Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
1 SÉRIE
1ª EMISSÃO DA REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS
Sumário
Carta aos Investidores 1. Dados da Emissora 2. Dados de Emissão
3. Dados dos demais participantes 4. Principais Contratos Envolvidos 5. Destinação dos Recursos (inc. VII) 6. Garantias
7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias 8. Covenants Financeiros
9. Informações Financeiras
10. Administração do Patrimônio Separado 11. Posição de Ativos (inc. IV)
12. Pagamentos ocorridos no período
13. Relação de Bens entregues à nossa administração 14. Assembleias
15. Demais Acontecimentos Relevantes 16. Outras Emissões
17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)
Carta aos Investidores
Aos
SENHORES INVESTIDORES
À EMISSORA
Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 1 SÉRIE da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo.
Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. xxx.xxxxx.xxx.xx
São Paulo, 30 de Abril de 2018.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
1. Dados da Emissora
Nome | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
CNPJ | 20.451.953/0001-83 |
Auditor independente: | PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes (61.562.112/0001.20) |
2. Dados de Emissão
N. Emissão | 1 |
N. Série | 1 |
N. IF | CRA01800002 |
N. ISIN | BRRGSSCRA008 |
Volume total | R$ 16000000,00 |
Quantidade | 16000 |
Valor Nominal Unitário | R$ 1000,00 |
Taxa de Juros | 10 AA |
Atualizacão Monetária | Mensal |
Data de Emissão | 15/01/2018 |
Data de Vencimento | 17/01/2024 |
Conta Centralizadora | BANCO ITAÚ | AG.2937 | CONTA 195747 |
Garantias | Fiança, AF Imovel, Fundo de Reserva, Seguro e Cessao Fiduciaria |
Nome | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
CNPJ | 20.451.953/0001-83 |
Parte | Emissor |
3. Dados dos demais participantes CRA -1E1S - PRIETO - TS
Nome | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
CNPJ | 22.610.500/0001-88 |
Parte | Agente Fiduciario |
4. Principais Contratos Envolvidos
Nome do Contrato | CRA -1E1S - PRIETO - TS |
Parte | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Agente Fiduciario) |
5. Destinação dos Recursos (inc. VII)
Nos termos do Termo de Securitização, os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão utilizados pela Devedora exclusivamente para o pagamento de obrigações contratuais oriundas da aquisição, pela Devedora, de produtos e insumos agropecuários e de implementos utilizados na atividade agropecuária da Devedora, especialmente carnes, carcaça suína, tripas, condimentos e embalagens, conforme relação de Produtos Rurais e fornecedores constante do Anexo II da Escritura de Emissão
6. Garantias
Fiança, AF Imovel, Fundo de Reserva, Seguro e Cessao Fiduciaria
7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias
Os CRa não foram liquidados financeiramente no exercício social de 2017, por este motivo não foi possível averiguar a atuação da Emissora junto ao patrimônio separado.
8. Covenants Financeiros
A Devedora não apresentou a memória de cálculo e as rubricas necessárias a validação do atendimento dos covenants financeiros referente aos números de 2017.
9. Informações Financeiras Não aplicável
10.Administração do Patrimônio Separado
A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta Centralizadora para administração do Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório de gestão do CRA, fornecido mensalmente, onde não se pode observar aparente irregularidade.
11. Posição de Ativos (inc. IV)
Total em Circulação | 16000 |
Tesouraria: | 0 |
Convertidos: | - |
Resgatados: | - |
Depositados: | |
CETIP | 0 |
BM & FBOVESPA: | 0 |
12. Pagamentos ocorridos no período
Data Pagamento | Juros | Amortização |
Saldo em 26/04/2018: R$ 0
Total Pago de Juros até 2017: R$ 0
Total Pago de Amortização até 2017: R$ 0 Saldo em 26/04/2018: R$ 0
13. Relação de Bens entregues à nossa administração
Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário
14. Assembleias
15. Demais Acontecimentos Relevantes
Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos nos procedimentos da Emissora em relação aos CRA.
Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório.
16. Outras Emissões
2ª Série da 1ª Emissão | LOCACAO PNEUSOLA
Emissora | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
Valor Total da Emissão | R$ 16030529.04,00 |
Taxa de Juros | 12 |
Quantidade | 15000 |
Data de Emissão | 20/09/2016 |
Data de Vencimento | 22/09/2023 |
Garantias | Fiança, AF Imovel, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva, Seguro e Cessao Fiduciaria |
4ª Série da 1ª Emissão | CRI CV UAI
Emissora | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
Valor Total da Emissão | R$ 10400728,00 |
Taxa de Juros | 8,50 |
Quantidade | 10000 |
Data de Emissão | 27/07/2017 |
Data de Vencimento | 20/10/2022 |
Garantias | AF Quotas, Regime Fiduciário e Seguro |
3ª Série da 1ª Emissão | LOCACAO PNEUSOLA
Emissora | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
Valor Total da Emissão | R$ 4007632.26,00 |
Taxa de Juros | 6,4 |
Quantidade | 10 |
Data de Emissão | 20/09/2016 |
Data de Vencimento | 22/09/2023 |
Garantias | Fiança, AF Imovel, Regime Fiduciário, Seguro, CF Creditos e Cessao Fiduciaria |
5ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB ISO
Emissora | REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS |
Valor Total da Emissão | R$ 31415590.34,00 |
Taxa de Juros | 8,5 |
Quantidade | 30000 |
Data de Emissão | 15/12/2017 |
Data de Vencimento | 26/12/2023 |
Garantias | Fiança, AF Imovel, Fundo de Reserva, Seguro e AF Acoes |
17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão,incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciárioefetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informaçõesapresentadas. O Agente Xxxxxxxxxx não realizou nenhuma investigação independentepara verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidasnos termos do termo de securitização.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.