TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA SA
TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA SA
Debênture
Série Única da 8ª Emissão
1. Características da operação
1.1 Dados da emissora
Nome
TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE
RODOVIA SA
CNPJ
09.074.183/0001-64
1.2 Dados da emissão
Série ÚNICA
IF TBCR18
ISIN EM OBTENCAO
PU de emissão R$1.000,00
Quantidade emitida
275.400
Volume emitido R$275.400.000,00
Remuneração
IPCA + 9,6000%
Amortização Semestral
Data emissão 25/03/2022
Data vencimento 25/09/2032
Distribuição
ICVM 476
Rating
Não existe rating para esse operação no
período analisado
Pagamento de juros
Semestral
Data da primeira integralização 11/04/2022
Data do primeiro pagamento previsto em contrato
25/09/2023
Início da rentabilidade Primeira Integralização
Inadimplemento no período
Adimplente
Risco Corporativo
Lastro -
1.3 Principais Contratos
Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no site da Vórtx .
Nome do contrato
AF Acoes
Assembleia Investidores
Emissao Debentures
EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO
Emissao Debentures - 3 Aditamento
Outros
1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023
Série ÚNICA
I | F | TBCR18 |
Emitida: | 275.400 | |
Em circulação: | 275.400 | |
Saldo cancelado ou não integralizado: | 0 | |
Convertidas: | 0 | |
Resgatadas: | 0 | |
Saldo: | R$335.478.288,60 | |
1.5 Eventos financeiros
8ª Emissão - Série ÚNICA
Data Base
Pgto. Juros
Pgto. Amrt.
Ordinária
Pgto. Amrt.
Extraordi.
Pgto.
Amortização Pgto. Total
25/09/2023 54,87019424 0,00000000 0,00000000 0,00000000 54,87019424
2. Fatos relevantes
Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no site da Vórtx .
3. Obrigações
A VxPavarini informa que as obrigações dessa emissão podem ser consultadas no site .
4. Informações financeiras
4.1 Informações financeiras da emissora
TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA SA - DF 2023.pdf
Observação
Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.
5. Informações societárias da emissora
As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.
6. Assembleias
Não foram realizadas assembleias no período analisado.
7. Constituição e aplicação de fundos
As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.
8. Destinação de recursos
4.Destinação dos Recursos4.1 Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, a totalidade dos recursos líquidos de despesas e tributos aplicáveis captados pela Emissora por meio da Emissão será utilizada para o financiamento, pagamento futuro ou reembolso de gastos e despesas e/ou a amortização de financiamentos, relacionados à implementação e exploração do Projeto pela Emissora, considerado como projeto prioritário pelo Ministério da Infraestrutura de acordo com a Portaria, assim como para o pagamento de taxas e despesas em relação à Emissão, desde que tais gastos e despesas a serem reembolsados e/ou os financiamentos de curto prazo a serem amortizados tenham sido incorridos em até 24 (vinte e quatro) meses antecedentes à data de encerramento da Oferta, conforme abaixo detalhado.
8.1 Resumo
Valor Comprovado Valor a ser Comprovado
9. Manutenção da suficiência e exequibilidade
de garantias
9.1 Constituição de Garantias
A VxPavarini, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:
Consolidado
Nome do Contrato Constituição
CESSAO FIDUCIARIA SIM
CESSAO FIDUCIARIA SIM
CESSAO FIDUCIARIA SIM
CONTRATO DE DEPOSITARIO SIM
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SIM
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SIM
Alienação Fiduciária de Ações SIM
Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no site da VxPavarini .
9.2 Suficiência de Garantias
As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no site da Vórtx .
10. Covenants financeiros
As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no site da Vórtx .
11. Bens entregues ao fiduciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.
12. Verificação de lastro
Não aplicável.
13. Parecer e declaração do agente fiduciário
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário
** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.
14. Outras emissões
A presente Xxxxxxxx não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário