ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
“Este Anúncio é de Caráter Exclusivamente Informativo, não se Tratando de Oferta de Venda de Certificados de Recebíveis do Agronegócio”
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - CVM nº 21741
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, xxxxxxxxx 00 x 00, Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos por FIBRIA - MS CELULOSE SUL MATO-GROSSENSE LTDA.
CNPJ/MF nº 36.785.418/0001-07
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx 000, Xxxxx X, 0x xxxxx, xxxxxxxx 00, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00.000-000, Xxx Xxxxx - XX
com Aval prestado pela
FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF nº 60.643.228/0001-21 - CVM nº 12793
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0x x 0x (xxxxx) xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx X, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
CÓDIGO ISIN Nº BRECOACRA0Y8
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CRA: brAAA, ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR’S
Acesse o Prospecto Definitivo da Oferta utilizando um leitor de QR Code em seu dispositivo móvel.
A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.(“Emissora”) em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”), BANCO CITIBANK S.A. (“Citi”), o BANCO X.X. XXXXXX S.A. (“X.X. Xxxxxx”) e o BANCO VOTORANTIM S.A. (“Votorantim” e quando em conjunto com o Citi, o X.X. Xxxxxx e o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores; Ágora Corretora de Valores Mobiliários S.A.; Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; Banco BBM S.A; Banco BNP Paribas Brasil S.A.; Banco Bradesco S.A.; Banco Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; Banco Daycoval S.A.; Banco Fator S.A; Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Credit Agricole Brasil S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.; Fator S.A. Corretora de Valores; Geração Futuro Corretora de Valores S.A.; Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; Xxxxxxxx S.A. CCVM; Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; Socopa Corretora Paulista S.A.; Xxxxxxxx S.A. CVMC; Um Investimentos S.A. CTVM; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; CM Capital Markets CCTVM Ltda.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; e Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Participantes Especiais”), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 675.000 (seiscentos e setenta e cinco mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 73ª (septuagésima terceira) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“CRA”), todos nominativos e escriturais, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 23 de outubro de 2015, perfazendo o montante total de:
R$675.000.000,00
(seiscentos e setenta e cinco milhões de reais)
A Emissão dos CRA foi autorizada em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 17 de agosto de 2009, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 24 de agosto de 2009, sob o nº 293.935/09-9, e publicada no jornal “Jornal da Tarde” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) em 10 de setembro de 2009 e em Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 29 de setembro de 2009, registrada na JUCESP em 1º de dezembro de 2009, sob o nº 454.679/09-9, publicada no jornal “Jornal da Tarde” e no DOESP em 7 de dezembro de 2009, conforme retificadas em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 4 de dezembro de 2013, registrada na JUCESP em 17 de dezembro de 2013, sob o nº 478.835/13-9, e publicada no jornal “O Estado de São Paulo” e no DOESP em 20 de dezembro de 2013, e em reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 3 de julho de 2015, registrada na JUCESP em 05 de agosto de 2015, sob o nº 340.096/15-9, publicada no jornal “O Estado de São Paulo” e no DOESP em 12 de agosto de 2015, na qual se aprovou a emissão de séries de CRA em montante de até R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), e na Reunião da Diretoria da Emissora, realizada em 8 de julho de 2015, arquivada na JUCESP em 12 de agosto de 2015, sob o nº 354.237/15-9, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a emissão da 73ª (Septuagésima Terceira) série de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (Primeira) emissão da Emissora (“CRA” e “Emissão”), lastreados nos Direitos Creditórios do Agronegócio (todos os atos societários acima mencionados referidos, em conjunto, como “Autorizações Societárias”).
O registro da Oferta foi concedido pela CVM em 20 de outubro de 2015 sob o nº CVM/SRE/CRA/2015/008.
Os CRA foram registrados para distribuição no mercado primário por meio (a) do Sistema CETIP 21 (“CETIP 21”) ou do Módulo de Distribuição de Ativos - MDA (“MDA”), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”); e/ou (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), para distribuição no mercado secundário, no (a) CETIP21; e/ou (b) no Sistema PUMA (“PUMA”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores ou dos Participantes Especiais, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos do CETIP 21 e/ou do DDA, conforme o caso.
O Agente Fiduciário da emissão é a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
INVESTIDOR | QUANTIDADE DE SUBSCRITORES | QUANTIDADE DE CRA SUBSCRITOS |
Pessoas Físicas | 1.984 | 617.592 |
Clubes de Investimento | – | – |
Fundos de Investimento | – | – |
Entidades de Previdência Privada | – | – |
Companhias Seguradoras | – | – |
Investidores Estrangeiros | – | – |
Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e/ou aos Participantes Especiais | – | – |
Demais Instituições Financeiras | 11 | 57.058 |
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, à Avalista, à Cedente, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e aos Participantes Especiais | – | – |
Demais Pessoas Jurídicas | – | – |
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, à Avalista, à Cedente, aos Coordenadores, aos Coordenadores Contratados e aos Participantes Especiais | – | – |
Outros | 1 | 350 |
Total | 1.996 | 675.000 |
O Agente Escriturador dos CRA é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Os CRA foram subscritos por:
• Agente Fiduciário e Instituição Custodiante da Emissão SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
At.: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Rua Dr. Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xx 000, 00x xxxxx, Xxxxx Xxxx, XXX 00.000-000, Xxx Xxxxx - XX
Telefone: (00) 0000-0000
Fax: (00) 0000-0000
Email: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
• Banco Liquidante dos CRA
BANCO BRADESCO S.A.
Aspectos Legais:
At.: Srs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Telefone: (000) 0000-0000/0000-0000
Fax: (000) 0000-0000
E-mail: 0000.xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx/0000.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx Aspectos Operacionais:
At.: Srs. Xxxxx Xxxxxxx/Xxxxx Xxxxxxxxxx
Telefone: (000) 0000-0000/0000-0000
E-mail: 0000.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx/0000.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
• Informações Adicionais:
O prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, xxxxxxxxx 00 x 00, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/ (neste website clicar em “Prospecto Definitivo CRA Série 73ª - Baixar PDF”)
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x, 0x, 0x (xxxxx), 0x x 0x xxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx (para acessar o Prospecto Definitivo, em tal página, clicar em “CRA Fibria
- Prospecto Definitivo - 73ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”)
BANCO CITIBANK S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx (xxxxx), Xxxx Xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
Website: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx (neste website, acessar “Corretora” e, em seguida, clicar em “2015” e, depois, clicar em “CRA Fibria - Prospecto Definitivo”)
BANCO X.X. XXXXXX S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xx 00x xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
Website: xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx (neste website clicar em Prospecto Definitivo)
BANCO VOTORANTIM S.A.
Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00.000, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX
Website: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website clicar em “Fibria - Prospecto Definitivo CRA - Certificados de Recebíveis do Agronegócio”)
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, xx 000, 00x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, ou
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX
xxx.xxxxx.xxx.xx (neste website acessar, em “Comunicados e Documentos”, o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos CRA” e, posteriormente, acessar “Definitivo - 73ª série da 1ª emissão” na linha Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, ou
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0x, 0x x 0x xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx - XX
xxx.xxx.xxx.xx/xxxxx website acessar em “Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta à Base de Dados”, clicar em “Documentos e Informações de Companhias”, buscar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Definitivo CRA Série 73ª”, referente ao Prospecto Definitivo da 73ª série da 1ª emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/XxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxXxxx00000&xxxxxxxxx-xx - neste website clicar em “Informações Relevantes”, em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e acessar o Prospecto Definitivo com data de referência de 22 de outubro de 2015
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
COORDENADOR LÍDER
COORDENADOR
COORDENADOR
COORDENADOR
PARTICIPANTES ESPECIAIS
Investimentos desde 1953