ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA

OBJETIVO

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo – SINCADES, é uma entidade que representa, no âmbito estadual, os direitos e interesses do comércio atacadista. Para tanto, visando subsidiar e melhor representar o setor, atua na estruturação de informações técnicas, com foco em inteligência competitiva. Assim, esta análise de competitividade tem por objetivo atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos e o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio de envio anual à SEDES – Secretária de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.

A Análise de Competitividade do setor do Comércio Atacadista do Estado do Espírito Santo 2017 tem como objetivo apresentar um panorama do setor que permita avaliar e monitorar a sua capacidade de competir em âmbitos local e nacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade, foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência do setor estudado e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painéis, estes indicadores serão monitorados anualmente, facilitando a análise crítica da variação da capacidade concorrencial. As variáveis que formam o “Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial” são relativas a emprego, faturamento, áreas de armazenagem, frota, dentre outras.

SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM 2016 - BRASIL

Faturamento total:

R$ 250,5

bilhões

Crescimento real:

0,6%

em relação ao ano anterior

Crescimento nominal:

6,9%

em relação ao ano anterior

Participação no mercado

mercearil:

53,7%

Pontos de venda

atendidos:

1.071.671

Fonte: ABAD

Elaboração: Findes/Ideies

SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM 2016 - BRASIL

Área de armazenagem:

15,1

milhões de m²

Vendedores diretos:

58,5 mil

Representantes comerciais/autônomos:

59,6 mil

Funcionários:

360,7 mil

Frota de veículos (próprio+terceirizados):

100 mil

Fonte: ABAD

Elaboração: Findes/Ideies

CADEIA DE ABASTECIMENTO

Atualmente existem vários modelos de atacado no Brasil, classificados de acordo com a sua forma principal de atendimento aos clientes. Eles estão identificados no quadro abaixo.

Fonte: ABAD

Elaboração: Findes/Ideies

CADEIA DE ABASTECIMENTO

Atacadista generalista com entrega:

Compra e vende produtos de fornecedores da Indústria, sem vínculo de exclusividade ou de território. Faz a venda ao varejo por meio de visitas de RCAs/vendedores e entrega no estabelecimento do cliente varejista. Atende principalmente o pequeno varejo independente. Tem custos com vendedor e entrega.

Atacadista de autosserviço:

Compra e vende produtos de fornecedores da indústria, sem vínculo de exclusividade ou de território. Nesta modalidade, o cliente vai até a loja, paga na saída e transporta as compras em veículo próprio. Não tem custos com vendedor e entrega.

• CASH & CARRY – Mais de 50% das vendas feitas a pessoa jurídica

• ATACAREJO – Mais de 50% das vendas feitas a pessoa física

• BALCÃO - No caso do balcão, o cliente tem a assistência de um atendente.

CADEIA DE ABASTECIMENTO

Distribuidor (especializado ou exclusivo):

Compra e vende produtos de fornecedores da indústria, com os quais possui vínculo de exclusividade, fazendo a venda ao varejo por meio de visitas de RCAs/vendedores e entregando no estabelecimento do cliente varejista. A exclusividade pode ser por:

• MARCA, EMPRESA OU REGIÃO

• CATEGORIA DE PRODUTO – Ex.: bebidas, limpeza, higiene pessoal, cosméticos

• CANAL – Ex.: farma, hotel, restaurante, padaria etc.

Agente de serviços:

É remunerado por comissão sobre volume de serviço prestado, em diversas áreas:

• ÁREA COMERCIAL (BROKER/RCA): Faz a operação comercial e financeira, desempenhando as funções

de vendas e cobrança.

• OPERADOR LOGÍSTICO (CD/FROTA): Realiza funções de distribuição física dos produtos e também de movimentação e armazenagem de cargas para a indústria, que assim não precisa manter depósito na região em que atua seu operador logístico.

• MERCHANDISING (PROMOTORES): Realiza atividades no ponto de venda (PDV) que visam promover

marcas e produtos, com o objetivo de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.

CANAL ATACADISTA E O CONSUMO FINAL - BRASIL

EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA - BRASIL

O setor continua crescendo de forma consistente

Variação Atacado

Nominal: +6,9%

Real: +0,6%

234,3

250,5

197,3

211,8

178,5

151,2 164,5

120,8 132

79,3

89,7

95,9

105,8

54,8 66,5

41,2

46,1

49,8

52,4

53,1

53,3

53,4

52,2

52,8

51,8

51,9

52,0

51,7

53,8

53,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões)

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA - BRASIL

336.550

337.743

328.965

333.718

-1,2%

319.564

309.661

Empresas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.440.411

2.552.564

2.612.150

2.675.246

2.599.212

2.535.526

-2,5%

Empregos

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Rais 2016/MTE Elaboração: Findes/Ideies

São Paulo Minas Gerais

Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro

Goiás Bahia Pernambuco Mato Grosso

Ceará Espírito Santo

Pará Mato Grosso do Sul Distrito Federal

Maranhão Rio Grande do Norte

Rondônia Paraíba

Piauí Alagoas Sergipe Tocantins Amazonas

Acre Amapá Roraima

Número de empresas por estado

37.792

30.714

27.348

23.016

18.834

13.879

13.092

9.825

9.033

7.371

6.658

6.123

5.366

4.977

3.966

3.666

3.546

3.264

2.894

2.473

2.209

2.187

1.718

639

562

471

ES: 12º lugar

92.095

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA POR PORTE - BRASIL

Empresas Empregos

Pequena Média

Grande

6,2%

0,8%

0,1%

Média 19,3%

4,9%

Micro

44,2%

Micro 92,9%

Pequena 31,6%

Fonte: Fonte: Rais 2016/MTE Elaboração: Findes/Ideies

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA – ESPÍRITO SANTO

Empresas

6.730

6.743

6.545

6.617

6.658

-1,3%

6.327

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empregos

Número de empresas por município - 2016

1.055

652

866

751

540

303

141

304

143

146

105

Serra Outros Cariacica Vila Velha

Vitoria Cachoeiro de Itapemirim

Linhares

Viana Colatina Guarapari Sao Mateus

Aracruz

1.652

55.607

57.701

59.443

60.917

57.368

-4,1%

55.021

8.083

7.096

6.885

6.425

3.666

3.250

2.918

2.438

883

878

497

Número de empregos por município - 2016

2011

2012 2013 2014 2015 2016

Serra Outros Cariacica Vila Velha

Vitoria Cachoeiro de Itapemirim

Linhares

Viana Colatina Guarapari Sao Mateus

12.002

Fonte: Rais 2016/MTE Elaboração: Findes/Ideies

Aracruz

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA POR PORTE ESPÍRITO SANTO

Empresas Empregos

Pequena

7,0%

Média 0,9%

Grande 0,0%

Média

18,5%

Grande

3,4%

Micro

43,8%

Micro 92,1%

Pequena 34,3%

Fonte: Fonte: Rais 2016/MTE Elaboração: Findes/Ideies

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2016

Indicadores

2016:IV x

2016:III

Variação % 2016:IV x

2015:IV

2016

INDICADORES RESUMO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO 4º TRIMESTRE DE 2016

PIB trimestral	1,6	-6,9	-12,2
Produção industrial	5,5	-6,6	-18,8

Volume de vendas do varejo restrito	nd	1,1	-0,4
Volume de vendas do varejo ampliado	nd	-10,8	-15
Volume de serviços	nd	-7,5	-8

Exportações	5,4	-8,7	-33,6
Importações	1,9	-9,6	-28,3
Estoque de emprego formal	-1,6	-5,1	-5,1

Os dados de 2016 confirmaram a expectativa de uma forte queda da atividade econômica para o Espírito Santo. A retração de -12,2% apontada pelo indicador de PIB trimestral foi reflexo de alguns acontecimentos que marcaram a história do país, e consequentemente, do estado do ES: o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana-MG em novembro de 2015 e mais longa recessão brasileira dos últimos anos.

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo

PRODUÇÃO INDUSTRIAL TRIMESTRAL POR ATIVIDADE

ES E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016 - VARIAÇÕES (%)

Indicadores	Variação % ( sem 2016: IV 2015: IV		ajuste sazonal) 2016
	Brasil	ES	Brasil	ES
Indústria Geral	3, 1	-6, 6	-6, 6	-18, 8
Indústria Extrativa	0,5	-11,7	-9,4	-31,0
Indústria de Transformação	-3,7	-0,7	-6,1	-1,5
Fabricação de produtos alimentícios	-3,5	12,5	0,6	2,0
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	4,2	-9,0	2,5	-4,7
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	-8,9	-12,5	-10,9	-8,3
Metalurgia	-1,8	5,4	-6,6	3,6

A produção da industrial fechou o ano de 2016 com queda -18,8% no Espírito Santo, na comparação contra igual período anterior, resultado inferior ao alcançado pelo setor nacional (-6,6%). O desempenho do indicador setorial capixaba se deve ao recuo na produção das Indústrias Extrativa (-31,0%), Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-8,3%) e Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-4,7%). Por outro lado, Metalurgia (+3,6%) e Fabricação de produtos alimentícios (+2,0%) registraram crescimento.

EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E CORRENTE DE COMERCIO ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Localidade e Indicador 2016:IV	x	2016:III	Variação % 2016:IV x 2016:III		2016
Brasil	ES	Brasil	ES	Brasil	ES
Exportação -6,6	5,4	-1,6	-8,7	3,1	-33,6
Importação -6,1	1,9	-7,6	-9,6	-19,8	-28,3
Corrente de comércio -6,4	4,1	-4,3	-9,0	-11,0	-31,7

O comércio exterior brasileiro, por sua vez, registrou queda em todas as bases de comparação analisadas: foram - 6,6% para as exportações, frente ao trimestre imediatamente anterior, -1,6% frente ao quarto trimestre do ano anterior e -3,1% no acumulado do ano. Já as importações registram quedas de -6,1% frente ao trimestre anterior, - 7,6% na comparação com o quarto trimestre do ano antecedente e -19,8% no acumulado no ano.

SALDO, ESTOQUE E VARIAÇÕES (%) DE EMPREGOS FORMAIS

ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Trimestres

Espírito Santo

Brasil

Estoques 2016: IV 713.414 38.321.687

De acordo com dados do (CAGED) do Ministério do Trabalho, os empregos formais, referentes ao quarto e último trimestre de 2016, apresentaram saldo negativo de 11.489 postos de trabalho no ES e de -653.861 postos de trabalho no Brasil. Neste mesmo trimestre, o estoque de empregos com carteira assinada no Estado alcançou 713.414 vínculos de emprego, valor -1,6% menor em comparação ao estoque de empregos registrado no trimestre anterior (724.903). Comparando o desempenho brasileiro com o capixaba, percebe-se uma queda menor dos indicadores acumulados no ano do país (-3,5%) em relação ao estado (-5,1%). Quando se analisa o quarto trimestre de 2016, em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda dos vínculos apresentada no ES (-1,6%) se aproxima daquela apresentada pelo Brasil (-1,7%).

Saldo (Admitidos - Desligados)

2016:IV -11.489 653.861

Acumulado no ano 2016

-38.135

1.371.363

2016: IV/2016:III

-1,6

-1,7

Acumulado no ano 2016/2015 -5,1 -3,5

Variações % estoque de empregos

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo

O SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA NO ES

PESQUISA PRIMÁRIA - METODOLOGIA

Pesquisa Quantitativa 169 respondentes

Período de coleta: 31/08 a 19/10/2017

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - SEGMENTAÇÃO

23,3%

11,6%

Em qual tipo de atacado a sua empresa se enquadra?

5,2%

Atacadista de entrega Distribuidor exclusivo Atacadista de balcão

2,3%

Atacadista auto-serviço (atacarejo) Broker (operador de vendas)

72,7%

Em qual segmento a sua empresa se enquadra?

16,9%

12,2%

10,5%

6,4%

5,8%

4,7%

4,1%

1,7%

1,2%

0,6%

Mercantil Eletroeletrônico

Autopeças Material de Construção

Alimentícios

Outros Medicamento Hospitalar Metalmecânica E Siderurgia

Vestuário Aços e Derivados para Industria Cosméticos e Perfumaria Medicamento Varejo

Higiene e Limpeza

Papéis

EPI’s

Pallets Químico

Tintas e Similares Embalagens

Maquinas e Equipamentos

Plásticos Refrigeração em Geral Rochas Ornamentais

Obs: os percentuais não somam 100% porque a questão permite múltiplas respostas

Empregados

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - EMPREGOS

6.787 6.724 6.551

-0,9%

-2,6%

2014 2015 2016

PESQUISA 2016 - EMPREGOS

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 – FATURAMENTO DAS EMPRESAS RESPONDENTES (EM R$ MILHÕES)

10.754.429

9.974.693

9.031.720

7,8%

10,4%

75%

25%

70%

30%

81%

19%

2014 2015 2016

Valor em R$ milhões

2014 2015 2016

Vendas Interestaduais Vendas Internas

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - LOGÍSTICA

Frota Própria

Frota das empresas

Não se aplica 25,4%

Própria 29,0%

Caminhão médio/trucados Outros veículos (vans, carros, motocicletas, etc.) Outros veículos (vans, carros, motocicletas, etc.)

Caminhão pesado/carreta 53

153

146

189

Frota Terceirizada

Terceirizada

45,6%

Caminhão médio/trucados: Caminhão pesado/carreta:

332

416

Veículo Urbano de Carga:

294

Outros veículos (vans, carros, motocicletas, etc.)

136

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - LOGÍSTICA

Própria

Média: 3.027 m²

Área de Armazenagem

Própria 18,4%

Alugada Média: 6.448 m²

Prazo médio de estoque

57,3 dias

Alugada 81,6%

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - INVESTIMENTOS

Sua empresa fez investimentos em 2016? Sua empresa pretende fazer investimentos em 2017?

Não 43%

Sim

57%

Não 47%

Sim 53%

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2017:

R$32.124 milhões

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - COMPETE

Caso o COMPETE-ES seja extinto, a empresa pretende:

114

100

Reduzir a Frota de Veículos

Reduzir as áreas deArmazenagem

Realizar Demissões

Reduzir as Operações

Não NR Sim

GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES CEP: 29.056-913 • Tel.: (00) 0000-0000 • Telefax: (00) 0000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

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