COMPANHIA ABERTA CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07 NIRE: 35.300.616.316
COMPANHIA ABERTA CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07 NIRE: 00.000.000.000
Xxxxxx celebra acordo definitivo com o banco BV para alienação de 100% do Bankly
O Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Méliuz" ou "Companhia"), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados ao mercado em 30 de dezembro de 2022, 8 de março de 2023 e 31 de março de 2023, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que se segue:
Acordo de Investimento Méliuz e banco BV
A Companhia informa que celebrou, em 1º de junho de 2023, o acordo de investimento definitivo para a venda ao Banco Votorantim S.A. (“banco BV”) da totalidade das ações de titularidade da Companhia de emissão da Acesso Soluções de Pagamento S.A. (“Bankly”) e de até 100% das ações de emissão da Acessopar Investimentos e Participações S.A (“Acessopar”).
A venda das ações de emissão do Bankly e de até 100% das ações de emissão da Acessopar, subsidiária integral da Companhia (nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei das S.A.) que detém 52,19% do capital social do Bankly será realizada com base em um enterprise value de R$ 210 milhões, sendo que o valor será pago em parcela única, em dinheiro, sujeito a determinados ajustes e correção pela variação positiva acumulada do CDI entre 30 de março de 2023, e a data do efetivo pagamento do preço pelo banco BV à Companhia.
A transação poderá ser realizada diretamente ou por intermédio de subsidiária do banco BV e a efetivação da venda e a transferência do Bankly e Acessopar estão sujeitas à implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes (“Fechamento”), incluindo a aprovação da operação por eventuais autoridades brasileiras, tal como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Banco Central do Brasil (BACEN).
Lazard e Xxxxxxxx Xxxx Advogados assessoraram a Companhia e Lefosse Advogados assessorou o banco BV.
Direito de Preferência
Nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2023, que ofereceu aos acionistas da Companhia o direito de preferência na aquisição das ações de emissão da Acessopar, em cumprimento ao artigo 253 da Lei das S.A., informamos que o período para exercício do referido direito de preferência se encerrou em 25 de maio de 2023.
Dessa forma, somente fazem jus a ações de emissão da Acessopar aqueles acionistas que tiverem efetivamente exercido seu respectivo direito de preferência (CASH1) até 25 de maio de 2023 nos termos e condições divulgados pela Companhia. Assim, aqueles acionistas ou investidores que tiverem recebido ou adquirido, no mercado secundário, o direito de preferência (CASH1) sem, no entanto, efetivamente exercê-lo, pagando o preço de exercício do direito de preferência para a aquisição das ações de Acessopar, no prazo encerrado em 25 de maio de 2023: (i) não fazem jus a qualquer compensação; e (ii) não receberão qualquer ativo ou valor em contrapartida à aquisição do direito de preferência (CASH1).
Dentro do prazo acima foram devidamente exercidos direitos de preferência de aquisição relativos a 330 ações de emissão da Acessopar, representativas de 0,0056085745% do capital social total da Acessopar, que serão transferidas aos respectivos acionistas na data do Fechamento da transação com o Banco BV.
Por fim, reiteramos que qualquer direito de preferência (CASH1) não exercido até 25 de maio de 2023 decaiu formalmente e não poderá mais ser exercido. Isto é, a partir de 26 de maio de 2023, todas as posições do direito de preferência (CASH1) foram definitivamente canceladas, sendo eventual exercício manifestado pelo detentor do direito de preferência realizado após 25 de maio de 2023 considerado intempestivo, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2023.
O Méliuz manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos dos temas objeto deste fato relevante.
São Bernardo do Campo, 2 de junho de 2023
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Diretor de Relações com Investidores
LISTED COMPANY
CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07 NIRE: 00.000.000.000
Xxxxxx enters into a definitive agreement with banco BV for the transfer of 100% of Bankly
Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Méliuz" or "Company"), in continuity with the Material Facts disclosed to the market on December 30, 2022, March 8, 2023, and March 31, 2023, informs to its shareholders and to the market in general, the following:
Méliuz and banco BV Investment Agreement
The Company informs that yesterday, on June 1st, 2023, it entered into a definitive investment agreement for the sale to Banco BV S.A. ("banco BV") of all the shares owned by the Company issued by Acesso Soluções de Pagamento S.A. ("Bankly") and up to 100% of the shares issued by Acessopar Investimentos e Participações S.A ("Acessopar").
The sale of the shares issued by Bankly and up to 100% of the shares issued by Acessopar, a subsidiary of the Company (pursuant to article 252 et seq. of the Brazilian Corporation Law) that holds 52.19% of Bankly's capital stock, will be carried out based on an enterprise value of R$210 million, which amount will be paid in a single installment, in cash, subject to certain adjustments, including adjustment by the positive variation accumulated of the CDI rate between March 30, 2023, and the date of the effective payment of the price by banco BV to the Company.
The transaction may be carried out directly or through a subsidiary of banco BV and the completion of the sale and transfer of Bankly and Acessopar is subject to the implementation of conditions precedent agreed between the parties ("Closing"), including the approval of the transaction before Brazilian authorities, such as the Administrative Council for Economic Defense (CADE) and the Central Bank of Brazil (BACEN).
Lazard and Xxxxxxxx Xxxx Advogados advised the Company and Lefosse Advogados advised banco BV.
Preference Rights
Pursuant to the Company's Extraordinary General Meeting held on April 24, 2023, which offered the Company's shareholders preference rights for the acquisition of shares issued by Acessopar, in compliance with article 253 of the Brazilian Corporation Law, we inform that the period for exercising preference right has expired on May 25, 2023.
Thus, only those shareholders who have actually exercised their preference right (CASH1) by May 25, 2023, pursuant to the terms and conditions disclosed by the Company, are entitled to shares issued by Xxxxxxxxx. Therefore, the shareholders or investors that have received or acquired, in the secondary market, the preference right (CASH1) without effectively exercising it by paying the exercise price of the preference right for the acquisition of Acessopar shares, within the period ending on May 25, 2023: (i) are not entitled to any compensation; and (ii) will not receive any asset or amount in consideration for the acquisition of the preference right (CASH1).
Within the aforementioned period, preference rights to the acquisition of 330 shares issued by Acessopar were duly exercised, representing 0,0056085745% of the total capital stock of Acessopar, which will be transferred to the respective shareholders on the date of Closing of the transaction with banco BV.
Finally, we reiterate that any preference right (CASH1) not exercised by May 25, 2023 has formally expired and may no longer be exercised. That is, as of May 26, 2023, all preference right positions (CASH1) were definitively cancelled, and any exercise requested by the holder of the preference right after May 25, 202 will not be considered, in accordance with the terms of the Company's Extraordinary General Meeting held on April 24, 2023.
Méliuz will keep its shareholders and the market informed about any developments on the topics covered by this material fact.
São Bernardo do Campo, June 2, 2023