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EDP contrata linha de crédito ESG de €3.000 milhões por um prazo de 5 anos, extensível por mais 2 anos
Lisboa, 28 de julho de 2023: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP” ou “Sociedade”) e a EDP Finance B.V. assinaram um contrato de abertura de crédito na modalidade “revolving”, no montante de €3.000M, pelo prazo de cinco anos, extensível por dois anos adicionais (sujeito ao consentimento dos bancos), e que permite utilizações em Euros, Dólares Americanos e Libras Esterlinas (num montante máximo de GBP 500M).
Esta nova linha de financiamento reforça a solidez financeira e a liquidez do Grupo EDP, aumentando o montante contratado, resultante de um excedente de procura e do número de bancos comprometidos face à linha de crédito existente (de €2,1MM) que este contrato veio substituir, tendo a linha de crédito anterior, inteiramente disponível, sido revogada.
A nova linha de crédito é uma “sustainability-linked facility” e foi estruturada de acordo com os “Sustainability-linked Loan Principles” da Loan Market Association, em particular a dois fatores ESG: (i) a redução de emissões de gases de efeito de estufa de âmbito 1 e 2 e (ii) o aumento da percentagem de energias renováveis na capacidade instalada total do Grupo EDP.
Os objetivos da redução de emissões encontram-se alinhados com a trajetória definida cientificamente pela “Science Based Target initiative” de forma a limitar o aumento da temperatura global média em 1,5ºC, tendo o cumprimento dos objetivos anuais impacto no custo da linha de crédito.
A transação foi estruturada em conjunto com o MUFG no papel de “Documentation Agent” e o SMBC no papel de “Sustainability Coordinator”, na modalidade de “Club Deal”, contando com a participação de 26 bancos internacionais: ABN Amro; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Bank of America; Bank of China; Barclays Bank; BNP Paribas; CaixaBank; Citibank; Commerzbank; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; DBS Bank; Deutsche Bank; HSBC; Industrial and Commercial Bank of China; ING Bank; J.P. Morgan; Mizuho Bank; MUFG; National Westminster Bank; Natixis; SMBC Bank; Société Générale; Standard Chartered; Totta (Santander); UniCredit Bank; Wells Fargo Bank, enquanto “Bookrunners & Mandated Lead Arrangers”, atuando ainda o MUFG como Agente.
Esta linha de crédito permite um maior alinhamento da estratégia financeira com a estratégia de sustentabilidade e reforça o compromisso da EDP com a descarbonização, incluindo o combate às alterações climáticas e a promoção de energias renováveis.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.
EDP – Energias de Portugal, S.A
EDP – Energias de Portugal, S.A.
Sociedade emitente de ações admitida à negociação em mercado regulamentado Sede: Xx. 00 xx Xxxxx, 00 0000-000 Xxxxxx Xxxxxxxx
NIPC e Matrícula CRC Lisboa 500697256 Capital Social: € 4 000 000 000