 2008. XXXXXXX XXXXX – GUIA TOTAL 3.142 mil t

REPRES. AMOSTRA 93,6%

DISCRIMINAÇÃO

FERROSOS

NÃO

FERROSOS TOTAL

PRODUÇÃO 2008

mil t

AMOSTRA ABIFA 2.911 231 3.142

UNIVERSO ABIFA 3.101 254 3.355

% AMOSTRA 93,9% 90,8% 93,6%

CAPACIDADE INSTALADA – AMOSTRA

mil t/ano

3.280 372 3.652

UNIVERSO ESTIMADO DA

CAPACIDADE mil t/ano

3.494 410 3.903

CAPACIDADE POR ESTADO/REGIÃO

SHA RE

CAP

SÃO PAULO

1.130

216

1.346

36,9

MINAS GERAIS

722

783

21,4

RIO DE JANEIRO

270

326

8,9

PARANÁ

1,6

SANTA CATARINA

828

839

23,0

RIO GRANDE DO SUL

193

208

5,7

OUTROS

2,5

TOTAL

3.280

372

3.652

100,

COMPARATIVO COM PRODUÇÃO EM 2008

SÃO PAULO

SHARE CAP. 36,9%

PRODUÇÃO 2008

34,6%

MINAS GERAIS

21,4%

26,5%

RIO DE JANEIRO

8,9%

7,3%

REGIÃO SUL

30,3%

28,1%

OUTROS

2,5%

3,50%

TOTAL

100,0%

4.7. PADRÃO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

4.7.1. TECNOLOGIA DO SETOR

O padrão tecnológico da fundição brasileira, mormente nas unidades de maior porte e exportadoras, é suficientemente avançado, tendo em vista a aceitação do fundido brasileiro em regiões e setores de grandes exigências de qualidade e custo, como países do NAFTA, Europa e indústrias como a de produção de veículos automotores.

As tecnologias de fusão estão adaptadas às disponibilidades de insumos metálicos e energéticos no país, utilizando nossas fundições: gusa, alumínio e ligas não ferrosas nacionais e selecionando seu processo de fusão em função dos fatores clássicos: escala e fonte de calor, além dos requisitos de qualidade do produto final. Como exemplo, a produção de contrapesos para tratores e máquinas rodoviárias está desenvolvida no Brasil a partir da simples homogeinização do gusa líquido fundido em altos-fornos em fornos rotativos a gás. A peça fundida tem utilização estática, portanto não exige especificações mais rígidas do metal. O Brasil exporta significativas tonelagens desta peças para o mercado americano.

Os sistemas de preparação de areia e de moldagem vão sendo mecanizados e até automatizados, na medida do permitido pelas escalas de produção e seriação das peças e seu peso unitário.

O acabamento das peças fundidas também é ponto de destaque no parque brasileiro, que vem evoluindo do suprimento de peças brutas, só rebarbadas, para as peças acabadas (usinadas) e mais recentemente para a produção de subconjuntos, acompanhando a desverticalização em curso nas indústrias consumidoras, produtoras de bens finais, como o setor automobilístico.

Na sua maior parte, a indústria nacional de Bens de Capital supre as encomendas de novos equipamentos para o setor de fundição, a partir de projetos desenvolvidos pela Engenharia brasileira.

4.7.2 . PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, ENGENHARIA E INOVAÇÃO

P&D&E&I RESULTADOS DO ESTUDO SETORIAL DE FUNDIÇÃO 2002/2006

QUADRO 4.11 - INTENSIDADE DAS ATIVIDADES INOVADORAS NO SETOR DE FUNDIÇÃO % DO NÚMERO DE EMPRESAS
ATIVIDADES	MUITO	MÉDIO	POUCO	~ NULO	TOTAL
ATIVIDADES INTERNAS DE P&D	9%	30%	34%	27%	100%
AQUISIÇÃO EXTERNA DE P&D	2%	20%	34%	44%	100%
AQUIS. DE CONHECIMENTOS EXTERNOS	3%	9%	17%	71%	100%
AQUIS. DE MÁQS E EQUIPAMENTOS	23%	39%	22%	16%	100%
TREINAMENTO INTERNO ORIENTADO	17%	42%	26%	15%	100%
INOVAÇÕES NA COMERCIALIZAÇÃO	9%	30%	32%	29%	100%
NOVOS PRODUTOS E PROCESSOS	21%	37%	20%	22%	100%

QUADRO 4.12 - INTENSIDADE DAS ATIVIDADES INOVADORAS POR PORTE DA EMPRESA % DO NÚMERO DE EMPRESAS COM MÉDIO +MUITO RESPOSTAS MÚLTIPLAS
ATIVIDADES		ACIMA DE 500 funcionários	de 101 a 500 funcionários	de 31 a 100 funcionários	ATÉ 30 funcionários	MÉDIO
ATIVIDADES INTERNAS DE P&D		40%	47%	42%	21%	38%
AQUISIÇÃO EXTERNA DE P&D		27%	27%	25%	14%	25%
AQUIS. DE CONHECIMENTOS EXTERNOS		27%	12%	12%	4%	12%
AQUIS. DE MÁQS E EQUIPAMENTOS		80%	77%	61%	32%	62%
TREINAMENTO INTERNO ORIENTADO		80%	73%	54%	29%	59%
INOVAÇÕES NA COMERCIALIZAÇÃO		53%	47%	39%	14%	39%
NOVOS PRODUTOS E PROCESSOS		80%	79%	54%	18%	57%
INOVAÇÕES EM PRODUTOS RESULTADO		73%	72%	50%	31%	55%
PARA AUTOMOTIVO	33%
PARA MÁQS. E EQUIP	34%
INFRA/SANEAMENTO	22%
OUTROS	11%
INOVAÇÕES EM PROCESSOS RESULTADO		80%	72%	56%	25%	59%
FUSÃO+VAZAMENTO	24%
MOLDAGEM+MACHARIA	42%
LABORATÓRIO/CONTROLE	13%
ACABAMENTO DAS PEÇAS	14%
MEIO-AMBIENTE (AREIA)	7%

4.7.3. INVESTIMENTOS EM P&D&E&I

Em % do Faturamento Base: 2004/2005

QUADRO 4.13 FERROSOS NÃO FERROSOS FERROSO NÃO FERROSO AUTOMOTIVO AUTOMOTIVO
INVESTIMENTO TOTAL
ACIMA DE 500 FUNC	2,54%	3,00%	3,33%	10,00%
DE 101 A 500 FUNC	2,33%	2,16%	2,89%	4,00%
DE 31 A 100 FUNC	2,20%	2,83%	2,86%
ATÉ 30 FUNC	2,38%		0,75%
INVESTIMENTO POR ÁREA
ACIMA DE 500 FUNC
PRODUTO	38%		20%
PROCESSO	52%		69%
ENERGIA	8%		10%
OUTROS	2%		1%
DE 101 A 500 FUNC
PRODUTO	42%		23%
PROCESSO	50%		72%
ENERGIA	4%		3%
OUTROS	4%		2%
DE 31 A 100 FUNC
PRODUTO	38%		37%
PROCESSO	52%		50%
ENERGIA	4%		10%
OUTROS	6%		3%
ATÉ 30 FUNC
PRODUTO	0%		33%
PROCESSO	100%		33%
ENERGIA	0%		17%
OUTROS	0%		17%

4.8. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – CONSUMO DE MATERIAIS E ENERGÉTICOS

4.8.1. SEGMENTO DA FUNDIÇÃO DE FERROSOS (AÇO E FERRO)

GUSA

SUCATA COMPRADA

SUCATA INTERNA

FE-LIGAS

363 kg

708 kg

(RETORNO)

24,3 kg

328 kg

TOTAL ADQUIRIDO

METÁLICOS	1.071	kg/t peças
FE-LIGAS	24	kg/t peças
SUB-TOTAL	1.095	kg/t peças
RECICLADOS DA FUNDIÇÃO	328	kg/t peças
TOTAL METÁLICOS	1.423	kg/t peças

RENDIMENTO METÁLICO 70,3% MÉDIO

relação areia/metal

INPUTS DA MOLDAÇÃO areia total

AREIA NOVA 14% 856 kg/t peças 6.114 4,3

RESINAS 16 kg/t peças

CONSUMO DE ENERGÉTICOS

COQUE	MÉDIO	70	kg/t metálicos, ou
		99	kg/t peças
ENERGIA ELÉTRICA		850	kWh/t peças
ÓLEO COMBUSTÍVEL		34	kg/t peças	válido para o total do setor

4.8.2. SEGMENTO DA FUNDIÇÃO DE NÃO FERROSOS (ALUMÍNIO – MAIS QUE 88% DA PRODUÇÃO)

CONSUMO DE METÁLICOS POR TONELADA DE PEÇA FUNDIDA ALUMÍNIO ADQUIRIDO (*) 1.033 kg/t peças SUCATA INTERNA (RETORNO) 300 kg/t peças

TOTAL METÁLICOS 1.333 kg/t peças

(*) primário e secundário

RENDIMENTO METÁLICO 75,0% MÉDIO

relação areia/metal

INPUTS DA MOLDAÇÃO areia total AREIA NOVA 14% 2.240 kg/t peças 16.000 12,0

CONSUMO DE ENERGÉTICOS

ENERGIA ELÉTRICA 2.570 kWh/t peças

ÓLEO COMBUSTÍVEL 34 kg/t peças válido para o total do setor

4.9. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – GERAÇÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM

RESÍDUOS METÁLICOS - RECICLADOS 100% NO PRÓPRIO PROCESSO – REFUSÃO

Representados por canais, retornos de metal e sucata nos processos de acabamento das peças.

AREIAS DE MOLDES E MACHOS

▪ PARTE RECICLADA COMO AREIA VERDE - MAIS DE 84%

▪ PARTE DESCARTADA - CERCA DE 16%, ou 800kg/t de peças fundidas

Na indústria da fundição, as oportunidades ou desafios nesta área estão em:

▪ Redução da areia residual

▪ Redução da emissão de particulados

▪ Melhoria da eficiência energética

A ABIFA participa do Programa P+L - Produção mais Limpa - e consolida grupo de empresas fundidoras para, com apoio do meio acadêmico, estudar e operacionalizar utilizações e/ou formas adequadas de descarte das areias usadas, pelo volume significativo de sua utilização, conforme comprovam as relações em peso areia/metal na produção de peças:

▪ FERRO - 3 areia para 1 metal

▪ AÇO - 5 para 1

▪ ALUMÍNIO - 12 para 1

A geração típica de sub-produtos derivados da atividade de fundição está abaixo discriminada:

▪ AREIA 65%

▪ POEIRA DE COLETOR 15%

▪ ESCÓRIA DOS FORNOS 8%

▪ OUTROS 12%

As fundições têm buscado alternativas para a geração e disposição dos seus resíduos, não apenas através de processos de reciclagem interna, mas também através de estudos de valorização dos resíduos como matéria prima em outros processos ou atividades. No caso da reutilização das areias descartadas de fundição, sua utilização na produção de concreto asfáltico e artefatos de concreto não estrutural foi aprovada em 26 de agosto de 2008 na reunião ordinária do CONSEMA e assinada no dia 29 de setembro de 2008 pelo Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina.

Como impacto ambiental mais relevante da Cadeia de Fundição em Santa Catarina, mas também em São Paulo, Rio Grande do Sul e em outros estados, a quantidade de areia descartada pelo setor, cerca de 2,8M t/ano, é já, em grande parte, reutilizada como agregado em misturas asfálticas, visando reduzir o volume do material disposto em aterros, e atender as grandes demandas regionais de pavimentação de ruas e estradas.

4.10. A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL – INVESTIMENTOS

Entre 2002 e 2005, segundo tabulação do ESF, o setor (amostra) investiu cerca de R$1 bilhão, adicionando 340 mil toneladas à capacidade instalada de produção de fundidos.

Na média, verifica-se um custo de investimento de R$ 2.941 por tonelada adicionada, valor que condiz com a expectativa da ABIFA de custo médio de investimento na faixa de US$ 1.500/t de peças.

No GUIA 2008 da ABIFA, o Setor projetava um aumento de capacidade instalada de 850 mil t/ano entre 2008 e 2012, prevendo investir cerca de US$ 930 milhões no período. Na média, resulta investimento unitário de US$ 1.100/t de peças, índice representativo para expansão das fundições. A TUPY sozinha previa investir em sua expansão 38% do montante total.

A queda na demanda e a crise econômica global levaram as indústrias a rever as aplicações então projetadas para ampliação e modernização de suas fundições. Artigo da Revista da ABIFA, de março de 2009, comenta que 25% dos US$ 1 bilhão foram postergados e outros 25% cancelados.

Projetos de novas unidades de fundição, divulgados pela Imprensa e analisados pela ABIFA, contemplam investimentos médios na casa dos US$ 1.800 por tonelada de capacidade anual.

Em resumo, pode-se estimar como investimentos em projetos de unidades de fundição: ‘’greenfield’’ US$1.800/t

‘’brownfield’’ US$1.100/t

5. A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL

5.1. DESTINO DA PRODUÇAO TOTAL DE FUNDIDOS

A evolução recente do destino da produção total de fundidos consta do quadro incluído a seguir, cabendo enfatizar que a importação de fundidos em bruto é irrelevante, mas vem ocorrendo de forma indireta na importação de conjuntos completo, como: componentes automotivos, motores, veículos montados ou CKD e bens de capital.

QUADRO 5.1 - DESTINO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS
DISCRIMINAÇÃO QUADRO ATUAL QUADRO HÁ 5 ANOS % ao ano PROD.08 SHARE PROD.04 SHARE
	mil t		mil t
TOTAL DA PRODUÇÃO	3.355		2.830		4,3%
MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO	615 2.741	18,3% 81,7%	535 2.295	18,9% 81,1%	3,5% 4,5%
MERCADO INTERNO POR SETOR		SHARE MI		SHARE MI
AUTOMOTIVO, inclusive tratores	1.839	67,1%	1.545	67,3%	4,4%
BENS DE CAPITAL,incl. siderurgia	520	19,0%	521	22,7%	0,0%
INFRAESTRUTURA	173	6,3%	85	3,7%	19,6%
OUTROS	208	7,6%	144	6,3%	9,6%
TOTAL MI	2.741	100,0%	2.295	100,0%	4,5%

Fonte: ABIFA

No setor AUTOMOTIVO, o consumo de peças fundidas em 2004 foi de 700 kg por veículo produzido: 2,21 milhões naquele ano. Em 2008, este índice acusa queda até por força do aumento na importação de componentes acontecida no 1o. semestre desse ano:

▪ Consumo de fundidos nacionais 1.839 mil t

▪ Produção de veículos 3.220 mil veículos

▪ Índice de consumo 571 kg/veículo

No consumo setorial na fabricação de veículos, tratores e máquinas rodoviárias, destacam-se as peças abaixo listadas:

blocos e cabeçotes	anéis e discos	estampos e matrizes
rodas e sistemas de freio	pistões e bielas	mancais e polias
contrapesos	peças de suspensão	sistema de direção

Detalhando o consumo no setor de BENS DE CAPITAL, listam-se os seguintes destaques: SEGMENTO INDUSTRIAL % base 2005

Máquinas e Implementos Agrícolas 23,9% Geração e Distribuição de Energia 23,3% Siderurgia, Mineração e Cimento (*) 22,3% Açucar e Álcool 8,6%

Ferroviário e Naval 9,6%

Diversos (**) 12,3%

100,0%

Fonte: ABIFA e ESF

(*) inclusive lingoteiras, corpos moedores e peças de desgaste.

(**) como máquinas para indústrias alimentícia, química e petroquímica, de movimentação de materiais, etc.

No setor de INFRAESTRUTURA, o maior destaque é para tubos, conexões e tampões para sistemas de água e esgoto. Também ferragens e materiais diversos para CONSTRUÇÃO CIVIL, para decoração e utilidades estão incluídos no consumo setorial de peças fundidas.

O destino das EXPORTAÇÕES brasileiras de fundidos apresenta o seguinte perfil:

NAFTA	AMÉRICA DO NORTE	59,4%	CE
EUROPA	22,1%
MERCOSUL	AMÉRICA DO SUL	9,5%
OUTROS		9,0%

5.2. DESTINO DA PRODUÇAO DE FUNDIDOS POR METAL

Os registros da ABIFA para o ano de 2008 discriminam os consumos setoriais dos fundidos de maior produção: ferro, aço e alumínio, conforme o quadro seguinte:

QUADRO 5.2 - DESTINO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS, EM 2008 Em mil toneladas
DISCRIMINAÇÃO	FERRO	AÇO	ALUMÍNIO

TOTAL DA PRODUÇÃO	2.777	324	225
MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO	520 2.257	71 253	19 206
MERCADO INTERNO POR SETOR
AUTOMOTIVO	1.457	72	176
BENS DE CAPITAL	486	170	15
INFRAESTRUTURA (*)	171	-	12
OUTROS	143	11	2
TOTAL MI	2.257	253	206
SHARE NO MERCADO INTERNO
AUTOMOTIVO	64,6%	28,6%	85,7%
BENS DE CAPITAL	21,5%	67,1%	7,1%
INFRAESTRUTURA (*)	7,6%	0,0%	6,0%
OUTROS	6,3%	4,3%	1,2%
TOTAL MI	100,0%	100,0%	100,0%

(*) no alumínio, principalmente, inclusive utilidades.

A comentar: a concentração do consumo das peças em alumínio e em ferro no setor automotivo, e a predominância, no consumo de fundidos de aço, do setor de fabricação de máquinas e equipamentos.

6. O CONSUMO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL

6.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSUMO - QUADRO EVOLUTIVO

QUADRO 6.1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSUMO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL Em mil toneladas
ANOS	FERROSOS	NÃO FER- ROSOS		TOTAL FUNDIDOS	TOTAL AÇO LAMIN.	FUND/AÇO
		(*)
1970	663		82	745	4.295	17,3%
1971	747		92	839	4.977	16,9%
1972	844		104	948	5.580	17,0%
1973	982		121	1.103	6.900	16,0%
1974	1.154		143	1.297	8.070	16,1%
1975	1.294		160	1.454	8.637	16,8%
1976	1.374		170	1.544	9.056	17,0%
1977	1.388		172	1.560	9.162	17,0%
1978	1.403		173	1.576	9.882	16,0%
1979	1.470		182	1.652	10.696	15,4%
1980	1.600		122	1.722	11.938	14,4%
1981	1.253		96	1.349	9.598	14,1%
1982	1.091		96	1.187	8.952	13,3%
1983	933		93	1.026	7.612	13,5%
1984	1.217		134	1.351	9.296	14,5%
1985	1.299		171	1.470	10.336	14,2%
1986	1.515		175	1.690	12.664	13,3%
1987	1.353		166	1.519	11.834	12,8%
1988	1.483		127	1.610	10.768	15,0%
1989	1.408		127	1.535	11.748	13,1%
1990	1.188		116	1.304	8.810	14,8%
1991	1.115		104	1.219	9.216	13,2%
1992	924		125	1.049	8.861	11,8%
1993	1.207		117	1.324	10.564	12,5%
1994	1.447		132	1.579	12.061	13,1%
1995	1.279		128	1.407	11.994	11,7%
1996	1.226		129	1.355	13.033	10,4%
1997	1.287		138	1.425	15.326	9,3%
1998	1.187		130	1.317	14.483	9,1%
1999	1.207		118	1.325	14.078	9,4%
2000	1.430		107	1.537	15.760	9,8%
2001	1.390		133	1.523	16.694	9,1%
2002	1.397		250	1.647	16.484	10,0%
2003	1.599		289	1.888	15.955	11,8%
2004	1.943		352	2.295	18.316	12,5%
2005	1.985		392	2.377	16.813	14,1%
2006	2.175		201	2.376	18.534	12,8%
2007	2.340		232	2.572	22.040	11,7%
2008	2.509		232	2.741	24.048	11,4%
1990/2008	28.835		3.425	32.260	283.070	11,4%

(*) na década de 70, estimado em 11% do total. Fonte: ABIFA e IBS

Cabe ressalvar que os elevados índices de relação entre o consumo de fundidos e de aço laminado, verificado nos anos 70 e em parte da década de 80 sofrem grande influência da utilização de lingoteiras de ferro fundido então consumidas na produção siderúrgica no lingotamento convencional do aço, hoje prática 100% substituída pelo processo de lingotamento contínuo na siderurgia brasileira.

A nível mundial, a relação de produção de peças fundidas com a produção de aço laminado apresenta-se decrescente: de 9,7% entre 2000 e 2002 para 9,3% nos últimos dois anos.

6.2. COMPARAÇÕES QUANTO AO CONSUMO DE FUNDIDOS – MUNDO E BRASIL

O quadro abaixo apresenta os dados macro-econômicos das 15 maiores economias do Mundo, com destaque para os países emergentes como os BRIC e o México.

QUADRO 6.2 - ECONOMIAS MUNDIAIS - DADOS BÁSICOS
EFETIVADO EM 2005 (*)					PROJETADO PARA 2010 (*)
PAÍS	% PIB 05	POPULA- ÇÃO mil hab	PIB US$ BI	PIB per cap US$mil	POPULA- ÇÃO mil hab	PIB US$ BI	PIB per cap US$mil
USA - EST.UNIDOS	20,8%	295.734	11.651	39,4	317.429	13.612	42,9
CHINA	13,7%	1.306.313	7.643	5,9	1.366.454	11.534	8,4
JAPÃO	6,7%	127.417	3.737	29,3	128.598	4.126	32,1
ÍNDIA	6,1%	1.080.264	3.390	3,1	1.257.639	4.835	3,8
ALEMANHA	4,2%	82.431	2.335	28,3	83.530	2.528	30,3
REINO UNIDO	3,3%	60.441	1.845	30,5	61.704	2.029	32,9
FRANÇA	3,2%	60.656	1.769	29,2	69.522	1.930	27,8
ITÁLIA	2,9%	58.103	1.624	28,0	58.710	1.743	29,7
BRASIL	2,7%	187.235	1.507	8,0	201.705	1.880	9,3
RÚSSIA	2,5%	143.420	1.424	9,9	149.193	1.888	12,7
ESPANHA	1,9%	40.341	1.069	26,5	40.717	1.245	30,6
MÉXICO	1,8%	106.202	1.017	9,6	115.835	1.230	10,6
CANADÁ	1,8%	32.805	1.000	30,5	33.835	1.129	33,4
CORÉIA DO SUL	1,8%	48.640	986	20,3	50.509	1.298	25,7
TAIWAN - FORMOSA	1,1%	22.894	631	27,6	22.962	796	34,7
TOTAL 15	74,4%	3.652.896	41.628	11,4	3.958.341	51.802	13,1

(*) Fontes: PIB 2005 OECD - Economic Outlook

População – ONU

PIB 2010 OECD - Economic Outlook, maio 2009

O consumo estimado de fundidos, em 2005, correlaciona-se com aqueles fatores macro- econômicos da forma abaixo indicada:

QUADRO 6.3 - MUNDO - CONSUMO DE FUNDIDOS X FATORES MACRO-ECONÔMICOS
PAÍS CONSUMO DE FUNDIDOS EM 2005 - MIL t CONSUMO INTENSIDADE PRODUÇÃO IMPORT. EXPORT. CONSUMO P/CAPITA DE CONSUMO kg kg p/cap/US$ p/cap
USA - EST.UNIDOS	12.340	3.100	1.600	13.840	46,8	1,19
CHINA	23.200	900	1.900	22.200	17,0	2,90
JAPÃO	6.800	170	350	6.620	52,0	1,77
ÍNDIA	4.830	300	1.100	4.030	3,7	1,19
EUROPA 5 PAÍSES	12.900	6.800	4.080	15.620	51,7	1,81
BRASIL	2.970	-	593	2.377	12,7	1,58
RÚSSIA	6.550	-	2.600	3.950	27,5	2,77
MÉXICO	2.300	250	900	1.650	15,5	1,62
CANADÁ	1.000	630	350	1.280	39,0	1,28
CORÉIA DO SUL	1.000	000	000	1.840	37,8	1,87
TAIWAN - FORMOSA	1.460	250	400	1.310	57,2	2,08
TOTAL 15	76.320	12.670	14.273	74.717	20,5	1,79

% DO TOTAL MUNDIAL	82,1%	78,2%	88,1%	80,4%

MUNDO	92.951	16.200	16.200	92.951

Fontes: PIB 2005 OECD - Economic Outlook

População – ONU

FUNDIDOS – METAL CASTING/ABIFA

6.3. PROJEÇÕES DO CONSUMO DE FUNDIDOS NO BRASIL

6.3.1. ANÁLISE DE REGRESSÃO NO PIB – ABORDAGEM TRADICIONAL

Analisando período recente, já sem a influência do consumo de lingoteiras para siderurgia tem-se a seguinte série comparada e sua correlação:


QUADRO 6.4 - BRASIL - CONSUMO DE FUNDIDOS X FATORES MACRO-ECONÔMICOS

ANO	PIB 1990=100	CONSUMO DE REAL mil t	FUNDIDOS AJUSTADO mil t
1990	100,0	1.304	1.190
1991	101,0	1.219	1.216
1992	100,6	1.049	1.206
1993	105,2	1.324	1.324
1994	110,9	1.579	1.472
1995	115,8	1.407	1.598
1996	118,2	1.355	1.660
1997	122,2	1.425	1.764
1998	122,3	1.317	1.766
1999	122,6	1.325	1.774
2000	127,9	1.537	1.911
2001	129,6	1.523	1.955
2002	133,0	1.647	2.043
2003	134,5	1.888	2.082
2004	142,2	2.295	2.281
2005	146,7	2.377	2.397
2006	151,8	2.376	2.529
2007	154,7	2.572	2.604
2008	159,3	2.741	2.724
% ao ano	2,6%	4,2%	4,7%

CORRELAÇÃO CONSUMO X PIB

Coeficiente de determinação = 94,424% EQUAÇÃO linear

Y = B.X + A

Y X B A

consumo fundidos em mil toneladas PIB em números Índices (1990 = 100)

25,847

(1.394,7)

COEFICIENTE DE ELASTICIDADE = 1,80

6.3.2. PROJEÇÃO DO PIB E DO CONSUMO PARA 2009

O Projeto ESTAL/MME estabeleceu 3 Cenários de evolução do PIB:

QUADRO 6.5 - BRASIL - CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DO PIB

CENÁRIOS % ao ano 2009 2010 2015 2020 2025 2030

OTIMISTA (1) 0% 5,0% 5,0% 6,5% 8,0% 8,0%

INTERMEDIÁRIO (2) -1% 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0%

PESSIMISTA (3) -2% 2,8% 2,8% 2,5% 2,0% 2,0%

(1) INOVADOR: ESTABILIDADE,REFORMAS E INOVAÇÃO

(2) VIGOROSO: ESTABILIDADE E REFORMAS

(3) FRÁGIL: INSTABILIDADE E RETROCESSO

FONTE: MME/PROJETO ESTAL

PIB RESULTANTE

2009

2010

2015

2020

2025

2030

médio período

1990=100 OTIMISTA

INTERMEDIÁRIO PESSIMISTA

159,3

157,7

156,2

167,3

164,1

160,5

213,5

199,6

184,3

292,6

248,7

208,5

429,9

317,5

230,2

631,6

405,2

254,2

6,8%

4,6%

2,3%

ANO DE 2009

O ano de 2009, em curso, por força da incidência atípica de uma crise econômica global, deverá ser analisado de forma particular. Nos três primeiros meses do ano, o consumo de fundidos decresceu 34% em relação a mesmo período do ano anterior:

CONSUMO DE FUNDIDOS mil t EXPO DE FUNDIDOS mil t

	2009	2008		2009	2008
JANEIRO	134,7	207,6		22,4	56,4
FEVEREIRO	137,9	232,2		21,6	57,0
MARÇO	175,0	235,5	variação	30,0	55,6	variação
1º TRIMESTRE	447,6	675,3	-34%	74,0	169,0	-56%

A queda no consumo interno de fundidos é similar ao ocorrido com a demanda de aço laminado, que regrediu de 6.146,3 para 3.652,4 mil toneladas, decréscimo de 41%. Neste trimestre, a relação entre o consumo de fundidos e o consumo de aço laminado prossegue no entorno dos 12%.

As expectativas para os próximos trimestres de 2009 são de uma lenta recuperação em relação aos primeiros meses do ano, mas em ritmo ainda menor do que o verificado em 2008:

CONSUMO DE FUNDIDOS mil t EXPO DE FUNDIDOS mil t

	2009	2008		2009	2008
1º TRIMESTRE	447,6	675,3	-34%	74,0	169,0	-56%
2º TRIMESTRE	513,5	733,6	-30%	104,6	174,4	-40%
3º TRIMESTRE	650,0	764,7	-15%	132,0	155,3	-15%
4º TRIMESTRE (*)	650,0	567,0	-15%	132,0	115,8	-14%
ANO de 2009	2.261,1	2.740,6	-17%	442,7	614,5	-28%

(*) igual ao 3o trimestre de 2009.

Fonte: ABIFA

6.3.3. PROJEÇÃO DO CONSUMO NO HORIZONTE ATÉ 2030, COMO FUNÇÃO DO PIB

QUADRO 6.6 - CRESCIMENTOS RESULTANTES PARA O CONSUMO SEGUINDO EQUAÇÕES DE REGRESSÃO COM PIB Em mil toneladas
2009 2010 2015 2020 2025 2030

AÇO LAMINADO IBS (*)							médio período
	OTIMISTA	22.927	24.718	35.111	52.878	83.749 129.108	9,6%
	INTERMEDIÁRIO	22.569	23.987	31.979	43.026	58.477 78.197	7,1%
	PESSIMISTA	22.210	23.194	28.537	33.982	38.862 44.249	4,2%
	PROVÁVEL 2009	18.700				coeficiente de elasticidade	1,68
CONSUMO DE FUNDIDOS
	OTIMISTA	2.724	2.930	4.124	6.167	9.716 14.931	9,4%
	INTERMEDIÁRIO	2.683	2.846	3.764	5.034	6.811 9.078	6,8%
	PESSIMISTA	2.641	2.754	3.369	3.995	4.556 5.175	4,0%
	PROVÁVEL 2009	2.261
FUNDIDOS/AÇO
	OTIMISTA	11,9%	11,9%	11,7%	11,7%	11,6% 11,6%
	INTERMEDIÁRIO	11,9%	11,9%	11,8%	11,7%	11,6% 11,6%
	PESSIMISTA	11,9%	11,9%	11,8%	11,8%	11,7% 11,7%
EM 2008	11,4%	12,1%

(*) Fonte: IBS - Relatório de Acompanhamento de Mercado 2008 - REGRESSÃO LINEAR

O reflexo da crise econômica global não está refletido pela mera aplicação das equações de regressão consumo X PIB. Para 2009, por exemplo, a previsão provável é 16% inferior à resultante para o cenário intermediário.

Desta forma, como caminho alternativo, o fator histórico do COEFICIENTE DE ELASTICIDADE do consumo no PIB será aplicado para o período 2010 a 2030, a saber:

▪ consumo de fundidos (ver Quadro 6. 4), CE = 1,80

▪ consumo de aço laminado (ver Quadro 6.6), CE = 1,68

QUADRO 6.7 - CRESCIMENTOS RESULTANTES PARA O CONSUMO SEGUINDO COEFICIENTES DE ELASTICIDADE NO PIB EM % AO ANO
CONSUMO FUNDIDOS	2010		2015		2020	2025	2030
CENÁRIO OTIMISTA CEN.INTERMEDIÁRIO CENÁRIO PESSIMISTA		9,0% 7,2% 5,0%		9,0% 7,2% 5,0%	11,7% 8,1% 4,5%	14,4% 9,0% 3,6%	14,4% 9,0% 3,6%
CONSUMO AÇO LAM.
CENÁRIO OTIMISTA		8,4%		8,4%	10,9%	13,4%	13,4%
CEN.INTERMEDIÁRIO		6,7%		6,7%	7,6%	8,4%	8,4%
CENÁRIO PESSIMISTA		4,7%		4,7%	4,2%	3,4%	3,4%

6.3.4. PROJEÇÃO DO CONSUMO NO HORIZONTE ATÉ 2030, RESULTADO FINAL

QUADRO 6.8 - BRASIL - COMPARATIVOS DA PROJEÇÃO DO CONSUMO DE FUNDIDOS Em mil toneladas
CENÁRIOS	2009 PROVÁVEL	2010	2015	2020	2025	2030
CONSUMO AÇO LAMIN.
CENÁRIO OTIMISTA	18.700	20.271	30.340	50.941 95.697 179.775
CEN.INTERMEDIÁRIO	18.700	19.957	27.626	39.771 59.527 89.097
CENÁRIO PESSIMISTA	18.700	19.580	24.639	30.266 35.704 42.120
IBS maio 09	18.700	22.600	32.100	OTIMISTA EM PALESTRA IBS PARA ABM
CONSUMO FUNDIDOS CENÁRIO OTIMISTA OU INOVADOR
COEF.ELASTICIDADE	2.261	2.464	3.787	6.577	12.868	25.174
CORR.C/ AÇO A 11,4%	2.261	2.310	3.458	5.806	10.908	20.491
MÉDIO	2.261	2.387	3.623	6.192	11.888	22.832
POPULAÇÃO MM hab	199	201	209	216	220	225
CONSUMO P/CAPITA kg	11,4	11,9	17,3	28,7	53,9	101,3
CENÁRIO INTERMEDIÁRIO OU VIGOROSO
REGRESSÃO NO PIB	2.261	2.424	3.428	5.056	7.771	11.944
CORR.C/ AÇO A 11,4%	2.261	2.275	3.149	4.533	6.785	10.155
MÉDIO	2.261	2.349	3.288	4.794	7.278	11.050
POPULAÇÃO MM hab	199	201	209	216	220	225
CONSUMO P/CAPITA kg	11,4	11,7	15,7	22,2	33,0	49,0
CENÁRIO PESSIMISTA OU FRÁGIL
REGRESSÃO NO PIB	2.261	2.375	3.035	3.780	4.509	5.379
CORR.C/ AÇO A 11,4%	2.261	2.232	2.808	3.450	4.070	4.801
MÉDIO	2.261	2.303	2.922	3.615	4.289	5.090
POPULAÇÃO MM hab	199	201	209	216	220	225
CONSUMO P/CAPITA kg	11,4	11,5	14,0	16,8	19,5	22,6
CENÁRIO MÉDIO (*)
REGRESSÃO NO PIB	2.261	2.413	3.346	4.825	7.302	11.298
CORR.C/ AÇO A 11,4%	2.261	2.265	3.078	4.335	6.383	9.583
MÉDIO	2.261	2.339	3.212	4.580	6.842	10.440
EVOLUÇÃO % ao ano	-17,0%	3,5%	6,5%	7,4%	8,4%	8,8%
POPULAÇÃO MM hab	199	201	209	216	220	225
CONSUMO P/CAPITA kg	11,4	11,7	15,4	21,2	31,0	46,3

(*) Probabilidades

▪ CENÁRIO OTIMISTA OU INOVADOR 10%

▪ CENÁRIO INTERMEDIÁRIO 70%

▪ CENÁRIO PESSIMISTA OU FRÁGIL 20%

7. CAPACIDADE E PRODUÇAO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL

7.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO – QUADRO EVOLUTIVO

QUADRO 7.1 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL Em mil toneladas
ANOS PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS EXPORTAÇÃO FERROSOS NÃO FERR. TOTAL MIL t % PROD.
1980	1.675	123	1.798	76	4,2%
1981	1.306	99	1.404	55	3,9%
1982	1.149	100	1.249	61	4,9%
1983	981	96	1.078	51	4,7%
1984	1.326	109	1.436	84	5,9%
1985	1.462	124	1.585	115	7,3%
1986	1.698	136	1.834	144	7,9%
1987	1.485	124	1.609	90	5,6%
1988	1.600	128	1.728	118	6,8%
1989	1.543	130	1.673	138	8,2%
1990	1.334	119	1.453	149	10,3%
1991	1.252	113	1.365	146	10,7%
1992	1.077	106	1.183	134	11,3%
1993	1.351	128	1.479	154	10,4%
1994	1.614	147	1.760	181	10,3%
1995	1.466	144	1.610	203	12,6%
1996	1.431	144	1.575	220	14,0%
1997	1.510	148	1.658	233	14,1%
1998	1.430	142	1.572	255	16,2%
1999	1.442	132	1.574	249	15,8%
2000	1.670	142	1.811	274	15,1%
2001	1.612	149	1.761	238	13,5%
2002	1.803	167	1.971	324	16,4%
2003	2.073	176	2.249	361	16,0%
2004	2.589	241	2.830	535	18,9%
2005	2.729	239	2.969	592	19,9%
2006	2.857	230	3.087	711	23,0%
2007	2.993	256	3.250	678	20,9%
2008	3.101	254	3.355	614	18,3%

Fonte: ABIFA

Como a capacidade instalada de produção de fundidos é de 3,9 milhões de toneladas anuais, em 2008 esta capacidade foi utilizada em 86% na média do ano. Em julho de 2008, antes da crise econômica global, o setor produziu 321 mil toneladas, o que corresponde a um aproveitamento de 98,7% da capacidade instalada.

No quadro mundial, base 2005, foram produzidas cerca de 93 milhões de toneladas de peças fundidas, das quais 16,2 milhões de toneladas foram objeto de exportação para outros países, exatamente 17,4% do total produzido. O Brasil participou com cerca de 4% do comércio exterior de fundidos em 2005.

7.2. PROJEÇÃO FUTURA DA PRODUÇÃO

Numa primeira aproximação, a necessidade de produção de fundidos no Brasil pode ser estimada somando-se consumo interno projetado e perspectivas de exportação futura, que podemos fixar a nível de 20 a 25% da produção brasileira.

QUADRO 7.2 - PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS NO BRASIL Em mil toneladas
	2009 2010 2015 PROVÁVEL VER CAP.3	2020 2025	2030
CONSUMO INTERNO
MÉDIO GERAL MÍNIMO MÁXIMO	2.261 2.339 3.212 2.261 2.303 2.922 2.261 2.387 3.623	4.580 6.842 3.615 4.289 6.192 11.888	10.440 5.090 22.832
EXPORTAÇÃO % PROD	16,4% 20% 22%	23% 25%	25%

EXPORTAÇÃO
MÉDIO GERAL MÍNIMO MÁXIMO	443 585 906 443 576 824 443 597 1.022	1.368 2.281 1.080 1.430 1.849 3.963	3.480 1.697 7.611
PRODUÇÃO com importações desprezadas
MÉDIO GERAL MÍNIMO MÁXIMO	2.704 2.924 4.118 2.704 2.879 3.746 2.704 2.984 4.645	5.948 9.123 4.695 5.719 8.041 15.850	13.920 6.787 30.443
PROJEÇÃO ABIFA GUIA 2008
2008	2009 2010 2012	2015 (extrapolação)
INTERNO 2.681	2.773 2.870 3.050	3.371
EXPORTAÇÃO 769	857 960 1.150	1.379
PRODUÇÃO 3.450	3.630 3.830 4.200	4.750
PROD.REAL 3.355
% REAL/PRV 97,3%	CAPAC.PROJETADA ABIFA	5.150 GUIA 2008
	PROD/CAP.	92,2%

8. RECURSOS HUMANOS – PROJEÇÃO DAS NECESSIDADES

Estimativas de necessidades de pessoal, por nível de escolaridade, para o Cenário Central de projeção da produção de fundidos, conforme Capítulo 7, Quadro 7.2, "MÈDIO GERAL", admitindo-se premissa de aumento progressivo da produtividade setorial da mão-de-obra.

QUDRO 8.1 - PROJEÇÃO DO EMPREGO EM FUNDIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	2008	2015	2020	2025	2030

PRODUÇÃO PROJETADA mil t/ano	3.355	4.118	5.948	9.123	13.920

PRODUTIVIDADE t/ano/homem	56,2	57,9	67,5	77,0	97,5
	FRANÇA	CANADÁ	CANADÁ ESPANHA	ESPANHA	ESPANHA ALEMANHA
EFETIVO DE PESSOAL-EMPREGO	59.721	71.118	88.190	118.482	142.770
ESCOLARIDADE (*)
1o. GRAU	31.981	38.085	47.227	63.448	76.455
2o. XXXX E CURSO TÉCNICO	24.011	28.593	35.457	47.636	57.401
SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO	3.729	4.440	5.506	7.397	8.914
	59.721	71.118	88.190	118.482	142.770

(*) Na Proporção da Amostra do ESF

9. FATORES TRIBUTÁRIOS E FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS

A Cadeia de Fundição de peças em metais e ligas ferrosos e não ferrosos, no Brasil, por congregar mais de 1.300 unidades fundidoras, a maioria classificada como pequena ou média empresa, merece maior atenção no que tange à tributação e incentivos financeiros, já que constitui destacado setor de Transformação Mineral, atendendo a exigentes setores consumidores no mercado domestico e também a exportação para países, como os do NAFTA e Comunidade Européia, ainda mais exigentes quanto à qualidade do produto.

O setor processa grande quantidade de sucata ferrosa e de alumínio em sua produção, contribuindo para que o meio-ambiente esteja liberto de material obsoleto descartado. A tributação na compra da sucata e do metal secundário, nas transações interestaduais, diminui a competitividade de produção de fundidos especialmente nas regiões menos desenvolvidas, onde é menor a geração de sucata e a atividade de reciclagem. A revisão da cobrança de ICMS no abastecimento destes materiais ao setor de fundição é recomendada neste estudo.

Por outro lado, as fundições ferrosas brasileiras consomem intensivamente o gusa ou ferro- gusa ofertado por produtores independentes, em sua maioria localizados no estado de Minas Gerais, e que reduzem o minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero em altos-fornos a carvão vegetal.

O Brasil e o estado de Minas são grandes exportadores de gusa e há uma sistemática de nivelar seu peço para as fundições nacionais ao valor obtido no mercado externo. Esta prática de valoração do material, em muitas ocasiões transcende à realidade do mercado brasileiro e acarreta perda de competitividade para o setor de fundição.

Incentivos do tipo ‘’draw-back verde - amarelo’’ são recomendados, dada a elevada participação do gusa no peço final da peça fundida ferrosa.

No que tange o financiamento incentivado, o setor carece de condições favorecidas de crédito para investimentos, inclusive face aos montantes envolvidos, cujo porte, maioria das vezes, não possibilita acesso direto às fontes mais favorecidas (BNDES, financiamentos externos).

Em esforço para amenizar esta dificuldade da indústria de fundição em obter financiamentos a custos de capital competitivos, a ABIFA firmou Convenio com Banco Particular, repassador de fundos públicos, inclusive do BNDES, disponibilizando as seguintes linhas de credito para empresas associadas a ABIFA:

▪ REPASSES BNDES

✓ Finame

✓ BNDES Automático

✓ Finame Leasing

✓ Cartão BNDES

▪ ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS

✓ Duplicatas

✓ Cheques

▪ APORTE FLUXO DE CAIXA

✓ Conta Garantida

✓ Capital de Giro

▪ AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

✓ CDC

✓ Leasing

10. A ECONÔMIA DA CADEIA PRODUTIVA DE FUNDIÇÃO

10.1. FORMAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DE FUNDIDOS

A ABIFA permanentemente atualiza os custos de produção de peças, para o cálculo do índice denominado INPF - índice nacional do preço de fundidos. Desta fonte, foi elaborado o quadro mais recente (abril de 2009) sobre a composição de custos:

QUADRO 10.1 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE FU AMOSTRA ABIFA - INPF		NDIDOS	EM % DO TOTAL
FATORES DE CUSTO	FERRO	AÇO AO C		ALUMÍNIO
SUCATA FERROSA	10,9	14,5
GUSA	7,0	7,0
FERRO LIGAS E INOCULANTES	8,7	3,9
metálicos	26,6	25,4	LIGAS	26,0
AREIA	2,4	4,1
RESINAS	4,0	5,3
BENTONITA	1,7
MATERIAIS DIVERSOS (*)	7,2	7,2
OXIGÊNIO	1,0
GLP/GÁS NATURAL	1,0	3,5
COQUE	2,4
ENERGIA ELÉTRICA	10,1	9,8
MATS/ENERGIA	29,7	30,0		21,0
MÃO DE OBRA	25,4	25,7		49,0
SUB-TOTAL	81,7	81,0		49,0

G.I.F (**)	18,3	19,0		4,0

TOTAL GERAL	100,0	100,0		100,0

(*) eletrodos, abrasivos, revestimentos e tintas, luvas e filtros, granalhas, embalagens.

(**) gastos indiretos de fabricação

10.2. ESTIMATIVA DO RESULTADO ECONÕMICO MÉDIO DO SETOR

PREÇO MÉDIO DE VENDA 3.278 US$/t Ver Quadro 4.5

MARGEM SB. CUSTO FABRICAÇÃO

15% Estimativa do Setor

CUSTO FABRICAÇÃO 2.851 US$/t

INSUMOS METÁLICOS 26,4% Ponderado dos Metais - Quadro 10.1

753 US$/t

MATS/ENERGIA 29,1%

829 US$/t MÃO DE OBRA 27,2%

775 US$/t

G.I.F 17,3%

494 US$/t

TOTAL CUSTO 100,0%

2.851 US$/t

INVESTIMENTO MÉDIO 1.500 US$/t Ver Item 4.10 CUSTO/REMUNERAÇÃO 12,0% ao ano

180,0 US$/t

RESULTADO GLOBAL 247,6 US$/t

7,6% do Preço de Venda

11. CONCLUSÕES

O presente capítulo objetiva uma Síntese Conclusiva da situação atual e futura da Cadeia de Fundição no Brasil, destacando resumidamente as características do setor e suas perspectivas dentro do quadro da Transformação Mineral.

O quadro da página seguinte resume o tamanho e o desempenho presente do setor de fundição no Brasil.

O perfil das vendas do setor brasileiro de fundição está resumido abaixo em % das toneladas produzidas:

EXPORTAÇÕES 18,3%

BENS DE CAPITAL 19,0%

INFRAESTRUTURA 6,0%

OUTROS 8,0%

AUTOMOTIVO 67,0%

MERCADO INTERNO 81,7%

TOTAL MERCADO INTERNO

Nas peças destinadas ao setor de Bens de Capital, releva o consumo de fundidos na fabricação de equipamentos, máquinas e implementos para os seguintes setores:

▪ Agrícola e rodoviário	24%
▪ Geração e distribuição de energia	23%
▪ Siderurgia, mineração e cimento		22%
▪ Ferroviário e naval		10%
▪ Açúcar e álcool		9%
▪ Outros	12%
		100%

QUADRO 11.1 - A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO - SITUAÇÃO PRESENTE
A - NÚMERO DE EMPRESAS TOTAL = 1.340
% No EMPRESAS % PRODUÇÃO
SEGUNDO O METAL DA PEÇA EM 2008
FUNDIÇÕES DE FERROSOS 48,0% 92,4%
FUNDIÇÕES DE ALUMÍNIO 35,0% 6,7%
FUNDIÇÕES DE NÃO FERROSOS(*) 17,0% 0,9%
(*) ligas de cobre,zinco,magnésio e estanho
% No EMPRESAS % PRODUÇÃO
SEGUNDO O TAMANHO DAS EMPRESAS EM 2008
UNIDADES DE GRANDE PORTE >1.000t/mês 3,2% 63,0%
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 96,8% 37,0%
SEGUNDO O CONTROLE DO CAPITAL
CONTROLE ESTRANGEIRO 3,0% 33,0%
CONTROLE NACIONAL 97,0% 67,0%
B - PRODUÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS
EVOLUÇÃO RECENTE 2008 2007 2006 2005	2000
EM MILHÕES DE TONELADAS 3,35 3,25 3,09 2,97	1,67
PRODUÇÃO EM 2008 POR METAL FERRO AÇO ALUMÍNIO OUTROS	TOTAL
EM MILHÕES DE TONELADAS 2,78 0,32 0,23 0,02	3,35
SHARE 83,0% 9,6% 6,9% 0,6%
PRODUÇÃO EM 2008 POR DESTINO FERRO AÇO NÃO FERR. TOTAL
EM MILHÕES DE TONELADAS	SHARE
MERCADO INTERNO 2,26 0,25 0,23 2,74	81,8%
EXPORTAÇÃO 0,52 0,07 0,02 0,61	18,2%
TOTAL 2,78 0,32 0,25 3,35	100,0%
CAPACIDADE INSTALADA EM FINAL DE 2008 FERROSOS NÃO FERR. TOTAL
EM MILHÕES DE TONELADAS 3,49 0,41 3,90
APROVEITAMENTO CAPAC. 2008 88,8% 61,0% 85,9%
C - EMPREGO E PRODUTIVIDADE
EVOLUÇÃO RECENTE 2008 2007 2006 2005	2000
EFETIVO mil pessoas 59,7 57,3 58,0 57,7	40,6
PRODUTIVIDADE t/homem/ano 56,2 56,7 53,2 51,4	44,6
PRODUTIVIDADE t/homem/ano EUA 138 CANADÁ 58
(dados de 2005) ALEMANHA 119 FRANÇA 52
ESPANHA 77 MÉXICO 44
D - FATURAMENTO E VALOR DA PRODUÇÃO ANO DE 2008
EM BILHÕES DE US$
FERROSOS NÃO FERR. TOTAL	SHARE
RECEITA NO MERCADO INTERNO 6,84 2,67 9,51	86,5%
RECEITA COM EXPORTAÇÃO 1,26 0,23 1,49	13,5%
TOTAL 8,10 2,90 11,00	100,0%
SHARE 73,6% 26,4% 100,0%
PREÇO MÉDIO EM US$/tonelada FERROSOS NÃO FERR. MÉDIO
RECEITA NO MERCADO INTERNO 2.723 11.542 3.468
RECEITA COM EXPORTAÇÃO 2.132 10.180 2.431

A qualidade do fundido brasileiro e a competitividade da produção nacional estão comprovadas pela tonelagem exportada, acima de 600.000 t/ano e os países/regiões atendidos:

▪ América do Norte (NAFTA) 59%

▪ Europa (Comunidade) 22%

▪ América do Sul 10%

▪ Outros (Ásia) 9%

A produção de quase 3,4 milhões de toneladas de peças fundidas no ano de 2008, distribui- se por metal de seguinte forma:

METAL	mil t	‘’share’’	ACUMULADO
Ferro	2.777	82,8%	82,8%
Aço	324	9,7%	92,5%
Alumínio	225	6,7%	99,2%
Cobre	20	0,6%	99,8%
Outros (*)	9	0,2%	100,0%
TOTAL	3.355	100,0%

(*) não-ferrosos: zinco, magnésio, estanho.

Para esta produção, foram consumidos principalmente os seguintes materiais primários da transformação mineral:

▪ Gusa ou ferro gusa 1.125 mil t/ano

▪ Sucata ferrosa (*) 2.195 mil t ano

▪ Alumínio (**) 215 mil t/ano

▪ Ferro-ligas 75 mil t/ano

(*) adquirida (não inclui a reciclada na própria fundição)

(**) principalmente Al secundário, muitas vezes recebido na fundição na forma liquida.

PERSPECTIVAS DO SETOR DE FUNDIÇÃO

kg/habitante kg/habitante

▪ Japão 52 EUA 47

▪ Europa 52 Canadá 39

▪ Taiwan 57 Coréia 38

PROJEÇÃO DO CONSUMO BRASILEIRO DE FUNDIDOS

106 t/ano

(39,5)

(23,4)

(18,6)

(15,4)

2009

2010

2015

2020

2025

2030

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO INTERMEDIÁRIO CENÁRIO PESSIMISTA

(27,7)

Em Milhões de Toneladas/Ano

(19,3)

( ) consumo per capita kg/habitante/ano

Considerando estimativamente as seguintes probabilidades para cada Cenário

▪ Otimista 10%

▪ Intermediário 70%

▪ Pessimista 20%,

e ponderando os resultados obtidos, conclui-se pelo Cenário Médio de consumo e produção de fundidos, cuja projeção está abaixo qualificada:

QUADRO 11.2 - PROJEÇÃO DO CONSUMO E DA PRODUÇÃO BRASILEIROS DE FUNDIDOS Em mil toneladas
DISCRIMINAÇÃO 2008	2009	2010	2015	2020	2025	2030
CONSUMO PROJETADO
(pelo cenário médio) 2.724	2.261	2.339	3.212	4.580	6.842	10.440
% ao ano	-17,0%	3,4%	6,5%	7,4%	8,4%	8,8%
per capita(kg)	11,4	11,7	15,4	21,2	31,0	46,3
PRODUÇÃO PROJETADA
(pelo cenário médio)
MERCADO INTERNO 2.741	2.261	2.339	3.212	4.580	6.842	10.440
EXPORTAÇÃO 614	443	585	906	1.368	2.281	3.480
TOTAL PRODUÇÃO 3.355	2.704	2.924	4.118	5.948	9.123	13.920

% EXPO/PRODUÇÃO 18,3% 16,4% 20,0% 22,0% 23,0% 25,0% 25,0% PREMISSAS OU METAS SETORIAIS DA ABIFA

Grosso modo, o Setor Brasileiro de Fundição deverá elevar sua capacidade do nível de 3,9 Mt/ano (atuais) para a casa dos 13,9 Mt/ano até 2030, o que exigiria vultosos investimentos, como calculado a seguir:

▪ Ampliação da capacidade 10,0 Mt/ano

▪ Investimento médio unitário US$1.500/t

▪ Investimento total US$15 bilhões

▪ Investimento anual (em 20 anos) US$750 milhões

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIFA, Associação Brasileira de Fundição – Anuários ABIFA, Guias ABIFA de Fundição 2005 a 2008 ABIFA, Revistas Mensais “Fundição”

ABIFA, Prospecção do Mercado Internacional de Fundidos Ferrosos e não Ferrosos, 2008

ABIFA, Estudo Setorial de Fundição – O Setor de Fundição no Brasil - Perfil Produtivo e Tecnológico, financiado por FINEP e com execução, por.

⮚ ABIFA (Associação Brasileira de Fundição)

⮚ SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA

⮚ REDE METAL MECÂNICA (PUC-Rio), editado em 2007

DEUS, Xxxxxxx Xxxx, Diretor Executivo da ABIFA, A Indústria de Fundição no Brasil, maio 2009

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