PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 313ª E

314ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A. ("Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização"):

TRUE SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx 00, 0x xxxxx, xx 00, Xxxxx Xxxx, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/0001-00, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como “Emissora” ou “Securitizadora”; e

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei n.º 9.514 e da Instrução CVM n.º

583,

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada simplesmente como “Agente Fiduciário” ou “Oliveira Trust”;

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(i) a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram, em 24 de agosto de 2020, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 313ª e 314ª séries da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização”), por meio do qual a Emissora vinculou os Créditos Imobiliários representados pelas CCIs aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 313ª e 314ª séries de sua 1ª emissão (“Emissão”);

(ii) os CRI ainda não foram objeto de subscrição e integralização por investidores, de modo que não se faz necessária a celebração de Assembleia Geral de Titulares de CRI para celebração deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização;

(iii) resolvem, tendo em vista as exigências da B3, aditar o Termo de Securitização para (i) ajustar o valor dos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI; e (ii) retificar a taxa de juros remuneratórios dos CRI Subordinados;

(iv) declaram que a celebração deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, e as obrigações por elas assumidas: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários; e (b) não violam qualquer lei, regulamento, contrato, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais estejam vinculadas.

A Securitizadora e o Agente Xxxxxxxxxx têm entre si justo e contratado celebrar o presente Primeiro Aditamento

ao Termo de Securitização, nos termos e condições abaixo previstos.

II – CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

1.1. Os termos utilizados neste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou no plural), que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEGUNDA - ADITAMENTO

2.1. Resolvem, de comum acordo, ajustar o valor dos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI, constante no item 2.2. do Termo de Securitização, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, são vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ 86.847.961,92 (oitenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), na presente data, devidamente identificados no Anexo I deste Termo de Securitização.”

2.2. Resolvem, de comum acordo, ajustar a taxa de juros remuneratórios dos CRI Subordinados, constante nas descrições das características dos CRI, no item 3.1. do Termo de Securitização, passando a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação:

“3.1. Características dos CRI. Os CRI da presente Xxxxxxx, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, possuem as seguintes características descritas abaixo:

CRI da 313ª Série	CRI da 314ª Série
Emissão: 1ª	Emissão: 1ª
Série: 313ª	Série: 314ª
Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por	Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por

extrato emitido pela B3 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3, enquanto estiverem eletronicamente

custodiados na B3.

extrato emitido pela B3 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3.

Quantidade de CRI: 40.000 (quarenta mil) CRI

Seniores

Quantidade de CRI: 10.000 (dez mil) CRI

Subordinados

Valor Global da Série: R$ 75.155.434,72 (setenta e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois

centavos), na Data de Emissão.

Valor Global da Série: R$ 11.692.527,20 (onze milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), na Data de

Emissão.

Valor Nominal Unitário: R$ 1.878,88586800 (mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos centésimos de milionésimos de centavo), na Data

de Emissão.

Valor Nominal Unitário: R$ 1.169,25272000 (mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil centésimos de milionésimos de centavo), na Data de Emissão.

Atualização Monetária: mensal, pela variação

mensal positiva do IPCA/IBGE.

Atualização Monetária: mensal, pela variação mensal

positiva do IPCA/IBGE.

Juros Remuneratórios: taxa de juros de 7,07% (sete inteiros e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, durante todo o Prazo da Emissão, calculado sobre o Valor Nominal Atualizado, na

forma da Cláusula Quinta abaixo.

Juros Remuneratórios: taxa de juros de 39,47% (trinta e nove inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, durante todo o

Prazo da Emissão, calculado sobre o Valor Nominal Atualizado, na forma da Cláusula Quinta abaixo.

Remuneração: os Juros Remuneratórios em

conjunto com a Atualização Monetária.

Remuneração: os Juros Remuneratórios em conjunto

com a Atualização Monetária.

Taxa de Amortização Programada: variável, de acordo com a tabela de Amortização Programada constante do Anexo II ao presente Termo de

Securitização; e

Taxa de Amortização Programada: variável, de acordo com a tabela de Amortização Programada constante do Anexo II ao presente Termo de Securitização; e

Carência da Amortização de Principal e da

Remuneração: Não há.

Carência da Amortização de Principal e da

Remuneração: Não há.

Periodicidade de Pagamento da Amortização de Principal e da Remuneração: os pagamentos serão realizados nas Datas de Pagamento previstas na tabela constante no Anexo II ao presente Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento em 14

de setembro de 2020.

setembro de 2020.

Regime Fiduciário: sim

Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação e

Liquidação Financeira: B3.

Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação e

Liquidação Financeira: B3.

Data de Emissão: 28 de agosto de 2020

Local de Emissão: São Paulo – SP

Data de Vencimento Final: 12 de maio de 2038

Prazo: 6.466 (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis) dias, contados entre a Data de Emissão e a Data de

Vencimento.

Prazo: 6.466 (seis mil, quatrocentos e sessenta e seis) dias, contados entre a Data de Emissão e a Data de

Vencimento.

Garantias: aquelas previstas na Cláusula Oitava.

Garantia Flutuante e Coobrigação da Securitizadora: não.	Garantia Flutuante e Coobrigação da Securitizadora: não.
Subordinação: não.	Subordinação: sim.
Classificação de Risco: Não há.	Classificação de Risco: Não há.
Fatores de Risco: conforme Cláusula Vigésima deste Termo de Securitização.	Fatores de Risco: conforme Cláusula Vigésima deste Termo de Securitização.

2.3. Adicionalmente, resolvem de comum acordo, substituir a atualizar o termo definido referente ao Termo de Securitização, conforme redações ajustadas previstas na versão consolidada do Termo de Securitização constante do Anexo A deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÕES

3.1. Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas que não apresentem incompatibilidade com o Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização ora firmado, as quais são neste ato ratificadas integralmente, obrigando-se a Securitizadora, o Agente Fiduciário, assim como seus sucessores ao integral cumprimento dos seus termos, a qualquer título.

3.2. O Termo de Securitização, refletindo as alterações realizadas por meio deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, passará a vigorar na forma do Anexo A ao presente documento.

CLÁUSULA QUARTA – REGISTRO

4.1. O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização será entregue às instituições custodiantes, nos termos do artigo 23 da Lei n° 10.931/04 e do artigo 7º, inciso II do §1° da Instrução CVM n° 414/04.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

5.1. Elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA SEXTA – AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA ELETRÔNICA

6.1. A Securitizadora e o Agente Fiduciário concordam que será permitida a assinatura eletrônica do presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, mediante na folha de assinaturas eletrônicas, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias, para que esses documentos produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Nesse caso, a data de assinatura deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, será considerada a mais recente das dispostas na folha de assinaturas eletrônicas, devendo, em qualquer hipótese, ser emitido com certificado digital nos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória n. 2.200/2001 em vigor no Brasil. A Securitizadora e o Agente Fiduciário reconhecem que, independentemente da forma de assinatura, esse Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização tem natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

São Paulo, 27 de agosto de 2020.

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco) (assinaturas na página seguinte)

(Página de assinaturas do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., firmado em 27 de março de 2020, entre esta última, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

TRUE SECURITIZADORA X.X.

Xxxxxxxx

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG nº:

CPF nº:

Nome:

RG nº:

CPF nº:

ANEXO A

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 313ª E 314ª SÉRIES

DA 1ª EMISSÃO DA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Pelo presente instrumento particular:

TRUE SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx 00, 0x xxxxx, xx 00, Xxxxx Xxxx, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como “Emissora” ou “Securitizadora”;

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei nº 9.514/97 e da Instrução CVM nº 583/16,

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada simplesmente como “Agente Fiduciário” ou “Oliveira Trust”

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização”), para vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão da Emissora, de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis e as Cláusulas abaixo redigidas.

I – CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas

que forem estabelecidas no corpo do presente:

“Agente Fiduciário”:

Oliveira Trust, acima qualificada;

“Alienação(ões) Fiduciária(s)”:

Por meio dos Contratos de Venda e Compra foram formalizadas pelos

Devedores, em benefício das Empresas Imobiliárias e, subsequentemente,

	em benefício do Cedente, em razão dos Contratos de Cessão de Créditos Originários, as alienações fiduciárias dos Imóveis em garantia do pagamento do saldo devedor do preço de aquisição dos Imóveis, multas, juros, e demais obrigações dos respectivos Devedores no âmbito dos Contratos de Venda e Compra;
“Amortização Programada”:	Amortização dos CRI, conforme tabela constante no Anexo II ao presente Termo de Securitização;
“Amortização Extraordinária”:	Eventual amortização extraordinária nos termos da Cláusula 6.1., abaixo;
“Amortização Extraordinária Facultativa”:	Eventual amortização extraordinária facultativa nos termos da Cláusula 6.4., abaixo;
“ANBIMA”:	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
“Atualização Monetária”:	Atualização monetária mensal dos CRI pelo IPCA/IBGE;
“Autoridade”	significa qualquer pessoa, entidade ou órgão (i) vinculada(o), direta ou indiretamente, no Brasil e/ou no exterior, ao Poder Público, incluindo, sem limitação, entes representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e/ou Executivo, entidades da administração pública direta ou indireta, autarquias e outras pessoas de direito público, e/ou (ii) que administre ou esteja vinculada(o) a mercados regulamentados de valores mobiliários, entidades autorreguladoras e outras pessoas com poder normativo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil e/ou no exterior, entre outros;
“Banco Liquidante”:	Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 100, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 60.701.190/0001-04, responsável pelas liquidações financeiras da Emissora;
“Boletins de Subscrição”	Os boletins de subscrição dos CRI;
“B3”:	A “B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM”, instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços de custódia de ativos escriturais e liquidação financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx 00, Xxxxxx, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.346.601/0001-25;
“CETIP21”:	O CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3;

“CCI”:	As Empresas Imobiliárias, quando da celebração e formalização da integralidade dos Contratos de Venda e Compra, no mesmo ato e instrumento, emitiram, respectiva e individualmente, 391 (trezentas e noventa e uma) cédulas de crédito imobiliário integrais, conforme constantes do Anexo I, com garantia real imobiliária sob a forma escritural, para representar a totalidade dos direitos creditórios oriundos dos Contratos de Venda e Compra, indicando a Instituição Custodiante, na qualidade de instituição custodiante das CCI;
“Cedente”:	GATRIA II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, fundo de investimento em direitos creditórios não-padronizados, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelas disposições contidas em seu regulamento, pela Instrução da CVM nº 356, Instrução CVM nº 444 e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ/ME nº 28.536.554/0001-27;
“Código ANBIMA”:	Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, de 03 de junho de 2019;
“Condições Precedentes de Integralização”	São as condições precedentes para a integralização dos CRI, sejam elas: (a) a celebração dos Documentos da Operação, entendendo-se como tal a sua assinatura pelas respectivas partes envolvidas, bem como a verificação dos poderes dos representantes legais dessas partes e eventuais aprovações necessárias para tanto em termos mutuamente aceitos pelas partes, bem como os registros e publicações, quando aplicável; (b) recebimento pela Securitizadora de uma via original do (i) Contrato de Cessão, conforme aditado; (ii) Termo de Securitização; e (iii) dos boletins de subscrição dos CRI;

CVM que torne a emissão dos CRI impossível ou inviável;

(d) recebimento pela Securitizadora de opinião legal emitida pelo assessor legal da Emissão;

(e) O registro da Oferta dos CRI para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário pela B3; e

(f) Registro deste Termo de Securitização na Instituição Custodiante das CCI.

“Conta do Cedente”:

Conta corrente nº 7955-35, agência 2373, do Banco Bradesco, de

titularidade do Cedente;

“Conta do Patrimônio

Separado”:

Conta corrente nº 36393-3, agência 0350, do Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Emissora, na qual todos e quaisquer recursos oriundos do

pagamento dos Créditos Imobiliários serão recebidos;

“Contrato de Cessão”:

Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, firmado em 10 de maio de 2019, entre a Emissora e o

Cedente, conforme aditado;

“Contratos de Cessão de

Créditos Originários”:

Instrumentos pelos quais o Cedente adquiriu das Empresas Imobiliárias

os Créditos Imobiliários;

“Contratos Venda e Compra”:

Contratos de Venda e Compra, Escrituras de Venda e Compra com Alienação Fiduciária ou demais instrumentos competentes de transferência de propriedade imobiliária, firmados entre as respectivas Empresas Imobiliárias e os respectivos compradores dos Imóveis,

conforme constantes do Anexo I;

“Coordenador Líder”:

TRUE SECURITIZADORA S.A., conforme qualificada neste Termo de

Securitização;

“Créditos Adimplentes”:

Créditos Imobiliários com, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos de

atraso;

“Créditos Imobiliários”:

Os Contratos de Venda e Compra estabelecem que os Devedores estão obrigados, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o pagamento do preço de aquisição dos respectivos Imóveis, na forma e prazos

estabelecidos nos respectivos instrumentos e atualizado monetariamente

	pela variação acumulada do índice previsto nos respectivos Contratos de Venda e Compra, na periodicidade ali estabelecida, bem como de todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pelos Devedores por força dos Contratos de Venda e Compra, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, quando aplicáveis, tais como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de Venda e Compra;
“Crédito(s) Imobiliário(s) Pendente(s)”:	Créditos Imobiliários com inadimplência superior a 90 (noventa) dias consecutivos e, que, cumulativamente, tenha no mínimo 3 (três) parcelas inadimplentes;
“CRI”:	Em conjunto, os CRI Seniores e os CRI Subordinados;
“CRI Seniores”:	Os certificados de recebíveis imobiliários da 313ª série da 1ª emissão da Emissora, com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste Termo de Securitização, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997, sendo privilegiado o pagamento dos CRI Seniores em relação aos CRI Subordinados;
“CRI Subordinados”:	Os certificados de recebíveis imobiliários da 314ª série da 1ª emissão da Emissora, com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste Termo de Securitização, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997, sendo subordinados em relação aos CRI Seniores;
“CRI em Circulação”:	Para fins de constituição de quórum, serão considerados como “CRI em Circulação” todos aqueles CRI em circulação no mercado, excluídos aqueles que a Emissora, o Cedente e/ou a Gestora possua em tesouraria e/ou os que sejam de propriedade: (i) de controlador direto e/ou indireto da Emissora; (ii) de qualquer das controladas ou coligadas, direta ou indiretamente da Emissora; (iii) dos diretores ou conselheiros da Emissora e respectivos cônjuges; (iv) de funcionários (e respectivos cônjuges) da Emissora; e (v) de Titulares dos CRI que não tenha aportado recursos na Conta do Patrimônio Separado em montante suficiente para arcar com a totalidade das respectivas Obrigações de Aporte;
“CVM”:	A Comissão de Valores Mobiliários;
“Data de Aniversário”:	Conforme definido na Cláusula 5.2.;
“Data de Emissão”:	28 de agosto de 2020;

“Data de Integralização”:	A data de integralização dos CRI, a ser realizada na data de subscrição dos CRI;
“Data de Pagamento”:	As datas descritas na tabela constante no Anexo II ao presente Termo de Securitização;
“Data de Vencimento Final”:	12 de maio de 2038 para os CRI Seniores e 12 de maio de 2038 para os CRI Subordinados;
“Data de Verificação”:	Significa todo o 3º (terceiro) dia útil anterior a cada Data de Pagamento dos CRI, observada a sua periodicidade semestral tendo ínicio a partir (inclusive) do mês de agosto de 2021;
“Despesas Flat”:	Tem a definição prevista na Cláusula 13.1. deste Termo de Securitização;
“Devedor(es)”:	Os compradores dos Imóveis, de acordo com o previsto nos respectivos Contratos de Venda e Compra;
“Dia Útil”:	(i) com relação a qualquer pagamento realizado por meio da B3 e para fins de cálculo da Remuneração, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil; e (ii) com relação a qualquer outro pagamento que não seja realizado por meio da B3, bem como com relação a outras obrigações previstas neste Termo de Securitização, qualquer dia no qual haja expediente bancário e que não seja sábado ou domingo;
“Direito de Preferência”:	Tem a definição prevista na Cláusula 8.7. deste Termo de Securitização;
“Documentos da Operação”:	Documentos que integram a operação de emissão dos CRI, quais sejam: (i) as CCI garantidas pelas Alienações Fiduciárias, representativas dos Créditos Imobiliários oriundos dos Contratos de Venda e Compra; (ii) o Contrato de Cessão; (iii) o Termo de Securitização; (iv) os Boletins de Subscrição; bem como (v) os respectivos e eventuais aditamentos e outros instrumentos que integrem ou venham a integrar a Operação e que venham a ser celebrados;
“Emissão”:	As presentes 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão de CRI da Emissora;
“Empresas Imobiliárias”:	Empresas incorporadoras e desenvolvedoras de negócios imobiliários das quais o Cedente adquiriu os Créditos Imobiliários;
“Escritura de Emissão de CCI”:	Instrumentos Particulares de Emissão de Cédula de Crédito firmados pelas Empresas Imobiliárias, tendo por objeto a emissão de CCI representativas dos Contratos de Compra e Venda, conforme constantes do Anexo I;

“Escriturador”:	Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500 – 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração dos CRI da Emissora;
“Eventos de Resolução Compulsória”:	Tem a definição prevista na Cláusula 8.8. deste Termo de Securitização;
“Fundo de Reserva”:	Tem a definição prevista na Cláusula 8.3. deste Termo de Securitização;
“Garantias”:	Aquelas previstas na Cláusula Oitava deste Termo de Securitização;
“IGP-M/FGV”:	Índice Geral de Preços – Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx;
“Imóveis”:	Imóveis objeto de comercialização pelas respectivas Empresas Imobiliárias aos respectivos Devedores, que se encontram devidamente relacionados no Anexo I deste Termo de Securitização;
“Instituição Custodiante”:	a OLIVEIRA TRUST, acima qualificada;
“Instrução CVM 400”:	Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Instrução CVM 414”:	Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Instrução CVM 476”:	Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Instrução CVM 539”:	Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Instrução CVM 555”:	Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Instrução CVM 583”:	Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme atualmente em vigor;
“Investidores” ou “Titulares dos CRI”:	Significa aqueles investidores que vierem a subscrever ou adquirir os CRI;
“Investidores Qualificados”:	São assim entendidos nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539: (i) Investidores Profissionais; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da Instrução CVM 539; (iii) as pessoas naturais que

	tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados;
“Investidores Profissionais”:	São aqueles definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539: (i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes;
“IPCA/IBGE”:	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
“IRRF”:	Imposto de Renda Retido na Fonte;
“Lei nº 6.385/1976”:	Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Lei nº 6.404/1976”:	Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Lei nº 9.514/1997”:	Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Lei nº 10.931/2004”:	Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada e atualmente em vigor;
“Limite Mínimo do Fundo de Reserva”:	Volume mínimo de recursos que, a qualquer tempo, devem estar depositados no Fundo de Reserva, equivalente a média do valor das 12 (doze) parcelas vincendas de principal e remuneração dos CRI Seniores;

“MDA”:	O MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3.
“Norma”	Qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento, norma administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular e/ou qualquer tipo de determinação, na forma de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de órgãos ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou qualquer outra Autoridade, que crie direitos e/ou obrigações;
“Normas Anticorrupção”	Possui significado na Cláusula 7.7 (vii) deste Termo de Securitização;
“Resolução Compulsória”:	Tem a definição prevista na Cláusula 8.8. deste Termo de Securitização;
“Obrigações de Aporte”:	Tem a definição prevista na Cláusula 13.5. deste Termo de Securitização;
“Oferta”:	Oferta pública com esforços restritos de distribuição, realizada em conformidade com a Instrução CVM nº 476;
“Operação”:	Todos os atos e Documentos da Operação relacionados à Emissão;
“Ordem de Prioridade de Pagamentos”:	A ordem de prioridade na aplicação dos recursos decorrentes do pagamento dos Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula 8.5., abaixo;
“Participantes Especiais”:	Instituições financeiras que poderão ser convidadas pela Securitizadora, na qualidade de coordenador líder, para participar da distribuição da Oferta, devidamente habilitadas para prestar tais serviços, que vierem a aderir integralmente às disposições do presente Termo de Securitização.
“Patrimônio Separado”:	Patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo a Conta do Patrimônio Separado e o Fundo de Reserva, os quais não se confundem com o patrimônio comum da Emissora e se destinam exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham a ser instituídos ao longo do prazo do CRI, que tenham como base de cálculo eventuais ganhos apurados pelo patrimônio separado;
“Preço de Aquisição”:	Valor que já foi pago pela Emissora ao Cedente pela aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos do respectivo Contrato de Cessão;
“Preço de Integralização”:	Valor Nominal Unitário dos CRI na Data de Emissão;
“Regime Fiduciário”:	Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e

	Garantias, incluindo a Conta do Patrimônio Separado, com a consequente constituição do Patrimônio Separado;
“Resgate Antecipado”:	Resgate antecipado dos CRI, nos termos da Cláusula Sexta, abaixo;
“Remuneração”:	A remuneração oriunda dos CRI, que consiste nas remunerações descritas na Cláusula 3.1., abaixo;
“Valor Nominal Unitário”:	O valor nominal unitário dos CRI na Data de Emissão, conforme previsto na Cláusula 3.1., abaixo.

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. Aprovação da Emissão. A Emissora está autorizada a realizar, nos termos do seu estatuto social, e da legislação aplicável, a emissão dos CRI. Ademais, a Emissão e a Oferta foram aprovadas em deliberação tomada de forma genérica, pela diretoria da Emissora, conforme a ata de reunião da diretoria da Emissora, realizada em 01 de novembro de 2018, registrada na JUCESP em 22 de novembro de 2018 sob nº 541.253/18-9 e publicada no Diário Comércio Indústria e Serviços e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28 de novembro de 2018, por meio da qual foi autorizada a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora até o limite de R$50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), sendo que, até a presente data, a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, já considerando os CRI objeto desta Emissão, não atingiu este limite.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão, cujas características são descritas na Cláusula Terceira, abaixo.

2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, são vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ 86.847.961,92 (oitenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), na presente data, devidamente identificados no Anexo I deste Termo de Securitização.

2.2.1. Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo presente Termo de Securitização, encontram-se representados pelas CCI, as quais foram emitidas com garantia real imobiliária, sendo

certo que as CCI já se encontram devidamente averbadas na matrícula dos respectivos Imóveis, nos termos do parágrafo 5º do artigo 18 da Lei nº 10.931/2004, bem como que será realizada uma auditoria jurídica dos Créditos Imobiliários posteriormente à emissão dos CRI.

2.2.2. O presente Termo de Securitização será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do

artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 10.931/2004.

2.3. A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão.

2.4. Pela cessão dos Créditos Imobiliários e das CCI que os representam, a Emissora pagou ao Cedente, após o atendimento das condições precedentes previstas no Contrato de Cessão, o valor acordado na cláusula segunda do Contrato de Cessão.

2.5. A cobrança ordinária dos Créditos Imobiliários é realizada diretamente pela Emissora, por si ou por terceiros, prestadores de serviço, por ela contratados às exclusivas expensas do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1. Características dos CRI. Os CRI da presente Xxxxxxx, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários,

representados pelas CCI, possuem as seguintes características descritas abaixo:

CRI da 313ª Série	CRI da 314ª Série
Emissão: 1ª	Emissão: 1ª
Série: 313ª	Série: 314ª
Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela B3 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3.	Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela B3 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3.
Quantidade de CRI: 40.000 (quarenta mil) CRI Seniores	Quantidade de CRI: 10.000 (dez mil) CRI Subordinados
Valor Global da Série: R$ 75.155.434,72 (setenta e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), na Data de Emissão.	Valor Global da Série: R$ 11.692.527,20 (onze milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), na Data de Emissão.

3.2. Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. Os CRI serão depositados para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira da distribuição realizada por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira das negociações e os CRI custodiados eletronicamente na B3.

3.2.1. A distribuição dos CRI será realizada na forma prevista no artigo 9º da Instrução CVM nº 414/04.

3.2.2. Em conformidade com o artigo 9° da Instrução CVM n° 414/04 a Oferta fica dispensada da contratação de instituição intermediária líder ficando a Securitizadora responsável pela distribuição da totalidade dos CRI, na qualidade de coordenador líder desta Oferta.

3.3. Oferta. Observados os termos e condições abaixo, a Securitizadora na qualidade de coordenador líder conduzirá a distribuição pública dos CRI, sob o regime de melhores esforços, nos termos do artigo 9 da Instrução CVM 414, a ser realizada conforme Instrução CVM nº 476.

3.3.1. Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta não será registrada junto à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 476. A Oferta será registrada na ANBIMA, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Código ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA.

3.3.2. O plano de distribuição dos CRI seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 (“Plano de Distribuição”). Para tanto, a Securitizadora poderá acessar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

3.3.3. A Securitizadora organizará o Plano de Distribuição, tendo como público-alvo Investidores Profissionais.

3.3.4. A colocação dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos administrados e operacionalizados pela B3 e com o Plano de Distribuição.

3.3.5. No ato de subscrição e integralização dos CRI, cada Investidor Profissional assinará, em cada Boletim de Subscrição, declaração atestando, dentre outros, estar ciente de que: (i) a Emissão não foi registrada perante a CVM, por se tratar de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476; (ii) os CRI estão sujeitos a restrições de negociação previstas neste Termo de Securitização e na regulamentação aplicável; e (iii) concorda com todos os termos e condições da Emissão.

3.3.6. Não será concedido qualquer tipo de desconto pela Securitizadora aos Investidores

Profissionais ao adquirir os CRI no âmbito da Emissão e da Oferta.

3.3.7. Não será constituído fundo de sustentação de liquidez, tampouco será celebrado contrato de garantia de liquidez para os CRI. Não será firmado, ainda, contrato de estabilização de preço dos CRI no mercado secundário.

3.3.8. A Securitizadora não deverá realizar a busca de Investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou por meio da utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 476.

3.4. Início da Oferta. O início da Oferta deverá ser informado pela Securitizadora à CVM por meio da comunicação de início da Oferta (“Comunicação de Início”), no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais Investidores Profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, por intermédio da página da CVM, na rede mundial de computadores ou de outra forma a ser requerida/orientada pela CVM, devendo esta comunicação conter as informações indicadas no Anexo 7º-A da Instrução CVM 476.

3.4.1. Em relação aos Investidores, a Securitizadora poderá levar em conta as relações com seus clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica.

3.5. Encerramento da Oferta. A Oferta será encerrada quando da subscrição da totalidade dos CRI ou a qualquer momento, a critério da Securitizadora, observado que os CRI poderão ser subscritos e integralizados em até 6 (seis) meses a partir da data informada no comunicado de início realizado pela Securitizadora na forma do artigo 7-A, sendo certo que caso a Oferta não seja encerrada dentro do referido prazo a Securitizadora deverá encaminhar comunicação à CVM com os dados então disponíveis, complementando-os semestralmente até o encerramento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º. A Oferta deve ser encerrada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados de seu início conforme disposto no artigo 8º-A da Instrução CVM nº 476 (“Prazo Máximo de Colocação”).

3.5.1. Caso a Oferta seja encerrada sem que a totalidade dos CRI sejam efetivamente subscritos e integralizados, a Emissora realizará o cancelamento da Emissão. Caso algum Investidor já tenha integralizado os CRI por ele subscrito, os valores depositados serão restituídos ao referido Investidor, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos por aplicações financeiras eventualmente realizadas pela Emissora, nos termos deste Termo de Securitização.

3.6. Adesão à Oferta. A Securitizadora na qualidade de coordenador líder poderá convidar outras instituições devidamente habilitadas para prestar tais serviços para participar da distribuição da Oferta, desde que não represente qualquer aumento de custos, sendo que, neste caso, serão celebrados termos de adesão entre a Securitizadora e as referidas instituições financeiras (cada, um “Termo de Adesão”).

3.6.1. Quaisquer eventuais instituições financeiras convidadas para participar da distribuição da Oferta, somente poderão fazê-lo se (e somente se) aderirem integralmente às disposições do presente Termo de Securitização.

3.6.2. Os Termos de Adesão estabelecerão os termos e as condições para colocação dos CRI no âmbito da Oferta pelos Participantes Especiais, inclusive os procedimentos para pagamento das quantias devidas aos Participantes Especiais a título de comissionamento pela colocação de CRI no âmbito da Oferta, as quais serão deduzidas da comissão da Securitizadora, nos termos do Termo de Adesão.

3.6.3. A Securitizadora poderá, caso qualquer dos Participantes Especiais tenha violado, durante a Oferta, as normas de sigilo e de comunicação previstas na regulamentação da CVM e as disposições do respectivo Termo de Adesão descredenciar, de imediato, o respectivo Participante Especial de participar da Emissão, rescindindo o Termo de Adesão com relação ao Participante Especial de pleno direito e sem pagamento de qualquer penalidade.

3.6.4. O Participante Especial deverá adotar todos os procedimentos e realizar todas as diligências necessárias para atender às instruções CVM 539, com relação à cadastro e adequação de perfil de investidor, assegurando-se que certificará da adequada indicação de produto financeiro sob pena de multa e punição legal.

3.6.5. O Participante Especial deverá disponibilizar à Securitizadora: (i) as informações necessárias para cadastro do Participante Especial e do respectivo Investidor; (ii) o perfil de suitability; e (iii) o Boletim de Subscrição devidamente assinado, no prazo de 24h, quando Dia Útil, ou no Dia Útil subsequente, caso assim solicitado em virtude de uma solicitação regulamentar ou legal.

3.6.6. Fica o Participante Especial sob pena de multa e indenização à Securitizadora no caso de não atendimento das cláusulas acima e, na eventualidade da contratação de um Participante Especial, do Termo de Adesão, ficando desde já responsável pela observação das mesmas.

3.7. Restrição para Negociação. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou aquisição dos CRI pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM nº 476, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos no caput do artigo 13 da Instrução CVM nº 476 e nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM nº 476.

CLÁUSULA QUARTA – SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI

4.1. Subscrição dos CRI. O preço de integralização será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data

de Emissão.

4.1.1. A integralização e liquidação dos CRI ocorrerá até o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, bem como as Condições Precedentes de Integralização.

4.1.2. O Preço de Integralização será pago após cumpridas as Condições Precedentes de Integralização, (i) em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição; e/ou (ii) em direitos creditórios, representados ou não por ativos financeiros.

4.1.3. A Securitizadora ficará responsável pela transmissão das ordens acolhidas à B3, conforme aplicável, observados os procedimentos adotados pelo respectivo sistema em que a ordem será liquidada.

4.1.4. A liquidação da distribuição dos CRI será realizada por meio da B3.

CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DOS CRI

5.1. Cálculo do Valor Nominal Unitário do CRI, atualizado monetariamente (SDa):

SDa = SD x C, onde:

SDa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 08 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

SD = Valor Nominal Unitário do CRI na data da emissão ou saldo do Valor Nominal Unitário do CRI após a última Amortização Programada. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator resultante da variação acumulada do IPCA, considerando apenas as variações mensais

positivas, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

C = NI n−1

NI n−2

NI n−1 = Valor do número índice do IPCA do segundo mês imediatamente anterior ao mês da Data de Aniversário do CRI;

NI n−2

= Valor do número índice do IPCA do terceiro mês imediatamente anterior ao mês da Data de

Aniversário do CRI;

Caso a variação mensal acumulada do IPCA seja negativa, esta deverá ser desconsiderada;

5.2. Cálculo dos juros:

J = SDa × (Fator de Juros −1), onde:

J =Valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

SDa = Conforme Cláusula 5.1., acima.

Fator de Juros = Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir.

⎛ 𝑖

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = [(

21 252

+ 1)

𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑢𝑡 ⎞

]

⎨ 100 ⎫

{ }

, onde:

i = 7,07 (sete inteiros e sete centésimos) ou 39,47 (trinta e nove inteiros e quarenta e sete

centésimos), respectivamente em relação aos CRI Seniores e aos CRI Subordinados.

dup = Número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou Data de Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso e a data de cálculo, observado que para fins da primeira Data de Aniversário será acrescido ao respectivo período de capitalização 1 (um) Dia Útil.

dut = Número de Dias Úteis existentes entre a Data de Emissão e a primeira Data de Aniversário, para o primeiro período de capitalização, ou entre a Data de Aniversário imediatamente anterior e a próxima Data de Aniversário para os demais períodos.

Considera-se como data de aniversário todo dia 12 de cada mês.

5.3. Cálculo da Amortização Programada dos CRI:

𝐴𝑀𝑖 = (𝑆𝐷𝑎 × 𝑇𝑎𝑖 ) , onde:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de Amortização Programada. Valor em reais, calculado com

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

SDa = conforme definido acima na Cláusula 5.1., acima

Tai = i-ésima taxa de Amortização Programada, expressa em percentual, com 8 (oito) casas decimais de acordo com a tabela do Anexo II.

5.4. Prorrogação de Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pela Emissora até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, respeitado o intervalo de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, sendo que os recursos deverão ser recebidos até as 14h00 do dia anterior ao dia do pagamento dos CRI, não havendo qualquer remuneração dos valores recebidos pela

Emissora durante a prorrogação ora mencionada, com excessão da Data de Vencimento que não poderá ser

prorrogada.

5.5. Indisponibilidade do IPCA/IBGE. Caso por qualquer razão não seja possível o uso do IPCA/IBGE para os fins aqui previstos, será utilizado o IGP-M/FGV, publicado pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, ou, na falta ou extinção de ambos, por índice que venha a ser acordado de mútuo acordo pelas partes e aprovado em Assembleia Geral pelos Titulares dos CRI.

5.6. Os valores e datas de pagamento dos Juros Remuneratórios e da Amortização Programada do CRI

encontram-se no descritos no Anexo II deste Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI

6.1. Amortização Extraordinária. A Emissora deverá promover a Amortização Extraordinária parcial dos CRI ou o Resgate Antecipado total dos CRI, conforme o caso, nas seguintes hipóteses:

(i) antecipação de pagamento, por qualquer razão, dos Créditos Imobiliários;

(ii) recebimento, pela Emissora, de recursos decorrentes da Resolução Compulsória;

(iii) aquisição dos Créditos Imobiliários por meio do exercício do Direito de Preferência;

(iv) execução da Alienação Fiduciária; e/ou

(v) caso, no momento de apuração do Limite Mínimo do Fundo de Reserva, a diferença entre o antigo Limite Mínimo do Fundo de Reserva e o novo Limite Mínimo do Fundo de Reserva seja positiva, exclusivamente para fins do item 8.3.3. abaixo, será destinado à Amortização Extraordinária dos CRI Subordinados.

6.1.1. Os recursos recebidos pela Emissora, no respectivo mês de arrecadação dos Créditos Imobiliários (“Mês de Referência”), em decorrência desses eventos, serão utilizados pela Emissora no próximo mês, preferencialmente na próxima data de pagamento prevista na tabela vigente, observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos (na forma definida no item 8.5 abaixo), exceto pelo item (v) que deverá ser aplicado exclusivamente na amortização extraordinária dos CRI Subordinados independentemente da Ordem de Prioridade de Pagamentos. Após o Resgate Antecipado total dos CRI Seniores, o sobejo de recursos do Mês de Referência na Conta do Patrimônio Separado, se houver, será utilizado na Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado dos CRI Subordinados.

6.2. O Resgate Antecipado ou a Amortização Extraordinária dos CRI acima previstos serão realizados por meio do pagamento (a) do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, caso seja Resgate Antecipado, ou (b) de percentual do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI a ser amortizado, no caso da Amortização Extraordinária. Em ambos os casos acrescidos da Remuneração devida desde a Data de Emissão ou Data de Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Resgate Antecipado ou da Amortização Extraordinária. A Amortização Extraordinária deve observar o limite de 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI.

6.3. O Resgate Antecipado ou a Amortização Extraordinária dos CRI serão realizados, de forma unilateral pela Emissora, por meio dos procedimentos adotados pela B3. A data de Resgate Antecipado ou a Amortização Extraordinária dos CRI deverá ser, obrigatoriamente, um Dia Útil, sendo que a B3 deverá ser comunicada com 03 (três) Dias Úteis de antecedência do referido evento.

6.4. Amortização Extraordinária Facultativa. Sem prejuízo da aplicação da Ordem de Prioridade de Pagamentos aos valores recebidos em decorrência do pagamento dos Créditos Imobiliários, conforme Cláusula 8.5 abaixo, a Emissora poderá promover a Amortização Extraordinária Facultativa parcial dos CRI Seniores ou o Resgate Antecipado total dos CRI Seniores, conforme o caso, sempre que o saldo do Fundo de Reserva for superior ao Limite Mínimo do Fundo de Reserva, mediante prévia aprovação dos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral nos exatos termos do modelo de ata de assembleia geral de Titulares dos CRI, previstas no Anexo VIII ao presente Termo de Securitização.

6.4.1. A assembleia prevista no item 6.4. acima deverá ser convocada mensalmente pela Emissora, sempre que o saldo do Fundo de Reserva em determinado mês seja superior ao Limite Mínimo do Fundo de Reserva, com a finalidade de deliberar sobre a realização da Amortização Extraordinária Facultativa.

6.4.2. A Amortização Extraordinária Facultativa parcial dos CRI Subordinados ou o Resgate Antecipado total dos CRI Subordinados, conforme o caso, será realizado preferencialmente na próxima data de pagamento prevista na tabela vigente.

6.4.3. Fica desde já definido que a primeira Amortização Extraordinária Facultativa dos CRI Seniores será realizada em montante equivalente a R$ 4.612.883,28 (quatro milhões, seiscentos e doze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), em 14 de setembro de 2020, com recursos do Fundo de Reserva que excederem o Limite Mínimo do Fundo de Reserva, sem a necessidade de aprovação dos Titulares dos CRI em assembleia geral.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Xxxxxxx e da própria Emissora, mediante publicação na Comissão de Valores Mobiliários e no site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário, por meio de comunicação por escrito, sendo que as despesas oriundas de tais atos serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal na forma e molde estabelecido pela ANBIMA, bem como colocá-lo à disposição do Agente Fiduciário até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

7.2.1.1. Informações dos CRI

a) data de emissão dos CRI;

b) quantidade de CRI emitido e subscrito;

c) saldo devedor dos CRI;

d) Data de Vencimento Final dos CRI;

e) valor pago ao titular dos CRI no mês à título de Amortização Programada e Amortização Extraordinária; e

f) saldo do Fundo de Reserva.

7.2.1.2. Informações dos Créditos Imobiliários:

a) receita prevista no mês imediatamente anterior;

b) valor recebido no mês imediatamente anterior;

c) valor proveniente das antecipações;

d) concentração dos créditos por devedor;

e) garantias incorporadas;

f) índice de controle de garantias;

g) valor total das garantias;

h) valor proveniente de pagamentos em atraso de meses anteriores; e

i) valor proveniente de pagamentos do mês.

7.2.1.3. Saldo devedor dos Créditos Imobiliários:

a) saldo de Contratos de Venda e Compra em dia;

b) saldo de Contratos de Venda e Compra em atraso de até 30 (trinta) dias;

c) saldo de Contratos de Venda e Compra em atraso de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias;

d) saldo de Contratos de Venda e Compra em atraso de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias;

e) saldo de Contratos de Venda e Compra em atraso acima de 90 (noventa) dias; e

f) Contratos de Venda e Compra em processo de execução.

7.3. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do

recebimento da solicitação respectiva, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.

7.4. As atividades relacionadas à administração ordinária dos Créditos Imobiliários serão realizadas pela

Emissora.

7.5. A Emissora, baseada na opinião legal emitida pelo assessor legal contratado para a Oferta, declara que verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo de Securitização.

7.6. A Emissora, baseada na opinião legal emitida pelo assessor legal contratado para a Oferta, declara, ainda, o seguinte:

(i) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários;

(ii) a cessão prevista no respectivo Contrato de Cessão operou-se plena e integralmente;

(iii) a custódia das CCI será realizada pela Instituição Custodiante;

(iv) no melhor do seu conhecimento, os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização;

(v) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra o Cedente e/ou as Empresas Imobiliárias em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(vi) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra o Cedente e/ou as Empresas Imobiliárias em qualquer tribunal, até a presente data, que afetem ou possam vir a afetar os Imóveis ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(vii) não tem conhecimento, até a presente data, da existência de restrições relevantes urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança relacionadas aos Imóveis;

(viii) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

(ix) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições.

7.7. A Emissora ainda declara que:

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade por ações

com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários;

(v) não é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o seu direito de celebrar este Termo de Securitização;

(vi) é responsável pela existência dos Créditos Imobiliários, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão;

(vii) em conformidade com a auditoria jurídica e o parecer legal referente à Emissão, os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização;

(viii) os Créditos Imobiliários e, por conseguinte, a CCI não serão em qualquer hipótese objeto de negociação ou transferência;

(ix) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(x) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(xi) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições; e

(xii) cumpre e fará com que cumpram irrestritamente, por si, seus respectivos(as) controladores, controladas, coligadas, sociedades sob controle comum e seus acionistas (“Afiliadas”) e os respectivos funcionários e administradores, as normas relativas e atos de corrupção em geral, nacionais e estrangeiras, incluindo, mas não se limitando, aos previstos pelo Decreto-lei nº 2.848 de 1940, pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, pelo US Foreing Corrupt Practives Act (FCPA) e pelo UK Bribery Act - UKBA, conforme aplicáveis (“Normas Anticorrupção”), declarando ainda que, após a devida a razoável diligência, não conhece a existência contra si, suas Afiliadas, funcionários e administradores, de qualquer investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou judicial relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção. Adicionalmente, na data deste Termo de Securitização, inexiste violação ou indício de violação de qualquer dispositivo das Normas Anticorrupção pela Emissora, seus respectivos (as) controladores, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

(xiii) preparará suas demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e com as regras emitidas pela CVM;

(xiv) submeterá suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;

(xv) divulgará suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 03 (três) meses contados do encerramento do exercício social;

(xvi) divulgará em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358 referida acima, comunicando imediatamente ao Agente Fiduciário;

(xvii) fornecerá as informações exigidas pela legislação e regulamentação em vigor, bem como aquelas solicitadas pela CVM e demais órgãos governamentais;

(xviii) observou as normas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários;

(xix) observou as normas que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente;

(xx) observou as normas que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; e

(xxi) dará ciência ao Agente Fiduciário da realização de quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação, bem como lhe disponibilizará suas cópias.

7.8. A Emissora compromete-se a notificar em até 2 (dois) Dias Úteis, o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, inconsistentes, imprecisa, incompletas, incorretas ou insuficientes.

7.9. A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.

7.9.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário, sempre que solicitado, cópia de toda documentação encaminhada à CVM e aos titulares dos CRI, bem como informações pertinentes às Instruções CVM nºs 400, 476 e 414, suas alterações e aditamentos, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva solicitação.

7.9.2. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário, sempre que solicitado, extratos bancários e outros relatórios emitidos pela(s) instituição(ões) financeira(s) mantenedora(s) da Conta do Patrimônio Separado.

7.10. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM nº 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS, PREFERÊNCIA DO CEDENTE E RESOLUÇÃO COMPULSÓRIA

8.1. Foram constituídas as seguintes Garantias para a presente Emissão:

a) Regime Fiduciário e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;

b) Alienação Fiduciária dos Imóveis; e

c) Fundo de Reserva;

8.2. Alienação Fiduciária. Em garantia do pagamento dos Créditos Imobiliários pelos Devedores, foi estipulada, nos Contratos de Venda e Compra, a Alienação Fiduciária em garantia dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI. Em razão da cessão de Créditos Imobiliários, a Emissora sub-rogou-se automaticamente, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os direitos relativos às garantias dos Contratos de Venda e Compra, nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 10.931/2004, em especial a Alienação Fiduciária.

8.2.1. Uma vez efetivada a transferência das CCI, a Emissora, na qualidade de nova credora fiduciária, passará a figurar como proprietária fiduciária dos Imóveis.

8.2.2. Nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora iniciará o procedimento de excussão da Alienação Fiduciária, ditada pela Lei n° 9.514/1997 até a venda dos Imóveis nos leilões, em conformidade com a Lei n° 9.514/1997, somente após ter sido assegurado ao Cedente o exercício do seu Direito de Preferência.

8.2.3. Na eventualidade de insuficiência de recursos no Patrimônio Separado para custear as excussões dos Imóveis, a Emissora, ao seu livre critério, entregará os Créditos Imobiliários aos Investidores, no estágio em que se encontrarem, encerrando assim o Patrimônio Separado.

8.2.4. Se da mesma forma da realização do segundo leilão público para a alienação do Imóvel inadimplente não houver interessados, a alienação do referido imóvel deverá respeitar os procedimentos abaixo previstos, independente de autorização da Assembleia Geral dos Titulares do CRI:

a) durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da consolidação definitiva do imóvel para Emissora, a Emissora disponibilizará o imóvel para venda por meio de corretoras imobiliárias da região, pelo valor mínimo de até 15% (quinze por cento) abaixo do valor de avaliação das imobiliárias e não abaixo do valor do saldo devedor da obrigação que recaia sobre dito imóvel inadimplente;

b) se não houver comprador no prazo estabelecido no item “a”, acima, e durante o prazo de 90 (noventa) dias seguintes ao término do prazo previsto no item acima, a Emissora reduzirá o valor mínimo de até 30% (trinta por cento) abaixo do valor de avaliação das imobiliárias e não abaixo do valor do saldo devedor da obrigação que recaia sobre dito imóvel inadimplente;

c) por fim, se não houver comprador no prazo estabelecido no item “c”, acima, e durante o prazo de 90 (noventa) dias seguintes ao término do prazo previsto no item acima, a Emissora reduzirá o valor do imóvel para que seja equivalente ao valor mínimo proporcional do saldo devedor dos CRI Seniores; e

d) por fim, se não houver comprador no prazo estabelecido no item “d”, acima, e durante o prazo de até 1 (um) ano a contar do item “a”, a Emissora reduzirá o valor do imóvel para venda forçada, inclusive inferior valor proporcional ao saldo devedor dos CRI Seniores.

8.2.5. Em qualquer dos casos acima, os recursos resultantes da alienação do referido imóvel deverão

sempre respeitar a Ordem de Prioridade de Pagamentos.

8.2.6. As partes estão acertadas de que o Fundo de Reserva será constituído nos termos do Contrato de Cessão.

8.3. Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva, constituído conforme Cláusula 8.2.6 acima, terá um valor inicial equivalente a R$ 8.732.160,28 (oito milhões, setecentos e trinta e dois mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos). O valor mínimo do Fundo de Reserva será atualizado semestralmente sempre com base na média do valor das 12 (doze) próximas parcelas vincendas de principal e remuneração dos CRI Seniores, contadas do mês imediatamente subsequente (inclusive) da data de verificação. Para fins do cálculo da média das próximas 12 (doze) parcelas, será considerado o último índice divulgado até a Data de Verificação. Os recursos do Fundo de Reserva serão utilizados para eventual pagamento de despesas do Patrimônio Separado, conforme Cláusula Décima Terceira abaixo, inclusive, mas sem limitação, as Despesas Flat, pagamento dos CRI Seniores e/ou pagamento da Resolução Compulsória, caso o Cedente esteja em mora com seu pagamento.

8.3.1. Entende-se como Data de Verificação, todo o 3º (terceiro) dia útil anterior a cada Data de Pagamento dos CRI, observada a sua periodicidade semestral que tem ínicio a partir (inclusive) do mês de agosto de 2021 e vigorará até a Integral Liquidação dos CRI, observado o exposto na cláusula 6.4.3 acima.

8.3.2. Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser inferiores ao Limite Mínimo do Fundo de Reserva, os Créditos Imobiliários depositados na Conta do Patrimônio Separado, observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, serão utilizados para a recomposição do Fundo de Reserva até que o Limite Mínimo do Fundo de Reserva seja reestabelecido.

8.3.3. A cada Data de Verificação, caso o saldo do Fundo de Reserva supere o novo Limite Mínimo do Fundo Reserva, a diferença entre o antigo Limite Mínimo do Fundo de Reserva e o novo Limite Mínimo do Fundo de Reserva deverá ser destinada à Amortização Extraordinária dos CRI Subordinados.

8.3.4. Caso seja verificado que após o pagamento da última parcela de Juros Remuneratórios e amortização dos CRI e cumpridas integralmente as obrigações dos referidos CRI, observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, conforme estipulados neste Termo de Securitização, ainda exista saldo remanescente do Fundo de Reserva, a Emissora pagará referidos valores aos titulares dos CRI Subordinados, a título de prêmio.

8.3.5. Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do regime fiduciário dos CRI e integrarão o patrimônio separado dos CRI, sendo certo que serão aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em cédula de depósito bancário ou operações compromissadas emitidas pelo Itaú Unibanco S.A., conforme decidido em comum acordo entre a Emissora e o Cedente, em ambos os casos com liquidez diária, não sendo a Emissora responsabilizada por qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse investimento integrarão automaticamente o Fundo de Reserva e terão a destinação proposta nesta Cláusula 8.3., acima.

8.5. Ordem de Prioridade de Pagamentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte Ordem de Prioridade de Pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior, inclusive em caso dos pagamentos e/ou recebimentos dos recursos decorrentes da excussão das Garantias:

(i) pagamento das despesas do Patrimônio Separado;

(ii) pagamento da Remuneração dos CRI Seniores:

(ii.i) Juros Remuneratórios e Atualização Monetária capitalizados em meses anteriores e não

pagos; e

(ii.ii) Juros Remuneratórios e Atualização Monetária vincendos no respectivo mês de pagamento.

(iii) pagamento da Amortização de Principal dos CRI Seniores, conforme tabela vigente, e encargos

moratórios eventualmente incorridos;

(iv) recomposição do Fundo de Reserva, caso o Limite Mínimo do Fundo de Reserva esteja descumprido;

(v) pagamento da Remuneração dos CRI Subordinados;

(vi) pagamento da Amortização de Principal dos CRI Subordinados, e encargos moratórios eventualmente incorridos;

(vii) pagamento da amortização extraordinária dos CRI Seniores, exceto para os recursos oriundos do evento previsto no item 6.1. (v) acima;

(viii) pagamento da amortização extraordinária dos CRI Subordinados, com recursos do Fundo de Reserva nos termos do item 8.3.3., ou com quaisquer recursos decorrentes do pagamento dos Créditos Imobiliários, após o Resgate Antecipado total dos CRI Seniores.

8.6. Os CRI não contarão com nenhuma garantia da Emissora, contando tão somente com as demais

Garantias indicadas acima, observados os termos e condições estabelecidos no Contrato de Cessão.

8.7. Direito de Preferência. Após caracterizado o inadimplemento dos Contratos de Venda e Compra, conforme seus respectivos termos e condições, a Emissora deverá notificar o Cedente em 10 (dez) Dias Úteis para que, querendo, exerça seu direito de preferência de aquisição do respectivo Crédito Imobiliário pelo valor da dívida do respectivo Contrato de Venda e Compra. Durante os 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de preferência, o Cedente deverá comunicar se exercerá ou não o seu Direito de Preferência, mediante notificação enviada à Emissora.

8.7.1. Na hipótese de o Cedente manifestar intenção de exercer seu Direito de Preferência, a Emissora ficará obrigada a efetivar a alienação do respectivo Crédito Imobiliário, independentemente da realização de assembleia geral dos titulares dos CRI, desde que a venda ocorra pelo saldo devedor do respectivo Crédito Imobiliário.

8.7.2. A ausência de manifestação pelo Cedente, no prazo previsto na Cláusula 8.7., acima, será entendida como renúncia ao exercício do Direito de Preferência, podendo a Emissora dispor do respectivo Crédito Imobiliário como melhor lhe convier.

8.7.3. Em qualquer das hipóteses acima, os recursos resultantes da alienação dos Créditos Imobiliários deverão ser empregados na Amortização Extraordinária, nos termos da Cláusula 6.1., acima.

8.8. Resolução Compulsória. Nos termos do artigo 295 do Código Civil, na hipótese de ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia e/ou inexigibilidade dos Créditos Imobiliários e/ou das Alienações Fiduciárias, conforme aqui descritos, reconhecida em decisão judicial e/ou extrajudicial, transitada em julgado, de qualquer que seja a instância, que constate a ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia e/ou inexigibilidade dos Créditos Imobiliários e/ou das Alienações Fiduciárias existente na data do presente instrumento (“Eventos de Resolução Compulsória”), o Cedente se obriga, desde logo, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar à Emissora, na Conta do Patrimônio Separado, uma multa referente ao respectivo Crédito Imobiliário afetado, que será equivalente ao valor do saldo devedor deste Crédito Imobiliário (“Resolução Compulsória”).

8.8.1. O Cedente deverá notificar a Emissora e o Agente Fiduciário da identificação de quaisquer dos Eventos de Resolução Compulsória, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que qualquer delas tiver chegado ao seu conhecimento.

8.8.2. A Resolução Compulsória deverá ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil a contar do recebimento, pelo Cedente, de simples notificação por escrito a ser enviada pela Emissora com cópia para o Agente Fiduciário, noticiando a identificação de quaisquer dos Eventos de Resolução Compulsória.

8.8.3. Os pagamentos recebidos pela Emissora a título de Resolução Compulsória deverão ser creditados na Conta do Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente à amortização extraordinária compulsória dos CRI Seniores. Após o pagamento da Resolução Compulsória pelo Cedente, será celebrado um termo de retrocessão, transferindo os direitos vinculados ao crédito imobiliário, objeto da Resolução Compulsória, ao Cedente.

8.8.4. Na hipótese de desdobramento dos Eventos de Resolução Compulsória ensejarem a restituição dos valores até então pagos em decorrência dos Contratos de Venda e Compra, o Cedente deverá suportar todos os encargos financeiros decorrentes de tal obrigação de restituição, isentando a Emissora de qualquer responsabilidade ou obrigação nesse sentido.

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. Instituição do Regime Fiduciário. Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Securitizadora institui Regime Fiduciário sobre os bens e direitos correspondentes aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e Garantias, incluindo o Fundo de Reserva e a Conta do Patrimônio Separado, com a consequente constituição do Patrimônio Separado, o qual terá as seguintes características:

(a) os bens e direitos correspondentes aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e Garantias, incluindo o Fundo de Reserva e a Conta do Patrimônio Separado, destacam-se do patrimônio da Securitizadora e constituem o Patrimônio Separado, destinando-se especificamente à liquidação dos CRI;

(b) as CCI são afetadas neste ato como lastro da Emissão dos CRI;

(c) o agente fiduciário do Patrimônio Separado será o Agente Fiduciário, e os beneficiários do Patrimônio Separado serão os Titulares dos CRI;

(d) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma de destituição ou substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Décima Primeira, abaixo; e

(e) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista neste Termo de Securitização.

9.2. Adicionalmente, nos termos do Regime Fiduciário, os bens e direitos correspondentes aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo o Fundo de Reserva e a Conta do Patrimônio Separado:

(a) não se confundem com o patrimônio da Securitizadora;

(b) manter-se-ão apartados do patrimônio da Securitizadora até que se complete a recompra da totalidade dos CRI objeto da presente Emissão;

(d) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da Securitizadora;

(e) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Securitizadora; e

(f) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que está afetada.

9.2.1 O exercício social do Patrimônio Separado desta emissão terá como término em 31 de março de cada ano (“Encerramento do Exercício Social”).

9.3. Administração do Patrimônio Separado. A Securitizadora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos acessórios.

9.3.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo III à Instrução CVM 414, a Securitizadora declara

que:

(a) a custódia das CCI será realizada pela Instituição Custodiante; e

(b) as atividades relacionadas à administração dos Créditos Imobiliários serão exercidas pela Securitizadora, incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas não se limitando, a receber, de forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários, na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação.

9.4. Os Titulares dos CRI tem ciência que, no caso de excussão das Garantias, ou insuficiência de pagamentos dos CRI, obrigar-se-ão a: (i) se submeter às decisões exaradas em Assembleia de Titulares dos CRI; (ii) possuir todos os requisitos necessários para assumir eventuais obrigações inerentes aos CRI emitidos e bens, garantias inerentes ao patrimônio separado; e (iii) indenizar, defender, eximir, manter indene de responsabilidade a Securitizadora, em relação a todos e quaisquer prejuízos, indenizações, responsabilidades, danos, desembolsos, adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive honorários e despesas de advogados internos ou externos), decisões judiciais e/ou extrajudiciais, demandas judiciais e/ou extrajudiciais (inclusive

fiscais, previdenciárias e trabalhistas) incorridos e/ou requeridos à Securitizadora, direta ou indiretamente, independentes de sua natureza, em razão da liquidação do patrimônio separado.

9.5. Responsabilidade da Securitizadora. A Securitizadora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado.

9.6. Custo de Administração. Conforme o disposto item “(l)(ii)” da Cláusula 13.2. deste Termo de Securitização (“Custo de Administração”);

9.6.1. O Custo de Administração será custeado pelos recursos do Patrimônio Separado.

9.6.2. O Custo de Administração continuará sendo devida, mesmo após o resgate dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares dos CRI, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. Caso os Devedores não paguem tempestivamente e os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento do Custo de Administração, os Titulares dos CRI arcarão com o Custo de Administração, ressalvado seu direito de, num segundo momento, se reembolsarem com a realização do Patrimônio Separado.

XXXXXXXX XXXXXX - AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1. Nomeação do Agente Fiduciário. A Securitizadora, neste ato, nomeia o Agente Xxxxxxxxxx, que formalmente aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo- lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2. Declarações do Agente Fiduciário. Atuando como representante da comunhão dos Titulares dos CRI, o Agente Xxxxxxxxxx declara:

(a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e condições;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 4º e 6º da Instrução CVM 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é atribuída, conforme o §3º do artigo 66 da Lei nº 6.404/1976, conforme declaração constante no Anexo IV deste instrumento;

(d) que verificou a regularidade da constituição das garantias reais bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade, nos termos Instrução CVM 583;

(e) que analisou, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão, para verificação da legalidade e ausência de vícios da operação, exclusivamente com base nos documentos e informações fornecidos pela Emissora, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora no presente Termo de Securitização; e

(f) nesta data verificou que atua em outras emissões de títulos e valores mobiliários emitidos pela

Emissora, as quais se encontram descritas e caracterizadas no Anexo VII deste Termo de Securitização.

10.3. Obrigações do Agente Fiduciário. Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os titulares dos CRI;

(b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia para deliberar sobre sua substituição;

(d) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às Garantias, e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(f) diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização e seus eventuais aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, neste caso, registrado na Instituição Custodiante, adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;

(g) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os titulares dos CRI, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(h) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI;

(i) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado por meio das informações divulgadas pela Emissora;

(j) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condições doa

CRI;

(k) verificar a regularidade da constituição das Garantias, bem como o valor dos bens dados em garantia nos prazos previstos nos Documentos da Operação, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;

(l) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a respeito

do assunto de forma justificada;

(m) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe o bem dado em garantia ou o domicílio ou a sede da Emissora, dos Devedores ou do Cedente, conforme o caso;

(n) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do Patrimônio Separado;

(o) calcular, em conjunto com a Emissora, diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRI, disponibilizando- o aos titulares dos CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website;

(p) fornecer à Emissora declaração de encerramento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após satisfeitos os créditos dos titulares a comprovação de quitação dos CRI em Circulação à época da extinção do Regime Fiduciário;

(q) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de titulares de CRI, conforme prevista no presente Termo de Securitização, respeitadas as regras relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei nº 6.404/76;

(r) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe forem

solicitadas;

(s) fiscalizar o cumprimento das Cláusulas constantes no presente Termo de Securitização, especialmente

daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(t) comunicar aos titulares do CRI, em até 7 (sete) Dias Úteis contados da sua ciência, qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas as Garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os titulares do CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto; e

(u) deverá divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo das informações previstas no anexo 15 da Instrução CVM 583.

(v) em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE Nº 01/20, o Agente Fiduciário poderá, às expensas da Devedora, contratar terceiro especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o valor das garantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar quaisquer informações e comprovações que entender necessárias, na forma prevista no referido Ofício, custos de eventual reavaliação das garantias será considerada uma despesa da Emissão.

10.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos titulares do CRI.

10.4. Remuneração do Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário receberá da Securitizadora às expensas do Patrimônio Separado (i) á titulo de implantação, será devida parcela única de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga no 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2 abaixo; e (ii) R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) equivalente às parcelas anuais, sendo tal valor referente à remuneração pelo serviço do Agente Fiduciário e, sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os

recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2 abaixo, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos anos subsequentes até o resgate total dos CRI com os recursos do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos.

10.4.1. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação das condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, antes ou depois da Xxxxxxx, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos documentos da emissão durante a estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de garantias,

(iii) comparecimento em reuniões internas ou externas ao escritório do Agente Fiduciário, formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI ou demais partes da Emissão; (iv) análise a eventuais aditamentos aos Documentos da Operação; e (v) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) da garantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração;

(iii) condições relacionadas aos eventos de vencimento antecipado; e (iv) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRI.

10.4.2. As remunerações não incluem as despesas com viagens, estadias, transporte, alimentação, cartórios e publicações necessárias ao exercício da função, durante ou após a implantação do serviço, a serem cobertas pelo Patrimônio Separado. Não estão incluídas igualmente, e serão arcadas pela Emissora, às expensas do Patrimônio Separado, despesas com especialistas, tais como auditoria nas garantias concedidas ao empréstimo e assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso de inadimplemento dos CRI ou da Emissora. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais, bem como indenizações, decorrentes de ações intentadas contra o Agente Fiduciário decorrente do exercício de sua função ou da sua atuação em defesa da estrutura da operação, serão igualmente suportadas pela Emissora, às expensas do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem honorários advocatícios para defesa do Agente Xxxxxxxxxx e deverão ser igualmente adiantadas pela Emissora, às expensas do Patrimônio Separado.

10.4.3. A remuneração descrita na Cláusula 10.4. acima, será atualizada, anualmente a partir da data do primeiro pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, pela variação acumulada do IGP- M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a

substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas

pro-rata die, se necessário.

10.4.4. A remuneração descrita na Cláusula 10.4. acima, será devida mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas.

10.4.5. As parcelas serão acrescidas de: (i) Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS); (ii) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), (iii) Programa de Integração Social (PIS); (iv) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); (v) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); e

(vi) quaisquer outros tributos que xxxxxx a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.4.6. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos CRI e, posteriormente conforme previsto em Lei, ressarcidas pelo Patrimônio Separado. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, na condição de representante da comunhão dos Titulares dos CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

10.4.7. No caso de inadimplemento do CRI ou da Emissora acerca das obrigações por ela assumidas perante Titulares dos CRI, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas por estes. Tais despesas a serem adiantadas pelo Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrente de ações contra ele intentadas no exercício de sua função, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante dos Titulares dos CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em atraso com relação ao pagamento dos CRI por um período superior a 30

(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do

risco da sucumbência.

10.4.8. Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas na Cláusula 10.4., acima, estará sujeita a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M/FGV, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die, adotando-se, ainda, o índice que vier a substituir esse índice em caso de não divulgação, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

10.4.9. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante depósito na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento.

10.5. Substituição do Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção, ou liquidação extrajudicial do Agente Fiduciário, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares dos CRI, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

10.6. Destituição do Agente Fiduciário. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo Agente Xxxxxxxxxx a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos valores mobiliários que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI em Circulação.

10.6.1. Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dias corridos antes do final do prazo referido na Cláusula 10.5., acima, cabe à Emissora a imediata convocação. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório.

10.7. Novo Agente Fiduciário. O Agente Xxxxxxxxxx eleito em substituição nos termos da Cláusula 10.5., acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

10.8. Formalização da Substituição do Agente Fiduciário. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização e demais Documentos da

Operação, conforme aplicável. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento ao Termo de Securitização.

10.9. Substituto Provisório. Os Titulares dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto da maioria absoluta dos CRI em Circulação.

10.10. Permanência nas Funções. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até que: (i) uma instituição substituta seja indicada pela Securitizadora e aprovada pelos Titulares dos CRI; e (ii) a instituição substituta assuma efetivamente as funções do Agente Fiduciário, conforme definido no presente Termo de Securitização.

10.11. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis da efetivação da renúncia, a parcela da remuneração correspondente ao período entre a data da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo valor será calculado pro rata temporis com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

10.12. O Agente Fiduciário, se substituído nos termos da Cláusula 10.5., acima, sem qualquer custo adicional para a Securitizadora e/ou para os Titulares dos CRI, deverá colocar à disposição da instituição que vier a substituí-lo, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a partir da aprovação dos Titulares dos CRI, reunidos em Assembleia Geral, acerca do novo agente fiduciário, cópia de toda a escrituração, correspondência e demais papeis relacionados ao exercício de suas funções.

10.13. Responsabilidade do Agente Fiduciário. O Agente Xxxxxxxxxx e a Emissora responderão, conforme aplicável pelos prejuízos que causarem por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária, desde que arbitrados em juízo por sentença transitada em julgado, da qual não caibam recursos em qualquer instância.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Assunção da Administração do Patrimônio Separado. Caso seja verificada a insolvência da Securitizadora em relação às obrigações relacionadas à presente Emissão, ou ainda, caso seja verificada mora ou inadimplemento de quaisquer obrigações pecuniária da Securitizadora assumidas neste Termo de Securitização, o Agente Fiduciário, conforme disposto na Cláusula 10.3., acima, deverá assumir imediatamente e de forma transitória a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e convocar, em até 20 (vinte) dias contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral

para deliberarem sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado ou a contratação de outra securitizadora para a transferência da administração do Patrimônio Separado.

11.2. A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário transitoriamente, fixando, neste caso, a remuneração da nova Securitizadora ou do Agente Fiduciário, bem como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.

11.2.1. Além da hipótese de insolvência da Securitizadora em relação às obrigações pecuniária relacionadas à presente Emissão, a critério da Assembleia Geral, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção provisória da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não conforme Cláusula 11.1., acima:

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou pedido de falência da Securitizadora, formulado por esta ou por terceiros, desde que não devidamente elidido no prazo legal na hipótese de pedidos formulados por terceiros;

(b) desvio de finalidade do Patrimônio Separado; ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que haja aprovação em Assembleia Geral e tal inadimplemento perdure por mais de 5 (cinco) dias corridos contados do conhecimento de tal evento.

11.2.2. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada ao Agente Fiduciário pela Emissora em 1 (um) Dia Útil.

11.3. Insuficiência do Patrimônio Separado. A insuficiência dos bens do Patrimônio Xxxxxxxx não dará causa à declaração de sua quebra. No entanto, a Emissora convocará Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação e remuneração do liquidante.

11.4. Limitação da Responsabilidade da Emissora. Os pagamentos dos Créditos Imobiliários ou outros necessários à viabilização da amortização e/ou juros remuneratórios dos Investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização, não contam com nenhuma espécie

de garantia nem coobrigação da Securitizadora. Desta forma, a responsabilidade da Securitizadora está limitada ao Patrimônio Separado.

11.5. Liquidação do Patrimônio Separado. O Patrimônio Separado será liquidado na forma que segue:

(a) automaticamente, quando do pagamento integral dos CRI nas datas de vencimento pactuadas; ou

(b) na hipótese de não pagamento dos Créditos Imobiliários e não satisfação de recursos na excussão das Garantias, e, se for o caso, após deliberação da Assembleia Geral convocada nos termos da lei, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em primeira convocação e 8 (oito) dias em segunda convocação, observando as regras para suas respectivas publicações previstas na Cláusula 12.3 abaixo, mediante transferência dos bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado correspondentes aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo os créditos mantidos no Fundo de Reserva e na Conta do Patrimônio Separado aos Titulares dos CRI. Neste caso, as CCI e demais bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado serão transferidos imediatamente, em dação em pagamento, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Securitizadora sob os CRI, aos Titulares dos CRI.

11.5.1. Quando o Patrimônio Separado for liquidado, ficará extinto o Regime Fiduciário aqui instituído. O Agente Fiduciário deverá fornecer à Securitizadora, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a partir da extinção do Regime Fiduciário a que estão submetidas às CCI, declaração de encerramento da operação, que servirá para baixa junto a instituição financeira custodiante das CCI, das averbações que tenham instituído o Regime Fiduciário, se for o caso. Tal ato importará, no caso de extinção do Patrimônio Separado nos termos da alínea “a” da Cláusula 11.5., acima, na reintegração ao patrimônio comum do Cedente dos eventuais créditos que sobejarem. Na hipótese de extinção do Patrimônio Separado nos termos da alínea “b” da Cláusula 11.5., acima, os Titulares dos CRI receberão os Créditos Imobiliários oriundas das CCI e do Patrimônio Separado em dação em pagamento pela dívida resultante dos CRI, obrigando-se os Titulares dos CRI, conforme o caso, a restituir prontamente aos Devedores ou ao Cedente, conforme o caso, eventuais créditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos aos Titulares dos CRI, cujo montante já deverá estar acrescido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduciário ou terceiro ou pelos Titulares do CRI com relação à cobrança das referidos Créditos Imobiliários derivadas das CCI e dos demais Documentos da Operação.

11.6. Caso o pagamento dos valores devidos pelos Devedores, não ocorra nos prazos previstos nos Créditos Imobiliários, os bens, direitos e garantias pertencentes ao Patrimônio Separado, serão entregues, em favor dos

Titulares dos CRI, observado que, para fins de liquidação do patrimônio separado, a cada CRI será dada a parcela dos bens e direitos integrantes do patrimônio separado dos CRI, na proporção em que cada CRI representa em relação à totalidade do saldo devedor dos CRI, operando-se, no momento da referida dação, a quitação dos CRI e liquidação do regime fiduciário.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL

12.1. Assembleia Geral dos Titulares dos CRI. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.

12.2. Convocação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral poderá ser convocada:

(a) pela Securitizadora;

(b) pelo Agente Fiduciário;

(d) pela CVM.

12.3. Forma de Convocação. A convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias corridos para primeira convocação e de 8 (oito) dias corridos para segunda convocação caso não seja instalada a Assembleia Geral em primeira convocação, no jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para divulgação de suas informações societárias, sendo que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI seja publicada conjuntamente com a primeira convocação.

12.3.1. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

12.4. Presidência da Assembleia Geral. A presidência da Assembleia Geral caberá:

(a) ao representante da Securitizadora;

(b) ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes;

(d) qualquer outra pessoa que os Titulares dos CRI indicarem.

12.5. Participação de Representantes. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.6., abaixo, a Securitizadora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da Securitizadora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.

12.6. Presença Obrigatória do Agente Fiduciário. O Agente Xxxxxxxxxx deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

12.7. Quórum de Deliberação:

12.7.1. As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por Titulares dos CRI representando, pelo

menos, a 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação para as seguintes matérias:

(a) alteração da amortização dos CRI;

(b) alteração da Data de Vencimento Final;

(d) alteração dos quóruns de deliberação previstos neste termo.

12.7.2. As seguintes matérias serão tomadas por Titulares dos CRI em Circulação que representem,

no mínimo, a maioria dos presentes na Assembleia Geral:

(a) declaração da não liquidação do Patrimônio Separado; e

(b) declaração de qualquer outra deliberação acerca de qualquer assunto não especificado na Cláusula 12.7.1., acima.

12.7.3. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, observadas as disposições dos §§1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976. Somente podem votar na Assembleia Geral os titulares inscritos nos registros do certificado na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, por meio de instrumento de mandato válido e eficaz

12.7.4. As regras de quórum estabelecidas no §2º do artigo 12 da ICVM 583 não serão aplicáveis ao

presente Termo de Securitização.

12.7.5 Não podem votar na Assembleia Geral e nem fazer parte do cômputo para fins de apuração do quórum de aprovação: (i) a Emissora, seus sócios, diretores e funcionários e respetivas partes relacionadas; (ii) os prestadores de serviços da emissão, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas partes relacionadas; e (iii) qualquer Titular, de quaisquer dos CRI, que tenha interesse conflitante com os interesses do patrimônio em separado no assunto a deliberar.

12.7.5.1.A vedação do item 12.7.5., acima, não se aplica nas seguintes hipóteses: (i) os Titulares do CRI sejam, exclusivamente, as pessoas mencionadas nos incisos (i) a (iii), do item 12.7.5., acima; ou (ii) houver aquiescência, expressa e manifestada na própria Assembleia Geral, da maioria dos demais Titulares dos CRI, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia em que se dará a permissão de voto.

12.8. Quórum. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral somente serão considerados os CRI em Circulação. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral.

12.9. Vinculação das Deliberações. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização, serão existentes, válidas e eficazes perante a Securitizadora, bem como obrigarão a todos os Titulares dos CRI.

12.10. Dispensa. Fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro de digitação, (ii) alterações a quaisquer Documentos da Operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação, (iii) quando tal

alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, B3 e/ou demais reguladores; ou (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das respectivas partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os titulares do CRI;

12.11. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo de Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares dos CRI.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DESPESAS E DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. Todas as despesas da emissão serão arcadas pelo Patrimônio Separado, sendo que as Despesas Flat (conforme definido abaixo) deverão ser arcadas com os recursos disponíveis no Fundo de Reserva e as demais despesas deverão ser arcadas conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos descrita na Cláusula

8.5 do presente instrumento.

13.1.1. Entende-se por despesas flat todas as despesas incorridas até a Data de Integralização dos CRI e todas as despesas devidas até o 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI, conforme informadas na Cláusula 13.2. abaixo (“Despesas Flat”).

13.1.2. As Despesas Flat serão pagas até o 1º (primeiro) Dia Útil contado da data de integralização

dos CRI, com recursos do Fundo de Reserva.

13.2. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, além das Despesas Flat:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação do Patrimônio Separado, inclusive, mas sem limitação, as despesas com a execução de garantias e aquelas referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração;

(b) as despesas com terceiros especialistas, Agente Fiduciário, Securitizadora, Escriturador dos CRI, Banco Liquidante, advogados, auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas pela Securitizadora para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI;

(c) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, que, serão pagas pela Securitizadora, desde que, aprovadas previamente por ela;

(d) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre os CRI;

(e) honorários e demais verbas e despesas devidos aos prestadores de serviços eventualmente contratados mediante aprovação prévia em Assembleia Geral, em razão do exercício de suas funções nos termos deste Termo de Securitização;

(f) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se encontrem abertas a(s) conta(s) corrente(s) vinculadas ao Patrimônio Separado, ao escriturador dos CRI, ao Agente Fiduciário e aos demais prestadores de serviços contratados até que os CRI venham a ser liquidados em sua totalidade;

(g) despesas incorridas com/para a realização de diligências perante a CVM, B3, Juntas Comerciais e

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Cartórios de Registro de Imóveis, conforme o caso;

(h) despesas incorridas com/para a realização de Assembleias Gerais, na forma da regulamentação aplicável;

(i) honorários de advogados, xxxxxxxxxx, agentes de excussão, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa de eventuais processos administrativos e/ou judiciais propostos contra o Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;

(j) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei à Emissora e/ou ao Patrimônio Separado e que possam afetar adversamente o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações assumidas neste Termo de Securitização;

(k) remuneração do Novo Servicer e/ou Servicers contratados para a administração dos Créditos Imobiliários no valor mensal de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cada contrato ativo. Este valor será atualizado anualmente, a partir da data do primeiro pagamento, pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo.

(l) remuneração da Emissora, nos seguintes termos:

(i) pela emissão dos CRI, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga à Emissora em parcela única no 5º (quinto) Dia Útil contado da Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima. O referido valor será acrescido dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, conforme o caso, nas alíquotas vigentes na data de pagamento;

(ii) pela administração da carteira fiduciária, em virtude da securitização dos Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI, bem como diante do disposto na Lei nº 9.514 e nos atos e instruções emanados da CVM, que estabelecem as obrigações da Emissora, durante o período de vigência dos CRI, serão devidas parcelas mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo a 1ª parcela paga com recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima, em até um dia útil contado da 1ª (primeira) Data de Pagamento dos CRI, e as demais parcelas arcadas com os recursos do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos, pagas na mesma data dos meses subsequentes, até o resgate integral da respectiva emissão. A referida despesa, será atualizada anualmente a partir da primeira data de pagamento, pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou, ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário. E será acrescida dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, conforme o caso, nas alíquotas vigentes na data de pagamento. A referida remuneração será devida mesmo após o vencimento final dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando, a qual será calculada pro rata die. O montante relacionado à administração da carteira fiduciária, terá um acréscimo de 50% (cinquenta por cento), no caso de excussão das Alienações Fiduciárias (“Custo de Administração”);

(iii) pela distribuição dos CRI na qualidade de Coordenador Líder, uma parcela única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser paga à Emissora em parcela única no 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula

13.1.2. acima. O referido valor será acrescido dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, conforme o caso, nas alíquotas vigentes na data de pagamento;

(m) a remuneração do auditor independente responsável pela auditoria do Patrimônio Separado será no valor inicial de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) por ano. Esta despesa será arcada pelo Patrimônio Separado, de forma antecipada à realização da auditoria, sendo o primeiro pagamento devido em

até um dia útil contado da 1ª (primeira) Data de Pagamento dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima, e os demais sempre no 10º (décimo) dia útil do mês de março de cada ano, até a integral liquidação dos CRI com os recursos do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos. As referidas despesas serão corrigidas pela variação do IPCA ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier substituído, calculadas pro rate die, se necessário, e poderá ser acrescida dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração do auditor independente e terceiros envolvidos na elaboração das demonstrações contábeis do patrimônio separado, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

(n) a remuneração da Oliveira Trust, pelos serviços prestados durante a vigência dos CRI na qualidade de agente fiduciário, de acordo com este Termo de Securitização, (a) á titulo de implantação, será devida parcela única de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga no 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima; e (b) R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) equivalente às parcelas anuais, sendo tal valor referente à remuneração pelo serviço do Agente Fiduciário e, devendo a primeira parcela ser paga no 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2 acima, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos anos subsequentes até o resgate total dos CRI com os recursos do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos, atualizadas anualmente a partir do primeiro pagamento, pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou, ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário. A referida despesa será acrescida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e de quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento. A remuneração da Xxxxxxxx Trust será devida mesma após o vencimento final dos CRI, caso este ainda esteja atuando como agente fiduciário, a qual será calculada pro rata die. Adicionalmente, são devidas as horas extraordinárias previstas nos Termos de Securitização;

(o) a remuneração do Agente Escriturador e do Banco Liquidante, conforme definidos nos Termos de Securitização, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo a primeira parcela ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização dos CRI com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima, e as demais pagas na mesma data dos meses subsequentes com os recursos do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos O referido valor será atualizado anualmente pelo IPCA a partir da primeira data de pagamento da referida despesa, ou na falta

deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata

die, se necessário, observado que referido valor já está acrescido dos impostos.;

(p) taxa ANBIMA devida em parcela única conforme aplicável, de acordo com o valor informado em tabela disponibilizada pela Anbima, a ser paga com recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima, em até um dia útil contado da 1ª (primeira) Data de Pagamento dos CRI, conforme descrito no presente documento;

(q) averbações, tributos, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos e junta comercial, quando for o caso, bem como as despesas relativas a alterações nos Documentos da Operação;

(r) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam efetivamente necessárias para proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRI ou para realização dos seus créditos, a serem pagas no prazo de até 15 (quinze) dias contados da apresentação de cobrança pelo Agente Fiduciário nesse sentido;

(s) emolumentos e declarações de custódia da B3 relativos às CCI e aos CRI, valor esse que será arcado

pela conta do Patrimônio Separado;

(t) custos relacionados à assembleia de titulares dos CRI;

(u) despesas relativas à abertura e manutenção das Contas do Patrimônio Separado, valor esse que será

arcado pela conta do Patrimônio Separado;

(v) despesas com gestão, cobrança, realização e administração do patrimônio separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiliários, exclusivamente na hipótese de liquidação do patrimônio separado, inclusive as referentes à sua transferência, na hipótese de o Agente Fiduciário dos CRI assumir a sua administração;

(w) despesas com o registro da Operação na ANBIMA e CVM, conforme aplicável, valor esse que será

arcado pela conta do Patrimônio Separado;

(x) despesas com o registro da Emissão na B3 a serem pagas com os recursos do Fundo de Reserva, nos termos da Cláusula 13.1.2. acima ou do Patrimônio Separado conforme previsto na Ordem de Prioridade de Pagamentos, conforme o caso.

(y) despesas fixas e recorrentes relacionadas a custódia das CCI, incluindo, mas não apenas, as despesas relacionadas às CCI até o vencimento do Créditos Imobiliários.

13.2.1. Na eventualidade da Emissora arcar com quaisquer das despesas, nos termos deste Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação, a Emissora deverá utilizar recursos do patrimônio separado dos CRI para pagá-las ou se reembolsar de tais despesas.

13.2.2. Quaisquer despesas não mencionadas na Cláusula 13.1., acima, e relacionadas à Operação, serão arcadas exclusivamente, direta ou indiretamente, pelos recursos do patrimônio separado dos CRI, inclusive as seguintes despesas razoavelmente incorridas ou a incorrer e devidamente justificadas e comprovadas pela Emissora, necessárias ao exercício pleno de sua função: (a) registro de documentos, notificações, extração de certidões em geral, reconhecimento de firmas em cartórios, cópias autenticadas em cartório e/ou reprográficas, emolumentos cartorários, custas processuais, periciais e similares; (b) contratação de prestadores de serviços não determinados nos Documentos da Operação, inclusive assessores legais, agentes de auditoria, fiscalização e/ou cobrança; (c) despesas relacionadas ao transporte de pessoas (viagens) e documentos (correios e/o motoboy), hospedagem, e alimentação de seus agentes, estacionamento, custos com telefonia, conference calls, e (d) publicações em jornais e outros meios de comunicação, bem como locação de imóvel e contratação de colaboradores para realização de assembleias (“Despesas Extraordinárias”).

13.2.3. Na hipótese de mora do pagamento das despesas relacionadas nesta Cláusula Nona, o valor devido será acrescido, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, de multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em atraso e juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês incidente sobre o valor em atraso, calculados por rata die, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

13.3. Reestruturação. Em qualquer Reestruturação (conforme abaixo definido) que vier a ocorrer ao longo do prazo de amortização integral dos CRI, que implique a elaboração de aditamentos aos instrumentos contratuais e/ou na realização de assembleias gerais extraordinárias de investidores, será suportado pelo patrimônio separado dos CRI, uma remuneração adicional, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por reestruturação, atualizada a partir da primeira data de subscrição e integralização dos CRI pela variação

acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo. Também, o patrimônio separado dos CRI deverá arcar com todos os custos decorrentes da formalização e constituição dessas alterações, inclusive aqueles relativos à honorários advocatícios devidos ao assessor legal escolhido a critério da Emissora. No entanto, no caso seja necessário à realização de atos independentes, não relacionados à Reestruturação da operação como: (a) realização de assembleias de titulares de CRI; (b) elaboração e/ou revisão e/ou formalização de aditamentos aos documentos da operação; e (c) realização de notificações, fatos relevantes, comunicados ao mercado; será devida pelo patrimônio separado dos CRI à Emissora uma remuneração adicional equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por hora extra adicional, atualizado anualmente a partir da data de emissão do CRI, pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo (“Remuneração Independente”). O Patrimônio Separado dos CRI também deverá arcar com todos os custos decorrentes da formalização e constituição dessas alterações, inclusive aqueles relativos a honorários advocatícios devidos ao assessor legal escolhido a critério da Emissora, acrescidos das despesas e custos devidos a tal assessor legal.

13.3.1. Para fins do disposto na Cláusula 13.3., acima, entende-se por “Reestruturação” a alteração de condições relacionadas às condições essenciais dos CRI, tais como datas de pagamento, remuneração e índice de atualização, data de vencimento final, fluxos operacionais de pagamento e recebimento de valores, carência ou covenants operacionais ou financeiros excetuados os aditamentos já permitidos expressamente nos Documentos da Operação.

13.3.2. Caso o Patrimônio Separado deixe de realizar, por qualquer motivo, o pagamento das despesas acima elencadas, as mesmas deverão ser arcadas pelos Titulares dos CRI. Em hipótese alguma a Securitizadora será responsável por tais despesas.

13.4. Despesas. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos Imobiliários, representadas pelas CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo de Securitização.

13.5. Custos do Patrimônio Separado. Quaisquer transferências realizadas pela Emissora de recursos do patrimônio separado ao Cedente, tais recursos e/ou créditos devem ser depositados (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) pela Emissora em conta corrente de titularidade do Cedente, conforme informado no Contrato de Cessão, ressalvado a Emissora os benefícios fiscais destes rendimentos.

13.6. Obrigações de Aporte. Considerando-se que a responsabilidade da Xxxxxxxx limita-se ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei nº 9.514/1997, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as

despesas mencionadas na Cláusula 13.1., acima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles, independentemente de subordinação.

13.6.1. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com a sua respectiva Obrigações de Aporte e não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a compensação de eventual Remuneração a que este Titular de CRI inadimplente tenha direito com os valores gastos pela Emissora e/ou pelos demais Titulares de CRI adimplentes com estas despesas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

14.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores. As regras gerais relativas aos principais tributos aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritas a seguir. Todos os tributos abaixo mencionados são de responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve avaliar os impactos tributários relativos ao seu investimento em CRI, não devendo considerar unicamente as informações contidas abaixo. Recomendamos que cada investidor consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve estar sujeito na qualidade de Titular do CRI, levando em consideração as circunstâncias especificas de seu investimento.

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de

recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

A partir de 1º de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias; e

(iv) 15% quando os investimentos forem realizados com prazo acima de 720 dias.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários detidos por Investidores pessoas físicas, a partir de 1º de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual).

Os investidores qualificados como pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1°, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.

O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9%.

A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do imposto.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 15%. As carteiras de fundos de investimentos estão, em regra, isentas do IR.

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no País. A isenção do imposto de renda prevista para a remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários detidos por Investidores pessoas físicas aplica-se aos investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior, inclusive no caso de residentes domiciliados em países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%.

Há, também, um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014). Nesta hipótese, regra geral, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%. Em relação aos investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%, aplicam-se as regras de tributação do imposto de renda previstas para os investidores residentes no país.

A Receita Federal do Brasil divulga lista dos referidos países e jurisdições, atualmente constantes da Instrução

Normativa nº. 1.037/10.

Todavia, vale ressaltar que a Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, adicionou o parágrafo 4º ao artigo 24 da Lei nº 9.430/96, passando a considerar “país ou dependência com tributação favorecida” aqueles países cujas legislações não permitam o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.

Além disso, a Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008 ainda acrescentou o conceito de “regime fiscal privilegiado” para fins de aplicação das regras de preços de transferência e das regras de subcapitalização, assim entendido o regime legal de um país que (i) não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); (ii) conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência ou condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência; (iii) não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) os rendimentos auferidos fora de seu território; e (iv) não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.

A despeito de o conceito de “regime fiscal privilegiado” ter sido editado para fins de aplicação das regras de preços de transferência e subcapitalização, é possível que as autoridades fiscais tentem estender a aplicação

do conceito para outras questões. Recomenda-se, que os investidores consultem seus próprios assessores legais acerca dos impactos fiscais relativos à Lei nº 11.727/08 e à Instrução Normativa nº. 1.037/10.

(ii) IOF

Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o ingresso e o retorno de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 2014) estão sujeitos ao IOF/Câmbio à alíquota zero. Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Todavia, atualmente, as operações com certificados de recebíveis imobiliários estão sujeitas à alíquota zero.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na B3, a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por jurídicas não financeiras que não possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção e o recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos Investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro Dia Útil subsequente ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS

Na sistemática não-cumulativa, as contribuições ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei n.º 10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1º de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de determinados custos e despesas incorridos. No mesmo sentido, houve a alteração da sistemática da tributação da COFINS pois de acordo com a Lei n.º 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1º de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de determinados custos e despesas incorridos.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários aos Investidores constitui receita financeira. Para os Investidores pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa, as receitas financeiras auferidas até 1º de julho de 2015 estavam sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto n.º 5.442/2005. A partir da referida data, aplicam-se as alíquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 4%, respectivamente, conforme o Decreto n.º 8.426/2015.

No caso dos Investidores pessoas jurídicas sujeitas à sistemática cumulativa, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face à revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei n.º 9.718, de 27 de novembro de 1998, pela Lei n.º 11.941, de 27 de maio de 2009, em decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos referidos

tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – PUBLICIDADE

15.1. Publicidade. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem como as convocações para as respectivas Assembleias Gerais, serão objeto de publicação no jornal DCI, no qual a Securitizadora divulga suas informações societárias, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

15.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Securitizadora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

16.1. Registro do Termo de Securitização. O presente Termo de Securitização será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/2004.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Sempre que solicitada pelos titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitização.

17.2. Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de Securitização ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se a Emissora e o Agente Fiduciário a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

17.3. A Emissora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da lei, que verificaram e atestaram a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo de Securitização.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – NOTIFICAÇÕES

18.1. Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão consideradas válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro caso venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

Para a Emissora:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, cj 12 – São Paulo – SP – CEP 04506-000 At.: Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

Correio eletrônico: juridico@truesecuritizadora.com.br e middle@truesecuritizadora.com.br

Para o Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Av. das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201

CEP: 22640-102

At.: Sr. Antonio Amaro e Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira Tel.: (21) 3514-0000

E-mail: ger1.agente@oliveiratrust.com.br

18.2. Toda e qualquer notificação ou comunicação enviada nos termos deste Termo de Securitização serão consideradas entregues na data de seu recebimento, conforme comprovado por meio de protocolo assinado pela parte destinatária ou, em caso de entrega por correio, com o respectivo aviso de recebimento. Nas comunicações realizadas por correio eletrônico, os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço alterado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RISCOS

19.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente Emissão:

a) Direitos dos Credores da Emissora. A presente Emissão tem como lastro Créditos Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da Emissora. As Leis nº 9.514/1997 e nº 10.931/2004 possibilitam que os Créditos Imobiliários sejam segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma legislação recente, ainda não há jurisprudência firmada com relação ao tratamento dispensado aos demais credores da Emissora no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários, em face do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

A Medida Provisória nº 2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação.”

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

b) Risco Relacionado ao Registro da CVM - A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514/1997, e sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à CVM. Caso a Emissora venha a não atender os requisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu registro de companhia aberta, sua autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado de securitização imobiliária e, portanto, sua atividade principal.

c) Risco Relacionado à Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio - A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio de sua emissão. No que se refere à originação, a Emissora busca sempre identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de securitização, mas depende de condições específicas do mercado. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Por exemplo, alterações na Legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderá reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Recebíveis do Agronegócio. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição

de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de Certificados de Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

d) Riscos Relativos à Importância de Uma Equipe Qualificada - A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos pode afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora.

e) Riscos Relacionados à Legislação Tributária Aplicável aos Certificados de Recebíveis Imobiliários - Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de certificados de recebíveis imobiliários isentos de IRRF e de declaração de ajuste anual de pessoas físicas. Tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de certificados de recebíveis imobiliários e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os certificados de recebíveis imobiliários, a criação de novos tributos aplicáveis aos certificados de recebíveis imobiliários, ou ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades governamentais, poderão afetar negativamente seu rendimento líquido esperado pelos Investidores.

f) Riscos Relacionados à Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora - Ao longo do prazo de duração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ou dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um dos créditos imobiliários ou do agronegócio, conforme o caso, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, nos termos da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, poderão afetar tais créditos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

g) Risco da não realização da carteira de ativos - A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os créditos imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora poderá afetar

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da presente Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir a administração dos créditos imobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os Titulares dos CRI.

h) A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende exclusivamente do pagamento pelos Devedores. Os CRI são lastreados pelas CCI, a qual representa a totalidade dos Créditos Imobiliários e foi subscrita pela Emissora por meio do Contrato de Cessão e vinculada aos CRI por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo de Securitização depende do cumprimento total, pelos Devedores, de suas obrigações assumidas nos Contratos de Venda e Compra, em tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRI. Os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos CRI.

i) Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI. O pagamento aos Investidores decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos Imobiliários na Conta do Patrimônio Separado, assim, para a operacionalização do pagamento aos Investidores, haverá a necessidade da participação de terceiros, como o Escriturador, Banco Liquidante e a própria B3, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico administrado pela B3. Desta forma, qualquer atraso por parte destes terceiros para efetivar o pagamento aos Investidores acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRI, sendo que estes prejuízos serão de exclusiva responsabilidade destes terceiros, não cabendo à Emissora qualquer responsabilidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas operacionais.

j) Manutenção do Registro de Companhia Aberta. A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no primeiro trimestre de 2013. A Emissora foi autorizada em 30 de Janeiro de 2015 a realizar emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

A sua atuação como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

k) Crescimento da Emissora e de seu Capital. O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora, afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o CRI.

l) Riscos Financeiros. Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e

(iii) risco de falta de liquidez;

m) Risco Tributário. Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas;

n) Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado. Os CRI poderão estar sujeitos, na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos Investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI;

o) Risco Decorrente de Ações Judiciais. Este pode ser definido como o risco decorrente de eventuais

condenações judiciais do Cedente e/ou das Empresas Imobiliárias, nas esferas cível, fiscal e trabalhista;

p) Risco de Insuficiência da Garantia Real lmobiliária. Possíveis variações no mercado imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos Imóveis objeto da Alienação Fiduciária, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominantemente, mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a oferta de imóveis de

mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários;

q) Risco em Função da Dispensa de Registro A emissão dos CRI, distribuída nos termos da Instrução CVM nº 476, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas no âmbito dos Documentos da Operação não foram objeto de análise pela referida autarquia federal. Caso tais informações estejam incompletas ou insuficientes, tal fato poderá gerar impactos adversos para o investidor dos CRI;

r) Risco de Estrutura. A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”; desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No que tange a operações de CRI, em situações de stress, poderá haver perdas por parte do Investidor em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

s) Risco do Pagamento das Despesas da Operação. O Patrimônio Separado será responsável pelo pagamento das despesas da operação: (i) remuneração do Agente Fiduciário e Instituição Custodiante; (ii) remuneração da agência de classificação de risco, bem como sua atualização e/ou renovação; (iii) registro do CRI na B3; (iv) Custodia e implantação das CCI na B3, (v) taxa de gestão dos Créditos Imobiliários. Assim, no caso ausência de recursos tais despesas serão arcadas pelo Patrimônio Separado, que terá prioridade de pagamento em relação aos CRI.

t) Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI. Os CRI são lastreados pelas CCI, que representam os Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio do presente Termo de Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra os Devedores, correspondentes aos saldos dos Contratos de Venda e Compra, que compreendem Atualização Monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios. O Patrimônio Separado constituído em favor dos titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função dos Contratos

de Venda e Compra, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos Devedores, como aqueles descritos neste item poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas obrigações no que se refere ao pagamento dos CRI pela Emissora.

u) Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação, liquidação ou amortização dos pagamentos. A ocorrência de eventos de pagamento voluntário antecipado pelos Devedores nos termos dos Contratos de Venda e Compra, acarretará o pré-pagamento dos Créditos Imobiliários e, por consequência, o pré-pagamento parcial ou total do CRI.

v) Riscos decorrentes do setor imobiliário. A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente influenciada por mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como:

(i) níveis de emprego;

(ii) crescimento populacional;

(iii) confiança do consumidor e estabilidade dos níveis de renda;

(iv) disponibilidade de financiamento para aquisição de áreas de terrenos residenciais;

(v) disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis;

(vi) disponibilidade de propriedades para locação e venda; e

(vii) condições de revenda no mercado imobiliário.

Assim, caso ocorram mudanças adversas significativas nas condições econômicas ou do mercado imobiliário, o Cedente poderá encontrar dificuldades em honrar suas obrigações previstas no respectivo Contrato de Cessão. Em 2008, a crise financeira mundial impactou negativamente o PIB brasileiro, resultando em uma diminuição tanto no número de empreendimentos lançados quanto na taxa de vendas dos Imóveis no setor imobiliário. A volatilidade do mercado financeiro mundial tem sido extraordinária e sem precedentes desde setembro de 2008, sendo sua consequência imprevisível e podendo causar impactos adversos nos planos do governo brasileiro para a indústria de construção civil. A continuação ou o agravamento destas condições econômicas podem ter efeito negativo nos negócios do Cedente.

O CRI não assegura aos seus titulares qualquer direito sobre os imóveis vinculados aos Contratos Venda e Compra, nem mesmo o direito de retê-los em caso de qualquer inadimplemento das obrigações decorrentes dos CRI por parte da Emissora.

w) Risco do Quórum de deliberação em assembleia geral de titulares dos CRI. As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de titulares dos CRI são aprovadas respeitando os quóruns específicos estabelecidos no presente Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável.

x) Baixa Liquidez no Mercado Secundário. Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o titular dos CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

y) Risco de Desapropriação dos Imóveis. Um ou mais imóveis poderão ser desapropriados, total ou parcialmente, pelo poder público, para fins de utilidade pública. Tal hipótese poderá afetar negativamente os Créditos Imobiliários e, consequentemente, o fluxo do lastro do CRI.

z) Risco de pré-pagamento poderá afetar adversamente a rentabilidade. A efetivação de pré- pagamentos poderá resultar em dificuldades de reinvestimentos por parte do titular do CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

aa) Fatores relativos a alterações na legislação tributária aplicável aos CRI. Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país titulares de CRI estão isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos tributos aplicáveis aos CRI poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos titulares dos CRI.

bb) Risco de Descasamento. As atualizações monetárias dos CRI (corrigidos monetariamente pela variação positiva do IPCA/IBGE) e dos Contratos de Venda e Compra eventualmente diferentes, de modo que os recursos arrecadados pela Emissora em decorrência do pagamento pelos Devedores dos Créditos Imobiliários poderão não ser suficientes para o pagamento da Amortização Programada e da Remuneração, notadamente em razão do descasamento a menor entre os índices de atualização monetária dos CRI e aqueles pagos pelos Devedores nos Contratos de Venda e Compra. De tal forma, caso não haja recursos no Fundo de Reserva em

montante suficiente, estes eventos poderão afetar a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI e a Emissora não disporá de recursos para realizar o pagamento dos CRI.

cc) Insuficiência de Créditos Imobiliários. Observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, os Créditos Imobiliários e o Fundo de Reserva e poderão ser insuficientes para realização da Amortização Programada dos CRI Subordinados, sendo certo que a Emissora não disporá de recursos para realizar o pagamento dos CRI Subordinados.

dd) Ausência de Seguro Prestamista e Seguro contra Danos Físicos. Parte dos Créditos Imobiliários e/ou dos Imóveis podem, conforme o caso, não contar com apólice de seguro prestamista para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente por acidente dos Devedores e/ou contra danos físicos aos Imóveis, os quais teriam por condão assegurar o fluxo financeiro dos Créditos Imobiliários em caso de morte ou invalidez permanente por acidente do respectivo Devedor e/ou deterioração dos Imóveis.

ee) Risco Ambiental. O Cedente e os empreendimentos relacionados aos Imóveis poderão infringir a legislação ambiental, caso não ocorra à renovação das licenças e autorizações ambientais expedidas pelos órgãos competentes.

ff) Risco decorrente da não elaboração de auditoria jurídica. Para fins dessa Oferta, não foi contratado um escritório especializado para análise dos principais aspectos relacionados ao Cedente, às Empresas Imobiliárias, aos Imóveis, proprietários e seus antecessores na propriedade, estritamente no âmbito legal. Dessa forma, será realizada uma auditoria posteriormente à emissão dos CRI e, eventualmente, poderão existir pontos não analisados que impactem negativamente a Oferta, devendo os potenciais Titulares dos CRI realizar a sua própria investigação quanto aos pontos não analisados antes de tomar uma decisão de investimento.

gg) Demais Riscos. Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

hh) Classificação de Risco. A Emissão não conta com nota de classificação de risco emitida por agência competente para tanto, conforme o presente Termo de Securitização, não havendo, portanto, definição de nota mínima a ser observada ao longo da vigência dos CRI para mensurar a qualidade deste investimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1. A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA ELETRÔNICA

21.1. A Securitizadora e o Agente Fiduciário concordam que será permitida a assinatura eletrônica do presente Termo de Securitização e de quaisquer aditivos ao presente, mediante na folha de assinaturas eletrônicas, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias, para que esses documentos produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Nesse caso, a data de assinatura deste Termo de Securitização (ou de seus aditivos, conforme aplicável), será considerada a mais recente das dispostas na folha de assinaturas eletrônicas, devendo, em qualquer hipótese, ser emitido com certificado digital nos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória n. 2.200/2001 em vigor no Brasil. A Securitizadora e o Agente Fiduciário reconhecem que, independentemente da forma de assinatura, esse Termo de Securitização (e seus respectivos aditivos) tem natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

São Paulo – SP, 24 de agosto de 2020.

(páginas de assinatura a seguir)

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 313ª e 314ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., firmado em 24 de agosto de 2020, entre esta última, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissora

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG nº:

CPF/ME nº:

Nome:

RG nº:

CPF/ME nº:

ANEXO I - IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

ID	Nome do Devedor	CPF/CNPJ	Matrícula	RGI	Custodiante	IF CCI 1	Data da Venda	Valor da Venda (R$)	Valor de Avaliação
283062	FERNANDO PAGLIUCA PEDREIRA	063.203.208-18	269797	9º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00910878	07/02/2018	236.437,42	231.351,62
283050	MARCOS ROBERTO DIAS	005.377.166-45	121257	6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELO HORIZONTE-MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00911873	23/02/2018	218.048,26	285.166,69
283051	MARCOS ROBERTO DIAS	005.377.166-45	121258	6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELO HORIZONTE-MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00911875	23/02/2018	233.905,97	307.808,95
283049	ANDRISLENE DE CASSIA COELHO	073.867.776-04	421392	11º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00911275	23/02/2018	235.306,32	225.425,18
284056	MARIA ELISABETH VITULLI	941.525.358-49	154240	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00858014	26/01/2018	258.646,65	258.646,65
284059	EMERSON PAULO DE SOUZA	287.788.018-42	154267	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00858011	19/12/2017	262.476,37	262.476,37
284065	RODRIGO MARTINS CRUZ	090.235.067-66	154452	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00858017	20/09/2017	318.778,22	318.778,22
286822	CARLOS ALBERTO DA SILVA	164.149.340-20	178845	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930814	04/01/2018	167.635,00	208.000,00
286821	CLOVIS MENGARDA	639.875.030-68	179220	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930823	01/02/2018	22.316,00	35.000,00
286828	CLOVIS MENGARDA	639.875.030-68	178911	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930821	01/02/2018	157.683,58	208.000,00
286821	CLOVIS MENGARDA	639.875.030-68	178809	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930817	01/02/2018	158.842,00	202.000,00
286823	ERIK WILLIAM PIRES FERREIRA	023.522.530-47	179088	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930828	25/01/2018	26.320,00	35.000,00
286842	ERIK WILLIAM PIRES FERREIRA	023.522.530-47	179089	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930832	25/01/2018	26.320,00	35.000,00
286843	ERIK WILLIAM PIRES FERREIRA	023.522.530-47	148795	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930816	25/01/2018	154.850,00	204.000,00
286826	HAYAKS PETTER WINTER	015.906.400-71	179116	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930831	11/01/2018	30.000,00	35.000,00
286840	HAYAKS PETTER WINTER	015.906.400-71	179117	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930833	11/01/2018	30.000,00	35.000,00

286841	HAYAKS PETTER WINTER	015.906.400-71	178877	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930818	11/01/2018	352.970,34	791.000,00
349614	IVON GRETEL WINKLER MAISONNAVE	754.787.060-00	179338	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930824	08/01/2018	23.030,00	35.000,00
286838	IVON GRETEL WINKLER MAISONNAVE	754.787.060-00	178993	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930815	08/01/2018	170.731,11	206.000,00
286829	JOSE AGOSTINHO BONET - ME	91.505.222/0001- 11	178927	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930820	05/03/2018	143.421,64	204.000,00
288720	RODRIGO COLOMBO DA SILVA	304.046.248-20	139890	10º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931393	15/05/2018	263.809,73	278.904,30
288711	CONSTRUTOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -ME	17.322.008/0001- 77	114301	03º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886557	23/05/2018	351.791,60	351.791,60
347700	Marcelo Scardua	177.866.518-70	242353	15ºRGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18A00916319	29/02/2016	706.183,85	820.000,00
288474	Marcelo Scardua	177.866.518-70	242365	15º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435014	29/02/2016	450.420,42	515.000,00
288475	Roberto Moreno	130.249.168-73	242371	15ºRGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869619	29/10/2015	454.044,00	440.000,00
288476	Roberto Moreno	130.249.168-73	242372	15º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869620	29/10/2015	628.573,82	610.000,00
288477	Cbplan Empreendimentos e Participações Ltda	09.167.535/0001- 26	58912	15º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO PAULO - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435017	21/11/2016	265.312,73	540.000,00
330936	Valdemir Aparecido Gallico	054.736.768-63	231079	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435025	28/09/2017	269.261,02	290.000,00
348182	Marcos Roberto da Silva Araujo	120.281.628-21	230928	3º RGI - CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435022	19/12/2017	364.726,58	340.000,00
348183	Marcos Roberto da Silva Araujo	120.281.628-21	231135	3º RGI - CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435023	19/12/2017	268.755,98	284.000,00
288497	Aline Nori Cruz	407.434.858-66	230345	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	16K02111944	09/03/2018	246.922,30	246.922,30
288499	Fabiana Rega Gallucci	280.097.798-14	230947	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435026	26/01/2018	245.146,16	278.000,00
288500	Wagner de Giulio	068.542.608-41	230972	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435028	05/12/2017	268.755,98	278.000,00
288503	Br Aduana Serviços Aduaneiros Sociedade Simples Ltda - Epp	18.633.363/0001- 20	230767	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435029	16/03/2018	268.928,02	280.000,00

288507	Joaquim Dionisio Filho	172.509.436-34	230775	3º RGI - CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435033	07/02/2018	244.022,56	244.022,56
288508	Fabiana Rega Gallucci	280.097.798-14	230993	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	17B00161130	26/01/2018	245.146,16	278.000,00
288516	Anderson Carlos Montanheiro	278.102.238-10	230797	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435026	03/05/2018	270.483,00	280.000,00
288519	Fernando Giovanetti Morano	158.522.138-45	231040	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435034	28/02/2018	364.726,58	340.000,00
288520	Fernando Giovanetti Morano	158.522.138-45	231042	3º RGI CAMPINAS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435034	28/02/2018	268.755,98	278.000,00
288483	Mauricio Antonio Orlandi	120.774.918-41	152556	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435042	13/04/2018	147.784,00	147.784,00
288514	Paulo Cesar de Oliveira Praes	101.884.318-37	152628	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435044	08/03/2018	146.640,00	146.640,00
288515	Cristiano Simão Santiago	273.116.528-63	152629	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435045	11/04/2018	150.800,40	150.800,40
288489	Sind Dos Trab Nas Ind	62.248.620/0001- 00	119421	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443410	20/10/2016	257.862,15	300.000,00
288490	Sind Dos Trab Nas Ind	62.248.620/0001- 00	119422	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443411	20/10/2016	257.862,15	290.000,00
288491	Sind Dos Trab Nas Ind	62.248.620/0001- 00	119423	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443412	20/10/2016	257.862,15	290.000,00
288492	Sind Dos Trab Nas Ind	62.248.620/0001- 00	119424	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443415	20/10/2016	257.862,15	300.000,00
288493	Sind Dos Trab Nas Ind	62.248.620/0001- 00	119425	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443414	20/10/2016	257.862,15	310.000,00
288517	Fernando Taniguti	252.305.338-11	119344	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443409	05/10/2016	263.485,84	260.000,00
288495	Celco Vieira Lopes	058.650.678-00	154677	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439829	29/03/2018	339.576,75	379.000,00
288509	Ludymilla Machado Cardoso	279.315.218-89	154131	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439827	24/11/2017	231.250,40	231.250,00
288510	Miyeko Miyashiro	673.653.708-82	154335	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439828	22/08/2017	364.246,18	364.246,18
349578	Aparecido Donizetti de Souza	104.598.768-99	118191	1º RGI - SOROCABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435009	31/01/2018	247.380,23	330.000,00
288512	Carlos Alberto Lopes	072.882.108-71	118281	1º RGI - SOROCABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435011	23/02/2018	204.258,83	340.000,00

288667	Cristiano Behringer Ferrari	288.925.398-84	118242	1º RGI - SOROCABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435010	14/12/2017	12.000,00	320.000,00
290920	LEONE GONÇALVES DA ROCHA SILVA	858.072.835-54	113970	3º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18C00878808	23/03/2018	178.000,00	178.000,00
290927	VANCOUVER INVESTIMENTOS LTDA	27.921.062/0001- 92	48951	2º RGI DE JOINVILLE/SC	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00939803	15/06/2018	690.321,33	845.000,08
290928	VANCOUVER INVESTIMENTOS LTDA	27.921.062/0001- 92	48952	2º RGI - JOIVILLE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00939805	15/06/2018	871.321,33	845.000,08
290932	YURI NICOLAI GUERRERO COCCA	248.133.818-98	151954	RGI DE SÃO VICENTE/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00939802	25/06/2018	201.255,08	218.500,00
290921	DANIEL HABIB BASTOS	013.663.695-05	113933	3º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18C00878807	09/03/2018	170.346,00	170.346,00
290914	JANEUSA RITA LEITE PRIMO CHAGAS	124.387.235-72	113925	03º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	17F00223058	23/06/2017	226.581,26	178.000,00
348758	JULIANA LUCAS DOS SANTOS SILVEIRA	948.963.135-34	113902	03º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00938213	25/06/2018	174.564,00	174.564,00
290919	LUCAS SIPRIANO COSTA	387.435.948-40	269935	9º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00866009	09/04/2018	246.200,42	234.706,93
290907	FASTDOC DESPACHANTE CONSULTORIA	06.318.832/0001- 37	340276	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439821	07/11/2011	169.335,81	226.091,54
290908	JORGE LUIS ROSADO RODRIGUEZ	231.123.538-97	340600	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439822	24/05/2011	150.060,00	258.436,54
290909	JORGE LUIS ROSADO RODRIGUEZ	231.123.538-97	340601	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439824	24/05/2011	151.060,00	260.161,61
288719	ANGELA REGINA MONFARDINI	257.843.498-05	151736	RGI DE SÃO VICENTE/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00933193	14/05/2018	173.606,67	190.000,02
288715	GUSTAVO BENSDORP PALMIERI	297.671.868-75	151800	RGI DE SÃO VICENTE/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00933195	25/05/2018	190.651,34	204.840,80
294956	ACK REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11.436.382/0001- 17	121199	6º RGI - BELO HORIZONTE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440015	27/07/2018	584.827,75	570.301,20
294926	AKAUAN CONSULTORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	96.821.236/0001- 68	114056	3º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18A00916317	23/01/2018	172.700,00	172.700,00
294928	AKAUAN CONSULTORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	96.821.236/0001- 68	114058	3º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18A00916320	23/01/2018	145.970,02	172.700,00
294927	AKAUAN CONSULTORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	96.821.236/0001- 68	114057	3º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18A00916319	23/01/2018	145.970,02	172.700,00
294922	EDUARDO RAMOS DUARTE	343.671.107-10	416117	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	17I00933043	25/09/2017	392.531,58	288.000,00

294929	BRAULIO DE SOUSA FILHO	116.722.038-21	421318	11º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440013	23/07/2018	233.209,60	199.980,00
294954	GISELE CRISTINA DE FREITAS SANTANA	288.191.638-45	421316	11º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01441801	31/07/2018	156.548,07	209.000,76
294939	JOSE MARIA DO NASCIMENTO	006.980.718-32	421443	11º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01441803	13/07/2018	202.410,04	210.540,00
318225	LEILE STAVROS BASSUKOS GAMMARDELLA	149.101.258-76	421392	11º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440011	30/07/2018	205.723,24	210.540,00
318268	LEILE STAVROS BASSUKOS GAMMARDELLA	149.101.258-76	421376	11º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440012	30/07/2018	205.723,24	210.540,00
294955	LUANA SCHUTZE FREITAS DANTAS	406.819.978-77	421317	11º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01441804	31/07/2018	156.548,07	209.000,76
294931	JAIR XAVIER GOMES	025.630.598-60	54043	3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00911877	09/02/2018	157.465,01	199.280,38
294942	UNIGETS CORRETORES ASSOCIADOS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI	68.095.249/0001- 61	124723	2º RGI - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443201	20/07/2018	478.239,29	460.010,00
296465	DANDARA PASCHOALINI DA SILVA	414.122.488-09	184424	8º RGI - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870225	29/08/2018	193.468,77	191.142,94
296466	VIVIANE PASCHOALINI DA SILVA	412.782.658-48	184425	8º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870224	29/08/2018	193.468,77	191.142,94
298216	Carlos Eduardo de Godoi	221.397.858-19	152286	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00888554	18/07/2018	94.100,59	156.500,40
298214	Regina Celia Cosimo Marcondes	017.440.318-60	152610	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00888560	11/04/2018	146.640,00	156.000,00
298215	Tamy Gisele Dos Santos	309.453.038-90	152587	1º RGI - JUNDIAÍ	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00888553	08/06/2018	144.424,80	156.000,00
298211	Matheus Ferraz Pereira	332.614.638-80	119353	1º RGI - OSASCO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00888558	09/12/2016	273.814,64	260.000,00
298207	Metalurgica Grofe Ltda	60.673.381/0001- 00	118077	2º RGI - SOROCABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886568	18/06/2018	369.084,25	500.000,00
298208	Metalurgica Grofe Ltda	60.673.381/0001- 00	118139	2º RGI - SOROCABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886571	18/06/2018	369.084,25	500.000,00
301441	MIRELA COELHO MARTINS	265.059.808-57	151785	RGI DE SÃO VICENTE/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18C00879608	26/03/2018	183.434,62	192.000,00

301447

LUIZ FERNANDES

432.103.338-15

151694

RGI DE SÃO VICENTE/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00308173

19/09/2018

177.303,18

191.000,01

349413

ERICK LEANDRO MACHADO DOS SANTOS

366.611.958-19

151700

RGI DE SÃO VICENTE/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00308169

19/09/2018

182.694,87

187.000,00

301444

MARIA KLECY CHRISPINIANO BETTI

063.434.058-10

72677

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS

CRUZES

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00308170

27/09/2018

216.002,41

230.000,00

348259

THIAGO LOPES VARGAS

335.460.938-95

269851

9º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO

PAULO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

16C00768002

15/03/2016

152.767,79

253.000,00

308499

ALESSANDRO SUZUKI

180.547.238-06

184364

8º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO

PAULO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886554

18/10/2018

177.364,93

195.000,00

301445

NONA TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

15.143.557/0001-

184389

8º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO

PAULO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00308167

21/09/2018

193.090,95

200.000,50

308480

CONSTRUTOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -ME

17.322.008/0001-

113938

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE

SALVADOR/BA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886557

25/10/2018

173.459,04

185.000,00

308456

DALVINO GOMES MARTINS

166.197.678-69

421439

11º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO

PAULO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18D00867409

27/04/2018

90.000,00

212.000,00

310785

HABITANORTE INCORPORACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

08.951.248/0001-

83361

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381116

19/10/2017

178.100,36

270.000,00

310864

MAURÍCIO BARBOSA DE OLIVEIRA

647.177.556-34

112865

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381005

01/04/2016

123.173,76

192.080,06

310870

FRANCISCO DE ANDRADE TEIXEIRA NETO

151.101.841-00

112840

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381006

13/05/2015

115.909,91

196.995,67

310863

RENATO SILVA PERDIGÃO

029.791.096-57

112769

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381004

21/11/2017

104.075,30

198.058,88

310867

ANGELBERTO MARCAL DE LIMA

308.488.656-34

112819

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381009

13/05/2015

113.431,71

194.129,71

310866

ALBERTO SOUZA SEIXAS

217.039.496-68

112877

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381010

09/05/2017

108.050,77

205.070,95

347032

PRISCILLA KAREN DE SOUZA PESSOA

123.658.606-99

152107

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381003

10/02/2015

77.355,69

196.164,95

310875

ARNALDO VIRGÍLIO OLIVEIRA LEÔNCIO

767.441.166-49

152005

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377825

25/11/2016

232.015,74

249.180,39

310876

ARNALDO VIRGÍLIO OLIVEIRA LEÔNCIO

767.441.166-49

152184

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377831

25/11/2016

240.876,31

249.180,39

338854

JOUBERT CORDEIRO LISBOA

050.481.486-90

151894

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381015

28/11/2016

61.103,96

144.656,97

310878

PARDINI CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.675.828/0001-

148974

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381020

16/05/2018

176.370,07

240.206,46

349400

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS

349.149.058-84

228973

6º RGI-SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18B00910880

06/02/2018

701.109,53

685.000,00

316195

VINICIUS GLAUBER LUNARDI MARINHEIRO

407.394.878-41

152914

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18B00911878

25/03/2019

361.477,27

578.151,00

348167

SIDNEI SOARES

011.709.738-17

70305

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS

CRUZES/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18B00911876

22/02/2018

369.318,99

465.000,84

283055

ALEXANDRE CUTARELLI CONDE

183.683.538-82

257403

1º RGI CIRCUNSTRIÇÃO JOÃO GILBERTO

GONÇALVES FILHO

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18B00910879

20/02/2018

718.734,25

709.000,80

348057

JORGE LUIZ FERNANDEZ PADIN

036.259.038-90

154142

1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18D00858019

11/08/2017

295.862,82

348060

JORGE LUIZ FERNANDEZ PADIN

036.259.038-90

154134

1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18D00858020

11/08/2017

295.862,82

347034

ALEXANDRE MOREIRA

247.303.908-90

59113

RGI - SALTO

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18E00918196

18/10/2017

233.438,14

269772

CAMILA BASLER MULBACH

281.282.518-99

59019

RGI - SALTO

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18E00918195

18/10/2017

255.900,00

269768	ELIANE AUGUSTO FIGUEIREDO LIMA	074.076.138-26	60676	RGI - SALTO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00918191	18/10/2017	311.798,00	311.798,00
269769	LUIZ HENRIQUE ZAGO	404.568.868-42	60763	RGI - SALTO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00918192	18/10/2017	263.558,89	263.558,89
336772	ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES	293.258.008-61	58981	RGI - SALTO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931597	18/10/2017	215.280,00	215.280,00
347172	CARLOS EMILIO VILLANI	331.255.380-68	179405	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930825	15/12/2017	521.000,00	570.000,00
286835	LEO RENATO LEAL GOMES	210.142.720-68	179621	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930826	07/02/2018	318.050,76	373.000,00
286844	LEONARDO MACHADO VIVIAN	911.749.960-72	179481	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930834	25/01/2018	470.000,00	465.000,00
286837	PAULA FERREIRA SANTA MARIA	030.385.820-69	179620	4ª ZONA RGI - PORTO ALEGRE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00930830	09/01/2018	386.029,26	403.000,00
288718	DANILO GIOVANNI MACIEL	344.722.888-18	257241	1º CIRCUSCRIÇÃO JOÃO GILBERTO GONÇALVES FILHO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931596	25/05/2018	455.944,97	499.000,00
349938	SUZI DE SOUZA RYBACHI	184.865.328-09	70455	1º RGI - MOGI DAS CRUZES	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931394	15/05/2018	461.241,95	455.000,00
288712	ROSANGELA PEREIRA MACHADO	375.177.161-15	257286	1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPO GRANDE/MS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00933194	19/05/2018	814.242,97	894.000,00
288713	SHIRLEY PEREIRA MACHADO	491.382.351-53	257270	1º CIRCUSCRIÇÃO JOÃO GILBERTO GONÇALVES FILHO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931392	19/05/2018	914.242,97	894.000,00
349495	VINICIUS CAMOM SOCHA	060.664.699-08	44927	2º RGI - JOIVILLE	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18C00879007	23/05/2018	686.850,00	670.001,60
288705	RICARDO SILVA DE OLIVEIRA	180.280.468-43	149682	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	16F00259322	24/06/2016	487.470,77	455.767,52
288721	CESAR AUGUSTO AMARAL	102.003.538-29	91169	2º RGI - SANTOS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00933192	18/05/2018	335.333,79	333.200,04
288470	Sueli Trajano da Silva	390.752.588-44	145928	3º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01434004	15/03/2016	331.463,50	423.000,00
288478	Adriana Gdikian Bussab	183.376.898-11	242216	4º REGISTRO DE IMÓVEIS DO SÃO PAULO - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435012	18/04/2018	290.097,88	382.000,00
288479	Adriana Martins Basso	276.809.208-85	100393	5º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01443413	08/03/2018	254.529,00	247.500,00
288498	Patricia Lourenço da Silva	308.849.848-77	254914	15º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435036	03/04/2018	444.923,06	444.923,06

288502	Eloyse Gaiovis Venante	053.097.209-36	254749	15º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01435037	11/01/2018	529.562,51	658.000,00
287621	CARLA PATRICIA CARDOSO ADORNO GRILL	631.053.491-20	121533	6º SERVIÇO NOTORIAL E DA 3ª CIRCUSCRIÇÃO - CUIABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00938208	06/11/2015	221.581,23	253.376,50
287632	ARLINDO GOMES ARAUJO	104.154.486-38	55243	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439624	29/10/2015	37.963,58	50.171,25
287626	CILENE CARDOSO DE BRITO	115.878.726-09	55442	02º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439626	25/11/2015	38.296,81	50.171,25
287635	FLAVIO ALVES DE SOUZA	049.977.106-01	55764	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439632	19/05/2016	37.929,26	50.171,25
287628	JULIO CESAR DANTAS SANTOS	899.997.896-68	55529	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439619	10/06/2016	44.996,74	50.171,25
287633	LAURENTINO GONÇALVES NUNES	115.495.136-72	55633	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439628	12/04/2016	45.035,69	59.025,00
287624	LUCAS GUEDES DA SILVA	051.801.056-25	55339	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439621	02/05/2016	33.327,27	50.171,25
348900	RITA DE CASSIA DUARTE	038.111.086-97	55232	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439634	02/12/2016	40.947,59	50.171,25
287631	SERGIO DE ANDRADE BERNARDES	705.720.036-68	55445	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439622	15/04/2016	38.116,25	50.171,25
287629	WAGNER GUSMAO RUAS	032.443.716-12	55273	2º RGI - MONTES CLAROS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439620	07/03/2016	41.480,91	50.171,25
290923	ARTHUR MOURA ROSA NETO	014.725.811-13	101941	2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABA/MT	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00867412	18/04/2018	294.313,47	560.000,00
290926	PAULA ALISSANDRA DA MOTTA	470.351.018-96	301351	2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABA/MT	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00939806	12/06/2018	84.134,16	593.305,25
290931	FABIANO APARECIDO LOCATELI	312.098.308-09	70414	1º RGI - MOGI DAS CRUZES	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00938210	19/06/2018	464.590,42	455.000,00
291861	JOSE CANDIDO VITAL	078.446.748-06	70422	1º RGI - MOGI DAS CRUZES	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00938211	27/06/2018	464.589,72	455.000,00
290924	NATALIA SANTANA FRANÇA	026.018.905-76	114465	03º RGI - SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00866010	23/04/2018	385.010,60	385.010,60
290912	JORGE LUIZ PINTO PAIXÃO	387.100.647-53	396776	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439825	20/07/2015	716.384,04	540.826,07
290913	ELANA VIANA DE ARAUJO	081.968.387-60	397023	9º RGI-RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01439823	03/08/2015	387.538,55	335.025,00

288856	Paulo Cesar Israely de Oliveira	295.965.678-45	191144	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869614	13/11/2017	303.590,04	386.836,35
288865	Enock Oliveira da Silva	023.298.738-67	190927	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869617	14/07/2017	304.988,59	386.836,35
349241	Jair Alves de Medeiros	166.467.268-09	191136	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869620	21/08/2017	375.797,24	386.836,35
288867	Evelyn Simoes de Oliveira Dourado	293.304.588-58	190879	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869623	29/08/2017	400.000,00	386.836,35
349514	Edelson da Silva Cruz	274.059.958-70	190799	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869619	10/10/2017	399.360,00	386.836,35
288869	Emerson Costa De Oliveira	267.870.658-33	190850	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869633	14/11/2017	314.766,00	314.335,50
288870	Esdras Lopes da Silva	342.680.978-80	191052	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869626	15/02/2018	390.000,00	386.836,35
288871	Claudenir Roma	246.001.858-46	190899	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869624	15/02/2018	399.000,00	386.836,35
329952	Adriana Grignani	035.927.979-13	191111	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869629	27/02/2018	323.674,00	314.335,50
349291	Silvio Regis Alves da Silva	254.438.208-26	191049	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869622	07/03/2017	294.367,50	314.335,50
288878	Jussara Kesiane de Andrade Movio	319.733.668-27	191095	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869636	01/08/2017	301.780,00	314.335,50
288879	Antonia Carvalhosa de Oliveira	372.853.002-68	191103	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869627	24/01/2017	290.000,00	314.335,50
288880	Cibeli Bueno de Camargo Fraga	575.779.788-68	191113	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869632	17/02/2017	310.000,00	314.335,50
288881	Valmir Benedito de Araujo Junior	229.832.258-95	191122	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869630	22/02/2017	386.715,00	386.836,35
288882	Flavia Daniele de Camargo Fraga	305.028.778-04	191051	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869625	17/02/2017	302.000,00	314.335,50
347201	Jeferson Faria Pereira	214.313.768-09	191128	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869628	09/03/2017	304.982,88	386.836,35
342562	Eberton Eduardo Alves	339.247.688-97	191132	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869634	14/03/2017	393.067,99	386.836,35
288885	Rafael Alves de Oliveira	292.410.878-03	191143	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869640	24/03/2017	250.719,43	314.335,50
288886	Willians Assaf	186.391.568-08	191057	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869638	23/01/2017	297.350,00	314.335,50

288887	Emerson Pereira Bertolo	074.973.237-76	191063	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869644	17/03/2017	314.125,68	314.335,50
288888	Michele Moreno de Souza Barboza	366.303.058-09	191064	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869639	17/02/2017	372.240,00	386.836,35
288889	Carina Brandão Diniz	402.085.198-07	191071	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869645	07/02/2017	313.461,03	314.335,50
288892	Camila Aparecida Brito Marques	319.473.318-41	190903	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869643	06/02/2017	369.537,50	386.836,35
288894	Paula Christine Chagas Vieira	361.766.888-76	190918	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869646	30/01/2017	308.646,45	314.335,50
288895	Luiz Fernando de Paula	132.091.198-64	190921	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869637	09/02/2017	361.570,00	386.836,35
288896	Paula Divina Mendes Araujo	321.072.828-38	190931	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869635	13/03/2017	386.715,00	386.836,35
288897	Nair Tomoco Fukugauti Amano	006.436.858-04	190873	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869649	09/03/2017	301.795,68	386.836,35
288899	Arasmino Goncalves da Rocha	088.327.958-41	190948	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869651	20/03/2017	341.947,50	386.836,35
288901	Gerson Zarpelão Junior	310.468.368-97	191020	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869654	23/02/2017	304.597,00	386.836,35
288902	Hugo Oliveira Ribeiro	386.600.968-27	191024	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869659	20/01/2017	390.000,00	386.836,35
288904	Valeria Aparecida de Souza	283.042.408-58	190950	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869666	13/03/2017	370.500,00	386.836,35
343419	Erica de Souza Cordeiro Neves	381.763.128-60	191041	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869648	22/02/2017	310.482,00	314.335,50
288908	Rafael Sobral dos Santos	291.703.328-27	190960	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869652	19/01/2017	304.658,09	386.836,35
288911	Carlos Alberto Bonanno de Azevedo	326.126.958-85	190970	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869662	29/06/2017	371.487,66	386.836,35
288913	Luciano Silva Lima Junior	185.575.248-46	190785	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869653	13/02/2017	301.812,94	386.836,35
288914	Marcio Ferreira Basilio	357.849.248-50	190793	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869656	08/03/2017	373.401,60	386.836,35
288915	Cleber Matias Vaz	330.556.808-98	190809	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869661	29/03/2017	303.977,99	386.836,35
288916	Ivanildo Laurentino Lima da Silva	079.400.268-44	190811	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869665	28/01/2017	304.126,59	386.836,35

288917	Denis Antonio de Oliveira	226.999.228-89	190813	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869655	31/01/2017	303.977,99	386.836,35
288919	Antonio Paulo Silva Souza	230.279.858-92	190820	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869664	03/04/2017	244.517,00	314.335,50
288920	Glauce Brito de Araujo Viana	308.943.838-09	190748	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869667	01/02/2017	287.437,50	314.335,50
288921	Renato Novais Soares	036.131.955-00	190838	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869672	28/07/2017	408.750,00	386.836,35
288922	Wellington de Oliveira Pedroso	322.042.878-90	190757	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869668	22/02/2017	300.293,72	386.836,35
288923	Jose Clovis Almeida Gomes	170.812.098-07	190768	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869670	14/02/2017	234.981,75	314.335,50
349568	Ivison Antonio da Silva	288.376.428-06	191093	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869675	26/01/2017	245.656,27	314.335,50
337685	Natalia Rodrigues Dias	318.562.758-09	191082	RGI BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869669	22/02/2018	301.654,85	386.836,35
289944	Caroline Caetano Perini Souza Azevedo	318.157.148-24	191094	RGI - BARUERI	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00869673	31/03/2017	352.394,35	386.836,35
293453	DANIELE CAROLINE MATIOLI BRAZ	300.746.988-00	16877	RGI - ITAPECERICA DA SERRA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00873422	07/06/2018	326.740,00	326.740,00
285557	Jose Fabricio Felix de Lima	147.649.338-37	19791	RGI - ITAPECERICA DA SERRA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00873423	21/02/2018	286.150,00	286.150,00
293454	ADEMIR LOPES MARTINs	065.000.538-42	19806	RGI - ITAPECERICA DA SERRA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00873424	16/07/2018	268.800,00	268.800,00
310951	MARCIA APARECIDA COSTA	980.426.615-68	251763	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381040	09/02/2017	184.313,49	344.987,41
310954	DARCI RECIO MARTINS PALHONI	163.852.288-00	251807	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381043	08/06/2017	83.841,88	331.829,00
310949	MARCIO CARDOSO ARAUJO QUESSADA	216.806.848-84	251643	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381053	03/08/2018	59.965,26	309.440,00
310911	PAULO SOARES DUARTE	036.657.256-31	152107	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381118	09/07/2018	133.605,90	310.691,71
310824	MARCELA MAIA FREITAS	516.866.602-78	151942	1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS DE MANAUS/MA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381079	10/12/2015	110.717,40	270.833,33
310801	ALUIZIO RODRIGUES DAS NEVES NETO	603.849.722-68	149027	1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381100	22/12/2015	118.997,00	170.361,76

				PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS/AM
283036	ADRIANA SILVA DE ASSIS	152.674.868-17	143145	2º RGI GUARULHOS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18B00911276	28/02/2018	398.201,98	480.195,60
269766	VALTER MESSIAS DO NASCIMENTO	083.221.958-42	60756	RGI - SALTO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00918194	18/10/2017	189.551,83	228.160,37
294932	MARIA INEZ SOARES	040.868.768-17	301489	9º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18D00867414	18/04/2018	379.964,98	633.937,44
349412	RAQUEL SANTOS DE SOUZA	122.218.677-26	392720	9º RGI - RIO DE JANEIRO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440014	25/07/2018	335.348,18	327.000,00
294925	MIRTES FERNANDES DA SILVA	009.656.658-28	68476	1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18C00879607	27/03/2018	249.436,06	253.250,00
294935	DIMAS DULTRA SIMOES NETO	006.460.535-31	114447	3º RGI SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18E00931395	11/05/2018	324.550,30	385.844,30
294938	LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA	012.253.936-20	138648	1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18F00939801	11/06/2018	873.104,77	904.430,00
294933	EDIVALDO BATISTA MUNHOZ	076.696.898-70	70454	1º RGI - MOGI DAS CRUZES	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01440010	23/07/2018	452.064,97	422.550,04
295433	RENATA DE ANDRADE RODRIGUES	354.059.758-18	190913	RGI DE TABOÃO DA SERRA/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00309171	31/08/2018	518.940,00	518.940,00
337684	LAYLA RIBEIRO ROCHA	013.499.091-90	190929	RGI DE TABOÃO DA SERRA/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00309173	31/08/2018	518.940,00	518.940,00
296129	CHRISTIANO VARELLA ZANNIN	219.817.678-51	174735	2º RGI - RIBEIRÃO PRETO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00301568	09/03/2018	880.180,00	880.180,00
296128	CLOVIS GUIDO DEBIASI	052.151.868-71	174733	2º RGI - RIBEIRÃO PRETO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00301567	15/03/2018	881.326,64	881.326,64
296127	LUIS PAULO HORITA	179.587.568-28	177232	1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00301571	25/09/2017	990.000,00	1.240.000,00
296118	ADERI OTAVIO CRUZ	858.367.701-82	121590	6º SERVIÇO NOTORIAL E DA 3ª CIRCUSCRIÇÃO - CUIABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00301569	10/11/2015	250.378,34	300.000,00
296117	CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS	274.460.931-53	121420	6º SERVIÇO NOTORIAL E DA 3ª CIRCUSCRIÇÃO - CUIABA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00301570	30/11/2015	222.856,38	300.000,00

296114	EMERSON CLAITON GOMES DE SOUZA	884.458.280-53	125.715 / 132.198	REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2° ZONA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00309381	27/10/2011	123.678,47	297.500,00
296116	PAULO ROBERTO QUEIROZ ARAUJO	633.393.070-91	126.484 / 131.451	REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2° ZONA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00309383	03/09/2011	149.736,23	297.500,00
296464	UBIRAJARA DOS REIS	007.679.898-48	301520	9º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00872418	23/08/2018	476.515,42	530.000,00
296456	ANDRESON DA SILVA LIMA	667.137.145-87	114443	3º RGI SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870222	24/08/2018	344.310,13	385.844,30
296457	MARY SIMONE OLIVEIRA FELIX PRETI	777.963.145-15	114332	3º RGI SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870221	24/08/2018	305.725,24	350.000,00
296463	MARIA ANALIA COELHO CANEJO	443.095.208-63	70447	1º RGI - MOGI DAS CRUZES	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870220	21/08/2018	474.118,47	468.000,00
296460	SANDRA VALERIA GONÇALVES FRANCO	084.728.598-78	122644	1º RGI DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18G01441806	27/07/2018	1.885.853,25	1.999.999,20
296454	MIGUEL ANCELMO FERREIRA	910.144.924-91	225931	6º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18H00870226	22/08/2018	588.596,69	483.616,00
298205	Fabio Rogerio de Souza Assunção	251.604.458-54	100404	5º RGI - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881968	07/02/2018	331.242,50	327.000,00
298212	Ana Paula Konishi de Faria	392.473.668-52	254867	15ºRGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881967	29/08/2018	432.699,60	432.699,60
298213	Antonio Emilio Waszczuk Aiex	053.326.889-38	254853	15º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881969	18/07/2018	415.833,75	449.550,00
298204	Elisangela Alves Silva	332.981.078-59	100866	5º RGI - SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881970	26/06/2018	324.518,96	324.518,96
298210	Silvia Regina Graziani	051.402.578-66	100880	5º RGI-SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00888559	22/06/2018	316.768,77	316.768,77
298223	Carlos Alberto de Santana	140.075.388-08	154184	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881972	31/07/2018	351.495,39	365.000,40
298221	Ramos & Alves Sociedade de Advogados	23.312.902/0001- 69	154229	1º RGI - SÃO BERNARDO DO CAMPO	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00881973	20/07/2018	246.864,74	266.880,80
294711	JORGEANA DE AZEVEDO MOTA	666.641.523-04	81404	1º RGI DE SALVADOR	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00300786	25/05/2011	321.525,81	386.698,22
293583	FRANCISCO MARCELO RODRIGUES	525.178.293-49	45184	RGI CAUCAIA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00300783	17/01/2006	38.960,75	137.273,35
293447	MARIO NEY DE LIMA PAIVA	731.270.273-20	29310	OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CAUCAIA	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18I00300779	18/10/2012	96.841,28	137.273,35

293444

TEREZINHA OLIVEIRA FERNANDES

753.135.023-87

21709

RGI - CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300787

23/01/2006

44.900,00

137.273,35

293449

VANDERLAK BARROSO BATISTA

115.968.678-50

45185

OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -

CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300782

05/08/2010

50.866,73

137.273,35

347213

MAGNO LUÍS SANTANA

188.704.688-79

16765

RGI - ITAPECERICA DA SERRA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18H00873425

24/09/2018

518.940,00

293446

WITALO DE LIMA PAIVA

915.814.193-68

45183

RGI - CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300788

01/11/2005

36.960,73

137.273,35

293448

SAMLA SENA DA SILVA

013.619.663-27

45186

OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -

CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300781

27/11/2009

58.846,37

137.273,35

293450

RAIMUNDO RODRIGUES FILHO

163.958.083-20

45187

OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -

CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300778

12/02/2008

36.252,26

109.916,73

293451

CICERO CARLOS RIBEIRO MOREIRA

155.201.612-91

45188

OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -

CAUCAIA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300780

26/05/2006

32.500,00

109.916,73

293441

CONCEICAO APARECIDA MACHADO DE SOUZA CAMPOS

911.100.847-49

99673

1ª ZONA RGI - FORTALEZA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00300784

23/04/2010

234.507,13

539.098,39

308485

VERONICA ANDREA PAEZ SAAVEDRA

063.234.917-45

392708

9º REGISTRO DE IMÓVEIS DO RIO DE

JANEIRO/RJ

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886579

25/10/2018

332.854,25

355.000,00

348754

ALINE DUQUE ALVES

093.611.367-71

392744

9º REGISTRO DE IMÓVEIS DO RIO DE

JANEIRO/RJ

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886576

25/10/2018

284.902,30

309.000,00

308470

WAGNER DE SOUZA SANTIAGO

256.310.688-50

142177

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

DE GUARULHOS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886580

24/10/2018

926.550,70

964.580,00

308469

NEUSA CRISTINA BARBOSA DE PAULA

069.119.338-03

156761

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886581

10/10/2018

451.273,93

467.000,00

308481

NEUZA SATIKO FUKUDA IGARASHI

008.766.708-85

75932

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS

CRUZES/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886575

18/08/2018

276.133,69

280.000,00

308461

ALAN GREGORY RAIMONDI DANTAS

293.214.568-13

161267

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18J00886553

24/10/2018

593.687,76

800.300,00

308474

SORAYA MENEZES SILVEIRA

177.503.695-20

114460

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE

SALVADOR/BA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18I00308168

24/09/2018

583.479,47

699.000,00

308495	JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA SIMAO	297.045.518-86	70442	1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886559	31/10/2018	469.305,64	483.000,00
308490	THIAGO DE ARAUJO LOURENÇO	322.043.858-08	70450	1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886560	31/10/2018	440.009,69	470.000,00
308493	NADIA BENIGNO DOS SANTOS	220.290.838-28	225898	6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886565	04/10/2018	358.601,83	390.179,20
308487	CLAUDEMIR JOSÉ DE LIMA LEAL	935.057.364-49	143023	2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886578	11/10/2018	593.929,62	640.000,00
308482	ADEMIR GERMANO BRAGA	281.969.978-25	161222	2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18J00886572	09/10/2018	603.389,71	644.516,00
310950	VAGNER BOROWCZAK DE SOUZA	093.905.128-16	251656	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381045	18/04/2017	184.069,69	253.927,84
310952	TEODORA MARIA DA SILVA	136.624.198-31	251891	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381054	29/11/2016	213.877,86	344.987,41
310953	JOSÉ ROBERTO PARRA	020.594.018-87	251777	15º Registro de Imóveis de São Paulo/SP	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381048	19/04/2017	213.343,85	402.488,20
310902	MARIO DA ROCHA SILVA	014.876.646-30	151942	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381120	28/06/2018	164.574,32	307.253,26
310907	EMERSON ADAMASTOR RIBEIRO	843.214.906-34	152005	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381122	24/05/2018	173.537,86	365.758,14
310910	ROMILDO NASCIMENTO CUSTÓDIO	360.823.927-87	152184	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381126	27/06/2018	104.081,24	365.758,14
310903	SERGIO LUIS ALVES PEREIRA	421.398.996-87	151894	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381130	29/06/2018	181.693,14	307.253,26
310906	LEGALIZE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	10.339.726/0001- 07	152000	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381121	18/10/2018	136.944,18	306.791,38
310900	NATALIA ALVES BRANDÃO CAIXETA	726.903.306-44	149027	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381125	11/05/2018	49.885,23	310.691,71
310905	JERSON BRAGA MAIA	466.927.206-30	152072	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381127	29/06/2018	216.427,04	365.758,14
310912	JAVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	26.384.925/0001- 77	152135	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381131	25/07/2018	113.428,79	365.758,14
311056	NILSON BEZERRA VANDERLEI	084.983.248-90	151988	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381115	20/06/2018	173.324,24	283.680,00
310935	REVEST FILM LTDA. - ME	03.018.281/0001- 06	136000	Registro de Imóveis de Contagem/MG	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	18L01381124	10/07/2018	274.119,18	407.223,97

310940

PATRICIA MARA RINCO BERNARDES

504.567.926-00

136185

Registro de Imóveis de Contagem/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381128

21/06/2018

256.543,50

479.747,12

310939

IGOR DOS SANTOS SILVA

059.237.337-14

136214

Registro de Imóveis de Contagem/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381123

07/08/2018

185.589,11

506.450,27

340485

ELIZANGELA LIMA FALCAO BRAGA

075.825.857-71

136176

Registro de Imóveis de Contagem/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381132

15/06/2018

723.154,71

1.043.534,46

310790

DAYLLAM REGINA MARQUES SOARES

958.804.532-00

71719

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381105

10/10/2015

117.727,39

219.500,16

349440

JAIRO NASCIMENTO CARVALHO

570.202.562-87

71740

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381109

03/11/2015

104.094,92

199.900,00

348265

WELTON ROBERTO SILVA SOUZA

730.359.802-25

71886

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381113

28/12/2015

108.526,25

209.900,00

287650

CLAUDIO APARECIDO ANANIAS DA CUNHA

103.181.978-98

92498

2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

LONDRINA-PR

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18G01439633

04/10/2016

47.823,83

88.767,29

296123

ANDRADE NEVES DE OLIVEIRA

118.377.786-80

55321

2º RGI - MONTES CLAROS

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18G01439627

11/08/2016

42.335,93

50.171,25

296423

LEIDSON AUGUSTO NUNES DE ABREU

080.722.196-18

53314

2º RGI MONTES CLAROS

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18G01439635

18/07/2016

36.095,56

50.171,25

296122

PATRICIA FRANCIELLE SILVA SANTOS

006.694.646-86

55333

2º RGI - MONTES CLAROS

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18G01439625

19/05/2016

33.769,76

50.171,25

310789

FRANQUE FERREIRA GONCALVES

000.895.892-03

72071

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381098

11/04/2016

92.917,62

214.900,19

310787

ANA CAROLINE CORREA DA SILVA

013.503.872-31

71873

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381102

16/05/2016

57.683,71

205.000,16

349414

ALESSANDER MENESEZ DE MEDEIROS

693.253.752-49

83134

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381104

14/08/2015

128.817,50

193.602,95

339773

RENATA CHAVES ESPERANÇA

642.852.942-49

81431

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381110

14/10/2015

155.831,36

219.900,00

PROTESTO DE LETRAS DE MANAUS/AM

347816

ALBERTO MATTOS DA SILVA FILHO

728.975.625-87

81412

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

DE MANAUS/AM

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381103

26/11/2015

146.929,80

209.900,00

310865

MARCUS VINICIUS COSTA NASCIMENTO

036.431.086-30

112919

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381007

12/03/2015

130.829,61

208.523,74

310899

ITALO WINKLER PEIXOTO LOPES

123.432.436-97

114993

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381013

13/08/2018

123.288,54

310.580,26

311058

RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA

387.482.906-53

114991

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381011

13/02/2017

300.634,32

295.686,79

310894

TANIA MARCIA LOOS MARFORI

509.979.986-87

119834

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377813

26/01/2017

144.420,57

192.632,30

310895

TANIA MARCIA LOOS MARFORI

509.979.986-87

119841

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377814

26/01/2017

131.260,16

192.632,30

310897

TANIA MARCIA LOOS MARFORI

509.979.986-87

119835

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377816

26/01/2017

134.516,39

192.632,30

310898

TANIA MARCIA LOOS MARFORI

509.979.986-87

119842

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377818

26/01/2017

136.991,65

192.632,30

310888

PAULA CAROLINA DE CARVALHO

056.061.176-57

119738

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381023

10/11/2017

60.515,42

187.407,75

310874

OHS SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA-ME

16.525.356/0001-

119562

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381024

06/02/2017

183.532,22

231.970,11

349977

RICARDO DE ALMEIDA

780.891.746-04

119823

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381022

05/07/2018

114.491,13

174.991,76

310885

CRONO TECNOLOGIA LTDA - ME

17.931.242/0001-

119727

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381025

26/07/2017

124.268,13

204.618,04

310887

BRUNA SEBASTIAO DIOGO EVANGELISTA

049.946.596-21

119737

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381029

12/06/2018

78.040,34

147.750,00

310892

ALCIVANDER ALVES JUNIOR

044.886.566-17

119795

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381026

20/07/2018

76.913,17

150.590,03

310877

ARNALDO VIRGÍLIO OLIVEIRA LEÔNCIO

767.441.166-49

119567

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377830

25/11/2016

232.015,74

249.180,39

310873

ABREU BARROS SERVIÇOS CONTÁBEIS ( PJ )

65.139.172/0001-

119545

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377827

26/09/2016

207.053,87

231.970,11

310872

ABREU BARROS SERVIÇOS CONTÁBEIS ( PJ )

65.139.172/0001-

119546

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377837

26/09/2016

266.708,93

231.970,11

310880

ANGELA MARIA DA SILVA COELHO DE RESENDE

156.284.696-53

119583

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381032

25/01/2017

183.925,66

231.970,11

310881

MLG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ( PJ)

01.803.503/0001-

119726

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377840

04/06/2018

106.436,75

149.606,58

310882

MLG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ( PJ)

01.803.503/0001-

119725

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377836

04/06/2018

107.262,84

149.606,58

310883

MLG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ( PJ)

01.803.503/0001-

119724

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377832

04/06/2018

102.289,33

149.606,58

310884

MLG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ( PJ)

01.803.503/0001-

119723

6° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO

HORIZONTE/MG

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377828

04/06/2018

94.565,99

149.606,58

310813

ODILON MARREIROS LUCIO NETO

881.521.112-87

84672

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381088

02/10/2015

215.402,28

270.833,33

310814

JAIME DE ARAUJO CARNEIRO

760.108.132-04

84677

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381093

23/11/2015

203.941,05

224.466,67

310811

KLEVER LUIZ RIBEIRO

907.197.512-68

84615

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381078

03/11/2015

237.739,02

270.833,33

310816

JOSE LUCIANO PONTES SOUZA

510.808.932-53

87743

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381087

03/02/2016

174.337,55

381.966,67

348002

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FERREIRA BATISTA

315.048.762-53

87815

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381090

22/03/2019

233.476,80

270.833,33

316256

LUIZ EDUARDO GIOVANETTI DE ANDRADE

324.826.178-12

87824

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381085

30/03/2019

277.235,36

270.833,33

310823

ANTONIA ALICE GURGEL DO AMARAL

022.493.322-15

87830

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381089

12/12/2015

179.315,94

270.833,33

310820

GLENYS ARGENTINA PEREZ TEJEDA

056.644.887-43

87814

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381095

22/02/2016

214.282,94

270.833,33

310827

ELIONETH SANCHES BEZERRA

385.332.002-34

87895

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381081

30/11/2015

207.436,32

270.833,33

310819

WALTENES GOMES VIEIRA

342.703.962-53

87800

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381086

12/11/2015

257.973,20

379.266,67

310817

MARIA DO CARMO BARRETO DA SILVA

161.117.962-91

87747

1° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS

DE MANAUS/MA

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381091

18/03/2016

127.229,70

224.466,67

310833

ROGÉRIO COTTA FERREIRA DA SILVA

565.563.066-49

135902

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381038

17/07/2018

137.420,40

247.703,48

310837

MARCELO BARROS DE ALBUQUERQUE

124.191.958-50

135914

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381044

18/12/2017

176.888,17

314.194,42

310846

PEDRO SERAFIM

179.654.709-34

135772

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18G01439618

02/07/2018

144.455,62

253.441,39

310842

FERNANDO URBANO

775.579.218-87

135950

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381051

27/12/2017

151.830,93

257.151,38

310839

PIRINEI EMPREENDIMENTOS LTDA

03.073.500/0001-

135757

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381058

15/08/2018

167.117,65

260.730,80

310850

LUIS ANTONIO ROBERTO CORVINI

150.077.669-68

135807

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381062

31/08/2018

143.614,89

257.151,38

348231

RUBENS CARVALHO

365.333.518-34

135905

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377855

28/12/2017

136.481,41

240.778,87

348232

RUBENS CARVALHO

365.333.518-34

135911

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01377850

28/12/2017

135.478,56

240.778,87

310851

NASK PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

07.166.855/0001-

135817

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381075

21/08/2018

150.584,72

263.067,32

310849

PEDRO HENRIQUE BAPTISTA DOS SANTOS GOUVEIA

368.564.088-70

135799

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE

CAMPINAS/SP

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

18L01381057

18/12/2017

131.370,89

232.611,31

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Table of Contents

PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 313ª E

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